〔1〕南蛮杂类，与华人错居，曰蜒，曰獽，曰俚，曰獠，曰頠，俱无君长，随山洞而居，古先所谓百越是也。其俗断发文身，好相攻讨，浸以微弱，稍属于中国，皆列为郡县，同之齐人，不复详载。大业中，南荒朝贡者十余国，其事迹多湮灭而无闻。今所存录，四国而已。
南方蛮族种类繁多，与华夏人交错居住，有蜒、獽、俚、獠、頠等名称，都没有君主首领，随山洞居住，就是古代所说的百越。他们的风俗是剪断头发、在身上纹身，喜欢互相攻击，渐渐衰弱，逐渐归附中原，都被列为郡县，与中原人一样，不再详细记载。大业年间，南方荒远地区来朝贡的有十多个国家，他们的事迹大多湮没无闻。现在所记录保存的，只有四个国家而已。
〔2〕林邑之先，因汉末交阯女子徵侧之乱，内县功曹子区连杀县令，自号为王。无子，其甥范熊代立，死，子逸立。日南人范文因乱为逸仆隶，遂教之筑宫室，造器械。逸甚信任，使文将兵，极得众心。文因问其子弟，或奔或徙。及逸死，国无嗣，文自立为王。其后范佛为晋扬威将军戴桓所破。宋交州刺史檀和之将兵击之，深入其境。至梁、陈，亦通使往来。
林邑国的起源，是因为东汉末年交趾郡女子徵侧作乱，当地县里的功曹的儿子区连杀死了县令，自称为王。区连没有儿子，他的外甥范熊继位，范熊死后，儿子范逸继位。日南人范文趁着混乱成为范逸的奴仆，于是教范逸建造宫殿、制造器械。范逸非常信任他，让范文统率军队，范文深得人心。范文趁机离间范逸的子弟，使他们有的逃亡有的迁徙。等到范逸死后，国家没有继承人，范文就自立为王。后来范佛被晋朝的扬威将军戴桓打败。宋朝的交州刺史檀和之率兵攻打林邑，深入其境内。到了梁朝、陈朝，也互相派使者往来。
〔3〕其国延袤数千里，土多香木金宝，物产大抵与交阯同。以砖为城，蜃灰涂之，东向户。尊官有二：其一曰西那婆帝，其二曰萨婆地歌。其属官三等：其一曰伦多姓，次歌伦致帝，次乙他伽兰。外官分为二百余部。其长官曰弗罗，次曰可轮，如牧宰之差也。王戴金花冠，形如章甫，衣朝霞布，珠玑璎珞，足蹑革履，时复锦袍。良家子侍卫者二百许人，皆执金装刀。有弓、箭、刀、槊，以竹为弩，傅毒于矢。乐有琴、笛、琵琶、五弦，颇与中国同。每击鼓以警众，吹蠡以即戎。
林邑国疆域绵延数千里，土产多香木、金宝，物产大致与交趾相同。用砖砌成城墙，用贝壳灰涂抹，门户朝东。尊贵的官员有两个：一个叫西那婆帝，一个叫萨婆地歌。下属官员分三等：第一等叫伦多姓，其次叫歌伦致帝，再次叫乙他伽兰。地方官分为二百多个部。长官叫弗罗，次官叫可轮，如同州牧、县令的等级。国王戴金花冠，形状像章甫（古代冠名），穿着朝霞布做的衣服，佩戴珠玑璎珞，脚穿皮鞋，有时穿锦袍。良家子弟侍卫的约有二百人，都拿着金装刀。有弓、箭、刀、槊，用竹子做弩，在箭上涂毒。乐器有琴、笛、琵琶、五弦，与中国大致相同。每次击鼓来警示众人，吹螺号来集合军队。
