〔12〕九月，郕王自监国即皇帝位，尊帝为太上皇帝。也先诡称奉上皇还，由大同、阳和抵紫荆关，攻入之，直前犯京师。兵部尚书于谦督武清伯石亨、都督孙镗等御之。也先邀大臣出迎上皇，未果。亨等与战，数败之。也先夜走，自良乡至紫荆，大掠而出。都督杨洪复大破其余众于居庸，也先仍以上皇北行。也先夜常于御幄上，遥见赤光奕奕若龙蟠，大惊异。也先又欲以妹进上皇，上皇却之，益敬服，时时杀羊马置酒为寿，稽首行君臣礼。
九月，郕王以监国身份即皇帝位，尊明英宗为太上皇帝。也先假称奉送太上皇回京，由大同、阳和抵达紫荆关，攻入关内，直逼京师。兵部尚书于谦督率武清伯石亨、都督孙镗等人抵御。也先要求大臣出迎太上皇，没有成功。石亨等人与也先交战，多次打败他。也先趁夜逃走，从良乡到紫荆关，大肆抢掠而出。都督杨洪又在居庸关大破其残部，也先仍然带着太上皇向北行。也先夜里常在皇帝的御帐上，远远看见赤色光芒闪耀如龙盘绕，非常惊异。也先又想把自己的妹妹进献给太上皇，太上皇推辞了，也先更加敬服，时常杀羊马设酒祝寿，叩头行君臣之礼。
〔13〕景泰元年1450，也先复奉上皇至大同，郭登不纳，仍谋欲夺上皇，也先觉之，引去。初，也先有轻中国心，及犯京师，见中国兵强，城池固，始大沮。会中国已诱诛贼奄喜宁，失其间谍，而脱脱不花、阿剌知院复遣使与朝廷和，皆撤所部归，也先亦决意息兵。秋，帝遣侍郎李实、少卿罗绮、指挥马政等赍玺书往谕脱脱不花及也先。而脱脱不花、也先所遣皮儿马黑麻等已至，帝因复使都御史杨善、侍郎赵荣率指挥、千户等往。也先语实，两国利速和，迎使夕至，大驾朝发，但当遣一二大臣来。实归，善等至，致奉迎上皇意。也先曰：“上皇归，当仍作天子邪？”善曰：“天位已定，不再更。”也先引善见上皇，遂设宴饯上皇行。也先席地弹琵琶，妻妾奉酒，顾善曰：“都御史坐。”善不敢坐，上皇曰：“太师著坐，便坐。”善承旨坐，即起，周旋其间。也先顾善曰：“有礼。”伯颜等亦各设饯毕，也先筑土台，坐上皇台上，率妻妾部长罗拜其下，各献器用、饮食物。上皇行，也先与部众皆送约半日程，也先、伯颜乃下马伏地恸哭曰：“皇帝行矣，何时复得相见！”良久乃去，仍遣其头目七十人送至京。
景泰元年，也先又送太上皇到大同，郭登不接纳，仍然谋划夺取太上皇，也先发觉了，带兵离去。起初，也先有轻视中国之心，等到侵犯京师，看见中国兵力强盛，城池坚固，才开始大为沮丧。恰逢中国已诱杀贼寇宦官喜宁，失去了他的间谍，而脱脱不花、阿剌知院又派使者与朝廷议和，都撤回了各自的部众，也先也决意息兵。秋天，皇帝派遣侍郎李实、少卿罗绮、指挥马政等人带着诏书去晓谕脱脱不花和也先。而脱脱不花、也先所派遣的皮儿马黑麻等人已经到达，皇帝于是又派都御史杨善、侍郎赵荣率领指挥、千户等人前往。也先对李实说，两国利于迅速和好，迎使晚上到，皇帝早上就能出发，只需派一两位大臣来。李实回去，杨善等人到达，表达了奉迎太上皇的意愿。