〔24〕三年3，以列侯食邑杜平乡。受诏将郎中骑兵东属相国韩信，击破齐军于历下，所将卒虏车骑将华毋伤及将吏四十六人。降下临淄，得相田光。追齐相田横至嬴、博，击破其骑，所将卒斩骑将一人，生得骑将四人。攻下嬴、博，破齐将军田吸于千乘，斩之。东从韩信攻龙且、留公于假密，卒斩龙且，生得右司马、连尹各一人，楼烦将十人，身生得亚将周兰。
汉三年，灌婴以列侯身份享有杜平乡食邑。受诏率领郎中骑兵向东归属相国韩信，在历下打败了齐军，他的部下俘虏了车骑将军华毋伤及将吏四十六人。降服了临淄，俘获了齐相田光。追击齐相田横到嬴县、博县，打败了他的骑兵，部下斩杀了一名骑将，活捉了四名骑将。攻下嬴县、博县，在千乘打败了齐将军田吸，杀了他。向东跟随韩信在假密攻打龙且和留公，最终斩杀了龙且，活捉了右司马、连尹各一人，楼烦将十人，灌婴亲自活捉了副将周兰。
〔25〕齐地已定，韩信自立为齐王，使婴别将击楚将公杲于鲁北，破之。转南，破薛郡长，身虏骑将一人。攻傅阳，前至下相以东南僮、取虑、徐。度淮，尽降其城邑，至广陵。项羽使项声、薛公、郯公复定淮北，婴度淮击破顶声、郯公下邳，斩薛公，下下邳、寿春。击破楚骑平阳，遂降彭城。虏柱国项佗，降留、薛、沛、酂、萧、相。攻苦、谯，复得亚将。与汉王会颐乡。从击项籍军陈下，破之。所将卒斩楼烦将二人，虏将八人。赐益食邑二千五百户。
齐地平定后，韩信自立为齐王，派灌婴另外率军到鲁北攻打楚将公杲，打败了他。转而向南，打败了薛郡郡守，亲自俘虏了一名骑将。攻打傅阳，前进到下相东南的僮、取虑、徐等地。渡过淮河，全部降服了那些城邑，到达广陵。项羽派项声、薛公、郯公重新平定淮北，灌婴渡过淮河在下邳打败了项声和郯公，斩杀了薛公，攻下了下邳、寿春。在平阳打败了楚军骑兵，于是降服了彭城。俘虏了柱国项佗，降服了留、薛、沛、酂、萧、相等地。攻打苦县、谯县，又抓获了副将。与汉王在颐乡会合。跟随在陈县攻打项羽的军队，打败了他。部下士兵斩杀了楼烦将二人，俘虏了将军八人。被赐予增加食邑二千五百户。
〔26〕项籍败垓下去也，婴以御史大夫将车骑别追项籍至东城，破之。所将卒五人共斩项籍，皆赐爵列侯。降左右司马各一人，卒万二千人，尽得其军将吏。下东城、历阳。度江破吴郡长吴下，得吴守，遂定吴、豫章、会稽郡。还定淮北，凡五十二县。
项羽在垓下战败逃走，灌婴以御史大夫身份率领战车骑兵另外追击项羽到东城，打败了他。他的部下士兵五人共同斩杀了项羽，这五人都被赐予列侯的爵位。降服了左右司马各一人，士兵一万二千人，全部俘获了项羽的军队将领和官吏。攻下东城、历阳。渡过长江，在吴地打败了吴郡郡长，俘获了吴郡守，于是平定了吴郡、豫章郡、会稽郡。回军平定淮北，共五十二个县。
〔27〕汉王即帝位，赐益婴邑三千户。以车骑将军从击燕王荼。明年，从至陈，取楚王信。还，剖符世世勿绝，食颍阴二千五百户。
汉王即皇帝位，赐给灌婴增加食邑三千户。以车骑将军身份跟随攻打燕王臧荼。第二年，跟随到陈县，擒获了楚王韩信。回来后，分给符信，世代相传不绝，食邑在颍阴二千五百户。
〔28〕从击韩王信于代，至马邑，别降楼烦以北六县，斩代左将，破胡骑将于武泉北。复从击信胡骑晋阳下，所将卒斩胡白题将一人。又受诏并将燕、赵、齐、梁、楚车骑，击破胡骑于硰石。至平城，为胡所困。
跟随到代地攻打韩王信，到达马邑，另外降服了楼烦以北的六个县，斩杀了代国的左将军，在武泉北边打败了胡人骑将。又跟随在晋阳城下攻打韩信的胡人骑兵，部下士兵斩杀了一名胡人白题将。又受诏共同统领燕、赵、齐、梁、楚等国的战车和骑兵，在硰石打败了胡人骑兵。到达平城，被匈奴围困。
