〔2〕西南诸省，水复山重，草木蒙昧，云雾晦冥，人生其间，丛丛虱虱，言语饮食，迥殊华风，曰苗、曰蛮，史册屡纪，顾略有区别。无君长不相统属之谓苗，各长其部割据一方之谓蛮。若粤之僮、之黎，黔、楚之瑶，四川之倮儸、之生番，云南之野人，皆苗之类。若汉书：“南夷君长以十数，夜郎最大。其西，靡莫之属以十数，滇最大。自滇以北，君长以十数，工卩都最大。”在宋为羁縻州。在元为宣慰、宣抚、招讨、安抚、长官等土司。湖广之田、彭，四川之谢、向、冉，广西之岑、韦，贵州之安、杨，云南之刀、思，远者自汉、唐，近亦自宋、元，各君其君，各子其子，根柢深固，族姻互结。假我爵禄，宠之名号，乃易为统摄，故奔走惟命，皆蛮之类。
西南各省，山水重重，草木茂密，云雾昏暗，人们生活在那里，像虱子一样聚集，语言饮食与中原风俗完全不同，被称为苗、蛮，史书上多次记载，但略有区别。没有君长、互不统属的叫苗，各自统治自己的部落、割据一方的叫蛮。比如广东的僮、黎，贵州、湖南的瑶，四川的倮儸、生番，云南的野人，都属于苗一类。又如《汉书》记载：“南夷的君长有十几个，夜郎最大。它的西边，靡莫之类的有十几个，滇最大。从滇往北，君长有十几个，邛都最大。”在宋朝属于羁縻州。在元朝设为宣慰司、宣抚司、招讨司、安抚司、长官司等土司。湖广的田氏、彭氏，四川的谢氏、向氏、冉氏，广西的岑氏、韦氏，贵州的安氏、杨氏，云南的刀氏、思氏，远的从汉唐开始，近的也从宋元开始，各自统治自己的领地，根基深厚，家族姻亲互相勾结。朝廷借助爵位俸禄，赐予名号，就容易统辖他们，所以他们奔走听命，都属于蛮一类。
〔3〕明代播州、蔺州、水西、麓川，皆勤大军数十万，殚天下力而后剷平之。故云、贵、川、广恒视土司为治乱。
明朝时期，播州、蔺州、水西、麓川等地，都动用了几十万大军，耗尽全国的力量才铲平它们。所以云南、贵州、四川、广东等地常常把土司的治理作为衡量治乱的标准。
〔4〕清初因明制，属平西、定南诸藩镇抚之。康熙三年，吴三桂督云、贵兵两路讨水西宣慰安坤之叛，平其地，设黔西、平远、大定、威宁四府。三藩之乱，重啗土司兵为助。及叛藩戡定，余威震于殊俗。
清朝初年沿袭明朝制度，归平西王吴三桂、定南王孔有德等藩王镇守安抚。康熙三年，吴三桂率领云南、贵州军队两路讨伐水西宣慰使安坤的叛乱，平定了该地，设置了黔西、平远、大定、威宁四府。三藩之乱时，用重利引诱土司出兵相助。等到叛乱被平定，清军的余威震动边远地区。
〔5〕至雍正初，而有改土归流之议。四年春，以鄂尔泰巡抚云南兼总督事，奏言：“云贵大患，无如苗蛮。欲安民必先制夷，欲制夷必改土归流。而苗疆多与邻省犬牙相错，又必归并事权，始可一劳永逸。即如东川、乌蒙、镇雄，皆四川土府。东川与滇一岭之隔，至滇省城四百余里，而距四川成都千有八百里。去冬，乌蒙土府攻掠东川，滇兵击退，而川省令箭方至。乌蒙至滇省城亦仅六百余里。自康熙五十三年土官禄鼎乾不法，钦差、督、抚会审毕节，以流官交质始出，益无忌惮。