〔9〕太和元年227六月，天子诏帝屯于宛，加督荆、豫二州诸军事。初，蜀将孟达之降也，魏朝遇之甚厚。帝以达言行倾巧，不可任，骤谏，不见听，乃以达领新城太守，封侯，假节。达于是连吴固蜀，潜图中国。蜀相诸葛亮恶其反覆，又虑其为患。达与魏兴太守申仪有隙，亮欲促其事，乃遣郭模诈降，过仪，因漏泄其谋。达闻其谋漏泄，将举兵。帝恐达速发，以书喻之曰：“将军昔弃刘备，讬身国家，国家委将军以疆埸之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。蜀人愚智，莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破，惟苦无路耳。模之所言，非小事也，亮岂轻之而令宣露，此殆易知耳。”达得书大喜，犹与不决。帝乃潜军进讨。诸将言达与二贼交构，宜观望而后动。帝曰：“达无信义，此其相疑之时也，当及其未定促决之。”乃倍道兼行，八日到其城下。吴蜀各遣其将向西城安桥、木阑塞以救达，帝分诸将以距之。初，达与亮书曰：“宛去洛八百里，去吾一千二百里，闻吾举事，当表上天子，比相反覆，一月间也，则吾城已固，诸军足办。则吾所在深险，司马公必不自来；诸将来，吾无患矣。”及兵到，达又告亮曰：“吾举事，八日而兵至城下，何其神速也！”上庸城三面阻水，达于城外为木栅以自固。帝渡水，破其栅，直造城下。八道攻之，旬有六日，达甥邓贤、将李辅等开门出降。斩达，传首京师。俘获万余人，振旅还于宛。乃劝农桑，禁浮费，南土悦附焉。初，申仪久在魏兴，专威疆埸，辄承制刻印，多所假授。达既诛，有自疑心。时诸郡守以帝新克捷，奉礼求贺，皆听之。帝使人讽仪，仪至，问承制状，执之，归于京师。又徙孟达余众七千余家于幽州。蜀将姚静、郑他等帅其属七千余人来降。时边郡新附，多无户名，魏朝欲加隐实。属帝朝于京师，天子访之于帝。帝对曰：“贼以密网束下，故下弃之。宜弘以大纲，则自然安乐。”又问二虏宜讨，何者为先？对曰：“吴以中国不习水战，故敢散居东关。凡攻敌，必扼其喉而摏其心。夏口、东关，贼之心喉。若为陆军以向皖城，引权东下，为水战军向夏口，乘其虚而击之，此神兵从天而堕，破之必矣。”天子并然之，复命帝屯于宛。
太和元年六月，天子下诏让司马懿驻扎在宛城，加授都督荆、豫二州诸军事。当初，蜀将孟达投降时，魏朝对他非常优厚。司马懿认为孟达言行狡诈，不可信任，多次劝谏，但未被采纳，于是让孟达担任新城太守，封侯，假节。孟达于是勾结吴国，巩固与蜀国的联系，暗中图谋中原。蜀相诸葛亮厌恶他反复无常，又担心他成为祸患。孟达与魏兴太守申仪有矛盾，诸葛亮想促使孟达早日行动，便派郭模假装投降，经过申仪那里，故意泄露了孟达的密谋。孟达听说密谋泄露，准备起兵。司马懿担心孟达快速发动，便写信劝告他说：“将军从前抛弃刘备，托身于国家，国家把边境重任委托给你，让你图谋蜀国，可以说是忠心耿耿，如同白日可鉴。蜀国无论愚智，没有不对你切齿痛恨的。诸葛亮想打败你，只是苦于没有门路罢了。郭模所说的话，并非小事，诸葛亮怎么会轻易让它泄露出来？这很容易明白。”孟达接到信后大喜，但犹豫不决。司马懿于是秘密进军讨伐。将领们说孟达与吴、蜀勾结，应当观望后再行动。司马懿说：“孟达没有信义，现在正是他们互相猜疑的时候，应当趁他尚未决定，迅速解决。”于是日夜兼程，八天就到了孟达的城下。吴国和蜀国各自派将领向西城安桥、木阑塞救援孟达，司马懿分派将领抵御。当初，孟达在给诸葛亮的信中说：“宛城距离洛阳八百里，距离我所在的地方一千二百里。听说我举事，应当上表天子，来回往复，需要一个月时间，那时我的城防已经坚固，各路军队也准备充分。况且我所在的地方地势险要，司马公一定不会亲自来；如果别的将领来，我就不用担心了。”等到大军到达，孟达又告诉诸葛亮说：“我举事才八天，大军就到了城下，怎么如此神速！”上庸城三面环水，孟达在城外设置木栅栏坚固防守。司马懿渡水，攻破栅栏，直逼城下。分八路攻城，十六天后，孟达的外甥邓贤、部将李辅等人开门投降。司马懿斩杀孟达，将首级传送京城。俘虏一万多人，整顿军队返回宛城。于是鼓励农耕蚕桑，禁止奢侈浪费，南方百姓都高兴地归附。当初，申仪在魏兴长期专权，在边境独断专行，经常假借朝廷名义刻印，擅自授予官职。