〔4〕其人深目高鼻，发拳色黑。俗皆徒跣，以幅布缠身。冬月衣袍。妇人椎髻。施椰叶席。每有婚媾，令媒者赍金银钏、酒二壶、鱼数头至女家。于是择日，夫家会亲宾，歌舞相对。女家请一婆罗门，送女至男家，婿盥手，因牵女授之。王死七日而葬，有官者三日，庶人一日。皆以函盛尸，鼓舞导从，舆至水次，积薪焚之。收其余骨，王则内金瓮中，沉之于海，有官者以铜瓮，沉之于海口；庶人以瓦，送之于江。男女皆截发，随丧至水次，尽哀而止，归则不哭。每七日，然香散花，复哭，尽哀而止。尽七七而罢，至百日、三年，亦如之。人皆奉佛，文字同于天竺。
那里的人深眼窝、高鼻梁，头发卷曲黑色。风俗都赤脚，用一块布缠身。冬天穿袍子。妇女梳椎形发髻。铺椰叶席子。每当有婚嫁，让媒人带着金银手镯、两壶酒、几条鱼到女家。于是选择吉日，夫家会集亲友宾客，歌舞相对。女家请一位婆罗门，送女子到男家，新郎洗手，然后牵着女子交给他。国王死后七天埋葬，有官职的三天，平民一天。都用棺材装尸体，有歌舞引导，抬到水边，堆柴焚烧。收取遗骨，国王的放入金瓮中，沉入大海；有官职的用铜瓮，沉入海口；平民用瓦瓮，送到江中。男女都剪掉头发，跟随丧事到水边，尽情哀悼后停止，回家后不再哭泣。每七天，烧香散花，再次哭泣，尽情哀悼后停止。直到七七四十九天结束，到百日、三年，也如此。人们都信奉佛教，文字与天竺相同。
〔5〕高祖既平陈，乃遣使献方物，其后朝贡遂绝。时天下无事，群臣言林邑多奇宝者。仁寿末，上遣大将军刘方为驩州道行军总管，率钦州刺史宁长真、驩州刺史李晕、开府秦雄步骑万余及犯罪者数千人击之。其王梵志率其徒乘巨象而战，方军不利。方于是多掘小坑，草覆其上，因以兵挑之。梵志悉众而阵，方与战，伪北，梵志逐之，至坑所，其众多陷，转相惊骇，军遂乱。方纵兵击之，大破之。频战辄败，遂弃城而走。方入其都，获其庙主十八枚，皆铸金为之，盖其有国十八叶矣。方班师，梵志复其故地，遣使谢罪，于是朝贡不绝。
隋高祖平定陈朝后，就派遣使者进献土产，此后朝贡就断绝了。当时天下太平，群臣说林邑有很多奇珍异宝。仁寿末年，皇上派遣大将军刘方担任驩州道行军总管，率领钦州刺史宁长真、驩州刺史李晕、开府秦雄的步兵骑兵一万多人以及几千名罪犯进攻林邑。林邑王梵志率领部众骑着大象作战，刘方的军队不利。刘方于是挖了许多小坑，用草覆盖在上面，然后派兵挑战。梵志率领全部人马列阵，刘方与他交战，假装败退，梵志追击，到坑的地方，他的部众很多掉进坑里，互相惊骇，军队于是混乱。刘方趁机纵兵攻击，大败林邑军。连续作战总是失败，于是弃城逃跑。刘方进入林邑都城，缴获了十八枚庙主（神主牌），都是用金铸成的，大概是林邑立国十八代了。刘方班师回朝，梵志恢复了他的故地，派遣使者谢罪，于是朝贡不绝。
〔6〕赤土国，扶南之别种也。在南海中，水行百余日而达所都。土色多赤，因以为号。东波罗刺国，西婆罗娑国，南诃罗旦国，北拒大海，地方数千里。其王姓瞿昙氏，名利富多塞，不知有国近远。称其父释王位出家为道，传位于利富多塞，在位十六年矣。有三妻，并邻国王之女也。居僧祗城，有门三重，相去各百许步。每门图画飞仙、仙人、菩萨之像，县金花铃毦，妇女数十人，或奏乐，或捧金花。又饰四妇人，容饰如佛塔边金刚力士之状，夹门而立。门外者持兵仗，门内者执白拂。夹道垂素网，缀花。王宫诸屋悉是重阁，北户，北面而坐。坐三重之榻。衣朝霞布，冠金花冠，垂杂宝璎珞。四女子立侍，左右兵卫百余人。王榻后作一木龛，以金银五香木杂钿之。龛后悬一金光焰，夹榻又树二金镜，镜前并陈金瓮，瓮前各有金香炉。当前置一金伏牛，牛前树壹宝盖，盖左右皆有宝扇。婆罗门等数百人，东西重行，相向而坐。其官有萨陀迦罗一人，陀拏达义二人，迦利蜜迦三人，共掌政事；俱罗末帝一人，掌刑法。每城置那邪迦一人，钵帝十人。
