〔1〕轩辕氏合符东海，邑于涿鹿之阿，迁徙往来无常处，以兵为营卫。飞狐以北，无虑以东，西暨流沙，四战之地，圣人犹不免于兵卫，地势然耳。辽国左都辽海，右邑涿鹿，兵力莫强焉。其在隋世，依纥臣水而居，分为十部。兵多者三千，少者千余。顺寒暑，逐水草畜牧。侵伐则十部相与议，兴兵致役，合契而后动，猎则部得自行。至唐，大贺氏胜兵四万三千人，分为八部。大贺氏中衰，仅存五部。有耶律雅里者，分五部为八，立二府以总之，析三耶律氏为七，二审密氏为五，凡二十部。刻木为契，政令大行。逊不有国，乃立遥辇氏代大贺氏，兵力益振，即太祖六世祖也。及太祖会李克用于云中，以兵三十万，盛矣。遥辇耶澜可汗十年，岁在辛酉，太祖授钺专征，破室韦、于厥、奚三国，俘获庐帐，不可胜纪。十月，授大迭烈府夷离堇，明赏罚，缮甲兵，休息民庶，滋蕃群牧，务在戢兵。十一年，总兵四十万伐代北，克郡县九，俘九万五千口。十二年，德祖讨奚，俘七千户。十五年，遥辇可汗卒，遗命逊位于太祖。太祖即位五年，讨西奚、东奚，悉平之，尽有奚、霫之众。六年春，亲征幽州，东西旌旗相望，亘数百里。所经郡县，望风皆下，俘获甚众，振旅而还。秋，亲征背阴国，俘获数万计。神册元年，亲征突厥、吐浑、党项、小蕃、沙陀诸部，俘户一万五千六百；攻振武，乘胜而东，攻蔚、新、武、妫、儒五州，俘获不可胜纪，斩不从命者万四千七百级。尽有代北、河曲、阴山之众，遂取山北八军。四年，亲征于骨里国，俘获一万四千二百口。五年，征党项，俘获二千六百口。攻天德军，拔十有二栅，徙其民。六年，出居庸关，分兵掠檀、顺等州，安远军、三河、良乡、望都、潞、满城、遂城等县，俘其民徙内地，皇太子略定州，俘获甚众。天赞元年，以户口滋繁，糺辖疏远，分北大浓兀为二部，立两节度以统之。三年，西征党项等国，俘获不可胜纪。四年，又亲征渤海。天显元年，灭渤海国，地方五千里，兵数十万，五京、十五府、六十二州，尽有其众，契丹益大。会同初，太宗灭唐立晋，晋献燕、代十六州，民众兵强，莫之能御矣。
轩辕黄帝在东海会合诸侯，在涿鹿的山脚下建立城邑，人们迁徙往来没有固定的地方，用军队作为营寨护卫。飞狐口以北，无虑山以东，西边一直到流沙，这些地方是四面受敌的战场，即使是圣人也不能免除军事防卫，这是地理形势造成的。辽国东部以辽海为都城，西部以涿鹿为城邑，兵力没有比它更强的了。在隋朝时期，他们沿着纥臣水居住，分为十个部落。兵力多的有三千人，少的有一千多人。他们顺应寒暑变化，追逐水草进行畜牧。要侵伐时，十个部落一起商议，兴兵征役，统一约定后才行动，打猎时每个部落可以自行决定。到了唐朝，大贺氏拥有能作战的士兵四万三千人，分为八个部落。大贺氏中途衰落，只剩下五个部落。有个叫耶律雅里的人，把五个部落分成八个，设立两个府来总管，又分拆三耶律氏为七个，二审密氏为五个，一共二十个部落。他们刻木为契，政令大为推行。后来因为不肯继承国位，于是立遥辇氏代替大贺氏，兵力更加振作，遥辇氏就是辽太祖的六世祖。等到太祖在云中与李克用会合时，率领三十万军队，非常强盛。遥辇耶澜可汗十年，那一年是辛酉年，太祖被授予斧钺专权征伐，打败了室韦、于厥、奚三个国家，俘获的帐篷和财物，不计其数。十月，被任命为大迭烈府夷离堇，他严明赏罚，修缮铠甲兵器，让百姓休养生息，繁殖畜牧，致力于停止战争。十一年，统领四十万军队讨伐代北，攻克了九个郡县，俘虏了九万五千人。十二年，德祖讨伐奚族，俘虏了七千户。十五年，遥辇可汗去世，留下遗命把王位让给太祖。太祖即位五年，讨伐西奚和东奚，全部平定了，完全拥有了奚族和霫族的人口。六年春天，亲自征讨幽州，东西两边的旌旗相互望见，绵延几百里。所经过的郡县，都望风投降，俘虏了很多，整顿军队返回。秋天，亲自征讨背阴国，俘虏了数万人。神册元年，亲自征讨突厥、吐浑、党项、小蕃、沙陀等部族，俘虏了一万五千六百户；进攻振武，乘胜向东，攻打蔚、新、武、妫、儒五州，俘虏的无法计算，斩杀了不服从命令的一万四千七百人。全部拥有了代北、河曲、阴山的人口，于是夺取了山北八军。四年，亲自征讨于骨里国，俘虏了一万四千二百人。五年，征讨党项，俘虏了二千六百人。