〔1〕明洪武十四年1381，大军至滇，梁王走死，遂置云南府。自是，诸郡以次来归，垂及累世，规制咸定。统而稽之，大理、临安以下，元江、永昌以上，皆府治也。孟艮、孟定等处则为司，新化、北胜等处则为州，或设流官，或仍土职。今以诸府州概列之土司者，从其始也。盖滇省所属，多蛮夷杂处，即正印为流官，亦必以土司佐之。而土司名目淆杂，难以缕析，故系之府州，以括其所辖。而于土司事迹，止摭其大纲有关乎治乱兴亡者载之，俾控驭者识所鉴焉。
明朝洪武十四年，大军到达云南，梁王逃跑后死了，于是设置了云南府。从此，各郡依次归附，延续了好几代，规章制度都确定下来。总体考察，大理、临安以下，元江、永昌以上，都是府治。孟艮、孟定等处则是司，新化、北胜等处则是州，有的设置流官，有的仍用土职。现在把各府州都列在土司中，是因为当初就是这样。因为云南所属地区，多是蛮夷杂居，即使是正印官是流官，也一定用土司辅佐。而土司名目繁杂，难以详细分析，所以附在府州之下，以概括其管辖范围。而对于土司的事迹，只选取其中有关治乱兴亡的大纲记载下来，使掌控者有所借鉴。
〔2〕云南 大理 临安 楚雄 澄江 景东 广南 广西 镇沅 永宁 顺宁蒙化 孟艮 孟定（耿马安抚司附） 曲靖
云南、大理、临安、楚雄、澄江、景东、广南、广西、镇沅、永宁、顺宁、蒙化、孟艮、孟定（附耿马安抚司）、曲靖。这些是明代云南的主要府州和土司名称。
〔3〕云南，滇国也。汉武帝时始置益州郡。蜀汉置云南郡。隋置昆州，唐仍之。后为南诏蒙氏所据，改鄯阐府。历郑、赵、杨三氏，至大理段氏，以高智升领鄯阐牧，遂世其地。元初，置鄯阐万户府。既改置中庆路，封子忽哥为云南王镇之，仍录段氏子孙守其土。忽哥死，其子嗣封为梁王。
云南，古代是滇国。汉武帝时开始设置益州郡。蜀汉设置云南郡。隋朝设置昆州，唐朝沿袭。后来被南诏蒙氏占据，改称鄯阐府。历经郑氏、赵氏、杨氏，到大理段氏，让高智升担任鄯阐牧，于是世代占有此地。元朝初年，设置鄯阐万户府。不久改置中庆路，封皇子忽哥为云南王镇守此地，仍然让段氏子孙守卫其土地。忽哥死后，他的儿子继承封为梁王。
〔4〕洪武六年1373，遣翰林待制王祎等赍诏谕梁王，久留不遣，卒遇害。八年1375复遣湖广行省参政吴云往，中途为梁使所害。十四年1381，征南将军傅友德、蓝玉、沐英率师至云南城，梁王赴滇池死，定其地。改中庆路为云南府，置都指挥使司，命都督佥事冯诚署司事。二月诏谕云南诸郡蛮。十五年1382，友德等分兵攻诸蛮寨之未服者，土官杨苴乘隙作乱，集蛮众二十余万攻云南城。时城中食少，士卒多病，寇至，都督谢熊、冯诚等撄城固守，贼不能攻，遂远营为久困计。时沐英方驻师乌撒，闻之，将骁骑还救。至曲靖，遣卒潜入报城中，为贼所得，绐之曰：“总兵官领三十万众至矣。”贼众惊愕，拔营宵遁，走安宁、罗次、邵甸、富民、普宁、大理、江川等处，复据险树栅，谋再寇。英分调将士剿降之，斩首六万余级，生擒四千余人，诸部悉定。二十五年1392，英卒，命其子春袭封西平侯，仍镇云南。
洪武六年，派遣翰林待制王祎等人带着诏书去劝谕梁王，被长期扣留不放，最终遇害。八年又派遣湖广行省参政吴云前往，中途被梁王使者杀害。十四年，征南将军傅友德、蓝玉、沐英率领军队到达云南城，梁王投滇池而死，平定其地。改中庆路为云南府，设置都指挥使司，任命都督佥事冯诚代理司事。二月下诏告谕云南各郡的蛮族。十五年，傅友德等分兵攻打未归附的蛮寨，土官杨苴乘机作乱，聚集蛮众二十余万攻打云南城。当时城中粮食少，士卒多病，敌军到来，都督谢熊、冯诚等据城固守，贼军不能攻下，于是远距离扎营，做长久围困的打算。当时沐英正驻军乌撒，听说后，率领精锐骑兵回救。到达曲靖，派遣士卒潜入城中报信，被贼军抓获，欺骗贼军说："总兵官率领三十万大军到了。"贼军惊恐，拔营连夜逃跑，逃往安宁、罗次、邵甸、富民、普宁、大理、江川等地，又占据险要设立栅栏，图谋再次侵犯。沐英分派将士剿灭招降，斩首六万多级，活捉四千余人，各部全部平定。二十五年，沐英去世，命其子沐春袭封西平侯，仍镇守云南。
