〔1〕南夷君长以十数，夜郎最大。其西，靡莫之属以十数，滇最大。自滇以北，君长以十数，邛都最大。此皆椎结，耕田，有邑聚。其外，西自桐师以东，北至叶榆，名为巂、昆明、编发，随畜移徙，亡常处，亡君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以十数，徙、莋都最大。自莋以东北，君长以十数，冉駹最大。其俗，或土著，或移徙。在蜀之西。自駹以东北，君长以十数，白马最大，皆氐类也。此皆巴、蜀西南外蛮夷也。
南方的夷人部落首领有几十个，其中夜郎最大。夜郎的西边，靡莫这类部落也有几十个，其中滇最大。从滇往北，部落首领有几十个，其中邛都最大。这些人都梳着椎形的发髻，耕种田地，有村落聚居。在这些部落的外围，西边从桐师往东，北边到叶榆，称为巂、昆明、编发，他们随牲畜迁徙，没有固定住处，没有首领，地域方圆数千里。从巂往东北，部落首领有几十个，其中徙、莋都最大。从莋往东北，部落首领有几十个，其中冉駹最大。他们的风俗，有的定居，有的迁徙。在蜀地的西边。从駹往东北，部落首领有几十个，其中白马最大，都是氐族一类。这些都是巴、蜀西南之外的蛮夷。
〔2〕始楚威王时，使将军庄蹻将兵循江上，略巴、黔中以西。庄蹻者，楚庄王苗裔也。蹻至滇池，方三百里，旁平地肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因乃以其众王滇，变服，从其俗以长之。秦时尝破，略通五尺道，诸此国颇置吏焉。十余岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而关蜀故徼。巴、蜀民或窃出商贾，取其莋马、僰僮、旄牛，以此巴、蜀殷富。
当初楚威王时，派将军庄蹻率领军队沿长江而上，攻取巴、黔中以西的地区。庄蹻是楚庄王的后代。庄蹻到达滇池，滇池方圆三百里，旁边平地肥沃广阔数千里，庄蹻用武力征服了这里，使其归属楚国。他打算回去报告，但正好秦国攻打并夺取了楚国的巴郡和黔中郡，道路阻塞不通，于是他就带领部众在滇地称王，改变服饰，顺从当地风俗，成为他们的首领。秦朝时候曾攻破这里，开通了五尺道，在这些国家设置了一些官吏。过了十多年，秦朝灭亡。到了汉朝建立，都放弃了这些国家，关闭了蜀地原来的关隘。巴、蜀的百姓有人偷偷出境经商，换取莋地的马、僰人的奴隶、旄牛，因此巴、蜀变得富裕。
〔3〕建元六年前135，大行王恢击东粤，东粤杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风晓南粤。南粤食蒙蜀枸酱，蒙问所从来，曰：“道西北牂柯江，江广数里，出番禺城下。”蒙归至长安，问蜀贾人，独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎。夜郎者，临牂柯江，江广百余步，足以行船。南粤以财物役属夜郎，西至桐师，然亦不能臣使也。蒙乃上书说上曰：“南粤王黄屋左纛，地东西万余里，名为外臣，实一州主。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵可得十万，浮船牂柯，出不意，此制粤一奇也。诚以汉之强，巴、蜀之饶，通夜郎道，为置吏，甚易。”上许之。乃拜蒙以郎中将，将千人，食重万余人，从巴苻关入，遂见夜郎侯多同。厚赐，谕以威德，约为置吏，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴、蜀卒治道，自僰道指牂柯江。蜀人司马相如亦言西夷邛、莋可置郡。使相如以郎中将往谕，皆如南夷，为置一都尉，十余县，属蜀。当是时，巴、蜀西郡通西南夷道，载转相饷。数岁，道不通，士罢饿餧，离暑湿，死者甚众。西南夷又数反，发兵兴击，耗费亡功。上患之，使公孙弘往视问焉。还报，言其不便。及弘为御史大夫，时方筑朔方，据河逐胡，弘等因言西南夷为害，可且罢，专力事匈奴。上许之，罢西夷，独置南夷两县一都尉，稍令犍为自保就。
