〔1〕汉氏初开西域，有三十六国，其后分立五十五王，置校尉、都护以抚纳之。王莽篡位，西域遂绝。至于后汉，班超所通者五十余国，西至西海，东西四万里，皆来朝贡，复置都护、校尉以相统摄。其后或绝或通，汉朝以为劳弊中国，其官时废时置。暨魏、晋之后，互相吞灭，不可详焉。炀帝时，遣侍御史韦节、司隶从事杜行满使于西蕃诸国。至罽宾，得码暐杯，王舍城，得佛经，史国得十舞女、师子皮、火鼠毛而还。帝复令闻喜公裴矩于武威、张掖间往来以引致之。其有君长者四十四国。矩因其使者入朝，啖以厚利，令其转相讽谕。大业年中，相率而来朝者三十余国，帝因置西域校尉以应接之。寻属中国大乱，朝贡遂绝。然事多亡失，今所存录者，二十国焉。
汉朝刚开始开通西域时，有三十六个国家，后来分裂成五十五个王，朝廷设置了校尉、都护来安抚接纳他们。王莽篡位后，西域就断绝了联系。到了后汉，班超打通的地区有五十多个国家，西边到达西海，东西纵横四万里，都来朝贡，朝廷又设置都护、校尉来统领。之后有时断绝有时相通，汉朝认为这样劳民伤财，这些官职有时废除有时设置。到了魏晋之后，各国互相吞并消灭，无法详细知道了。隋炀帝时，派遣侍御史韦节、司隶从事杜行满出使西域各国。到了罽宾，得到码暐杯；在王舍城，得到佛经；在史国得到十个舞女、狮子皮、火鼠毛，然后返回。皇帝又命令闻喜公裴矩在武威、张掖之间往来，招引他们。其中有君长的有四十四国。裴矩趁着他们的使者入朝，用厚利引诱，让他们互相劝说。大业年间，相继来朝的有三十多国，皇帝于是设置西域校尉来接待他们。不久遇到中原大乱，朝贡就断绝了。但事情大多散失，现在记录下来的，只有二十国。
〔2〕吐谷浑，本辽西鲜卑徒河涉归子也。初，涉归有二子，庶长曰吐谷浑，少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，是为慕容氏。吐谷浑与若洛廆不协，遂西度陇，止于甘松之南，洮水之西，南极白兰山，数千里之地，其后遂以吐谷浑为国氏焉。当魏、周之际，始称可汗。都伏俟城，在青海西十五里。有城郭而不居，随逐水草。官有王公、仆射、尚书、郎中、将军。其主以皂为帽，妻戴金花。其器械衣服略与中国同。其王公贵人多戴幂壒，妇人裙襦辫发，缀以珠贝。国无常税。杀人及盗马者死，余坐则徵物以赎罪。风俗颇同突厥。丧有服制，葬讫而除。性皆贪忍。有大麦、粟、豆。青海周回千余里，中有小山，其俗至冬辄放牝马于其上，言得龙种。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，故时称青海骢焉。多牦牛，饶铜、铁、朱砂。地兼鄯善、且末。西北有流沙数百里，夏有热风，伤毙行旅。风之将至，老驼预知之，则引项而鸣，聚立，以口鼻埋沙中。人见则知之，以毡拥蔽口鼻而避其患。
吐谷浑，原本是辽西鲜卑徒河涉归的儿子。当初，涉归有两个儿子，庶出的长子叫吐谷浑，小儿子叫若洛廆。涉归死后，若洛廆代管部落，这就是慕容氏。吐谷浑与若洛廆不和，于是向西越过陇山，停留在甘松的南边、洮水的西边，南边到达白兰山，方圆数千里，后来就以吐谷浑为国名。在魏、周之际，开始称可汗。都城在伏俟城，位于青海湖西边十五里。有城郭但不住，随水草迁徙。官制有王公、仆射、尚书、郎中、将军。他们的君主戴黑色帽子，妻子戴金花。器械衣服大致与中原相同。王公贵人大多戴幂壒（面纱），妇女穿裙袄、编发辫，缀上珠贝。国家没有固定税收。杀人及盗马者处死，其他罪行则征收财物赎罪。风俗与突厥很相似。丧事有服制，埋葬完毕就除去丧服。性格贪婪残忍。产大麦、粟、豆。青海湖周长千余里，湖中有小山，他们的风俗到冬天就把母马放到山上，说是能得到龙种。吐谷浑曾得到波斯来的母马，放入湖中，于是生出骢驹，能日行千里，所以当时称为青海骢。多牦牛，盛产铜、铁、朱砂。土地兼有鄯善、且末。西北有流沙数百里，夏天有热风，会伤害行人。风将要来时，老骆驼能预知，就伸长脖子鸣叫，聚在一起站立，把口鼻埋在沙中。人看到这种情形就知道风要来了，用毡子蒙住口鼻来躲避。
