〔1〕宣皇帝讳懿，字仲达，河内温县孝敬里人，姓司马氏。其先出自帝高阳之子重黎，为夏官祝融，历唐、虞、夏、商，世序其职。及周，以夏官为司马。其后程伯休父，周宣王时，以世官克平徐方，锡以官族，因而为氏。楚汉间，司马卬为赵将，与诸侯伐秦。秦亡，立为殷王，都河内。汉以其地为郡，子孙遂家焉。自卬八世，生征西将军钧，字叔平。钧生豫章太守量，字公度。量生颍川太守俊，字元异。俊生京兆尹防，字建公。帝即防之第二子也。少有奇节，聪朗多大略，博学洽闻，伏膺儒教。汉末大乱，常慨然有忧天下心。南阳太守同郡杨俊名知人，见帝，未弱冠，以为非常之器。尚书清河崔琰与帝兄朗善，亦谓朗曰：“君弟聪亮明允，刚断英特，非子所及也。”
宣皇帝名叫司马懿，字仲达，是河内郡温县孝敬里人，姓司马。他的祖先出自帝高阳的儿子重黎，担任夏官祝融，历经唐尧、虞舜、夏朝、商朝，世代继承这个官职。到了周朝，因为夏官改称司马，所以后人以官为姓。后来程伯休父在周宣王时，凭借世代官爵平定了徐方，被赐予官族，于是以司马为氏。楚汉之际，司马卬担任赵将，跟随诸侯讨伐秦朝。秦朝灭亡后，被立为殷王，定都河内。汉朝把河内设为郡，他的子孙就在那里安家。从司马卬往下第八代，生了征西将军司马钧，字叔平。司马钧生了豫章太守司马量，字公度。司马量生了颍川太守司马俊，字元异。司马俊生了京兆尹司马防，字建公。宣皇帝就是司马防的第二个儿子。他从小就有不凡的节操，聪明开朗，富有谋略，博学多闻，信奉儒家学说。汉末天下大乱，他常常慷慨激昂，有忧国忧民之心。南阳太守、同郡人杨俊以善于识人著称，见到司马懿（当时还未成年），认为他是非凡的人才。尚书清河人崔琰与司马懿的哥哥司马朗关系很好，也对司马朗说：“你弟弟聪明英明，公正果断，才华出众，不是你所能比得上的。”
〔2〕汉建安六年201，郡举上计掾。魏武帝为司空，闻而辟之。帝知汉运方微，不欲屈节曹氏，辞以风痹，不能起居。魏武使人夜往密刺之，帝坚卧不动。及魏武为丞相，又辟为文学掾，敕行者曰：“若复盘桓，便收之。”帝惧而就职。于是，使与太子游处，迁黄门侍郎，转议郎、丞相东曹属，寻转主簿。从讨张鲁，言于魏武曰：“刘备以诈力虏刘璋，蜀人未附而远争江陵，此机不可失也。今若曜威汉中，益州震动，进兵临之，势必瓦解。因此之势，易为功力。圣人不能违时，亦不失时矣。”魏武曰：“人苦无足，既得陇右，复欲得蜀！”言竟不从。既而从讨孙权，破之。军还，权遣使乞降，上表称臣，陈说天命。魏武帝曰：“此儿欲踞吾著炉炭上邪！”答曰：“汉运垂终，殿下十分天下而有其九，以服事之。权之称臣，天人之意也。虞、夏、殷、周不以谦让者，畏天知命也。”
汉朝建安六年，郡里推举司马懿为上计掾。当时魏武帝曹操担任司空，听说后征召他。司马懿知道汉朝的气数将尽，不愿屈节侍奉曹氏，便以患有风痹、不能正常起居为由推辞。曹操派人夜间偷偷去刺探他，司马懿躺在床上纹丝不动。等到曹操担任丞相，又征召他为文学掾，并命令去征召的人说：“如果他再迟疑，就把他抓起来。”司马懿害怕了，只好就职。于是，曹操让他与太子曹丕交游相处，升任黄门侍郎，又转任议郎、丞相东曹属，不久转任主簿。