〔17〕癸巳夏六月，叶赫、哈达、辉发、乌拉四部合兵侵户布察，遣兵击败之。秋九月，叶赫以不得志于我也，乃纠约扈伦三部乌拉、哈达、辉发，蒙古三部科尔沁、锡伯、卦尔察，长白二部讷殷、朱舍里，凡九部之兵三万来犯。太祖使武里堪侦敌，至浑河，将以夜渡河，逾岭驰以告。太祖曰：“叶赫兵果至耶？其语诸将以旦日战。”及旦，引兵出，谕于众曰：“解尔蔽手，去尔护项，毋自拘絷，不便于奋击。”又申令曰：“乌合之众，其志不一，败其前军，军必反走，我师乘之，靡弗胜矣。”众皆奋。太祖令额亦都以百人挑战。叶赫贝勒布斋策马拒战，马触木而踣，我兵吴谈斩之。科尔沁贝勒明安马陷淖中，易<*马孱马而遁。敌大溃，我军逐北，俘获无算，擒乌拉贝勒之弟布占泰以归。冬十月，遣兵征朱舍里路，执其路长舒楞格，遣额亦都等攻讷殷路，斩其路长搜稳塞克什，以二路之助敌也。
癸巳年夏天六月，叶赫、哈达、辉发、乌拉四部合兵侵犯户布察，太祖派兵击败了他们。秋天九月，叶赫因为在太祖这里没占到便宜，就纠集了扈伦三部（乌拉、哈达、辉发）、蒙古三部（科尔沁、锡伯、卦尔察）、长白二部（讷殷、朱舍里），总共九部兵力三万来进犯。太祖派武里堪侦察敌情，到了浑河，敌军准备夜里渡河，武里堪翻山越岭飞驰报告。太祖说：“叶赫兵果然来了吗？告诉各位将领明天早晨交战。”到了早晨，率兵出发，对众人说：“解开你们护手的皮套，去掉护颈的甲片，不要束缚自己，不利于奋击。”又下令说：“这帮乌合之众，心不齐，打败他们的前军，后面的军队必然逃跑，我军乘胜追击，没有不胜的。”众人都很振奋。太祖命令额亦都率领一百人挑战。叶赫贝勒布斋策马迎战，马撞到木桩跌倒，士兵吴谈砍死了他。科尔沁贝勒明安的马陷在泥沼中，换了匹骟马逃跑。敌军大败，我军追杀，俘虏无数，活捉了乌拉贝勒的弟弟布占泰回来。冬天十月，派兵征讨朱舍里路，抓住了路长舒楞格，派额亦都等人攻打讷殷路，杀了路长搜稳塞克什，因为这两路帮助了敌人。
〔18〕甲午春正月，蒙古科尔沁贝勒明安、喀尔喀贝勒老萨遣使来通好，自是蒙古通使不绝。
甲午年春天正月，蒙古科尔沁贝勒明安、喀尔喀贝勒老萨派使者来建立友好关系，从此蒙古使者来往不断。
〔20〕丙申春二月，明使至，从朝鲜官二人，待之如礼。秋七月，遣布占泰归乌拉，会其贝勒为部人所杀，遂立布占泰为贝勒。
丙申年春天二月，明朝使者到来，随从有朝鲜官员二人，太祖以礼相待。秋天七月，送布占泰回乌拉部，恰逢该部的贝勒被部众杀死，于是立布占泰为贝勒。
〔21〕丁酉春正月，叶赫四部请修好，许之，与盟。九月，使弟舒尔哈齐贡于明。
丁酉年春天正月，叶赫等四部请求和好，太祖答应了，与他们结盟。九月，派弟弟舒尔哈齐向明朝进贡。
〔22〕戊戌春正月，命弟巴雅拉、长子褚英率师伐安褚拉库，以其贰于叶赫也。冬十月，太祖入贡于明。十一月，布占泰来会，以弟之女妻之。