〔5〕自英平云南，在镇十年，恩威著于蛮徼；每下片楮，诸番部具威仪出郭叩迎，盥而后启，曰：“此令旨也。”沐氏亦皆能以功名世其家。每大征伐，辄以征南将军印授之，沐氏未尝不在行间。数传而西平裔孙当袭侯，守臣争之，谓滇人知有黔国公，不知西平侯也。孝宗以为然，许之。自是，遂以公爵佩印，为故事。诸土司之进止予夺，皆咨禀。及承平久，文网周密，凡事必与太监抚、按、三司会议后行，动多掣肘，土官子孙承袭有积至二三十年不得职者。土官复慢令玩法，无所忌惮；待其罪大恶极，然后兴兵征剿，致军民日困，地方日坏。大学士杨一清等因武定安铨之乱，痛切陈之。黔国公沐绍勋亦以为言。虽得旨允行，亦不能更革。驯至神宗之世，朝廷惰媮，封疆败坏日甚一日。缅、莽之叛，皆土官之失职者导之。虽稍奏肤功，而滇南丧败，卒由土官沙定洲之祸。
自从沐英平定云南，在镇守十年，恩威显著于蛮夷边境；每次发出一纸文书，各番部都整肃威仪出城叩拜迎接，洗手后才打开，说："这是命令。"沐氏家族也都能以功名世代承袭其家。每当大征伐，总是把征南将军印授予他们，沐氏没有不在军中的。几代之后，西平侯的裔孙应当袭封侯爵，守臣争论，说云南人只知道有黔国公，不知道西平侯。孝宗认为对，允许了。从此，就以公爵身份佩带征南将军印，成为惯例。各土司的进退予夺，都要咨询禀报。等到太平日久，法律条文严密，凡事必须与太监、巡抚、巡按、三司会议后施行，行动多受牵制，土官子孙承袭有积压到二三十年得不到职位的。土官又轻慢法令，玩忽职守，无所忌惮；等到他们罪大恶极，然后发兵征剿，导致军民日益困苦，地方日益败坏。大学士杨一清等因武定安铨之乱，痛切陈述。黔国公沐绍勋也为此进言。虽然得到旨意允许施行，但也不能改变。逐渐到神宗时期，朝廷懈怠偷安，边疆败坏一天比一天严重。缅甸、莽氏的叛乱，都是失职的土官引导的。虽然稍有成效，但滇南的丧败，最终由土官沙定洲之祸引起。
〔6〕沙定洲者，王弄山长官司沙源之子也。源骁勇有将材，万历中，数从征调有功，巡抚委以王弄副长官事。继以征建水功，以安南长官司废地畀之。后征东川、水西、马龙山等处，全云南会城，称首功，累加至宣抚使，时号沙兵。定洲，其仲子也。
沙定洲是王弄山长官司土司沙源的儿子。沙源勇猛有将帅之才，明朝万历年间，多次随军出征调遣立下战功，巡抚委任他担任王弄副长官的职务。后来又因征讨建水有功，把安南长官司的废弃土地赏赐给他。此后他又征讨东川、水西、马龙山等地，保全了云南的省城，被称为首功，累积功劳被加封至宣抚使，当时他的部队号称“沙兵”。沙定洲是他的次子。
〔7〕崇祯中，元谋土知州吾必奎叛。总兵官沐天波剿之，调定洲从征。定洲不欲行，出怨言。会奸徒饶希之、余锡朋者逋天波金，无以偿。锡朋常出入土司家，夸黔府富盛。定洲心动，阴结都司阮韵嘉诸人为内应。既定洲入城辞行，天波以家讳日不视事，定洲噪而入，焚劫其府。天波闻变，由小窦遁。时宁州土司禄永命在城，方巷战拒贼，从官周鼎止天波，留讨贼。天波疑鼎为定洲诱己，杀之，其母妻皆走城北自焚死。定洲据黔府，盘踞会城。劫巡抚吴兆元，使题请代天波镇滇，传檄州县，全滇震动。禄永命与石屏州龙在田俱引所部去。
崇祯年间，元谋的土知州吾必奎反叛。总兵官沐天波前去讨伐，调定洲随军出征。定洲不愿意去，口出怨言。恰逢奸徒饶希之、余锡朋欠沐天波的钱，无法偿还。余锡朋经常出入土司家，夸耀黔国公府富足强盛。定洲动了心，暗中勾结都司阮韵嘉等人作为内应。不久，定洲进城辞行，沐天波因为家讳日不处理公务，定洲大喊着冲进去，放火抢劫了沐府。沐天波听说变故，从小洞逃走。当时宁州土司禄永命在城中，正在巷战抵抗贼兵。随从官员周鼎阻止沐天波，让他留下讨贼。沐天波怀疑周鼎是定洲派来引诱自己的，就杀了他。他的母亲和妻子都跑到城北自焚而死。定洲占据了黔国公府，盘踞在省城。他劫持了巡抚吴兆元，让他上书请求代替沐天波镇守云南，并传令各州县，整个云南都震动了。禄永命和石屏州的龙在田都率领自己的部众离去了。
