〔12〕齐怀王闳与燕王旦、广陵王胥同日立，皆赐策，各以国土风俗申戒焉，曰：“惟元狩六年前117四月乙巳，皇帝使御史大夫汤庙立子闳为齐王，曰：‘乌呼！小子闳，受兹青社。朕承天序，惟稽古，建尔国家，封于东土，世为汉藩辅。乌呼！念哉，共朕之诏。惟命于不常，人之好德，克明显光；义之不图，俾君子怠。悉尔心，允执其中，天禄永终；厥有愆不臧，乃凶于乃国，而害于尔躬。呜呼！保国乂民，可不敬与！王其戒之！”闳母王夫人有宠，闳尤爱幸，立八年，薨，无子，国除。
齐怀王刘闳与燕王刘旦、广陵王刘胥在同一天被立为王，都赐给策书，各自根据国土风俗进行告诫，说：“元狩六年四月乙巳日，皇帝派御史大夫张汤在太庙立儿子刘闳为齐王，说：‘呜呼！小子刘闳，接受这青色的社土。我继承天命，遵循古制，建立你的国家，封在东方，世代为汉朝的藩属辅佐。呜呼！记住啊，听从我的诏令。天命无常，人若好德，就能显扬光明；若不图义，就会使君子懈怠。竭尽你的心力，诚实地执守中正之道，天禄就会长久；如果有了过失不善，就会给你的国家带来凶险，并害及你自身。呜呼！保国安民，能不敬畏吗！齐王你要警戒啊！”刘闳的母亲王夫人受宠，刘闳尤其被宠爱，立为齐王八年去世，没有儿子，封国被撤除。
〔13〕燕刺王旦赐策曰：“呜呼！小子旦，受兹玄社，建尔国家，封于北土，世为汉藩辅。呜呼！薰鬻氏虐老兽心，以奸巧边甿。朕命将率，租征厥罪。万夫长、千夫长，三十有二帅，降旗奔师。薰鬻徙域，北州以妥。悉尔心，毋作怨，毋作棐德，毋乃废备。非教士不得从征。王其戒之！”
燕刺王刘旦受赐的策书说：“呜呼！小子刘旦，接受这黑色的社土，建立你的国家，封在北方，世代为汉朝的藩属辅佐。呜呼！薰鬻氏虐待老人，心肠如野兽，用奸诈手段骚扰边境百姓。我命令将领率军，征讨他们的罪行。各级将帅共三十二人，敌军投降旗倒，军队溃逃。薰鬻氏迁走，北方州郡得以安定。竭尽你的心力，不要制造怨恨，不要做出败德之事，不要废弃武备。不是受过训练的士兵不得随从出征。燕王你要警戒啊！”
〔14〕旦壮大就国，为人辩略，博学经书、杂说，好星历、数术、倡优、射猎之事，招致游士。及卫太子败，齐怀王又薨，旦自以次第当立，上书求入宿卫。上怒，下其使狱。后坐臧匿亡命，削良乡、安次、文安三县。武帝由是恶旦，后遂立少子为太子。
刘旦长大后到封国就任，为人有口才谋略，博学经书和杂说，喜好星历、数术、倡优、射猎等事，招揽游士。等到卫太子失败，齐怀王又去世，刘旦自认为按次序应当被立为太子，就上书请求入宫担任宿卫。武帝很生气，把他的使者关进监狱。后来刘旦又因窝藏逃亡者获罪，被削去良乡、安次、文安三个县。武帝因此厌恶刘旦，后来就立了小儿子刘弗陵为太子。
〔15〕帝崩，太子立，是为孝昭帝，赐诸侯王玺书。旦得书，不肯哭，曰：“玺书封小。京师疑有变。”遣幸臣寿西长、孙纵之、王孺等之长安，以问礼仪为名。王孺见执金吾广意，问：“帝崩所病？立者谁子？年几岁？”广意言：“待诏五莋宫，宫中讙言帝崩，诸将军共立太子为帝，年八九岁，葬时不出临。”归以报王。王曰：“上弃群臣，无语言，盖主又不得见，甚可怪也。”复遣中大夫至京师上书言：“窃见孝武皇帝躬圣道，孝宗庙，慈爱骨肉，和集兆民，德配天地，明并日月，威武洋溢，远方执宝而朝，增郡数十，斥地且倍，封泰山，禅梁父，巡狩天下，远方珍物陈于太庙，德甚休盛，请立庙郡国。”奏报闻。时大将军霍光秉政，褒赐燕王钱三千万，益封万三千户。旦怒曰：“我当为帝，何赐也！”遂与宗室中山哀王子刘长、齐孝王孙刘泽等结谋，诈言以武帝时受诏，得职吏事，修武备，备非常。