戊戌年春天正月，命令弟弟巴雅拉、长子褚英率军征伐安褚拉库，因为这个部落对叶赫有二心。冬天十月，太祖亲自到明朝进贡。十一月，布占泰前来会面，太祖把弟弟的女儿嫁给他。
〔23〕己亥春正月，东海渥集部虎尔哈路路长王格、张格来归，献貂狐皮，岁贡以为常。二月，始制国书。三月，开矿，采金银，置铁冶。哈达与叶赫构兵，送质乞援，遣费英东、噶盖戍之。哈达又私于叶赫，戍将以告。秋九月，太祖伐哈达，攻城克之，以其贝勒孟格布禄归。孟格布禄有逆谋，噶盖未以告，并诛之。
己亥年春天正月，东海渥集部虎尔哈路的路长王格、张格前来归附，进献貂皮、狐皮，以后每年进贡成为常规。二月，开始创制满文（国书）。三月，开矿，开采金银，设置冶铁作坊。哈达与叶赫交战，哈达送来人质请求援助，太祖派费英东、噶盖去驻守。哈达又私下与叶赫来往，驻守将领报告了太祖。秋天九月，太祖征伐哈达，攻下城池，把哈达贝勒孟格布禄带了回来。孟格布禄有谋反的企图，噶盖没有报告，一起被杀了。
〔24〕辛丑春正月，明以灭哈达来责，乃遣孟格布禄之子吴尔古岱归主哈达。哈达为叶赫及蒙古所侵，使诉于明，明不应；又使哈达以饥告于明，亦不应。太祖乃以吴尔古岱归，收其部众，哈达亡。十二月，太祖复入贡于明。是岁定兵制，令民间养蚕。
辛丑年春天正月，明朝因为太祖消灭了哈达前来责问，于是太祖送孟格布禄的儿子吴尔古岱回去主持哈达事务。哈达被叶赫和蒙古侵扰，派人向明朝求援，明朝不理；又让哈达以饥荒为由向明朝求救，明朝也不理。太祖于是把吴尔古岱的部众收归自己，哈达就灭亡了。十二月，太祖再次到明朝进贡。这一年确定了兵制，命令民间养蚕。
〔25〕癸卯春正月，迁于赫图阿喇，肇祖以来旧所居也。九月，妃那拉氏卒，即孝慈高皇后也。始妃有病，求见其母，其兄叶赫贝勒不许来，遂卒。
癸卯年春天正月，迁到赫图阿拉，这是从肇祖以来就居住的旧地。九月，妃子那拉氏去世，就是孝慈高皇后。当初她生病时，想见母亲，她的哥哥叶赫贝勒不允许母亲来，于是她就去世了。
〔28〕丙午冬十二月，恩格德尔会蒙古五部使来朝贡，尊太祖为神武皇帝。是岁，限民田。
丙午年冬天十二月，恩格德尔会同蒙古五部的使者前来朝贡，尊称太祖为神武皇帝。这一年，限制民众占有的田地数量。
〔29〕丁未春正月，瓦尔喀斐悠城长穆特黑来，以乌拉侵暴，求内附。命舒尔哈齐、褚英、代善及费英东、扬古利率兵徙其户五百。乌拉发兵一万遮击，击败之，斩首三千，获马五千匹。师还，优赉褚英等。夏五月，命弟巴雅拉、额亦都、费英东、扈尔汉征渥集部，取二千人还。秋九月，太祖以辉发屡负约，亲征，克之，遂灭辉发。
丁未年春天正月，瓦尔喀部斐悠城的城主穆特黑前来，因为乌拉部的侵扰暴虐，请求归附。太祖命令舒尔哈齐、褚英、代善以及费英东、扬古利率兵迁徙那里的五百户居民。乌拉部发兵一万截击，被击败，斩首三千，缴获战马五千匹。军队返回后，厚赏了褚英等人。夏天五月，命令弟弟巴雅拉、额亦都、费英东、扈尔汉征伐渥集部，俘获了两千人回来。秋天九月，太祖因为辉发部多次违背盟约，亲自征伐，攻下辉发部，于是灭亡了辉发。