建元六年，大行令王恢攻打东粤，东粤人杀了他们的国王郢来回报。王恢趁兵威派番阳令唐蒙委婉地劝说南粤。南粤人给唐蒙吃蜀地的枸酱，唐蒙问从哪里来的，回答说：“从西北的牂柯江来，江宽数里，流经番禺城下。”唐蒙回到长安，问蜀地的商人，只有蜀地出产枸酱，很多人私下带出去到夜郎卖。夜郎靠近牂柯江，江宽一百多步，可以行船。南粤用财物役使夜郎，西边到桐师，但也不能像臣子一样使唤他们。唐蒙于是上书劝皇上说：“南粤王使用黄屋左纛，地盘东西一万多里，名义上是外臣，实际上是一州之主。现在从长沙、豫章去，水路多断绝，难走。我听说夜郎有精兵十万人，乘船沿牂柯江而下，出其不意，这是制服南粤的一个奇计。如果凭汉朝的强大，巴蜀的富饶，开通到夜郎的道路，设置官吏，很容易。”皇上同意了。于是任命唐蒙为郎中将，带领一千人，负责粮食辎重的一万多人，从巴符关进入，见到了夜郎侯多同。赏赐了很多东西，用威德晓谕他，约定设置官吏，让他的儿子做县令。夜郎旁边的小国都贪图汉朝的丝绸，认为汉朝道路险远，终究不能占有他们，于是暂且接受了唐蒙的约定。唐蒙回来报告，于是设置犍为郡。征发巴、蜀的士兵修路，从僰道通往牂柯江。蜀人司马相如也说西夷的邛、莋可以设置郡。派司马相如以郎中将的身份前往晓谕，都像南夷一样，设置了一个都尉，十多个县，归属蜀郡。当时，巴、蜀西郡通往西南夷的道路，转运粮饷。几年下来，道路不通，士兵疲惫饥饿，遭受暑热潮湿，死了很多人。西南夷又多次反叛，发兵攻打，耗费巨大没有成效。皇上担忧，派公孙弘前往视察。回来报告，说这样做不利。等到公孙弘做御史大夫，当时正在修筑朔方城，占据黄河驱逐匈奴，公孙弘等人就说西南夷有害，可以暂时停止，集中力量对付匈奴。皇上同意了，停止了西夷的工程，只设置南夷的两个县和一个都尉，让犍为郡自己保全。
〔4〕及元狩元年前122，博望侯张骞言使大夏时，见蜀布、邛竹杖，问所从来，曰：“从东南身毒国，可数千里，得蜀贾人市。”或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道，诚通蜀，身毒国道便近，又亡害。于是天子乃令王然子、柏始昌、吕越人等十余辈间出西南夷，指求身毒国。至滇，滇王当羌乃留为求道。四岁余，皆闭昆明，莫能通。滇王与汉使言：“汉孰与我大？”及夜郎侯亦然，各自以一州王，不知汉广大。使者还，因盛言滇大国，足事亲附。天子注意焉。
到了元狩元年，博望侯张骞说，他出使大夏时，见到蜀地的布和邛竹杖，问从哪里来，回答说：“从东南的身毒国，大约几千里远，从蜀地商人那里买来的。”有人听说邛西边约两千里有身毒国。张骞于是极力说大夏在汉朝西南，仰慕中国，但被匈奴阻隔了道路，如果打通蜀地，身毒国的道路就方便近便，又没有危害。于是天子命令王然子、柏始昌、吕越人等十多批人，从小路出使西南夷，寻找身毒国。到了滇国，滇王当羌就留下他们，帮他们寻找道路。过了四年多，都被昆明国阻挡，没人能通过。滇王对汉朝使者说：“汉朝和我国比，哪个大？”夜郎侯也是这样，他们各自以为是一州之王，不知道汉朝广大。使者回来，于是极力说滇国是个大国，值得招来亲附。天子对滇国注意了。