也先说：“太上皇回去，应当仍然做天子吗？”杨善说：“天位已经确定，不再更改。”也先带杨善去见太上皇，于是设宴饯行太上皇。也先席地弹琵琶，妻妾敬酒，看着杨善说：“都御史请坐。”杨善不敢坐，太上皇说：“太师让你坐，就坐吧。”杨善遵旨坐下，随即起身，在席间应酬。也先看着杨善说：“有礼。”伯颜等人也各自设宴饯行完毕，也先筑起土台，让太上皇坐在台上，率领妻妾和部落首领在台下围拜，各自献上器具、饮食物品。太上皇出发，也先和部众都送了大约半天的路程，也先、伯颜才下马趴在地上痛哭说：“皇帝走了，什么时候才能再相见！”很久才离去，仍然派遣其头目七十人送到京城。
〔14〕上皇归后，瓦剌岁来贡，上皇所亦别有献。于是帝意欲绝瓦剌，不复遣使往。也先以为请，尚书王直、金濂、胡濙等相继言绝之且起衅。帝曰：“遣使，有前事，适以滋衅耳。曩瓦剌入寇时，岂无使邪？”因敕也先曰：“前者使往，小人言语短长，遂致失好。朕今不复遣，而太师请之，甚无益。”也先与脱脱不花内相猜。脱脱不花妻，也先姊也，也先欲立其姊子为太子，不从。也先亦疑其通中国，将谋己，遂治兵相攻。脱脱不花败走，也先追杀之，执其妻子，以其人畜给诸部属；遂乘胜迫胁诸蕃，东及建州、兀良哈，西及赤斤蒙古、哈密。
太上皇回京后，瓦剌每年都来进贡，太上皇那里也另有进献。于是皇帝想要与瓦剌断绝关系，不再派使者前往。也先为此请求，尚书王直、金濂、胡濙等人相继说断绝关系会引发争端。皇帝说：“派遣使者，有前车之鉴，恰恰会滋长事端。从前瓦剌入侵时，难道没有使者吗？”于是敕令也先说：“从前使者前往，因小人言语不当，导致关系破裂。朕现在不再派遣，而太师请求，很没有益处。”也先与脱脱不花互相猜忌。脱脱不花的妻子是也先的姐姐，也先想立他姐姐的儿子为太子，脱脱不花不听从。也先也怀疑他勾结中国，将图谋自己，于是整顿军队相互攻击。脱脱不花战败逃走，也先追杀了他，捉拿了其妻子儿女，将他的部众和牲畜分给各部属；于是乘胜胁迫各番邦，东到建州、兀良哈，西到赤斤蒙古、哈密。
〔15〕三年冬，遣使来贺明年正旦，尚书王直等复请答使报之。下兵部议，兵部尚书于谦言：“臣职司马，知战而已，行人事非所敢闻。”诏仍毋遣使。明年冬，也先自立为可汗，以其次子为太师，来朝，书称大元田盛大可汗，末曰添元元年。田盛，犹言天圣也。报书称曰瓦剌可汗。未几，也先复逼徙朵颜所部于黄河母纳地。也先恃强，日益骄，荒于酒色。
景泰三年冬天，瓦剌派使者来祝贺明年正月初一，尚书王直等人又请求派使者回访。此事交给兵部商议，兵部尚书于谦说：“臣的职责是司马，只知道作战而已，外交事务不是我所敢听闻的。”皇帝下诏仍然不派使者。第二年冬天，也先自立为可汗，以他的次子为太师，前来朝贡，书信称大元田盛大可汗，末尾写添元元年。田盛，就是天圣的意思。朝廷回信称他为瓦剌可汗。不久，也先又逼迫迁徙朵颜部众到黄河母纳地方。也先依仗强大，日益骄横，沉迷于酒色。