〔29〕从击陈狶，别攻狶丞相侯敞军曲逆下，破之，卒斩敞及特将五人。降曲逆、卢奴、上曲阳、安国、安平。攻下东垣。黥布反，以车骑将军先出，攻布别将于相，破之，斩亚将楼烦将三人。又进击破布上柱国及大司马军。又进破布别将肥铢。婴身生得左司马一人，所将卒斩其小将十人，追北至淮上。益食邑二千五百户。布已破，高帝归，定令婴食颍阴五千户，除前所食邑。
跟随攻打陈狶，另外在曲逆城下攻打陈狶的丞相侯敞的军队，打败了他，士兵斩杀了侯敞及五名特将。降服了曲逆、卢奴、上曲阳、安国、安平。攻下东垣。黥布反叛，灌婴以车骑将军身份先出发，在相县攻打黥布的别将，打败了他，斩杀了副将和楼烦将三人。又进攻打败了黥布的上柱国和大司马的军队。又进攻打败了黥布的别将肥铢。灌婴亲自活捉了一名左司马，部下士兵斩杀了十名小将，追击逃敌到淮河边上。增加食邑二千五百户。黥布被击破后，高帝回来，正式下令灌婴食邑颍阴五千户，取消以前的食邑。
〔30〕凡从所得二千石二人，别破军十六，降城四十六，定国一、郡二、县五十二，得将军二人，柱国、相各一人，二千石十人。
总计跟随作战俘获了二千石级别的官员二人，另外击破敌军十六支，降服城池四十六座，平定一个诸侯国、两个郡、五十二个县，俘获将军二人，柱国、相国各一人，二千石级别的官员十人。
〔31〕婴自破布归，高帝崩，以列侯事惠帝及吕后。吕后崩，吕禄等欲为乱。齐哀王闻之，举兵西，吕禄等以婴为大将军往击之。婴至荥阳，乃与绛侯等谋，因屯兵荥阳，风齐王以诛吕氏事，齐兵止不前。绛侯等既诛诸吕，齐王罢兵归。婴自荥阳还，与绛侯、陈平共立文帝。于是益封婴三千户，赐金千斤，为太尉。三岁，绛侯勃免相，婴为丞相，罢太尉官。
灌婴自从击破黥布回来后，高帝去世，他以列侯身份事奉惠帝和吕后。吕后去世后，吕禄等人想要作乱。齐哀王刘襄听说后，起兵向西进发，吕禄等人任命灌婴为大将军前往攻打。灌婴到达荥阳，就与绛侯周勃等人谋划，于是屯兵荥阳，用诛杀吕氏的事情暗示齐王，齐军停止前进。绛侯等人诛杀吕氏后，齐王罢兵回国。灌婴从荥阳返回，与绛侯、陈平共同拥立文帝。于是加封灌婴三千户，赐金千斤，担任太尉。三年后，绛侯周勃被免去丞相职务，灌婴担任丞相，罢免太尉官。
〔32〕是岁，匈奴大入北地，上令丞相婴将骑八万五千击匈奴。匈奴去，济北王反，诏罢婴兵。后岁余，以丞相薨，谥曰懿侯。传至孙强，有罪，绝。武帝复封婴孙贤为临汝侯，奉婴后，后有罪，国除。
这一年，匈奴大举入侵北地郡，皇帝命令丞相灌婴率领八万五千骑兵攻打匈奴。匈奴退去，济北王刘兴居反叛，下诏停止灌婴的军队。过了一年多，灌婴在丞相任上去世，谥号懿侯。爵位传到孙子灌强，因有罪，封国断绝。武帝又封灌婴的孙子灌贤为临汝侯，作为灌婴的后嗣，后来灌贤有罪，封国被废除。
〔33〕傅宽，以魏五大夫骑将从，为舍人，起横阳。从攻安阳、杠里，赵贲军于开封，及击杨熊曲遇、阳武、斩首十二级，赐爵卿。从至霸上。沛公为汉王，赐宽封号共德君。从入汉中，为右骑将。定三秦，赐食邑雕阴。从击项籍，待怀，赐爵通德侯。从击项冠、周兰、龙且，所将卒斩骑将一人敖下，益食邑。
傅宽，以魏国五大夫的爵位和骑将的身份跟随刘邦，担任舍人，从横阳起兵。跟随攻打安阳、杠里，在开封攻打赵贲的军队，以及在曲遇、阳武攻打杨熊，斩首十二级，被赐予卿的爵位。跟随到霸上。沛公被封为汉王，赐给傅宽共德君的封号。跟随进入汉中，担任右骑将。平定三秦，被赐予雕阴食邑。跟随攻打项羽，在怀县等待，被赐予通德侯的爵位。跟随攻打项冠、周兰、龙且，部下士兵在敖仓城下斩杀了一名骑将，增加食邑。
〔34〕属淮阴，击破齐历下军，击田解。属相国参，残博，益食邑。因定齐地，剖符世世勿绝，封阳陵侯，二千六百户，除前所食。为齐右丞相，备齐。五岁，为齐相国。四月，击陈狶，属太尉勃，以相国代丞相哙击狶。一月，徙为代相国，将屯。二岁，为丞相，将屯。
