〔10〕二十三年1286十月，以招讨使张万为征缅副都元帅，也先铁木儿征缅招讨司达鲁花赤，千户张成征缅招讨使，并虎符。敕造战船，将兵六千人征缅，俾秃满带为都元帅总之。云南王以行省右丞爱鲁奉旨征收金齿、察罕迭吉连地，拨军一千人。是月，发中庆府，继至永昌府，与征缅省官会，经阿昔甸，差军五百人护送招缅使怯烈至太公城。二十四年1287正月，至忙乃甸。缅王为其庶子不速速古里所执，囚于昔里怯答剌之地，又害其嫡子三人，与大官木浪周等四人为逆，云南王所命官阿难答等亦受害。二月，怯烈自忙乃甸登舟，留元送军五百人于彼。云南省请今秋进讨，不听。既而云南王与诸王进征，至蒲甘，丧师七千余，缅始平，乃定岁贡方物。
至元二十三年十月，朝廷任命招讨使张万为征缅副都元帅，也先铁木儿为征缅招讨司达鲁花赤，千户张成为征缅招讨使，都赐给他们虎符。下令建造战船，率领士兵六千人征讨缅甸，让秃满带担任都元帅总管全军。云南王命令行省右丞爱鲁奉圣旨征收金齿、察罕迭吉连两地，调拨一千名士兵归他指挥。这个月，大军从中庆府出发，接着到达永昌府，与征缅省的官员会合，经过阿昔甸，又抽调五百名士兵护送招缅使怯烈到太公城。二十四年正月，到达忙乃甸。缅甸王被他庶出的儿子不速速古里抓住，囚禁在昔里怯答剌地方，并且杀害了国王的三位嫡子，不速速古里与大官木浪周等四人一同叛逆，云南王任命的官员阿难答等人也遇害。二月，怯烈从忙乃甸上船，留下原先护送的五百名士兵在当地。云南省请求当年秋天进军讨伐，朝廷没有批准。不久，云南王和诸位王爷率军征讨，到达蒲甘，损失了七千多名士兵，缅甸这才被平定，于是规定缅甸每年进贡当地特产。
〔11〕大德元年1297二月，以缅王的立普哇拿阿迪提牙尝遣其子信合八的奉表入朝，请岁输银二千五百两、帛千匹、驯象二十、粮万石，诏封的立普哇拿阿迪提牙为缅王，赐银印，子信合八的为缅国世子，赐以虎符。三年1266三月，缅复遣其世子奉表入谢，自陈部民为金齿杀掠，率皆贫乏，以致上供金币不能如期输纳。帝悯之，止命间岁贡象，仍赐衣遣还。四年1267四月，遣使进白象。
大德元年（1297年）二月，因为缅甸国王的立普哇拿阿迪提牙曾经派他的儿子信合八的带着奏章前来朝见，请求每年进贡两千五百两银子、一千匹绸缎、二十头驯象和一万石粮食，皇帝下诏封的立普哇拿阿迪提牙为缅甸国王，赐给他银印，封他的儿子信合八的为缅甸王世子，赐给虎符。大德三年三月，缅甸又派世子带着奏章前来感谢，陈述说他的部民被金齿部族杀害抢掠，都非常贫困，以致上供的财宝不能按时缴纳。皇帝可怜他们，只命令隔年进贡大象，仍然赐给衣物让他们回去。大德四年四月，缅甸派使者进献白象。
〔12〕五月，的立普哇拿阿迪提牙为其弟阿散哥也等所杀，其子窟麻剌哥撒八逃诣京师。令忙完秃鲁迷失率师往问其罪。蛮贼与八百媳妇国通，其势张甚。忙完秃鲁迷失请益兵，又命薛超兀而等将兵万二千人征之，仍令诸王阔阔节制其军。六月，诏立窟麻剌哥撒八为王，赐以银印。秋七月，缅贼阿散哥也弟者苏等九十一人各奉方物入朝，命余人置中庆，遣者苏等来上都。八月，缅国阿散吉牙等昆弟赴阙，自言杀主之罪，罢征缅兵。
五月，缅王的立普哇拿阿迪提牙被他的弟弟阿散哥也等人杀害，他的儿子窟麻剌哥撒八逃到大都。朝廷命令忙完秃鲁迷失率领军队前去问罪。缅甸的叛贼与八百媳妇国勾结，气焰非常嚣张。忙完秃鲁迷失请求增兵，朝廷又命令薛超兀而等人率领一万二千士兵征讨，并命令诸王阔阔指挥这些军队。六月，下诏立窟麻剌哥撒八为缅王，赐给银印。秋七月，缅甸叛贼阿散哥也的弟弟者苏等九十一人各自带着地方特产入朝进贡，朝廷命令其余人安置在中庆，遣送者苏等人到上都。八月，缅甸国的阿散吉牙等兄弟前往朝廷，自己陈述杀害国王的罪行，于是朝廷停止了征讨缅甸的军队。