跟随曹操征讨张鲁时，他对曹操说：“刘备用欺诈和武力俘虏了刘璋，蜀人尚未归附，他却远行去争夺江陵，这是个不可错失的良机。现在如果在汉中耀武扬威，益州一定会震动，再进兵威逼，他们势必土崩瓦解。利用这个形势，很容易成功。圣人不能违背时机，也不能错过时机。”曹操说：“人就是苦于不知足，已经得到了陇右，还想得到蜀地！”最终没有听从。后来跟随曹操征讨孙权，打败了孙权。军队返回后，孙权派遣使者请求投降，上表称臣，并陈述天命。曹操说：“这小子是想把我放在炉火上烤啊！”司马懿回答说：“汉朝的气运将要终结，殿下您拥有天下的十分之九，却仍然臣服侍奉汉朝。孙权称臣，是上天和百姓的意愿。虞、夏、商、周之所以不谦让，是因为敬畏天命。”
〔3〕魏国既建，迁太子中庶子。每与大谋，辄有奇策，为太子所信重，与陈群、吴质、朱铄号曰四友。迁为军司马，言于魏武曰：“昔箕子陈谋，以食为首。今天下不耕者盖二十余万，非经国远筹也。虽戎甲未卷，自宜且耕且守。”魏武纳之，于是务农积谷，国用丰赡。帝又言荆州刺史胡修粗暴，南乡太守傅方骄奢，并不可居边。魏武不之察。及蜀将关羽围曹仁于樊，于禁等七军皆没，修、方果降羽，而仁围甚急焉。是时汉帝都许昌，魏武以为近贼，欲徙河北。帝谏曰：“禁等为水所没，非战守之所失，于国家大计未有所损，而便迁都，既示敌以弱，又淮沔之人大不安矣。孙权、刘备，外亲内疏，羽之得意，权所不愿也。可喻权所，令掎其后，则樊围自解。”魏武从之。权果遣将吕蒙西袭公安，拔之，羽遂为蒙所获。
魏国建立后，司马懿升任太子中庶子。每次参与重大谋划，总能提出奇策，深受太子信任和器重，与陈群、吴质、朱铄并称为“四友”。后来升任军司马，他对曹操说：“从前箕子陈述治国方略，把粮食放在首位。现在天下不耕种的人大约有二十多万，这不是治国长远的打算。虽然战事还未结束，但应当一边耕种一边防守。”曹操采纳了他的建议，于是大力发展农业，积蓄粮食，国家费用充足。司马懿又说荆州刺史胡修粗暴，南乡太守傅方骄奢，都不适合担任边防职务。曹操没有察觉。后来蜀将关羽在樊城包围了曹仁，于禁等七军全军覆没，胡修、傅方果然投降了关羽，而曹仁的包围形势更加危急。当时汉献帝在许昌，曹操认为距离敌人太近，想迁都到黄河以北。司马懿劝谏说：“于禁等人是被水淹的，并非作战防守的失误，对国家大计没有损失，如果马上迁都，既向敌人示弱，又会使淮河、沔水一带的百姓人心不安。孙权、刘备表面亲近，内心疏远，关羽得志，孙权是不愿意看到的。可以告诉孙权，让他从背后牵制关羽，那么樊城的包围自然就解除了。”曹操听从了他的建议。孙权果然派将领吕蒙向西袭击公安，攻占了该城，关羽于是被吕蒙俘获。
〔4〕魏武以荆州遗黎及屯田在颍川者逼近南寇，皆欲徙之。帝曰：“荆楚轻脱，易动难安。关羽新破，诸为恶者藏窜观望。今徙其善者，既伤其意，将令去者不敢复还。”从之。其后诸亡者悉复业。及魏武薨于洛阳，朝野危惧。帝纲纪丧事，内外肃然。乃奉梓宫还邺。