〔16〕六年1455，阿剌知院攻也先，发之。鞑靼部孛来复杀阿剌，夺也先母妻并其玉玺。也先诸子火儿忽答等徙居干赶河，弟伯都王、侄兀忽纳等往依哈密。伯都王，哈密王母之弟也。英宗复辟三年，哈密为请封，诏授伯都王都督佥事，兀忽纳指挥佥事。自也先死，瓦剌衰，部属分散，其承袭代次不可考。
景泰六年，阿剌知院攻打也先，杀了他。鞑靼部首领孛来又杀了阿剌，夺取了也先的母亲、妻子和玉玺。也先的儿子火儿忽答等人迁居到干赶河，弟弟伯都王、侄子兀忽纳等人前往投靠哈密。伯都王是哈密王母亲的弟弟。英宗复辟三年，哈密为他们请求封爵，皇帝下诏授伯都王为都督佥事，兀忽纳为指挥佥事。自从也先死后，瓦剌衰落，部属分散，其后继承的世次已不可考。
〔17〕天顺中，瓦剌阿失帖木儿屡遣使入贡，朝廷以其为也先孙，循例厚赉之。又撦力克者，常与孛来仇杀。又拜亦撒哈者，常偕哈密来朝。其长曰克舍，颇强，数纠鞑靼小王子入寇。克舍死，养罕王称雄，拥精兵数万，克舍弟阿沙为太师。成化二十三年1487，养罕王谋犯边，哈密罕慎来告。养罕不利去，憾哈密，兵还掠其大土剌。
天顺年间，瓦剌的阿失帖木儿多次派使者进贡，朝廷因为他是也先的孙子，按惯例厚加赏赐。又有撦力克，经常与孛来相互仇杀。还有拜亦撒哈，经常和哈密一起来朝贡。他们的首领叫克舍，颇为强大，多次纠集鞑靼小王子入侵。克舍死后，养罕王称雄，拥有数万精兵，克舍的弟弟阿沙担任太师。成化二十三年，养罕王图谋侵犯边境，哈密罕慎来报告。养罕王不利而去，怨恨哈密，回兵时掠夺了哈密的大土剌。
〔18〕弘治初，瓦剌中称太师者，一曰火儿忽力，一曰火儿古倒温，皆遣使朝贡。土鲁番据哈密，都御史许进以金帛厚啖二部，令以兵击走之。其部长卜六王者，屯驻把思阔。正德十三年1518，土鲁番犯肃州。守臣陈九畴因遗卜六王彩币，使乘虚袭破土鲁番三城，杀掳以万计。土鲁番畏逼，与之和。嘉靖九年1530，复以议婚相仇隙。土鲁番益强，瓦剌数困败，又所部辄自残，多归中国，哈密复乘间侵掠。卜六王不支，亦求内附。朝廷不许，遣出关，不知所终。
弘治初年，瓦剌中称太师的人，一个叫火儿忽力，一个叫火儿古倒温，都派使者朝贡。土鲁番占据了哈密，都御史许进用金银布帛厚厚地贿赂这两个部落，让他们出兵击退了土鲁番。瓦剌部落的首领卜六王，驻扎在把思阔。正德十三年，土鲁番侵犯肃州。守臣陈九畴于是送给卜六王彩色丝织品，让他乘虚袭击并攻破土鲁番的三座城，杀死俘虏数以万计。土鲁番害怕被逼迫，与他和好。嘉靖九年，又因为商议婚事互相仇视。土鲁番日益强大，瓦剌多次困顿失败，而且部众常常自相残杀，很多人归附了中国，哈密又趁机侵掠。卜六王支撑不住，也请求内附。朝廷不允许，将他遣送出关，不知所终。
〔19〕朵颜、福余、泰宁，高皇帝所置三卫也。其地为兀良哈，在黑龙江南，渔阳塞北。汉鲜卑、唐吐谷浑、宋契丹，皆其地也。元为大宁路北境。