武帝去世，太子刘弗陵即位，就是孝昭帝，向诸侯王颁发了玺书。刘旦得到玺书后，不肯哭，说：“玺书的封口太小，恐怕京城有变故。”他派宠臣寿西长、孙纵之、王孺等人前往长安，以询问礼仪为名打探消息。王孺见到执金吾广意，问：“皇帝因何病去世？新立的是谁的儿子？年龄多大？”广意说：“在五莋宫待诏，宫中喧传皇帝去世，各位将军共同立太子为帝，年龄八九岁，葬礼时不出宫临丧。”王孺回来报告了刘旦。刘旦说：“皇上抛下群臣，没有留下遗言，盖主又见不到，太奇怪了。”又派中大夫到京城上书说：“我私下看到孝武皇帝躬行圣道，孝敬宗庙，慈爱骨肉，和睦万民，德行与天地相配，光明与日月同辉，威武洋溢，远方的人拿着宝物来朝，增加了几十个郡，开拓土地将近一倍，封泰山，禅梁父，巡狩天下，远方的珍品陈列在太庙，功德非常美好盛大，请求在郡国为武帝立庙。”奏报被批复知道了。当时大将军霍光执政，褒奖赏赐燕王钱三千万，增加封地一万三千户。刘旦愤怒地说：“我应当做皇帝，赏赐什么！”于是与宗室中山哀王的儿子刘长、齐孝王的孙子刘泽等人勾结谋划，谎称在武帝时曾受诏命，可以管理政务，整顿武备，防备非常事件。
〔16〕长于是为旦命令群臣曰：“寡人赖先帝休德，获奉北藩，亲受明诏，职吏事，领库兵，饬武备，任重职大，夙夜兢兢，子大夫将何以规佐寡人？且燕国虽小，成周之建国也，上自召公，下及昭、襄，于今千载，岂可谓无贤哉？寡人束带听朝三十余年，曾无闻焉。其者寡人之不及与？意亦子大夫之思有所不至乎？其咎安在？方今寡人欲挢邪防非，章闻扬和，抚慰百姓，移风易俗，厥路何由？子大夫其各悉心以对，寡人将察焉。”
燕王旦于是命令群臣说：“我依靠先帝的美德，得以供奉在北方的藩国，亲自接受圣明的诏令，掌管官吏事务，统领库兵，整顿武备，责任重大，日夜谨慎，各位大夫将用什么来规劝辅助我呢？况且燕国虽然小，但它是周朝建立的国家，上自召公，下至昭公、襄公，到现在已经千年，怎能说没有贤才呢？我整饬衣带听朝三十多年，竟然没有听到过贤才。是我有所不足吗？还是各位大夫的思虑有所不到呢？这过错在哪里？如今我想要纠正邪曲防止错误，表彰善良发扬和顺，安抚百姓，移风易俗，这条路该从哪里走？各位大夫请各自尽心回答，我将考察你们。”
〔17〕群臣皆免冠谢。郎中成轸谓旦曰：“大王失职，独可起而索，不可坐而得也。大王一起，国中虽女子皆奋臂随大王。”旦曰：“前高后时，伪立子弘为皇帝，诸侯交手事之八年。吕太后崩，大臣诛诸吕，迎立文帝，天下乃知非孝惠子也。我亲武帝长子，反不得立，上书请立庙，又不听。立者疑非刘氏。”
群臣都摘下帽子谢罪。郎中成轸对刘旦说：“大王失去了本该得到的职位，只能起兵去索求，不能坐着得到。大王一旦起兵，国内即使女子也会奋臂跟随大王。”刘旦说：“从前吕后时期，伪立了刘弘做皇帝，诸侯拱手侍奉他八年。吕太后去世，大臣诛杀诸吕，迎立文帝，天下才知道刘弘不是孝惠帝的儿子。我是武帝的亲生长子，反而不能立为太子，上书请求立庙，又不被允许。现在即位的皇帝怀疑不是刘氏子孙。”
〔18〕即与刘泽谋为奸书，言少帝非武帝子，大臣所共立，天下宜共伐之。使人传行郡国，以摇动百姓。泽谋归发兵临淄，与燕王俱起。旦遂招来郡国奸人，赋敛铜铁作甲兵，数阅其车骑材官卒，建旌旗鼓车，旄头先驱，郎中侍从者着貂羽，黄金附蝉，皆号侍中。旦从相、中尉以下，勒车骑，发民会围，大猎文安县，以讲士马，须期日。郎中韩义等数谏旦，旦杀义等凡十五人。会瓶侯刘成知泽等谋，告之青州刺史隽不疑，不疑收捕泽以闻。天子遣大鸿胪丞治，连引燕王。有诏勿治，而刘泽等伏诛。益封瓶侯。
刘旦就与刘泽谋划制作奸诈的文书，声称少帝不是武帝的儿子，是大臣们共同拥立的，天下应当共同讨伐他。派人到各郡国传播，以动摇百姓。刘泽计划返回临淄发兵，与燕王一起起事。刘旦于是招来郡国的奸邪之人，征收铜铁制造兵器，多次检阅车骑和材官士卒，树立旌旗、鼓车，以旄头为先导，郎中侍从者穿着貂羽服装，黄金附蝉，都号称侍中。刘旦从相、中尉以下，部署车骑，征发百姓围猎，在文安县大规模打猎，以训练士兵，等待约定的日期。郎中韩义等人多次劝谏刘旦，刘旦杀了韩义等共十五人。正好瓶侯刘成知道了刘泽等人的阴谋，告诉了青州刺史隽不疑，隽不疑逮捕了刘泽并上报朝廷。天子派大鸿胪丞审理，牵连到燕王。有诏令说不要追究，而刘泽等人被处死。瓶侯刘成被增加封地。