其钱粮不过三百余两，而取于下者百倍。一年四小派，三年一大派。小派计钱，大派计两。土司一取子妇，则土民三载不敢婚。土民有罪被杀，其亲族尚出垫刀数十金，终身无见天日之期。东川已改流三十载，仍为土目盘踞，文武长寓省城，膏腴四百里，无人敢垦。若东川、乌蒙、镇雄改隶云南，俾臣得相机改流，可设三府一镇，永靖边氛。此事连四川者也。广西土府州县峒寨等司五十余员，分隶南宁、太平、思恩、庆远四府，多狄青征侬智高、王守仁征田州时所留设。其边患，除泗城土府外，余皆土目，横于土司。且黔、粤向以牂牁江为界，而粤之西隆州与黔之普安州逾江互相斗入，苗寨寥阔，文武动辄推诿。应以江北归黔，江南归粤，增州设营，形格势禁。此事连广西者也。滇边西南界以澜沧江，江外为车里、缅甸、老挝诸土司。其江内之滇沅、威远、元江、新平、普洱、茶山诸夷，巢穴深邃，出没鲁魁、哀牢间，无事近患腹心，有事远通外国，自元迨明，代为边害。论者谓江外宜土不宜流，江内宜流不宜土。此云南宜治之边夷也。贵州土司向无钳束群苗之责，苗患甚于土司。而苗疆四周几三千余里，千有三百余寨，古州踞其中，群砦环其外。左有清江可北达楚，右有都江可南通粤，皆为顽苗蟠据，梗隔三省，遂成化外。如欲开江路以通黔、粤，非勒兵深入，遍加剿抚不可。此贵州宜治之边夷也。臣思前明流土之分，原因烟瘴新疆，未习风土，故因地制宜，使之乡导弹压。今历数百载，相沿以夷治夷，遂至以盗治盗，苗、倮无追赃抵命之忧，土司无革职削地之罚，直至事大上闻，行贿详结，上司亦不深求，以为镇静边民无所控诉；若不剷蔓塞源，纵兵刑财赋事事整饬，皆治标而非治本。其改流之法，计擒为上，兵剿次之。令其自首为上，勒献次之。惟制夷必先练兵，练兵必先选将。诚能赏罚严明，将士用命，先治内，后攘外，必能所向奏效，实云贵边防百世之利。”世宗知鄂尔泰才，必能办寇，即诏以东川、乌蒙、镇雄三土府改隶云南。六年，复铸三省总督印，令鄂尔泰兼制广西。
到了雍正初年，有了改土归流的议论。雍正四年春天，任命鄂尔泰为云南巡抚兼总督，他上奏说：“云南贵州的大患，没有比苗蛮更严重的。想要安定百姓必须先制服夷人，想要制服夷人必须改土归流。而苗疆大多与邻省犬牙交错，又必须归并事权，才能一劳永逸。比如东川、乌蒙、镇雄，都是四川的土府。东川与云南只隔一座山岭，到云南省城四百多里，而距离四川成都有一千八百里。去年冬天，乌蒙土府攻打东川，云南军队击退他们，而四川的令箭才到。乌蒙到云南省城也只有六百多里。自从康熙五十三年土官禄鼎乾违法，钦差、总督、巡抚在毕节会审，用流官作为人质才放他出来，他更加肆无忌惮。他的钱粮不过三百多两，而向百姓征收的却是百倍。一年四次小派，三年一次大派。小派按钱计算，大派按两计算。土司一娶儿媳，土民三年不敢结婚。土民有罪被杀，他的亲族还要出几十两银子的垫刀钱，终身没有见天日的日子。东川已经改流三十年，仍然被土目盘踞，文武官员长期住在省城，四百里的肥沃土地，无人敢开垦。