朵颜、福余、泰宁，是明太祖设置的三卫。他们的地方是兀良哈，在黑龙江南边，渔阳塞北。汉代鲜卑、唐代吐谷浑、宋代契丹，都是这个地方。元朝时属于大宁路北部。
〔20〕高皇帝有天下，东蕃辽王、惠宁王、朵颜元帅府相率乞内附。遂即古会州地，置大宁都司营州诸卫，封子权为宁王使镇焉。已，数为鞑靼所抄。洪武二十二年1389置泰宁、朵颜、福余三卫指挥使司，俾其头目各自领其众，以为声援。自大宁前抵喜峰口，近宣府，曰朵颜；自锦、义历广宁至辽河，曰泰宁；自黄泥洼逾沈阳、铁岭至开原，曰福余。独朵颜地险而强。久之皆叛去。
明太祖拥有天下后，东蕃辽王、惠宁王、朵颜元帅府相继请求内附。于是就在古代会州的地方，设置大宁都司和营州等卫，封儿子朱权为宁王，让他镇守那里。后来，多次被鞑靼侵扰。洪武二十二年设置泰宁、朵颜、福余三卫指挥使司，让他们的头目各自统领自己的部众，作为声援。从大宁以南到喜峰口，靠近宣府，叫朵颜；从锦州、义州经过广宁到辽河，叫泰宁；从黄泥洼越过沈阳、铁岭到开原，叫福余。只有朵颜地势险要而且强大。时间久了都叛离了。
〔21〕成祖从燕起靖难，患宁王蹑其后，自永平攻大宁，入之。谋胁宁王，因厚赂三卫说之来。成祖行，宁王饯诸郊，三卫从，一呼皆起，遂拥宁王西入关。成祖复选其三千人为奇兵，从战。天下既定，徙宁王南昌，徙行都司于保定，遂尽割大宁地畀三卫，以偿前劳。
明成祖从燕地起兵靖难，担心宁王从后面袭击，于是从永平攻打大宁，攻入城中。图谋胁迫宁王，于是重金贿赂三卫，说服他们来归附。成祖出发时，宁王在郊外饯行，三卫跟随，一呼百应，于是簇拥着宁王向西入关。成祖又挑选了其中的三千人作为奇兵，随同作战。天下平定后，将宁王迁到南昌，将行都司迁到保定，于是把大宁的土地全部割给三卫，以补偿他们先前的功劳。
〔22〕帝践阼初，遣百户裴牙失里等往告。永乐元年1403复使指挥萧尚都赍敕谕之。明年夏，头目脱儿火察等二百九十四人随尚都来朝贡马。命脱儿火察为左军都督府都督佥事，哈儿兀歹为都指挥同知，掌朵颜卫事；安出及土不申俱为都指挥佥事，掌福余卫事；忽剌班胡为都指挥佥事，掌泰宁卫事；余三百五十七人，各授指挥、千百户等官。赐诰印、冠带及白金、钞币、袭衣。自是，三卫朝贡不绝。三年1405冬，命来朝头目阿散为泰宁卫掌卫事、都指挥佥事，其朵儿朵卧等各升赏有差。
明成祖即位之初，派遣百户裴牙失里等人去告知。永乐元年又派指挥萧尚都带着敕令去晓谕。第二年夏天，头目脱儿火察等二百九十四人跟随萧尚都来朝进贡马匹。任命脱儿火察为左军都督府都督佥事，哈儿兀歹为都指挥同知，掌管朵颜卫事务；安出和土不申都为都指挥佥事，掌管福余卫事务；忽剌班胡为都指挥佥事，掌管泰宁卫事务；其余三百五十七人，各授指挥、千户百户等官。赐给诰命、印信、冠带以及白银、钞币、成套衣服。从此，三卫朝贡不断。三年冬天，命来朝的头目阿散为泰宁卫掌卫事、都指挥佥事，其朵儿朵卧等人各按等级升赏。