〔1〕瓦剌，蒙古部落也，在鞑靼西。元亡，其强臣猛可帖木儿据之。死，众分为三，其渠曰马哈木，曰太平，曰把秃孛罗。
瓦剌是蒙古的一个部落，位于鞑靼的西边。元朝灭亡后，它被元朝的大臣猛可帖木儿占据。猛可帖木儿死后，部众分成三部分，首领分别是马哈木、太平和把秃孛罗。
〔2〕成祖即位，遣使往告。永乐初，复数使镇抚答哈帖木儿等谕之，并赐马哈木等文绮有差。六年1633冬，马哈木等遣暖答失等随亦剌思来朝贡马，仍请封。明年夏，封马哈木为特进金紫光禄大夫、顺宁王；太平为特进金紫光禄大夫、贤义王；把秃孛罗为特进金紫光禄大夫、安乐王；赐印诰。暖答失等宴赉如例。
明成祖即位后，派使者去告知他们。永乐初年，又多次派镇抚答哈帖木儿等人去宣谕，并赐给马哈木等人不同等级的彩色丝织品。永乐六年冬天，马哈木等人派暖答失等人随亦剌思来朝进贡马匹，并请求封爵。第二年夏天，封马哈木为特进金紫光禄大夫、顺宁王；太平为特进金紫光禄大夫、贤义王；把秃孛罗为特进金紫光禄大夫、安乐王；赐给印信和诰命。暖答失等人按惯例得到宴请和赏赐。
〔4〕时元主本雅失里偕其属阿鲁台居漠北，马哈木乃以兵袭破之。八年1635，帝既自将击破本雅失里及阿鲁台兵，马哈木上言请得早为灭寇计。十年1637，马哈木遂攻杀本雅失里。复上言欲献故元传国玺，虑阿鲁台来邀，请中国除之；脱脱不花子在中国，请遣还；部属多从战有劳，请加赏赉；又瓦剌士马强，请予军器。帝曰：“瓦剌骄矣，然不足较。”赉其使而遣之。明年，马哈木留敕使不遣，复请以甘肃、宁夏归附鞑靼者多其所亲，请给还。帝怒，命中官海童切责之。冬，马哈木等拥兵饮马河，将入犯，而扬言袭阿鲁台。开平守将以闻，帝诏亲征。明年夏，驻跸忽兰忽失温。三部埽境来战，帝麾安远侯柳升、武安侯郑亨等先尝之，而亲率铁骑驰击，大破之，斩王子十余人，部众数千级。追奔，度两高山，至土剌河。马哈木等脱身遁，乃班师。明年春，马哈木等贡马谢罪，且还前所留使，词卑。帝曰：“瓦剌故不足较。”受其献，馆其使者。明年，瓦剌与阿鲁台战，败走。未几，马哈木死，海童归言，瓦剌拒命由顺宁，顺宁死，贤义、安乐皆可抚。帝因复使海童往劳太平、把秃孛罗。
当时元朝君主本雅失里和他的部属阿鲁台居住在漠北，马哈木于是出兵袭击并打败了他们。永乐八年，皇帝亲自率军击败了本雅失里和阿鲁台的军队，马哈木上奏请求尽早制定消灭敌寇的计划。永乐十年，马哈木就攻杀了本雅失里。又上奏说想献出元朝的传国玉玺，但担心阿鲁台中途拦截，请求朝廷除掉他；脱脱不花的儿子在中国，请求遣送回去；部属们很多跟随作战有功劳，请求增加赏赐；另外瓦剌的士兵战马强壮，请求给予兵器。皇帝说：“瓦剌骄横了，但不足以计较。”赏赐了使者然后打发他回去。第二年，马哈木扣留了朝廷的敕使不遣返，又请求将甘肃、宁夏归附鞑靼的人中很多是他的亲信，请求归还给他们。皇帝发怒，命令宦官海童严厉责备他。冬天，马哈木等人率兵驻扎在饮马河，将要入侵，却扬言要袭击阿鲁台。开平守将把情况上报，皇帝下诏亲征。第二年夏天，驻扎在忽兰忽失温。瓦剌三部倾巢出动来战，皇帝指挥安远侯柳升、武安侯郑亨等人先试探进攻，然后亲自率领铁骑奔驰攻击，大败瓦剌，斩杀了王子十多人，部众数千人。追击逃敌，翻越两座高山，到达土剌河。马哈木等人脱身逃跑，于是班师回朝。第二年春天，马哈木等人进贡马匹谢罪，并且归还了之前扣留的使者，言辞谦卑。皇帝说：“瓦剌本来就不足以计较。”接受了他们的进贡，安排使者住宿。第二年，瓦剌与阿鲁台交战，战败逃走。不久，马哈木死了，海童回来说，瓦剌违抗命令是由于顺宁王，顺宁王死了，贤义王、安乐王都可以安抚。皇帝于是又派海童前去慰劳太平、把秃孛罗。
〔5〕十六年1643春，海童偕瓦剌贡使来。马哈木子脱懽请袭爵，帝封为顺宁王。而海童及都督苏火耳灰等以彩币往赐太平、把秃孛罗及弟昂克，别遣使祭故顺宁王。自是，瓦剌复奉贡。