〔3〕其主吕夸，在周数为边寇，及开皇初，以兵侵弘州。高祖以弘州地旷人梗，因而废之，遣上柱国元谐率步骑数万击之。贼悉发国中兵，自曼头至于树敦，甲骑不绝。其所署河西总管、定城王钟利房及其太子可博汗，前后来拒战。谐频击破之，俘斩甚众。吕夸大惧，率其亲兵远遁。其名王十三人，各率部落而降。上以其高宁王移兹裒素得众心，拜为大将军，封河南王，以统降众，自余官赏各有差。未几，复来寇边，旭州刺史皮子信出兵拒战，为贼所败，子信死之。汶州总管梁远以锐卒击之，斩千余级，奔退。俄而入寇廓州，州兵击走之。
吐谷浑的君主吕夸，在北周时多次侵犯边境，到了开皇初年，又出兵侵犯弘州。隋高祖因为弘州地广人稀，就废掉了弘州，派遣上柱国元谐率领步骑兵数万人攻打他。敌人发动了全国兵力，从曼头到树敦，骑兵连绵不绝。他们任命的河西总管、定城王钟利房和太子可博汗，前后前来迎战。元谐接连击败他们，俘虏斩杀很多。吕夸非常害怕，率领亲兵远远逃遁。他手下的名王十三人，各自率领部落投降。高祖因为高宁王移兹裒一向深得人心，任命他为大将军，封为河南王，统领投降的部众，其余官员各有赏赐。不久，吕夸又来侵犯边境，旭州刺史皮子信出兵迎战，被敌人打败，皮子信战死。汶州总管梁远率精锐士兵攻击，斩杀一千多人，敌人败退。不久又入侵廓州，州兵击退了他们。
〔4〕吕夸在位百年，屡因喜怒废其太子而杀之。其后太子惧见废辱，遂谋执吕夸而降，请兵于边吏。秦州总管、河间王弘请将兵应之，上不许。太子谋泄，为其父所杀，复立其少子嵬王诃为太子。叠州刺史杜粲请因其衅而讨之，上又不许。六年，嵬王诃复惧其父诛之，谋率部落万五千人户将归国，遣使诣阙，请兵迎接。上谓侍臣曰：“浑贼风俗，特异人伦，父既不慈，子复不孝。朕以德训人，何有成其恶逆也！吾当教之以养方耳。”乃谓使者曰：“朕受命于天，抚育四海，望使一切生人皆以仁义相向。况父子天性，何得不相亲爱也！吐谷浑主既是嵬王之父，嵬王是吐谷浑主太子，父有不是，子须陈谏。若谏而不从，当令近臣亲戚内外讽谕。必不可，泣涕而道之。人皆有情，必当感悟。不可潜谋非法，受不孝之名。溥天之下，皆是朕臣妾，各为善事，即称朕心。嵬王既有好意，欲来投朕，朕唯教嵬王为臣子之法，不可远遣兵马，助为恶事。”嵬王乃止。八年，其名王拓拔木弥请以千余家归化。上曰：“溥天之下，皆曰朕臣，虽复荒遐，未识风教，朕之抚育，俱以仁孝为本。浑贼昏狂，妻子怀怖，并思归化，自救危亡。然叛夫背父，不可收纳。又其本意，正自避死，若今遣拒，又复不仁。若更有意信，但宜慰抚，任其自拔，不须出兵马应接之。其妹夫及甥欲来，亦任其意，不劳劝诱也。”是岁河南王移兹裒死，高祖令其弟树归袭统其众。平陈之后，吕夸大惧，遁逃保险，不敢为寇。
吕夸在位百年，经常因喜怒废掉太子并杀掉。后来太子害怕被废受辱，就谋划抓住吕夸投降，向边境官吏请求援兵。秦州总管、河间王杨弘请求率兵接应，隋文帝不答应。太子密谋泄露，被他父亲杀死，又立小儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜粲请求趁这个机会讨伐，文帝又不答应。开皇六年，嵬王诃又害怕他父亲杀他，谋划率领部落一万五千户归顺隋朝，派使者到朝廷请求派兵迎接。文帝对侍臣说：“吐谷浑贼的风俗，特别违背人伦，父亲不慈爱，儿子也不孝顺。我以德教化人，怎能助成他们的恶逆呢！我应当教他们养生的方法罢了。”于是对使者说：“我受天命，抚育四海，希望所有的人都以仁义相待。何况父子天性，怎能不相亲相爱！吐谷浑主既是嵬王的父亲，嵬王是吐谷浑主的太子，父亲有不对，儿子应当陈述劝谏。如果劝谏不听，应当让近臣亲戚内外劝说。实在不行，就流着眼泪去说。人都有感情，一定会感悟。不能暗中谋划非法之事，承担不孝的名声。普天之下，都是我的臣民，各自做好事，就合我的心意。嵬王有好意，想来投奔我，我只教嵬王做臣子的道理，不能远派兵马，助他做坏事。”