〔12〕二年234，亮又率众十余万出斜谷，垒于郿之渭水南原。天子忧之，遣征蜀护军秦朗督步骑二万，受帝节度。诸将欲住渭北以待之，帝曰：“百姓积聚皆在渭南，此必争之地也。”遂引军而济，背水为垒。因谓诸将曰：“亮若勇者，当出武功依山而东，若西上五丈原，则诸军无事矣。”亮果上原，将北渡渭，帝遣将军周当屯阳遂以饵之。数日，亮不动。帝曰：“亮欲争原而不向阳遂，此意可知也。”遣将军胡遵、雍州刺史郭淮共备阳遂，与亮会于积石，临原而战，亮不得进，还于五丈原。会有长星坠亮之垒，帝知其必败，遣奇兵掎亮之后，斩五百余级，获生口千余，降者六百余人。时朝廷以亮侨军远寇，利在急战，每命帝持重，以候其变。亮数挑战，帝不出，因遗帝巾帼妇人之饰。帝怒，表请决战，天子不许，乃遣骨鲠臣卫尉辛毗杖节为军师以制之。后亮复来挑战，帝将出兵以应之，毗杖节立军门，帝乃止。初，蜀将姜维闻毗来，谓亮曰：“辛毗杖节而至，贼不复出矣。”亮曰：“彼本无战心，所以固请者，以示武于其众耳。将在军，君命有所不受，苟能制吾，岂千里而请战邪！”帝弟孚书问军事，帝复书曰：“亮志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权，虽提卒十万，已堕吾画中，破之必矣。”与之对垒百余日，会亮病卒，诸将烧营遁走，百姓奔告，帝出兵追之。亮长史杨仪反旗鸣鼓，若将距帝者。帝以穷寇不之逼，于是杨仪结阵而去。经日，乃行其营垒，观其遗事，获其图书、粮谷甚众。帝审其必死，曰：“天下奇才也。”辛毗以为尚未可知。帝曰：“军家所重，军书密计、兵马粮谷，今皆弃之，岂有人捐其五藏而可以生乎？宜急追之。”关中多蒺藜，帝使军士二千人著软材平底木屐前行，蒺藜悉著屐，然后马步俱进。追到赤岸，乃知亮死。审问，时百姓为之谚曰：“死诸葛走生仲达。”帝闻而笑曰：“吾便料生，不便料死故也。”先是，亮使至，帝问曰：“诸葛公起居何如，食可几米？”对曰：“三四升。”次问政事，曰：“二十罚已上皆自省览。”帝既而告人曰：“诸葛孔明其能久乎！”竟如其言。亮部将杨仪、魏延争权，仪斩延，并其众。帝欲乘隙而进，有诏不许。
青龙二年，诸葛亮又率领十余万大军出斜谷，在郿县渭水南岸扎营。天子很担忧，派征蜀护军秦朗率领步骑兵两万，受司马懿节制。将领们想驻扎在渭北等待，司马懿说：“百姓的积蓄都在渭南，这是必争之地。”于是率军渡过渭水，背水扎营。他对将领们说：“诸葛亮如果是个勇者，就会从武功依山向东进军；如果向西上五丈原，那么各路军队就没事了。”诸葛亮果然上了五丈原，准备北渡渭水，司马懿派将军周当驻扎在阳遂引诱他。几天后，诸葛亮没有动静。司马懿说：“诸葛亮想争占五丈原却不向阳遂进军，他的意图可以知道了。”派将军胡遵、雍州刺史郭淮一起守备阳遂，与诸葛亮在积石相遇，临原交战，诸葛亮无法前进，退回到五丈原。恰逢有流星坠入诸葛亮营中，司马懿知道他必败，派奇兵从背后袭击，斩首五百多级，俘虏一千多人，投降的有六百多人。当时朝廷认为诸葛亮孤军远来，利于速战，常命令司马懿稳重行事，等待变化。诸葛亮多次挑战，司马懿不出战，便派人送给司马懿女人的头巾和服饰。司马懿大怒，上表请求决战，天子不允许，派了刚直的大臣卫尉辛毗持节担任军师来制止他。后来诸葛亮又来挑战，司马懿准备出兵应战，辛毗持节站在军门前，司马懿才停止。当初，蜀将姜维听说辛毗来了，对诸葛亮说：“辛毗持节而来，敌军不会再出战了。”诸葛亮说：“他本来就没有战心，之所以坚决请战，是为了向部众显示武勇罢了。将在外，君命有所不受，如果他能制服我，怎么会千里迢迢去请战呢！”