归属淮阴侯韩信指挥，击破齐国的历下军队，攻打田解。归属相国曹参指挥，摧毁了博县，增加食邑。于是平定齐地，分给符信，世代相传不绝，封为阳陵侯，食邑二千六百户，取消以前的食邑。担任齐国的右丞相，防备齐国。五年后，担任齐国的相国。四月，攻打陈狶，归属太尉周勃指挥，以相国身份代替丞相樊哙攻打陈狶。一个月后，调任代国相国，负责屯兵驻守。两年后，担任代国丞相，负责屯兵。
〔36〕靳歙，以中涓从，起宛朐。攻济阳。破李由军。击秦军开封东，斩骑千人将一人，首五十七级，捕虏七十三人，赐爵封临平君。又战蓝田北，斩车司马二人，骑长一人，首二十八级，捕虏五十七人。至霸上，沛公为汉王，赐歙爵建武侯，迁骑都尉。
靳歙，以中涓的身份跟随刘邦，从宛朐起兵。攻打济阳。打败李由的军队。在开封东边攻打秦军，斩杀了一名骑千人将，斩首五十七级，俘虏七十三人，被赐爵封为临平君。又在蓝田北边作战，斩杀了两名车司马、一名骑长，斩首二十八级，俘虏五十七人。到达霸上，沛公被封为汉王，赐给靳歙建武侯的爵位，升任骑都尉。
〔37〕从定三秦。别西击章平军于陇西，破之，定陇西六县，所将卒斩车司马、候各四人，骑长十二人。从东击楚，至彭城。汉军败还，保雍丘，击反者王武等。略梁地，别西击邢说军菑南，破之，身得说都尉二人，司马、候十二人，降吏卒四千六百八十人。破楚军荥阳东。食邑四千二百户。
跟随平定三秦。另外向西在陇西攻打章平的军队，打败了他，平定了陇西六县，部下士兵斩杀了车司马、军候各四人，骑长十二人。跟随向东攻打楚军，到达彭城。汉军战败退回，坚守雍丘，攻打反叛的王武等人。攻占梁地，另外向西在菑南攻打邢说的军队，打败了他，亲自俘获了邢说的两名都尉、十二名司马和军候，降服了吏卒四千六百八十人。在荥阳东边打败了楚军。食邑四千二百户。
〔38〕别之河内，击赵贲军朝歌，破之，所将卒得骑将二人，车马二百五十匹。从攻安阳以东，至棘蒲，下十县。别攻破赵军，得其将司马二人，候四人，降吏卒二千四百人。从降下邯郸。别下平阳，身斩守相，所将卒斩兵守郡一人，降邺。从攻朝歌、邯郸，又别击破赵军，降邯郸郡六县。还军敖仓，破项籍军成皋南，击绝楚饷道，起荥阳至襄邑。破项冠鲁下。略地东至鄫、郯、下邳，南至蕲、竹邑。击项悍济阳下。还击项籍军陈下，破之。别定江陵，降柱国、大司马以下八人，身得江陵王，致雒阳，因定南郡。从至陈，取楚王信，剖符世世勿绝，定食四千六百户，为信武侯。
另外前往河内，在朝歌攻打赵贲的军队，打败了他，部下士兵俘获了两名骑将，二百五十匹战车和马匹。跟随攻打安阳以东，到棘蒲，攻下了十个县。另外攻破赵军，俘获了他们的两名司马、四名军候，降服了吏卒二千四百人。跟随降服了邯郸。另外攻下平阳，亲自斩杀了一名守相，部下士兵斩杀了一名兵守郡，降服了邺县。跟随攻打朝歌、邯郸，又另外击破赵军，降服了邯郸郡的六个县。回军敖仓，在成皋南边打败了项羽的军队，断绝了楚军的粮道，从荥阳到襄邑。在鲁县城下打败了项冠。攻占土地向东到鄫、郯、下邳，向南到蕲、竹邑。在济阳城下攻打项悍。回军在陈县攻打项羽的军队，打败了他。另外平定江陵，降服了柱国、大司马以下八人，亲自俘获了江陵王，押送到洛阳，于是平定了南郡。跟随到陈县，擒获了楚王韩信，分给符信，世代相传不绝，确定食邑四千六百户，封为信武侯。
〔39〕以骑都尉从击代，攻韩信平城下，还军东垣。有功，迁为车骑将军，并将梁、赵、齐、燕、楚车骑，别击陈狶丞相敞，破之，因降曲逆。从击黥布有功，益封，定食邑五千三百户。
以骑都尉身份跟随攻打代地，在平城城下攻打韩信，回军东垣。因有功，升任车骑将军，并统领梁、赵、齐、燕、楚等国的战车和骑兵，另外攻打陈狶的丞相侯敞，打败了他，于是降服了曲逆。跟随攻打黥布有功，加封，确定食邑五千三百户。