孟达被杀后，申仪感到不安。当时各郡守因为司马懿新近获胜，送上礼物祝贺，司马懿都接受了。他派人暗示申仪，申仪到来后，问他假借朝廷名义的情况，将他逮捕，押送京城。又将孟达余部七千多户迁到幽州。蜀将姚静、郑他等率领部属七千多人来降。当时边境新归附的地区，很多没有户籍名册，魏朝想进行核实。正好司马懿回京朝见，天子征求他的意见。司马懿回答说：“敌人用严密的法网束缚百姓，所以百姓抛弃了他们。应当宽大政策，用大原则来统管，百姓自然安居乐业。”天子又问讨伐吴、蜀两国，应先对付哪一个？司马懿回答说：“吴国以为中原不熟悉水战，所以敢散居在东关。凡是进攻敌人，一定要扼住他的咽喉，冲击他的心脏。夏口、东关就是敌人的心喉。如果派陆军向皖城进攻，引诱孙权东下，再派水军向夏口进攻，乘虚攻击，这是神兵从天而降，一定能打败他们。”天子都赞同，又命司马懿驻扎在宛城。
〔10〕四年230，迁大将军，加大都督、假黄钺，与曹真伐蜀。帝自西城斫山开道，水陆并进，溯沔而上，至于朐<月忍>，拔其新丰县。军次丹口，遇雨，班师。明年，诸葛亮寇天水，围将军贾嗣、魏平于祁山。天子曰：“西方有事，非君莫可付者。”乃使帝西屯长安，都督雍、梁二州诸军事，统车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等讨亮。张郃劝帝分军住雍、郿为后镇，帝曰：“料前军独能当之者，将军言是也。若不能当，而分为前后，此楚之三军所以为黥布禽也。”遂进军隃麋。亮闻大军且至，乃自帅众将芟上邽之麦。诸将皆惧，帝曰：“亮虑多决少，必安营自固，然后芟麦。吾得二日兼行足矣。”于是卷甲晨夜赴之。亮望尘而遁。帝曰：“吾倍道疲劳，此晓兵者之所贪也。亮不敢据渭水，此易与耳。”进次汉阳，与亮相遇，帝列阵以待之。使将牛金轻骑饵之，兵才接而亮退，追至祁山。亮屯卤城，据南北二山，断水为重围。帝攻拔其围，亮宵遁。追击，破之，俘斩万计。天子使使者劳军，增封邑。时军师杜袭、督军薛悌皆言，明年麦熟，亮必为寇，陇右无谷，宜及冬豫运。帝曰：“亮再出祁山，一攻陈仓，挫衄而反。纵其后出，不复攻城，当求野战，必在陇东，不在西也。亮每以粮少为恨，归必积谷，以吾料之，非三稔不能动矣。”于是表徙冀州农夫佃上邽，兴京兆、天水、南安监冶。
四年，司马懿升任大将军，加授大都督、假黄钺的职位，与曹真一起讨伐蜀国。司马懿从西城砍伐山路开辟通道，水陆并进，沿着沔水逆流而上，到达朐䏰，攻占了蜀国的新丰县。军队驻扎在丹口时遇到下雨，于是撤退回国。第二年，诸葛亮侵犯天水，在祁山包围了将军贾嗣和魏平。皇帝说：“西方有事，非你不可托付。”于是派司马懿西进驻扎在长安，统领雍州、梁州的所有军事，率领车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等人讨伐诸葛亮。张郃劝司马懿分出一部分军队驻扎在雍县和郿县作为后方镇守，司马懿说：“如果预料前军独自能够抵挡敌军，将军的话是对的；如果不能抵挡，而把军队分成前后两部，这就是楚国的三军被黥布擒获的原因。”于是进军隃麋。诸葛亮听说大军将要到达，就亲自率领部众准备收割上邽的麦子。将领们都感到畏惧，司马懿说：“诸葛亮考虑多而决断少，一定会先安营扎寨巩固自己，然后才收割麦子。我们只要两天急行军就足够了。”于是卷起铠甲日夜兼程赶赴。诸葛亮看到尘土就逃跑了。司马懿说：“我们加倍行军疲劳，这正是懂兵的人所贪求的时机。诸葛亮不敢占据渭水，这容易对付。”进军驻扎在汉阳，与诸葛亮相遇，司马懿排列阵势等待。派部将牛金率领轻骑兵引诱，军队刚接触诸葛亮就撤退了，一直追到祁山。诸葛亮驻扎在卤城，占据南北两座山，截断水源构成重重包围。司马懿攻破其包围，诸葛亮连夜逃走。司马懿追击，击败了他，俘虏斩杀数以万计。皇帝派使者犒劳军队，增加封地。当时军师杜袭、督军薛悌都说，明年麦子熟了，诸葛亮一定会来侵犯，陇右没有粮食，应该在冬天预先运输。司马懿说：“诸葛亮两次出兵祁山，一次攻打陈仓，都受挫失败而回。即使以后出兵，不再攻城，应当寻求野战，必定在陇东，不在西部。诸葛亮常以粮食少为遗憾，回去后必然积存粮食，我预料，没有三年他不能有所行动。”于是上表奏请迁徙冀州的农民到上邽屯田，兴办京兆、天水、南安等地的冶铁煮盐事业。