永乐十六年春天，海童和瓦剌的贡使一起来。马哈木的儿子脱懽请求继承爵位，皇帝封他为顺宁王。而海童和都督苏火耳灰等人带着彩色丝织品去赏赐太平、把秃孛罗以及他们的弟弟昂克，另外派遣使者祭奠已故的顺宁王。从此，瓦剌又恢复进贡。
〔6〕二十年，瓦剌侵掠哈密，朝廷责之，遣使谢罪。二十二年冬，瓦剌部属赛因打力来降，命为所镇抚，赐彩币、袭衣、鞍马，仍令有司给供具。自后来归者悉如例。
永乐二十年，瓦剌侵扰掠夺哈密，朝廷责备他们，他们派遣使者谢罪。永乐二十二年冬天，瓦剌的部属赛因打力前来投降，朝廷任命他为所镇抚，赐给彩色丝织品、衣服、鞍马，还命令有关部门提供生活用具。从此以后来归顺的人都按照这个例子。
〔7〕宣德元年1426，太平死，子捏烈忽嗣。时脱懽与阿鲁台战，败之，遁母纳山、察罕脑剌间。宣德九年1434，脱懽袭杀阿鲁台，遣使来告，且请献玉玺。帝赐敕曰：“王杀阿鲁台，见王克复世仇，甚善。顾王言玉玺，传世久近，殊不在此。王得之，王用之可也。”仍赐纻丝五十表里。
宣德元年，太平去世，他的儿子捏烈忽继承王位。当时脱懽与阿鲁台交战，打败了阿鲁台，阿鲁台逃到母纳山和察罕脑剌之间。宣德九年，脱懽袭击并杀死了阿鲁台，派遣使者来报告，并请求献上玉玺。皇帝赐下敕书说：“王杀了阿鲁台，可见王能够报世仇，很好。但王所说的玉玺，传世的长短，并不在于此。王得到了它，王自己使用就可以了。”仍然赐给纻丝五十表里。
〔8〕正统元年1436冬，成国公朱勇言：“近瓦剌脱懽以兵迫逐鞑靼朵儿只伯，恐吞并之，日益强大。乞敕各边广储积，以备不虞。”帝嘉纳之。未几，脱懽内杀其贤义、安乐两王，尽有其众，欲自称可汗，众不可，乃共立脱脱不花，以先所并阿鲁台众归之。自为丞相，居漠北，哈喇嗔等部俱属焉。已，袭破朵儿只伯，复胁诱朵颜诸卫窥伺塞下。
正统元年冬天，成国公朱勇上奏说：“近来瓦剌的脱懽派兵追击驱逐鞑靼的朵儿只伯，恐怕他会吞并对方，日益强大。请求下令各边镇广积储粮，以防备意外。”皇帝赞许并采纳了他的建议。不久，脱懽在内杀了贤义王和安乐王，全部吞并了他们的部众，想自称可汗，众人不同意，于是共同立脱脱不花为可汗，把先前吞并的阿鲁台的部众归还给他。脱懽自己担任丞相，居住在漠北，哈喇嗔等部都归附于他。之后，又袭击打败了朵儿只伯，并胁迫引诱朵颜等卫窥伺边塞。
〔9〕四年1439，脱懽死，子也先嗣，称太师淮王。于是北部皆服属也先，脱脱不花具空名，不复相制。每入贡，主臣并使，朝廷亦两敕答之；赐赉甚厚，并及其妻子、部长。故事，瓦使不过五十人。利朝廷爵赏，岁增至二千余人。屡敕，不奉约。使往来多行杀掠，又挟他部与俱，邀索中国贵重难得之物。稍不餍，辄造衅端，所赐财物亦岁增。也先攻破哈密，执王及王母，既而归之。又结婚沙州、赤斤蒙古诸卫，破兀良哈，胁朝鲜。边将知必大为寇，屡疏闻，止敕戒防御而已。
正统四年，脱懽去世，儿子也先继承，自称太师淮王。于是北方各部都服从于也先，脱脱不花只有空名，不再能控制他。每次进贡，君主和臣子一起派使者，朝廷也分别用两道敕书回复他们；赏赐很丰厚，并且赏赐到他们的妻子、儿子和部落首领。按照旧例，瓦剌的使者不超过五十人。但贪图朝廷的爵位赏赐，每年增加到二千多人。朝廷多次下敕令，他们不遵守约定。使者往来多进行杀掠，又挟持其他部落一起，索求中国贵重难得的东西。稍微不满足，就制造事端，所赐的财物也逐年增加。也先攻破哈密，捉拿了哈密王和王母，后来又归还了。又和沙州、赤斤蒙古等卫联姻，攻破兀良哈，威胁朝鲜。边将知道他们必定会大举入侵，多次上疏报告，朝廷只是下敕令告诫防御而已。
