〔7〕党项羌者，三苗之后也。其种有宕昌、白狼，皆自称猕猴种。东接临洮、西平，西拒叶护，南北数千里，处山谷间。每姓别为部落，大者五千余骑，小者千余骑。织牦牛尾及古历毛以为屋。服裘褐，披毡，以为上饰。俗尚武力，无法令，各为生业，在战阵则相屯聚。无徭赋，不相往来。牧养牦牛、羊、猪以供食，不知稼穑。其俗淫秽蒸报，于诸夷中最为甚。无文字，但候草木以记岁时。三年一聚会，杀牛羊以祭天。人年八十以上死者，以为令终，亲戚不哭，少而死者，则云大枉，共悲哭之。有琵琶、横吹、击缶为节。魏、周之际，数来扰边。高祖为丞相时，中原多故，因此大为寇掠。蒋公梁睿既平王谦，请因还师以讨之，高祖不许。开皇四年，有千余家归化。五年，拓拔宁丛等各率众诣旭州内附，授大将军，其部下各有差。十六年，复寇会州，诏发陇西兵以讨之，大破其众。又相率请降，愿为臣妾，遣子弟入朝谢罪。高祖谓之曰：“还语尔父兄，人生须有定居，养老长幼。而乃乍还乍走，不羞乡里邪！”自是朝贡不绝。
党项羌，是三苗的后代。他们的种族有宕昌、白狼，都自称是猕猴种。东边接临洮、西平，西边到叶护，南北数千里，住在山谷之间。每个姓氏各自成为一个部落，大的有五千多骑兵，小的有千余骑兵。用牦牛尾和牦牛毛编织成房屋。穿皮衣褐衣，披毡子，作为上等服饰。风俗崇尚武力，没有法令，各自谋生，作战时就聚集在一起。没有徭役赋税，互相不来往。牧养牦牛、羊、猪供食用，不懂农耕。他们的风俗淫乱，有乱伦行为，在诸夷中最为严重。没有文字，只观察草木来记年岁。三年一次聚会，杀牛羊祭天。人活到八十岁以上死的，认为是善终，亲戚不哭；年少而死的，就说太冤枉，大家一起悲伤哭泣。有琵琶、横笛，击缶打拍子。北魏、北周之际，多次来骚扰边境。隋高祖做丞相时，中原多事，他们趁机大肆抢掠。蒋公梁睿平定王谦后，请求趁回师讨伐他们，高祖不答应。开皇四年，有一千多家归附。开皇五年，拓拔宁丛等各自率部众到旭州内附，被授予大将军，他的部下各有封赏。开皇十六年，又侵犯会州，朝廷下诏征发陇西兵讨伐，大破其众。他们又相继请求投降，愿为臣仆，派子弟入朝谢罪。高祖对他们说：“回去告诉你们的父兄，人生须有定居，养老抚幼。你们却忽来忽去，不羞于面对乡里吗！”从此朝贡不断。
〔8〕高昌国者，则汉车师前王庭也，去敦煌十三日行。其境东西三百里，南北五百里，四面多大山。昔汉武帝遣兵西讨，师旅顿敝，其中尤困者因住焉。其地有汉时高昌垒，故以为国号。初，蠕蠕立阚伯周为高昌王。伯周死，子义成立，为从兄首归所杀，首归自立为高昌王，又为高车阿伏至罗所杀，以敦煌人张孟明为主。孟明为国人所杀，更以马儒为王，以巩顾、麹嘉二人为左右长史。儒又通使后魏，请内属。内属人皆恋土，不顾东迁，相与杀儒，立嘉为王。嘉字灵凤，金城榆中人，既立，又臣于茹茹。及茹茹主为高车所杀，嘉又臣于高车。属焉耆为挹怛所破，众不能自统，请主于嘉。嘉遣其第二子为焉耆王，由是始大，益为国人所服。嘉死，子坚立。
高昌国，就是汉朝的车师前王庭，距离敦煌十三天的路程。其国土东西三百里，南北五百里，四面多山。当年汉武帝派兵西征，军队疲惫困顿，其中特别困乏的就留在了那里。那里有汉朝时的“高昌垒”，所以用为国号。当初，柔然立阚伯周为高昌王。伯周死后，儿子义成立，被堂兄首归所杀，首归自立为高昌王，又被高车王阿伏至罗所杀，高车立敦煌人张孟明为主。孟明被国人杀死，改立马儒为王，以巩顾、麹嘉为左右长史。马儒又派使者通好后魏，请求内属。内属的人都留恋故土，不愿东迁，一起杀了马儒，立麹嘉为王。麹嘉字灵凤，金城榆中人，即位后，又臣服于柔然。等到柔然主被高车所杀，麹嘉又臣服于高车。适逢焉耆被挹怛攻破，部众不能自统，向麹嘉请求立主。麹嘉派他的第二个儿子去做焉耆王，从此开始强大，更加被国人所服。麹嘉死，儿子麹坚即位。