曹操认为荆州的遗民以及在颍川屯田的百姓靠近南方的敌人，想把他们都迁走。司马懿说：“荆楚一带的人轻浮急躁，容易骚动而难以安定。关羽刚刚被打败，一些作恶的人躲藏观望。现在如果迁移那些善良的百姓，既伤害了他们的心意，又会使离开的人不敢再回来。”曹操听从了他的意见。后来那些逃亡的人全都恢复了本业。等到曹操在洛阳去世，朝廷内外都十分恐惧。司马懿主持办理丧事，内外井然有序。于是护送灵柩回到邺城。
〔5〕魏文帝即位，封河津亭侯，转丞相长史。会孙权帅兵西过，朝议以樊、襄阳无谷，不可以御寇。时曹仁镇襄阳，请召仁还宛。帝曰：“孙权新破关羽，此其欲自结之时也，必不敢为患。襄阳水陆之冲，御寇要害，不可弃也。”言竟不从。仁遂焚弃二城，权果不为寇，魏文悔之。及魏受汉禅，以帝为尚书。顷之，转督军、御史中丞，封安国乡侯。
魏文帝曹丕即位后，封司马懿为河津亭侯，转任丞相长史。当时孙权率军向西进犯，朝廷商议认为樊城、襄阳没有粮食，无法抵御敌人。当时曹仁镇守襄阳，朝廷请求召曹仁回宛城。司马懿说：“孙权刚刚打败关羽，现在正是他想结交我们的时候，一定不敢作乱。襄阳是水陆交通要冲，防御敌人的要害之地，不能放弃。”他的意见最终没有被采纳。曹仁于是焚烧并放弃了这两座城，孙权果然没有进犯，魏文帝后悔了。等到魏国接受汉朝禅让，任命司马懿为尚书。不久，转任督军、御史中丞，封安国乡侯。
黄初二年，督军一职被撤销，司马懿升任侍中、尚书右仆射。
〔7〕五年224，天子南巡，观兵吴疆。帝留镇许昌，改封向乡侯，转抚军、假节，领兵五千，加给事中、录尚书事。帝固辞。天子曰：“吾于庶事，以夜继昼，无须臾宁息。此非以为荣，乃分忧耳。”
黄初五年，天子到南方巡视，在吴国边境检阅军队。司马懿留守许昌，改封为向乡侯，转任抚军将军、假节，统领五千士兵，加授给事中、录尚书事。司马懿坚决推辞。天子说：“我处理各种政务，夜以继日，没有片刻休息。这不是为了给你荣耀，而是让你分担我的忧虑罢了。”
〔8〕六年225，天子复大兴舟师征吴，复命帝居守，内镇百姓，外供军资。临行，诏曰：“吾深以后事为念，故以委卿。曹参虽有战功，而萧何为重。使吾无西顾之忧，不亦可乎！”天子自广陵还洛阳，诏帝曰：“吾东，抚军当总西事；吾西，抚军当总东事。”于是帝留镇许昌。及天子疾笃，帝与曹真、陈群等见于崇华殿之南堂，并受顾命辅政。诏太子曰：“有间此三公者，慎勿疑之。”明帝即位，改封舞阳侯。及孙权围江夏，遣其将诸葛瑾、张霸并攻襄阳，帝督诸军讨权，走之。进击，败瑾，斩霸，并首级千余。迁骠骑将军。
黄初六年，天子又大规模出动水军征讨吴国，再次命令司马懿留守，对内安抚百姓，对外供应军需。临行前，下诏说：“我深深地为后事忧虑，所以委托给你。曹参虽然有战功，但萧何的作用更为重要。让我没有西顾之忧，不也很好吗！”天子从广陵回到洛阳，下诏给司马懿说：“我往东去，抚军你就要总管西方事务；我往西去，抚军你就要总管东方事务。”于是司马懿留守许昌。等到天子病重，司马懿与曹真、陈群等人在崇华殿南堂觐见，一同接受遗诏辅政。天子诏告太子说：“如果有人离间这三位大臣，千万不要怀疑他们。”明帝即位后，改封司马懿为舞阳侯。后来孙权包围江夏，派他的将领诸葛瑾、张霸一起攻打襄阳，司马懿统率各路军队讨伐孙权，击退了他们。又乘胜追击，打败了诸葛瑾，斩杀了张霸，斩首一千多人。升任骠骑将军。