〔19〕久之，旦姊鄂邑盖长公主、左将军上官桀父子与霍光争权有隙，皆知旦怨光，即私与燕交通。旦遣孙纵之等前后十余辈，多赍金宝走马，赂遗盖主。上官桀及御史大夫桑弘羊等皆与交通，数记疏光过失与旦，令上书告之。桀欲从中下其章。旦闻之，喜，上疏曰：“昔秦据南面之位，制一世之命，威服四夷，轻弱骨肉，显重异族，废道任刑，无恩宗室。其后尉佗入南夷，陈涉呼楚泽，近狎作乱，内外俱发，赵氏无炊火焉。高皇帝览踪迹，观得失，见秦建本非是，故改其路，规土连城，布王子孙，是以支叶扶疏，异姓不得间也。今陛下承明继成，委任公卿，群臣连与成朋，非毁宗室，肤受之诉，日骋于廷，恶吏废法立威，主恩不及下究。臣闻武帝使中郎将苏武使匈奴，见留二十年不降，还亶为典属国。今大将军长史敞无劳，为搜粟都尉。又将军都郎羽林，道上移跸，太官先置。臣旦愿归符玺，入宿卫，察奸臣之变。”
过了一段时间，刘旦的姐姐鄂邑盖长公主、左将军上官桀父子与霍光争权有矛盾，他们都知道刘旦怨恨霍光，就私下与燕王勾结。刘旦派孙纵之等人前后十多次，携带大量金银珠宝和良马，贿赂盖长公主。上官桀和御史大夫桑弘羊等人都与刘旦勾结，多次记录霍光的过失写给刘旦，让他上书告发。上官桀想从中压下奏章。刘旦听说后很高兴，上疏说：“从前秦朝据有南面之位，控制一代之命，威服四夷，却轻视骨肉，重用异族，废弃王道，任用刑罚，对宗室没有恩德。后来尉佗进入南越，陈涉在楚泽起义，亲近的宠臣作乱，内外同时爆发，秦朝宗庙断绝了烟火。高皇帝观察历史踪迹，看到秦朝立国根本不对，所以改变路线，划分土地，连城封给子弟，因此枝叶繁茂，异姓不能插足。现在陛下继承明德，委任公卿，群臣勾结成党，诽谤宗室，肤浅的谗言每天在朝廷上驰骋，恶吏废法立威，君主的恩惠不能下达。我听说武帝派中郎将苏武出使匈奴，被扣留二十年不投降，回来只做了典属国。现在大将军的长史杨敞没有功劳，却做了搜粟都尉。还有将军在羽林军中检阅部队，在路上改变皇帝的出行路线，太官先为他准备膳食。我刘旦愿意归还符玺，入宫宿卫，观察奸臣的变故。”
〔20〕是时，昭帝年十四，觉其有诈，遂亲信霍光，而疏上官桀等。桀等因谋共杀光，废帝，迎立燕王为天子。旦置驿书，往来相报，许立桀为王，外连郡国豪杰以千数。旦以语相平，平曰：“大王前与刘泽结谋，事未成而发觉者，以刘泽素夸，好侵陵也。平闻左将军素轻易，车骑将军少而骄，臣恐其如刘泽时不能成，又恐既成，反大王也。”旦曰：“前日一男子诣阙，自谓故太子，长安中民趣乡之，正讙不可止，大将军恐，出兵陈之，以自备耳。我帝长子，天下所信，何忧见反？”后谓群臣：“盖主报言，独患大将军与右将军王莽。今右将军物故，丞相病，幸事必成，征不久。”令群臣皆装。
这时，昭帝十四岁，察觉其中有诈，于是亲近信任霍光，而疏远上官桀等人。上官桀等人于是谋划共同杀死霍光，废掉昭帝，迎立燕王为天子。刘旦设置驿站传递文书，往来通报，答应立上官桀为王，对外勾结郡国豪杰数以千计。刘旦将此事告诉相平，平说：“大王从前与刘泽结谋，事情未成而被发觉，是因为刘泽一向夸夸其谈，喜欢侵犯欺凌别人。我听说左将军上官桀一向轻率，车骑将军年轻而骄傲，我担心他们像刘泽那样不能成功，又担心即使成功，反而会背叛大王。”刘旦说：“前些日子有个男子到宫门，自称是前太子，长安城中百姓都跑去围观，喧闹不止，大将军害怕，出兵列阵来防备而已。我是皇帝的长子，天下人所信任，何必担心被背叛？”后来对群臣说：“盖主回报说，只担心大将军和右将军王莽。现在右将军死了，丞相生病，幸运的是事情必定成功，不久就会征召我。”命令群臣都准备行装。