如果东川、乌蒙、镇雄改属云南，让我相机改流，可以设置三府一镇，永久安定边境。这件事与四川有关。广西的土府州县峒寨等司五十多个，分属南宁、太平、思恩、庆远四府，大多是狄青征讨侬智高、王守仁征讨田州时所设置的。那里的边患，除了泗城土府外，其余都是土目，比土司还横暴。而且贵州与广西向来以牂牁江为界，而广西的西隆州与贵州的普安州越过江互相交错，苗寨广阔，文武官员动不动就推诿。应该把江北归贵州，江南归广西，增设州和营，形成地理上的控制。这件事与广西有关。云南边境西南以澜沧江为界，江外是车里、缅甸、老挝等土司。江内的滇沅、威远、元江、新平、普洱、茶山等夷人，巢穴深邃，出没在鲁魁、哀牢之间，无事时接近腹心，有事时远通外国，从元朝到明朝，一直是边患。议论者说江外适合土官不适合流官，江内适合流官不适合土官。这是云南应当治理的边夷。贵州土司向来没有约束群苗的责任，苗患比土司还严重。苗疆四周将近三千多里，有一千三百多个寨子，古州占据其中，各寨环绕其外。左边有清江可北达湖北，右边有都江可南通广东，都被顽苗占领，阻隔三省，成为化外之地。如果想要开通江路以连接贵州、广东，非勒兵深入，遍加剿抚不可。这是贵州应当治理的边夷。臣考虑前明流官土官的区别，是因为烟瘴新开辟的地区，不熟悉风土，所以因地制宜，让他们乡导压镇。如今经历数百年，沿袭以夷治夷，以至于以盗治盗，苗、倮没有追赃抵命的担忧，土司没有革职削地的惩罚，直到事情重大上闻，行贿详细结案，上司也不深究，以为镇静边民无所控诉；如果不铲除蔓草堵塞源头，即使兵刑财赋事事整顿，都是治标不治本。改流的方法，以计擒为上策，兵剿次之。让他们自首为上策，勒令献出次之。只是制服夷人必须先练兵，练兵必须先选将。如果真能赏罚严明，将士用命，先治内，后攘外，必能所向奏效，实在是云贵边防百世之利。”世宗知道鄂尔泰的才能，一定能办成，就下诏将东川、乌蒙、镇雄三土府改属云南。六年，又铸造三省总督印，令鄂尔泰兼制广西。
〔6〕于是自四年至九年，蛮悉改流，苗亦归化，间有叛逆，旋即平定。其间如雍正朝古州苗疆之荡平，乾隆朝四川大小金川之诛锄，光绪朝西藏瞻对之征伐，皆事之钜者，分见于篇。
于是从雍正四年到九年，蛮人都改流了，苗人也归化了，中间有叛逆的，很快就被平定。其中如雍正朝古州苗疆的荡平，乾隆朝四川大小金川的剿灭，光绪朝西藏瞻对的征伐，都是大事，分别见于各篇。
〔7〕其土官衔号，曰宣慰司，曰宣抚司，曰招讨司，曰安抚司，曰长官司。以劳绩之多寡，分尊卑之等差，而府、州、县之名亦往往有之。
土官的官衔名号，有宣慰司、宣抚司、招讨司、安抚司、长官司。根据功劳大小，分尊卑等级，同时也有府、州、县的名称。