〔13〕五年1301九月，云南参知政事高庆、宣抚使察罕不花伏诛。初，庆等从薛超兀而围缅两月，城中薪食俱尽，势将出降，庆等受其重赂，以炎暑瘴疫为辞，辄引兵还。故诛之。十月，缅遣使入贡。
五年九月，云南参知政事高庆和宣抚使察罕不花被处死。当初，高庆等人跟随薛超兀围攻缅甸，围了两个月，城里柴火和粮食都耗尽了，眼看就要出城投降，高庆他们却收受了缅甸的重金贿赂，拿天气炎热、瘴气瘟疫作为借口，擅自带领军队撤回。因此把他们杀了。同年十月，缅甸派了使者来进贡。
〔14〕占城近琼州，顺风舟行一日可抵其国。世祖至元间广南西道宣慰使马成旺尝请兵三千人、马三百匹征之。十五年1278，左丞唆都以宋平遣人至占城，还言其王失里咱牙信合八剌麻哈迭瓦有内附意，诏降虎符，授荣禄大夫，封占城郡王。十六年1279十二月，遣兵部侍郎教化的、总管孟庆元、万户孙胜夫与唆都等使占城，谕其王入朝。
占城靠近琼州，顺风坐船一天就能到达他们的国家。元世祖至元年间，广南西道宣慰使马成旺曾经请求带兵三千人和三百匹马去征讨占城。至元十五年，左丞唆都因为南宋已经平定，派人到占城，回来后说占城国王失里咱牙信合八剌麻哈迭瓦有归附的意思。皇帝下诏赐给他虎符，授予他荣禄大夫的官职，并封他为占城郡王。至元十六年十二月，朝廷又派遣兵部侍郎教化的、总管孟庆元、万户孙胜夫和唆都等人出使占城，告知他们的国王前来朝见。
〔15〕十七年1280二月，占城国王保宝旦拏啰耶邛南詙占把地罗耶遣使贡方物，奉表降。十九年1282十月，朝廷以占城国主孛由补剌者吾曩岁遣使来朝，称臣内属，遂命右丞唆都等即其地立省以抚安之。既而其子补的专国，负固弗服，万户何子志、千户皇甫杰使暹国，宣慰使尤永贤、亚阑等使马八儿国，舟经占城，皆被执，故遣兵征之。帝曰：“老王无罪，逆命者乃其子与一蛮人耳。苟获此两人，当依曹彬故事，百姓不戮一人。”
至元十七年二月，占城国王保宝旦拏啰耶邛南詙占把地罗耶派使者进贡地方特产，并呈上降表表示归顺。至元十九年十月，朝廷因为占城国王孛由补剌者吾以前曾派使者来朝见，称臣归附，于是命令右丞唆都等人在当地设立行省来安抚管理。不久，他的儿子补的掌握了国家大权，凭借险固地势不肯服从。万户何子志、千户皇甫杰出使暹国，宣慰使尤永贤、亚阑等人出使马八儿国，船只经过占城时，全都被扣留，因此朝廷派兵征讨占城。皇帝说：“老国王没有罪过，违抗命令的是他的儿子和一个蛮人罢了。如果抓到这两个人，应当仿照曹彬攻南唐时的做法，不杀一个百姓。”
〔16〕十一月，占城行省官率兵自广州航海至占城港。港口北连海，海旁有小港五，通其国大州，东南止山，西旁木城。官军依海岸屯驻。占城兵治木城，四面约二十余里，起楼棚，立回回三梢炮百余座。又木城西十里建行宫，孛由补剌者吾亲率重兵屯守应援。行省遣都镇抚李天祐、总把贾甫招之，七往，终不服。十二月，招真腊国使速鲁蛮请往招谕，复与天祐、甫偕行，得其回书云：“已修木城，备甲兵，刻期请战。”
十一月，占城行省的官员率领军队从广州坐船到达占城港。港口北边连着大海，海边有五条小港湾，通往占城国的大城市，东南边是山，西边是一座木头城墙。官军沿着海岸驻扎下来。占城军队修建了木头城墙，四面大约有二十多里长，还在上面建起楼棚，架设了一百多座回回三梢炮。在木头城墙西边十里处，又建了一座行宫，占城国王孛由补剌者吾亲自带领重兵驻守在那里，准备策应救援。行省派遣都镇抚李天祐、总把贾甫去招降，他们去了七次，占城始终不肯归顺。十二月，奉命招抚真腊国的使者速鲁蛮请求前去招安劝谕，他又和李天祐、贾甫一同前往，得到了占城的回信说：“我们已经修好了木头城墙，准备好了铠甲兵器，约定日期请求交战。”