〔5〕及至南粤反，上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行，旁国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴、蜀罪人当击南粤者八校尉击之。会越已破，汉八校尉不下，中郎将郭昌、卫广引兵还，行诛隔滇道者且兰，斩首数万，遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南粤，南粤已灭，还诛反者，夜郎遂入朝，上以为夜郎王。南粤破后，及汉诛且兰、邛君，并杀莋侯，冉駹皆震恐，请臣置吏，以邛都为粤巂郡，作都为沈黎郡，冉駹为文山郡，广汉西白马为武都郡。
等到南粤反叛，皇上派驰义侯趁着犍为郡征发南夷的士兵。且兰君害怕远征，邻国会趁虚掳掠他的老弱，于是和他的部众反叛，杀了汉朝使者和犍为太守。汉朝于是征发巴、蜀的罪人，那些本来要攻打南粤的八校尉去攻打他们。正好南粤已被攻破，汉朝八校尉没有南下，中郎将郭昌、卫广率兵回来，行军途中诛杀了阻挡滇道的且兰，斩首数万，于是平定南夷，设置牂柯郡。夜郎侯起初依靠南粤，南粤灭亡后，汉朝又诛杀反叛者，夜郎于是入朝，皇上封他为夜郎王。南粤被攻破后，汉朝诛杀了且兰、邛君，同时杀了莋侯，冉駹都震惊恐惧，请求臣服设置官吏，于是把邛都设为粤巂郡，作都设为沈黎郡，冉駹设为文山郡，广汉西边的白马设为武都郡。
〔6〕使王然于以粤破及诛南夷兵威风谕滇王入朝。滇王者，其众数万人，其旁东北劳深、靡莫皆同姓相杖，未肯听。劳、莫数侵犯使者吏卒。元封二年前109，天子发巴、蜀兵击灭劳深、靡莫，以兵临滇。滇王始首善，以故弗诛。滇王离西夷，滇举国降，请置吏入朝，于是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇，小邑也，最宠焉。
派王然于趁着南粤被攻破和诛杀南夷的兵威，委婉劝告滇王入朝。滇王有部众数万人，他东北边的劳深、靡莫都是同姓，互相支持，不肯听从。劳深、靡莫多次侵犯汉朝使者的官吏士兵。元封二年，天子征发巴、蜀的军队攻打并消灭了劳深、靡莫，兵临滇国。滇王开始表现出善意，因此没有被杀。滇王离开西夷，滇国举国投降，请求设置官吏入朝，于是设置益州郡，赐给滇王王印，继续统治他的百姓。西南夷的君长有数百个，只有夜郎、滇王接受了王印。滇是个小国，却最受宠爱。
〔7〕后二十三岁，孝昭始元元年前86，益州廉头、姑缯民反，杀长吏。牂柯、谈指、同并等二十四邑，凡三万余人皆反。遣水衡都尉发蜀郡、犍为奔命万余人击牂柯，大破之。后三岁，姑缯、叶榆复反，遣水衡都尉吕辟胡将郡兵击之。辟胡不进，蛮夷遂杀益州太守，乘胜与辟胡战，士战及溺死者四千余人。明年，复遣军正王平与大鸿胪田广明等并进，大破益州，斩首捕虏五万余级，获畜产十余万。上曰：“钩町侯亡波率其邑君长人民击反者，斩首捕虏有功，其立亡波为钩町王。大鸿胪广明赐爵关内侯，食邑三百户。”后间岁，武都氐人反，遣执金吾马適建、龙额侯韩增与大鸿胪广明将兵击之。
过了二十三年，汉昭帝始元元年，益州的廉头、姑缯民众反叛，杀了地方官。牂柯、谈指、同并等二十四城，共三万多人全部反叛。朝廷派水衡都尉征发蜀郡、犍为的快速部队一万多人攻打牂柯，大败叛军。三年后，姑缯、叶榆又反叛，派水衡都尉吕辟胡率领郡兵攻打。吕辟胡不进军，蛮夷于是杀了益州太守，乘胜与吕辟胡交战，汉军战死和淹死的有四千多人。第二年，又派军正王平和大鸿胪田广明等一起进军，大败益州叛军，斩首俘虏五万多人，缴获牲畜十多万。皇上说：“钩町侯亡波率领他的城邑君长百姓攻击反叛者，斩首俘虏有功，封亡波为钩町王。大鸿胪田广明赐爵关内侯，食邑三百户。”之后隔了一年，武都的氐人反叛，派执金吾马適建、龙额侯韩增与大鸿胪田广明率兵攻打。