〔9〕其都城周回一千八百四十步，于坐室画鲁哀公问政于孔子之像。国内有城十八。官有令尹一人，次公二人，次左右卫，次八长史，次五将军，次八司马，次侍郎、校郎、主簿、从事、省事。大事决之于王，小事长子及公评断，不立文记。男子胡服，妇人裙襦，头上作髻。其风俗政令与华夏略同。地多石碛，气候温暖，谷麦再熟，宜蚕，多五果。有草名为羊刺，其上生蜜，而味甚佳。出赤盐如朱，白盐如玉。多蒲陶酒。俗事天神，兼信佛法。国中羊马牧于隐僻之处，以避外寇，非贵人不知其所。北有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏有积雪。此山之北，铁勒界也。从武威西北，有捷路，度沙碛千余里，四面茫然，无有蹊径。欲往者，寻有人畜骸骨而去。路中或闻歌哭之声，行人寻之，多致亡失，盖魑魅魍魉也。故商客往来，多取伊吾路。开皇十年，突厥破其四城，有二千人来归中国。坚死，子伯雅立。其大母本突厥可汗女，其父死，突厥令依其俗，伯雅不从者久之。突厥逼之，不得已而从。
高昌的都城周长一千八百四十步，在坐室内画着鲁哀公向孔子问政的画像。国内有十八座城。官制有令尹一人，次公二人，左右卫，八长史，五将军，八司马，侍郎、校郎、主簿、从事、省事等。大事由国王决定，小事由长子和公评断，不立文书。男子穿胡服，妇女穿裙袄，头上梳发髻。其风俗政令与华夏大致相同。土地多石碛，气候温暖，谷麦一年两熟，适宜养蚕，多产五种水果。有一种草叫羊刺，上面生蜜，味道很好。出产赤盐像朱砂，白盐像玉。多葡萄酒。习俗信奉天神，也信奉佛法。国内的羊马放牧在隐蔽之处，以躲避外寇，不是贵人不知道地方。北边有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏天有积雪。此山北边是铁勒的边界。从武威西北有一条捷径，穿过沙碛千余里，四面茫然，没有道路。想去的人，循着人和畜生的骸骨走。路中有时听到歌哭之声，行人去寻，往往迷路失踪，大概是鬼怪作祟。所以商客往来，多走伊吾路。开皇十年，突厥攻破其四城，有二千人来归附中原。麹坚死，儿子伯雅即位。他的祖母本是突厥可汗的女儿，他父亲死后，突厥让他依从胡俗（娶祖母），伯雅很久不服从。突厥逼迫，不得已才服从。
〔10〕炀帝嗣位，引致诸蕃。大业四年，遣使贡献，帝待其使甚厚。明年，伯雅来朝。因从击高丽，还尚宗女华容公主。八年冬归蕃，下令国中曰：“夫经国字人，以保存为贵，宁邦缉政，以全济为大。先者以国处边荒，境连猛狄，同人无咎，被发左衽。今大隋统御，宇宙平一，普天率土，莫不齐向。孤既沐浴和风，庶均大化，其庶人以上皆宜解辫削衽。”帝闻而甚善之，下诏曰：“彰德嘉善，圣哲所隆，显诚遂良，典谟贻则。光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅识量经远，器怀温裕，丹款夙著，亮节遐宣。本自诸华，历祚西壤，昔因多难，沦迫獯戎，数穷毁冕，翦为胡服。自我皇隋平一宇宙，化偃九围，德加四表，伯雅逾沙忘阻，奉赆来庭，观礼容于旧章，慕威仪之盛典。于是袭缨解辫，削衽曳裾，变夷从夏，义光前载。可赐衣冠之具，仍班制造之式。并遣使人部领将送。被以采章，复见车服之美，弃彼毡毳，还为冠带之国。”然伯雅先臣铁勒，而铁勒恒遣重臣在高昌国，有商胡往来者，则税之送于铁勒。虽有此令取悦中华，然竟畏铁勒而不敢改也。自是岁令使人贡其方物。