〔17〕二十年1283正月，行省传令军中，以十五日夜半发船攻城。至期，分遣琼州安抚使陈仲达、总管刘金、总把栗全以兵千六百人由水路攻木城北面；总把张斌、百户赵达以三百人攻东面沙觜；省官三千人分三道攻南面。舟行至天明泊岸，为风涛所碎者十七八。贼开木城南门，建旗鼓，出万余人，乘象者数十，亦分三队迎敌，矢石交下。自卯至午，贼败北，官军入木城，复与东北二军合击之，杀溺死者数千人。守城供饷馈者数万人悉溃散。国主弃行宫，烧仓廪，杀永贤、亚阑等，与其臣逃入山。十七日，整兵攻大州。十九日，国主使报答者来求降。二十日，兵至大州东南，遣报答者回，许其降，免罪。二十一日，入大州。又遣博思兀鲁班者来言：“奉王命，国主、太子后当自来。”行省传檄召之，官军复驻城外。二十三日，遣其舅宝脱秃花等三十余人，奉国王信物杂布二百匹、大银三锭、小银五十七锭、碎银一瓮为质，来归款。又献金叶九节标枪曰：“国主欲来，病未能进，先使持其枪来，以见诚意。长子补的期三日请见。”省官却其物。宝脱秃花曰：“不受，是薄之也。”行省度不可却，姑令收置，乃以上闻。
二十年正月，行省向军中传令，在十五日半夜出发船只攻城。到了预定时间，分别派遣琼州安抚使陈仲达、总管刘金、总把栗全率领一千六百人马由水路攻打木城的北面；总把张斌、百户赵达率领三百人攻打东面的沙觜；行省官员带领三千人分三路攻打南面。船航行到天亮靠岸，被风浪打碎的船只占了十分之七八。敌军打开木城南门，竖起旗帜、擂起战鼓，出来一万多人，其中几十人骑着大象，也分成三队迎战，箭和石头像雨点一样射来。从早上五点到中午，敌军被打败逃跑，官军攻入木城，又与东北两路军队合击，杀死和淹死敌军几千人。守城和运送粮饷的几万人全部溃散。国王丢弃行宫，烧毁粮仓，杀了永贤、亚阑等人，带着大臣逃进山里。十七日，整顿军队攻打大州。十九日，国王派一个叫报答的人来请求投降。二十日，军队到达大州东南，让报答回去，答应他投降并赦免罪行。二十一日，进入大州。国王又派一个叫博思兀鲁班的人来说：“奉国王命令，国王和太子日后会亲自来。”行省发布檄文召唤他们，官军又驻扎在城外。二十三日，国王派他舅舅宝脱秃花等三十多人，带着国王的信物杂色布二百匹、大银三锭、小银五十七锭、一瓮碎银作为人质，前来归顺。又献上金叶九节标枪说：“国王想来，但生病不能前来，先派我拿着这支枪来，以表示诚意。长子补的约定三天后请求见面。”行省官员推辞不收这些物品。宝脱秃花说：“如果不收，就是轻视我们。”行省考虑不能推辞，暂且命令收下放置起来，于是上报朝廷。
〔18〕宝脱秃花复令其主第四子利世麻八都八德剌、第五子世利印德剌来见，且言：“先有兵十万，故求战。今皆败散。闻败兵言，补的被伤已死。国主颊中箭，今小愈，愧惧未能见也，故先遣二子来议赴阙进见事。”省官疑其非真子，听其还。谕国主早降，且以问疾为辞，遣千户林子全、总把栗全、李德坚偕往觇之。二子在途先归。子全等入山两程，国主遣人来拒，不果见。宝脱秃花谓子全曰：“国主迁延不肯出降，今反扬言欲杀我，可归告省官，来则来，不来，我当执以往。”子全等回营。是日，又杀何子志、皇甫杰等百余人。
宝脱秃花又让他主人的第四个儿子利世麻八都八德剌和第五个儿子世利印德剌来见（省官），并且说：“先前有十万军队，所以敢求战。现在都败散了。听败兵说，补的受伤已经死了。国主脸颊中箭，现在稍微好些，又惭愧又害怕，不能来见，所以先派两个儿子来商议前往朝廷觐见的事。”行省官员怀疑这两个不是真的儿子，就让他们回去了。省官谕令国主早日投降，并且以探病为借口，派遣千户林子全、总把栗全、李德坚一同前往侦察。两个儿子在半路上先回去了。林子全等进入山区两天路程，国主派人来抗拒，没能见到。宝脱秃花对林子全说：“国主拖延不肯出降，现在反而扬言要杀我，你们可以回去报告省官，他愿来就来，不来，我就抓了他去。”林子全等回营。当天，又杀了何子志、皇甫杰等一百多人。