〔30〕戊申春三月，命褚英、阿敏等伐乌拉，克宜罕阿林城。布占泰惧，复通好，执叶赫五十人以来，并请婚。许之。是岁，与明将盟，各守境，立石于界。
戊申年春天三月，命令褚英、阿敏等人征伐乌拉，攻克宜罕阿林城。布占泰害怕了，再次请求和好，抓了叶赫的五十个人送来，并请求联姻。太祖答应了。这一年，与明朝将领盟誓，各自守卫边境，在边界立石碑。
〔31〕己酉春二月，遗明书，谓：“邻朝鲜而居瓦尔喀者乃吾属也，其谕令予我。”明使朝鲜归千余户。冬十月，命扈尔汉征渥集呼野路，尽取之。
己酉年春天二月，太祖给明朝送信，说：“靠近朝鲜居住的瓦尔喀人是我的属下，请下令让他们归还给我。”明朝让朝鲜归还了一千多户。冬天十月，命令扈尔汉征伐渥集部的呼野路，全部征服了那里。
〔32〕庚戌冬十一月，命额亦都率师招渥集部那木都鲁诸路路长来归。还击雅揽路，为其不附，又劫我属人也，取之。
庚戌年冬天十一月，命令额亦都率军招抚渥集部那木都鲁等各路的路长，让他们归附。回师时攻打雅揽路，因为那里不归附，还抢劫了我们的属民，所以攻取了那里。
〔33〕辛亥春二月，赐国中无妻者二千人给配，与金有差。秋七月，命子阿巴泰及费英东、安费扬古取渥集部乌尔古宸、木伦二路。八月，弟舒尔哈齐卒。冬十月，命额亦都、何和里、扈尔汉率师征渥集部虎尔哈，俘二千人，并招旁近各路，得五百户。
辛亥年春天二月，赐给国内没有妻子的两千人配偶，每人赏赐数量不等的金银。秋天七月，命令儿子阿巴泰以及费英东、安费扬古攻取渥集部的乌尔古宸、木伦二路。八月，弟弟舒尔哈齐去世。冬天十月，命令额亦都、何和里、扈尔汉率军征伐渥集部的虎尔哈部，俘获两千人，并招抚附近各路，得到五百户。
〔34〕壬子秋九月，太祖亲征乌拉，为其屡背盟约，又以鸣镝射帝女也。布占泰御于河。驻师河东，克六城，焚积聚。布占泰亲出乞和。太祖切责之，许其纳质行成，而戍以师。师还。
壬子年秋天九月，太祖亲自征伐乌拉，因为乌拉多次违背盟约，还用响箭射太祖的女儿。布占泰在河边抵抗。太祖军队驻扎在河东，攻克六座城，烧毁了积存的物资。布占泰亲自出来求和。太祖严厉地斥责他，允许他送来人质讲和，并留下军队驻守。然后撤军。
〔35〕癸丑春正月，布占泰复贰于叶赫，率师往征。布占泰以兵三万来迎。太祖躬先陷阵，诸将奋击，大败之，遂入其城。布占泰至城，不得入，代善追击之，单骑奔叶赫，遂灭乌拉。使人索布占泰，叶赫不与。秋九月，起兵攻叶赫，使告明，降兀苏城，焚其十九城寨。叶赫告急于明，明遣使为解。师还，经抚顺，明游击李永芳来迎。与之书曰：“与明无嫌也。”
癸丑年春天正月，布占泰又对叶赫有了二心，太祖率军征讨。布占泰率兵三万迎战。太祖亲自冲锋陷阵，各位将领奋力攻击，大败敌军，于是攻入乌拉城。布占泰逃到城下，进不去，代善追击他，他单人独骑逃往叶赫，于是乌拉灭亡。太祖派人向叶赫索要布占泰，叶赫不给。秋天九月，起兵攻打叶赫，派人通知明朝，降服了兀苏城，烧毁了叶赫的十九座城寨。叶赫向明朝告急，明朝派使者来调解。太祖撤军，经过抚顺时，明朝游击李永芳前来迎接。太祖给他写信说：“与明朝没有嫌隙。”