〔8〕今土司之未改流者，四川宣抚使二：曰工卩部，曰沙马。宣慰司五：曰木坪，曰明正，曰巴底，曰巴旺，曰德尔格忒。安抚使二十有一：曰长宁，曰沃日，曰瓦寺，曰梭磨，曰瓜别，曰木里，曰革布什札，曰巴底，曰绰斯甲布，曰喇衮，曰瓦述余科，曰霍耳竹窝，曰霍耳章谷，曰霍耳孔撒，曰霍耳咱，曰林葱，曰霍耳甘孜麻书，曰霍耳东科，曰春科，曰下瞻对，曰上纳夺。长官司二十有九：曰静州，曰陇木，曰岳希，曰松冈，曰卓克基，曰威龙州，曰阳地隘口，曰党坝，曰河东，曰阿都正，曰普济州，曰昌州，曰沈边，曰冷边，曰瓦述啯陇，曰瓦述毛丫，曰瓦述曲登，曰瓦述色他，曰瓦述更平，曰霍耳纳林冲，曰霍耳白利，曰春科高日，曰上瞻对，曰蒙葛结，曰泥溪，曰平夷，曰蛮夷，曰沐川，曰九姓。
现在尚未改流的土司，四川有宣抚使两个：工卩部、沙马。宣慰司五个：木坪、明正、巴底、巴旺、德尔格忒。安抚使二十一个：长宁、沃日、瓦寺、梭磨、瓜别、木里、革布什札、巴底、绰斯甲布、喇衮、瓦述余科、霍耳竹窝、霍耳章谷、霍耳孔撒、霍耳咱、林葱、霍耳甘孜麻书、霍耳东科、春科、下瞻对、上纳夺。长官司二十九个：静州、陇木、岳希、松冈、卓克基、威龙州、阳地隘口、党坝、河东、阿都正、普济州、昌州、沈边、冷边、瓦述啯陇、瓦述毛丫、瓦述曲登、瓦述色他、瓦述更平、霍耳纳林冲、霍耳白利、春科高日、上瞻对、蒙葛结、泥溪、平夷、蛮夷、沐川、九姓。
〔9〕云南宣慰使一：曰车里。宣抚使五：曰耿马，曰陇川，曰干厓，曰南甸，曰孟连。副宣抚使二：曰遮放，曰盏达。安抚使三：曰路江，曰芒市，曰猛卯。副长官司三：曰纳楼，曰亏容甸，曰十二关，土府四：曰蒙化，曰景东，曰孟定，曰永宁。土州四：曰富州，曰湾甸，曰镇康，曰北胜。
云南宣慰使一个：车里。宣抚使五个：耿马、陇川、干厓、南甸、孟连。副宣抚使两个：遮放、盏达。安抚使三个：路江、芒市、猛卯。副长官司三个：纳楼、亏容甸、十二关。土府四个：蒙化、景东、孟定、永宁。土州四个：富州、湾甸、镇康、北胜。
〔10〕贵州长官司六十有二：曰中曹，曰白纳，曰养龙，曰虎坠，曰程番，曰上马，曰小程，曰卢番，曰方番，曰违番，曰罗番，曰卧龙，曰小龙，曰大龙，曰金石，曰大平，曰小平，曰大谷龙，曰小谷龙，曰木瓜，曰麻乡，曰新添，曰平伐，曰羊场，曰慕役，曰顶营，曰沙营，曰杨义，曰都匀，曰邦水，曰思南，曰丰宁上，曰丰宁下，曰烂土，曰平定，曰乐平，曰工卩水，曰偏桥，曰蛮夷，曰沿河，曰郎溪，曰都坪，曰黄道，曰都素，曰施溪，曰潭溪，曰新化，曰欧阳，曰亮寨，曰湖耳，曰中林，曰八舟，曰龙里，曰古州，曰洪州，曰省溪，曰提溪，曰乌罗，曰平头，曰垂西，曰抵寨，曰岩门。副长官司三：曰西堡，曰康庄，曰石门。
贵州长官司六十二个：中曹、白纳、养龙、虎坠、程番、上马、小程、卢番、方番、违番、罗番、卧龙、小龙、大龙、金石、大平、小平、大谷龙、小谷龙、木瓜、麻乡、新添、平伐、羊场、慕役、顶营、沙营、杨义、都匀、邦水、思南、丰宁上、丰宁下、烂土、平定、乐平、工卩水、偏桥、蛮夷、沿河、郎溪、都坪、黄道、都素、施溪、潭溪、新化、欧阳、亮寨、湖耳、中林、八舟、龙里、古州、洪州、省溪、提溪、乌罗、平头、垂西、抵寨、岩门。副长官司三个：西堡、康庄、石门。