〔8〕天波走楚雄，金沧副使杨畏知奉调驻城中，谓天波曰：“公何不走永昌，使楚得为备，而公在彼掎角，首尾牵制之，上策也。”天波从之。定洲至楚雄，城闭不得入，乃去。遣其党王翔、李日芳等，攻陷大理、蒙化。畏知乘间檄城外居民尽入城，筑陴浚隍，调土、汉兵守之。定洲闻禄永命等各固守，不敢至永昌，恐畏知截其归路，急还兵攻楚雄。畏知坐城楼，贼发巨炮击之，烟焰笼城橹，众谓畏知已死，而畏知端坐自如，贼相惊谓神。畏知伺贼间，辄出奇兵杀贼甚众。贼引去，攻石屏不下，还攻宁州，禄永命战死。贼计迤东稍稍定，乃复攻楚雄。分兵为七十二营，环城掘濠，为久困计。
沐天波逃往楚雄，金沧副使杨畏知奉命调驻在城中，对沐天波说：“您为什么不前往永昌，让楚雄得以做好准备，而您在那里形成掎角之势，首尾互相牵制，这是上策。”沐天波听从了他。沙定洲到达楚雄，城门关闭无法进入，于是离开。他派遣同党王翔、李日芳等人，攻陷了大理和蒙化。杨畏知趁机下令城外居民全部进入城内，修筑城上女墙，疏通护城河，调集土兵和汉兵防守。沙定洲听说禄永命等各自坚守，不敢前往永昌，害怕杨畏知截断他的归路，急忙回兵攻打楚雄。杨畏知坐在城楼上，贼兵用大炮轰击他，烟雾火焰笼罩城楼，众人都认为杨畏知已经死了，但杨畏知却端坐不动，镇定自若，贼兵互相惊骇，认为他是神人。杨畏知窥伺贼兵松懈，就派出奇兵杀伤很多贼兵。贼兵退去，攻打石屏没有攻下，转而攻打宁州，禄永命战死。贼兵考虑迤东地区逐渐平定，于是再次攻打楚雄。分兵为七十二营，环绕城池挖掘壕沟，做长久围困的打算。
〔9〕会张献忠死，其部将孙可望率余众由遵义入黔，称黔国焦夫人弟来复仇。民久困沙兵，喜其来，迎之。定洲解楚雄围，迎战于草泥关，大败，遁阿迷。可望破曲靖及交水，俱屠之。遂由陆凉、宜良入云南城，分遣李定国徇迤东诸府。而可望自率兵西出，畏知御于启明桥，兵败，被执。可望闻其名，不杀，语之曰：“吾与尔共讨贼，何如？”畏知要以三事：“不用献忠伪号，不杀百姓，不掳妇女，吾从尔。”可望皆许之。即折箭相誓，乃以书谕天波如畏知言，天波亦来归。而李定国之徇临安者，定洲部目李阿楚拒战甚力。定国穴地置炮，炮发城陷，遂入。驱城中官民于城外白场杀之，凡七万八千余人，斩获不与焉。当时皆意定国破临安，必袭阿迷，取定洲，乃仅掠临安子女而回，所过无不屠灭。迤西以畏知在军，得保全。
恰逢张献忠死后，他的部将孙可望率领残余部队从遵义进入贵州，自称是黔国公夫人焦氏的弟弟，前来复仇。百姓长期被沙定洲的军队困扰，很高兴他们到来，纷纷迎接。沙定洲解除了对楚雄的围困，在草泥关迎战孙可望的军队，大败，逃往阿迷。孙可望攻破曲靖和交水，两地都遭到屠城。接着从陆凉、宜良进入云南府城，分派李定国攻取迤东各府。而孙可望亲自率兵西进，杨畏知在启明桥抵御，兵败被俘。孙可望听说杨畏知的名声，不杀他，对他说：“我与你一起讨伐贼寇，怎么样？”杨畏知提出三个条件：“不使用张献忠的伪年号，不杀害百姓，不掳掠妇女，我就跟随你。”孙可望全部答应了。随即折箭发誓，于是按照杨畏知的话写信告知沐天波，沐天波也前来归顺。而李定国攻取临安时，沙定洲的部将李阿楚抵抗非常顽强。李定国挖地道埋设大炮，炮火一发城墙塌陷，于是攻入城中。将城内的官员百姓驱赶到城外的白场杀害，共七万八千多人，斩首和俘虏的人数还不算在内。当时大家都以为李定国攻破临安后，必定会袭击阿迷，捉拿沙定洲，谁知他只抢掠了临安的子女就返回，一路所过之处无不屠杀灭绝。迤西地区因为杨畏知在孙可望军中，得以保全。