司马懿的弟弟司马孚写信询问军事，司马懿回信说：“诸葛亮志向远大却看不到时机，谋略多但决断少，喜欢用兵但不善于权变，虽然率领十万大军，已经落入我的计划中，打败他是必然的。”双方对峙了一百多天，恰逢诸葛亮病逝，蜀军将领烧营逃跑，百姓跑来报告，司马懿出兵追击。诸葛亮的长史杨仪掉转旗帜，擂响战鼓，好像要抵挡司马懿。司马懿认为穷寇不宜逼迫，于是杨仪整队退去。过了一天，司马懿巡视蜀军营垒，观看遗留的痕迹，缴获了图书、粮食很多。司马懿断定诸葛亮已死，说：“真是天下奇才啊！”辛毗认为还不确定。司马懿说：“军事家所重视的是军书密计、兵马粮草，现在都丢弃了，难道有人会舍弃五脏还能活下去吗？应该赶紧追击。”关中地区多蒺藜，司马懿让两千名士兵穿上软木平底木屐走在前面，蒺藜都粘在木屐上，然后骑兵步兵一起前进。追到赤岸，才知道诸葛亮确实死了。当时百姓编了谚语说：“死诸葛吓跑活仲达。”司马懿听到后笑着说：“这是因为我能预料活人的事，不能预料死人的事罢了。”在此之前，诸葛亮的使者来，司马懿问：“诸葛公起居如何？能吃多少米？”使者回答：“三四升。”又问政事，回答：“二十杖以上的处罚都亲自审阅。”司马懿后来对人说：“诸葛孔明还能活多久呢！”果然如他所言。诸葛亮部将杨仪、魏延争权，杨仪杀了魏延，兼并了他的部众。司马懿想乘机进攻，但有诏令不允许。
〔13〕三年235，迁太尉，累增封邑。蜀将马岱入寇，帝遣将军牛金击走之，斩千余级。武都氐王苻双、强端帅其属六千余人来降。关东饥，帝运长安粟五百万斛输于京师。
青龙三年，司马懿升任太尉，多次增加封邑。蜀将马岱入侵，司马懿派将军牛金击退了他，斩首一千多级。武都的氐王苻双、强端率领部属六千多人来降。关东发生饥荒，司马懿从长安运粮五百万斛到京城。
〔14〕四年236，获白鹿，献之。天子曰：“昔周公旦辅成王，有素雉之贡。今君受陕西之任，有白鹿之献，岂非忠诚协符，千载同契，俾乂邦家，以永厥休邪！”及辽东太守公孙文懿反，征帝诣京师。天子曰：“此不足以劳君，事欲必克，故以相烦耳。君度其作何计？”对曰：“弃城预走，上计也。据辽水以距大军，次计也。坐守襄平，此成擒耳。”天子曰：“其计将安出？”对曰：“惟明者能深度彼己，豫有所弃，此非其所及也。今悬军远征，将谓不能持久，必先距辽水而后守，此中下计也。”天子曰：“往还几时？”对曰：“往百日，还百日，攻百日，以六十日为休息，一年足矣。”是时大修宫室，加之以军旅，百姓饥弊。帝将即戎，乃谏曰：“昔周公营洛邑，萧何造未央，今宫室未备，臣之责也。然自河以北，百姓困穷，外内有役，势不并兴，宜假绝内务，以救时急。”
青龙四年，捕获了一只白鹿，献给天子。天子说：“从前周公辅佐成王，有白雉进贡；现在你担任陕西的职务，有白鹿进献，这难道不是忠诚相符，千年同契，使国家安定，永享美誉吗！”后来辽东太守公孙文懿反叛，天子征召司马懿到京城。天子说：“这事不值得劳烦你，但为了确保必胜，所以麻烦你。你估计他会采取什么计策？”司马懿回答：“弃城逃跑，是上策；据守辽水抵抗大军，是中策；坐守襄平，就是等着被擒。”天子问：“他会用哪个计策？”回答：“只有明智的人才能深刻了解敌我情况，预先有所放弃，这不是他所能做到的。现在他孤军远征，会认为我们不能持久，一定会先据守辽水，然后固守，这是中下策。”天子问：“往返需要多长时间？”回答：“去一百天，回一百天，攻一百天，用六十天休息，一年就够了。”当时正在大规模修建宫室，加上军旅，百姓饥困。司马懿即将出征，便劝谏说：“从前周公营建洛邑，萧何建造未央宫，现在宫室尚未完备，是我的责任。但是黄河以北，百姓穷困，内外都有劳役，不能同时进行，应当暂停内部事务，以解救当前的急迫。”