〔36〕甲寅夏四月，帝八子皇太极娶于蒙古，科尔沁部莽古思之女也，行亲迎礼。明使来，称都督。上语之曰：“吾识尔，尔辽阳无赖萧子玉也。吾非不能杀尔，恐贻大国羞。语尔巡抚，勿复相诈。”冬十一月，遣兵征渥集部雅揽、西临二路，得千人。
甲寅年夏天四月，太祖第八子皇太极在蒙古娶妻，娶的是科尔沁部莽古思的女儿，举行了亲迎礼。明朝使者前来，自称都督。太祖对他说：“我认识你，你是辽阳的无赖萧子玉。我不是不能杀你，只是怕给大明国丢脸。告诉你的巡抚，不要再耍花招了。”冬天十一月，派兵征伐渥集部的雅揽、西临二路，俘获了一千人。
〔37〕乙卯夏四月，明总兵张承胤使人来求地，拒之。令各佐领屯田积谷。秋闰八月，帝长子褚英卒。先是太祖将授政于褚英，褚英暴伉，众心不附，遂止。褚英怨望，焚表告天，为人所告，自缢死。冬十月，遣将征渥集部东格里库路，得万人。是岁，釐定兵制，初以黄、红、白、黑四旗统兵，至是增四镶旗，易黑为蓝。置理政听讼大臣五，以紥尔固齐十人副之。于是归徕日众，疆域益广，诸贝勒大臣乃再三劝进焉。
乙卯年夏天四月，明朝总兵张承胤派人来索要土地，太祖拒绝了。命令各佐领屯田积粮。秋天闰八月，太祖的长子褚英去世。此前太祖准备把政事交给褚英，但褚英粗暴蛮横，大家都不服他，于是作罢。褚英心怀怨恨，焚烧表文向上天祷告，被人告发，上吊自杀。冬天十月，派将领征伐渥集部的东格里库路，俘获了一万人。这一年，整顿兵制，最初用黄、红、白、黑四旗统兵，现在增加了四镶旗，把黑色改为蓝色。设置了五位理政听讼大臣，以十名紥尔固齐作为副手。从此前来归附的人越来越多，疆域日益扩大，各位贝勒和大臣于是再三劝进，请太祖称帝。
〔38〕天命元年1616丙辰春正月壬申朔，上即位，建元天命，定国号曰金。诸贝勒大臣上尊号曰覆育列国英明皇帝。命次子代善为大贝勒，弟子阿敏为二贝勒，五子莽古尔泰为三贝勒，八子皇太极为四贝勒。命额亦都、费英东、何和里、扈尔汉、安费扬古为五大臣，同听国政。谕以秉志公诚，励精图治。扈尔汉巡边，执杀盗葠者五十余人。明巡抚李维翰止我使者纲古里、方吉讷。乃取狱俘十人戮于境上，纲古里等得归。
天命元年（丙辰年）春天正月初一（壬申日），太祖登基，建立年号为天命，定国号为金。各位贝勒大臣上尊号为覆育列国英明皇帝。任命次子代善为大贝勒，弟弟的儿子阿敏为二贝勒，五子莽古尔泰为三贝勒，八子皇太极为四贝勒。任命额亦都、费英东、何和里、扈尔汉、安费扬古为五大臣，共同处理国政。告诫他们要秉公忠诚，励精图治。扈尔汉巡视边境，抓了偷采人参的五十多人并处死。明朝巡抚李维翰扣押了我们的使者纲古里、方吉讷。于是太祖在边境上杀了十个在押的俘虏，纲古里等人才得以回来。