进攻天德军，攻下了十二个栅寨，迁徙了那里的百姓。六年，出居庸关，分兵掠夺檀州、顺州等州，以及安远军、三河、良乡、望都、潞、满城、遂城等县，俘虏了那里的百姓迁到内地，皇太子攻掠定州，俘虏了很多。天赞元年，因为人口增多，管辖关系疏远，把北大浓兀分成两个部落，设立两个节度使来统领。三年，西征党项等国，俘虏的无法计算。四年，又亲自征讨渤海。天显元年，灭掉了渤海国，国土方圆五千里，军队数十万，有五京、十五府、六十二州，全部拥有了这些人口，契丹更加强大。会同初年，太宗灭掉后唐建立后晋，后晋献上燕、代十六州，人口众多，军队强大，没有谁能抵挡了。
〔2〕辽国兵制，凡民年十五以上，五十以下，隶兵籍。每正军一名，马三匹，打草谷、守营铺家丁各一人。人铁甲九事，马鞯辔，马甲皮铁，视其力；弓四，箭四百，长短枪、钅骨钅朵、斧钺、小旗、鎚锥、火刀石、马盂、粆一斗。粆袋、搭钅毛伞各一，縻马绳二百尺，皆自备。人马不给粮草，日遣打草谷骑四出抄掠以供之。铸金鱼符，调发军马。其捉马及传令有银牌二百。军所舍，有远探栏子马，以夜听人马之声。
辽国的兵制规定，凡是百姓年龄在十五岁以上、五十岁以下的，都要登记在兵籍中。每个正兵配有三匹马，还有打草谷和守营铺的家丁各一人。每个人配备铁甲九件，马鞍和辔头，马甲用皮或铁制成，根据财力而定；弓四张，箭四百支，长短枪、骨朵、斧钺、小旗、锤锥、火刀石、马盂、炒米一斗。炒米袋、搭毛伞各一个，拴马绳二百尺，全部自己准备。人马不供应粮草，每天派打草谷的骑兵四处抢掠来供给。铸造金鱼符，用来调发军马。捉马和传令的有银牌二百个。军队驻扎的地方，有远探栏子马，在夜里听人马的声音。
〔3〕凡举兵，帝率蕃汉文武臣僚，以青牛白马祭告天地、日神，惟不拜月，分命近臣告太祖以下诸陵及木叶山神，乃诏诸道征兵。惟南、北、奚王，东京渤海兵马，燕京统军兵马，虽奉诏，末敢发兵，必以闻。上遣大将持金鱼符，合，然后行。始闻诏，攒户丁，推户力，核籍齐众以待。自十将以上，次第点集军马、器仗。符至，兵马本司自领，使者不得与。唯再共点军马讫，又以上闻。量兵马多少，再命使充军主，与本司互相监督。又请引五方旗鼓，然后皇帝亲点将校。又选勋戚大臣，充行营兵马都统、副都统、都监各一人。又选诸军兵马尤精锐者三万人为护驾军，又选骁勇三千人为先锋军，又选剽悍百人之上为远探栏子军，以上各有将领。又于诸军每部。量众寡，抽十人或五人，合为一队，别立将领，以备勾取兵马，腾递公事。
凡是起兵打仗，皇帝率领蕃汉文武官员，用青牛和白马祭祀天地和日神，只是不拜月神，分别命令近臣祭祀太祖以下的各个陵墓以及木叶山神，然后下诏各道征兵。只有南、北、奚王，东京的渤海兵马，燕京的统军兵马，虽然接到诏书，但不敢擅自发兵，必须上报。皇帝派大将拿着金鱼符，核对一致后，才能行动。刚听到诏令时，就聚集壮丁，评估每户的财力，核对户籍，集合众人等待。从十将以上，依次点集军马和武器。符节到达后，兵马由本司自行率领，使者不得干涉。只有再次共同点验军马完毕后，再上报皇帝。根据兵马多少，再任命使者担任军主，与本司互相监督。又请求引导五方旗鼓，然后皇帝亲自点选将校。又挑选功勋和皇亲大臣，担任行营兵马都统、副都统、都监各一人。又挑选各军兵马中特别精锐的三万人作为护驾军，又挑选骁勇的三千人作为先锋军，又挑选剽悍的一百人以上作为远探栏子军，以上各有将领。又在各军每部中，根据人数多少，抽调十人或五人，合为一队，另外设立将领，用来准备调取兵马、传递公事。
〔4〕其南伐点兵，多在幽州北千里鸳鸯泊。及行，并取居庸关、曹王峪、白马口、古北口、安达马口、松亭关、榆关等路。将至平州、幽州境，又遣使分道催发，不得久驻，恐践禾稼。出兵不过九月，还师不过十二月。在路不得见僧尼、丧服之人。
他们南征时点兵，大多在幽州以北一千里的鸳鸯泊。出发时，都取道居庸关、曹王峪、白马口、古北口、安达马口、松亭关、榆关等路线。将要到达平州、幽州境内时，又派使者分路催促出发，不能长期停留，恐怕践踏庄稼。出兵不超过九月，回师不超过十二月。在路上不能见到僧尼和穿丧服的人。