嵬王于是作罢。开皇八年，吐谷浑名王拓拔木弥请求率一千多家归附。文帝说：“普天之下，都是我的臣民，虽然荒远，未受教化，我抚育他们，都以仁孝为本。吐谷浑贼昏狂，妻子儿女害怕，都想归附，自救危亡。但背叛丈夫和父亲，不可收纳。而且他们的本意正是逃避死亡，如果现在拒绝，又不仁。如果以后更有诚意，只宜慰问安抚，任其自行来归，不必出兵接应。他的妹夫和外甥想来，也听其自便，不用劝诱。”这一年，河南王移兹裒死，高祖令其弟树归继承统领部众。平定陈朝之后，吕夸非常害怕，逃到险要之处躲藏，不敢再入侵。
〔5〕十一年，吕夸卒，子伏立。使其兄子无素奉表称藩，并献方物，请以女备后庭。上谓滕王曰：“此非至诚，但急计耳。”乃谓无素曰：“朕知浑主欲令女事朕，若依来请，他国闻之，便当相学。一许一塞，是谓不平。若并许之，又非好法。朕情存安养，欲令遂性，岂可聚敛子女以实后宫乎？”竟不许。十二年，遣刑部尚书宇文弼抚慰之。十六年，以光化公主妻伏，伏上表称公主为天后，上不许。明年，其国大乱，国人杀伏，立其弟伏允为主。使使陈废立之事，并谢专命之罪，且请依俗尚主，上从之。自是朝贡岁至，而常访国家消息，上甚恶之。
开皇十一年，吕夸死，儿子伏继位。伏派侄子无素上表称臣，并进献特产，请求把女儿送进后宫。文帝对滕王说：“这不是真心，只是紧急之计罢了。”于是对无素说：“我知道吐谷浑主想让女儿服侍我，如果答应了他的请求，其他国家听说，就会效仿。答应一个而拒绝另一个，是不公平。如果都答应，又不是好办法。我心中想着安养百姓，让他们各遂其性，怎能聚敛子女来充实后宫呢？”最终没有答应。开皇十二年，派刑部尚书宇文弼去安抚。开皇十六年，把光化公主嫁给伏，伏上表称公主为天后，文帝不答应。第二年，吐谷浑国内大乱，国人杀了伏，立他的弟弟伏允为主。伏允派使者陈述废立之事，并谢罪擅自专命之罪，且请求依照习俗娶公主，文帝同意了。从此每年朝贡，但经常探听国家消息，文帝很厌恶。
〔6〕炀帝即位，伏允遣其子顺来朝。时铁勒犯塞，帝遣将军冯孝慈出敦煌以御之，孝慈战不利。铁勒遣使谢罪，请降，帝遣黄门侍郎裴矩慰抚之，讽令击吐谷浑以自效。铁勒许诺，即勒兵袭吐谷浑，大败之。伏允东走，保西平境。帝复令观王雄出浇河、许公宇文述出西平以掩之，大破其众。伏允遁逃，部落来降者十万余口。六畜三十余万。述追之急，伏允惧，南遁于山谷间。其故地皆空，自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，皆为隋有。置郡县镇戍，发天下轻罪徙居之。于是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑客于党项。帝立顺为主，送出玉门，令统余众，以其大宝王尼洛周为辅。至西平，其部下杀洛周，顺不果入而还。大业末，天下大乱，伏允复其故地，屡寇河右，郡县不能御焉。
隋炀帝即位后，伏允派儿子顺来朝见。当时铁勒侵犯边塞，炀帝派将军冯孝慈从敦煌出兵抵御，孝慈作战不利。铁勒派使者谢罪，请求投降，炀帝派黄门侍郎裴矩去安抚，暗示他们攻打吐谷浑来立功。铁勒答应，立刻出兵袭击吐谷浑，大败他们。伏允向东逃跑，据守西平境内。炀帝又命令观王杨雄从浇河出兵、许公宇文述从西平出兵合击，大破吐谷浑部众。伏允逃遁，部落来降的有十万多人，牲畜三十多万头。宇文述追击很急，伏允害怕，向南逃入山谷。吐谷浑故地全部空虚，从西平临羌城以西，且末以东，祁连山以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，都归隋朝所有。隋朝设置郡县镇戍，发配天下轻罪犯迁居那里。于是留下顺不让他回去。伏允无法自给，率领数千骑兵客居党项。炀帝立顺为主，送出玉门关，让他统领残余部众，以大宝王尼洛周为辅佐。到了西平，顺的部下杀了尼洛周，顺没能进入吐谷浑而返回。大业末年，天下大乱，伏允收复故地，多次侵犯河右地区，郡县不能抵御。