隋炀帝即位后，招引各蕃国。大业四年，高昌派使者进贡，炀帝对待使者很优厚。第二年，伯雅来朝见。于是跟随炀帝攻打高丽，回来后娶了宗室女华容公主。大业八年冬回高昌，下令国中说：“治理国家养育人民，以保存为贵，安定邦国治理政事，以保全为大。先前我国处于边荒，毗邻强狄，同人无罪，却被发左衽。如今大隋统御，天下太平，普天之下莫不归向。我既然沐浴和风，希望共享大化，百姓以上都应解辫削衽（改汉服）。”炀帝听说后很赞赏，下诏说：“表彰美德嘉奖善行，是圣哲所推崇的，显扬诚信完成良善，是典谟留下的法则。光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅见识深远，器量温裕，赤诚早著，亮节远扬。本出自华夏，历世在西方，昔因多难，沦陷于戎狄，穷困到毁弃冠冕，剪为胡服。自从我大隋平定天下，教化覆盖九州，德加四方，伯雅越沙漠不畏阻隔，奉礼来朝，观礼乐于旧章，慕威仪于盛典。于是袭缨解辫，削衽曳裾，变夷从夏，义光前代。可赐给衣冠之具，并颁布制造样式。并派人护送。披上彩章，再见车服之美，抛弃毡裘，恢复冠带之国。”但伯雅先前臣服铁勒，铁勒常派重臣在高昌，有商胡往来，就征税送给铁勒。虽有此令取悦中华，但最终畏惧铁勒而不敢改。从此每年派人进贡特产。
〔11〕康国者，康居之后也。迁徙无常，不恒故地，然自汉以来相承不绝。其王本姓温，月氏人也。旧居祁连山北昭武城，因被匈奴所破，西逾葱岭，遂有其国。支庶各分王，故康国左右诸国并以昭武为姓，示不忘本也。王字代失毕，为人宽厚，甚得众心。其妻突厥达度可汗女也。都于萨宝水上阿禄迪城。城多众居。大臣三人共掌国事。其王索发，冠七宝金花，衣绫罗锦绣白叠。其妻有髻，幪以皂巾。丈夫翦发锦袍。名为强国，而西域诸国多归之。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国皆归附之。有胡律，置于祆祠，决罚则取而断之。重罪者族，次重者死，贼盗截其足。人皆深目高鼻，多须髯。善于商贾，诸夷交易，多凑其国。有大小鼓、琵琶、五弦、箜篌、笛。婚姻丧制与突厥同。国立祖庙，以六月祭之，诸国皆来助祭。俗奉佛，为胡书。气候温，宜五谷，勤修园蔬，树木滋茂。出马、驼、骡、驴、封牛、黄金、铙沙、<贝甘>香、阿萨那香、瑟瑟、麖皮、氍、锦叠。多蒲陶酒，富家或致千石，连年不败。大业中，始遣使贡方物，后遂绝焉。
康国，是康居的后代。迁徙不定，不常居故地，但从汉朝以来相承不绝。其王本姓温，是月氏人。旧居祁连山北的昭武城，因被匈奴攻破，西越葱岭，遂有其国。支庶各自分王，所以康国左右各国都以昭武为姓，表示不忘本。国王字代失毕，为人宽厚，很得人心。他的妻子是突厥达度可汗的女儿。都城在萨宝水上的阿禄迪城。城市人口众多。大臣三人共掌国事。国王梳着辫发，戴七宝金花冠，穿绫罗锦绣白叠。妻子梳髻，用黑巾蒙头。男子剪发，穿锦袍。号称强国，西域诸国多归附它。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国都归附。有胡人的法律，放在祆祠中，判决时取出来断案。重罪灭族，次重处死，盗贼砍脚。人都深目高鼻，多胡须。善于经商，诸夷交易多聚集于此。有大小鼓、琵琶、五弦、箜篌、笛。婚姻丧制与突厥相同。国家立祖庙，六月祭祀，各国都来助祭。习俗信奉佛教，用胡文书写。气候温暖，适宜五谷，勤修园蔬，树木茂盛。出产马、驼、骡、驴、封牛、黄金、铙沙、甘香、阿萨那香、瑟瑟、麖皮、氍毹、锦叠。多葡萄酒，富家有的多达千石，连年不坏。大业年间，开始派使者进贡，后来就断绝了。
〔12〕安国，汉时安息国也。王姓昭武氏，与康国王同族，字设力登。妻，康国王女也。都在那密水南，城有五重，环以流水。宫殿皆为平头。王坐金驼座，高七八尺。每听政，与妻相对，大臣三人评理国事。风俗同于康国。唯妻其姊妹，及母子递相禽兽，此为异也。炀帝即位之后，遣司隶从事杜行满使于西域，至其国，得五色盐而返。
安国，就是汉朝时的安息国。国王姓昭武，与康国王同族，字设力登。妻子是康国王的女儿。都城在那密水南岸，城有五重，环绕着流水。宫殿都是平顶。国王坐在金驼座上，高七八尺。每次听政，与妻子相对而坐，大臣三人评理国事。风俗与康国相同。只是娶自己的姊妹，以及母子之间乱伦，这是不同之处。隋炀帝即位后，派司隶从事杜行满出使西域，到了安国，得到五色盐而返回。