〔10〕十一年1446冬，也先攻兀良哈，遣使抵大同乞粮，并请见守备太监郭敬。帝敕敬毋见，毋予粮。明年，复致书宣府守将杨洪。洪以闻，敕洪礼其使，报之。顷之，其部众有来归者，言也先谋入寇，脱脱不花止之，也先不听，寻约诸番共背中国。帝诏问，不报。时朝使至瓦剌，也先等有所请乞，无不许。瓦剌使来，更增至三千人，复虚其数以冒廪饩。礼部按实予之，所请又仅得五之一，也先大愧怒。
正统十一年冬天，也先攻打兀良哈，派遣使者到大同请求粮食，并请求会见守备太监郭敬。皇帝下令郭敬不要见他，不要给粮食。第二年，又写信给宣府守将杨洪。杨洪上报朝廷，皇帝下令杨洪以礼接待使者，并回复他。不久，也先的部众有来归顺的，说也先图谋入侵，脱脱不花阻止他，也先不听，不久又约各番邦共同背叛中国。皇帝下诏询问，没有回复。当时朝廷使者到瓦剌，也先等人有什么请求，没有不答应的。瓦剌的使者来，更增加到三千人，又虚报人数以冒领粮食。礼部按实际人数给予，他们所请求的又只得到五分之一，也先非常恼怒羞惭。
〔11〕十四年1449七月，遂诱胁诸番，分道大举入寇。脱脱不花以兀良哈寇辽东，阿剌知院寇宣府，围赤城，又遣别骑寇甘州，也先自寇大同。参将吴浩战死猫儿庄，羽书踵至。太监王振挟帝亲征，群臣伏阙争，不得。大同守将西宁侯宋瑛、武进伯朱冕、都督石亨等与也先战阳和，太监郭敬监军，诸将悉为所制，失律，军尽覆。瑛、冕死，敬伏草中免，亨奔还。车驾次大同，连日风雨甚，又军中常夜惊，人恟惧，郭敬密言于振，始旋师。车驾还次宣府，敌众袭军后。恭顺侯吴克忠拒之，败殁。成国公朱勇、永顺伯薛绶以四万人继往，至鹞儿岭，伏发，尽陷。次日，至土木。诸臣议入保怀来，振顾辎重遽止，也先遂追及。土木地高，掘井二丈不得水，汲道已为敌据，众渴，敌骑益增。明日，敌见大军止不行，伪退，振遽令移营而南。军方动，也先集骑四面冲之，士卒争先走，行列大乱。敌跳阵而入，六军大溃，死伤数十万。英国公张辅，驸马都尉井源，尚书邝埜、王佐，侍郎曹鼐、丁铉等五十余人死之，振亦死。帝蒙尘，中官喜宁从。也先闻车驾至，错愕未之信，及见，致礼甚恭，奉帝居其弟伯颜帖木儿营，以先所掠校尉袁彬来侍。也先将谋逆，会大雷雨震死也先所乘马，复见帝寝幄有异瑞，乃止。也先拥帝至大同城，索金币，都督郭登与白金三万。登复谋夺驾入城，帝沮之不果，也先遂拥帝北行。
正统十四年七月，也先就诱骗胁迫各番邦，分路大举入侵。脱脱不花率领兀良哈入侵辽东，阿剌知院入侵宣府，包围赤城，又派遣其他骑兵入侵甘州，也先亲自率军入侵大同。参将吴浩在猫儿庄战死，告急文书接连送到。太监王振挟持皇帝亲征，群臣在宫门前劝谏，没有成功。大同守将西宁侯宋瑛、武进伯朱冕、都督石亨等人在阳和与也先交战，太监郭敬监军，诸将都被他制约，失去纪律，军队全部覆没。宋瑛、朱冕战死，郭敬藏在草丛中得以幸免，石亨逃回。皇帝的车驾到达大同，连日风雨很大，军中又常常夜惊，人人恐惧，郭敬秘密告诉王振，才开始回师。车驾回到宣府，敌众袭击军队后方。恭顺侯吴克忠抵抗，战败身亡。成国公朱勇、永顺伯薛绶率领四万人继续前往，到达鹞儿岭，伏兵发起，全军覆没。第二天，到达土木堡。诸臣商议进入怀来城防守，王振顾及辎重突然停下，也先于是追到。土木堡地势高，挖井两丈深得不到水，取水道路已被敌人占据，众人口渴，敌骑越来越多。第二天，敌人看到大军停止不动，假装撤退，王振急忙下令移营向南。军队刚移动，也先集合骑兵四面冲击，士兵争先逃跑，行列大乱。敌人跳入阵中，六军大溃，死伤数十万人。英国公张辅、驸马都尉井源、尚书邝埜、王佐、侍郎曹鼐、丁铉等五十多人战死，王振也死了。皇帝被俘，宦官喜宁跟随。也先听说皇帝车驾到来，惊愕不信，等见到后，行礼非常恭敬，让皇帝住在弟弟伯颜帖木儿的营帐中，用先前俘虏的校尉袁彬来侍奉。也先想图谋不轨，恰逢大雷雨震死了也先所骑的马，又看到皇帝寝帐有奇异祥瑞，才停止。也先挟持皇帝到大同城，索取金币，都督郭登给了三万两白银。郭登又谋划夺取皇帝入城，皇帝阻止了他，没有成功，也先于是挟持皇帝向北行。