赤土国，是扶南的别种。在南海中，水路走一百多天才能到达都城。土色多红，因此得名。东边是波罗刺国，西边是婆罗娑国，南边是诃罗旦国，北边靠大海，国土方圆数千里。国王姓瞿昙氏，名利富多塞，不知道国家建立多久。称他的父亲放弃王位出家修道，传位给利富多塞，在位十六年了。有三个妻子，都是邻国国王的女儿。居住在僧祗城，有三重城门，相距各一百多步。每道门都画着飞仙、仙人、菩萨的像，悬挂金花铃和毛毦，有几十个妇女，有的奏乐，有的捧金花。又装饰四个妇人，容貌装饰像佛塔边的金刚力士，夹门而立。门外的拿着兵器，门内的拿着白拂。夹道挂着白网，缀着花。王宫所有房屋都是重阁，北边开门，面朝北坐。坐在三重榻上。穿着朝霞布，戴着金花冠，垂着杂宝璎珞。四个女子站立侍奉，左右兵卫一百多人。王榻后面做一个木龛，用金银和五种香木杂嵌。龛后悬挂一个金光焰，榻旁又竖立两面金镜，镜前都陈列金瓮，瓮前各有金香炉。前面放置一个金伏牛，牛前竖立一个宝盖，宝盖左右都有宝扇。婆罗门等几百人，东西分成两排，相对而坐。官员有萨陀迦罗一人，陀拏达义二人，迦利蜜迦三人，共同掌管政事；俱罗末帝一人，掌管刑法。每城设置那邪迦一人，钵帝十人。
〔7〕其俗等皆穿耳剪发，无跪拜之礼。以香油涂身。其俗敬佛，尤重婆罗门。妇人作髻于项后。男女通以朝霞、朝云杂色布为衣。豪富之室，恣意华靡，唯金锁非王赐不得服用。每婚嫁，择吉日，女家先期五日，作乐饮酒，父执女手以授婿，七日乃配焉。既娶则分财别居，唯幼子与父同居。父母兄弟死则剔发素服，就水上构竹木为棚，棚内积薪，以尸置上。烧香建幡，吹蠡击鼓以送之，纵火焚薪，遂落于水。贵贱皆同。唯国王烧讫，收灰贮以金瓶，藏于庙屋。冬夏常温，雨多霁少，种植无时，特宜稻、穄、白豆、黑麻，自余物产，多同于交阯。以甘蔗作酒，杂以紫瓜根。酒色黄赤，味亦香美。亦名椰浆为酒。
赤土国的风俗都穿耳洞、剪头发，没有跪拜的礼节。用香油涂身。他们敬佛，尤其尊重婆罗门。妇女在颈后梳发髻。男女都用朝霞、朝云等杂色布做衣服。富豪之家，极尽奢华，只有金锁不是国王赏赐不能使用。每当婚嫁，选择吉日，女家提前五天，奏乐饮酒，父亲牵着女儿的手交给女婿，七天后才成婚。娶妻后就分财产另住，只有幼子与父亲同住。父母兄弟去世就剃头发、穿素服，到水边搭建竹木棚，棚内堆柴，把尸体放在上面。烧香立幡，吹螺击鼓送葬，点火烧柴，尸体就落入水中。贵贱都一样。只有国王烧完后，收取骨灰用金瓶装，藏在庙里。冬夏常温，雨多晴少，种植不分时节，特别适宜种植稻、穄、白豆、黑麻，其余物产，大多与交趾相同。用甘蔗酿酒，掺入紫瓜根。酒色黄赤，味道香美。也把椰浆当作酒。