〔10〕始定洲归，屯兵洱革龙，且借安南援自固。会可望与定国不协，声其罪，杖之百，责以取定洲自赎。定国既至，定洲土目杨嘉方迎定洲就其营宴。定国侦知之，率兵围营，相拒数日，乃出降。遂械定洲及妻万氏数百人回云南，剥其皮市中。可望遂据滇，而天波卒走死于缅甸。
起初沙定洲回到自己的地盘，在洱革龙驻扎军队，并且借安南的援助来巩固自己。恰逢孙可望与李定国不和睦，孙可望就公开列出李定国的罪过，打了他一百杖，责令他去攻取沙定洲来赎罪。李定国到达后，沙定洲手下的土目杨嘉正迎接沙定洲到自己的营寨喝酒。李定国侦察知道了这件事，就带兵包围了营寨，双方对峙了好几天，沙定洲才出来投降。于是李定国给沙定洲和他妻子万氏等几百人戴上刑具押送回云南，在街市上剥了他们的皮。孙可望就这样占据了云南，而沐天波最终逃到缅甸，死在了那里。
〔11〕大理，唐叶榆县境也。麟德初，置姚州都督府。开元末，蒙诏皮罗阁建都于此，为南诏，治太和城。至阁罗凤，号大蒙国，异牟寻改大礼国。其后，郑买赐、赵善政、杨干贞互篡夺，至五代晋时，段思平得之，更号大理国。元宪宗取云南，至大理，段智兴降附，乃设都元帅，封智兴为摩诃罗嵯，管领八方。又以刘时中为宣抚使，同智兴安辑其民。段氏有大理，传十世至宝。闻太祖开基江南，遣其叔段真由会川奉表归款。洪武十四年1381，征南将军傅友德克云南，授段明为宣慰使。明遣都使张元亨贻征南将军书曰：“大理乃唐交绥之外国，鄯阐实宋斧画之余邦，难列营屯，徒劳兵甲。请依唐、宋故事，宽我蒙、段，奉正朔，佩华篆，比年一小贡，三年1370一大贡。”友德怒，辱其使。明再贻书曰：“汉武习战，仅置益州。元祖亲征，祗缘鄯阐。乞赐班师。”友德答书曰：“大明龙飞淮甸，混一区宇。陋汉、唐之小智，卑宋、元之浅图。大兵所至，神龙助阵，天地应符。汝段氏接武蒙氏，运已绝于元代，宽延至今。我师已歼梁王，报汝世仇，不降何待？”
大理，原本是唐朝叶榆县的地盘。麟德初年，设置了姚州都督府。开元末年，蒙舍诏的皮逻阁在这里建都，称为南诏，都城在太和城。到了阁罗凤，国号改为大蒙国，异牟寻又改称大礼国。此后，郑买赐、赵善政、杨干贞互相篡位夺权，到了后晋时期，段思平得到了政权，改国号为大理国。元宪宗攻取云南，来到大理，段智兴投降归附，于是设置都元帅，封段智兴为摩诃罗嵯，管理统领八方。又任命刘时中为宣抚使，与段智兴一起安抚百姓。段氏拥有大理，传了十代到段宝。段宝听说明太祖在江南开创基业，派遣他的叔父段真从会川奉上表章表示归顺。洪武十四年，征南将军傅友德攻克云南，授予段明为宣慰使。段明派遣都使张元亨送信给征南将军说：“大理是唐朝交绥之外的国家，鄯阐实在是宋朝斧画之余的地方，难以设置军营屯驻，只会徒劳兵力。请求依照唐、宋的旧例，宽容我们蒙氏、段氏的后裔，我们愿意奉行明朝的正朔，佩戴明朝的印信，每年一小贡，三年一大贡。”傅友德大怒，侮辱了使者。段明再次送信说：“汉武帝演练军队，仅仅设置了益州郡。元太祖亲自出征，也只到了鄯阐。请求您下令撤军。”傅友德回信说：“大明在淮甸兴起，统一天下。鄙视汉、唐的小聪明，看不起宋、元的短浅图谋。大军所到之处，神龙助阵，天地顺应符兆。你们段氏继承蒙氏，国运已经在元代断绝，宽延至今。我军已经消灭了梁王，为你们报了世仇，不投降还等什么？”
〔12〕十五年1382，征南左将军蓝玉、右将军沐英率师攻大理。大理城倚点苍山，西临洱河为固。闻王师至，聚众扼下关。下关者，南诏皮罗阁所筑龙尾关也，号极险。玉等至品甸，遣定远侯王弼以兵由洱水东趋上关，为掎角势，自率众抵下关，造攻具。遣都督胡海洋由石门间道夜渡河，绕出点苍山后，攀木援崖而上，立旗帜。昧爽，军抵下关者望见，皆踊跃讙噪，蛮众惊乱。英身先士卒，策马渡河，水没马腹，将士随之，遂斩关入。蛮兵溃，拔其城，酋长段世就擒。世与明皆段宝子也。至京师，帝传谕曰：“尔父宝曾有降表，朕不忍废。”赐长子名归仁，授永昌卫镇抚；次子名归义，授雁门镇抚。大理悉定，因改大理路为大理府，置卫，设指挥使司。
洪武十五年，征南左将军蓝玉、右将军沐英率领军队进攻大理。大理城背靠点苍山，西临洱海作为屏障。听说朝廷大军到来，他们聚集兵力扼守下关。下关是南诏王皮罗阁修建的龙尾关，号称极其险要。蓝玉等人到达品甸，派定远侯王弼率领军队从洱水东边赶往上关，形成掎角之势，自己率领主力直抵下关，制造攻城器械。又派都督胡海洋从石门小路夜间渡河，绕到点苍山背后，攀爬树木崖壁而上，竖起旗帜。黎明时分，抵达下关的军队看到旗帜，都欢呼雀跃，蛮众惊慌混乱。沐英身先士卒，策马渡河，河水淹没马腹，将士们紧随其后，于是攻破关隘攻入城内。蛮兵溃败，攻克了大理城，酋长段世被擒。段世和段明都是段宝的儿子。他们被送到京城，皇帝传谕说：‘你的父亲段宝曾经有降表，我不忍心废除。’赐给长子名叫归仁，任命为永昌卫镇抚；次子名叫归义，任命为雁门镇抚。大理全部平定，于是把大理路改为大理府，设置卫所，设立指挥使司。
〔13〕十六年1383，品甸土酋杜惠来朝，命为千夫长。命六安侯王志、安庆侯仇成、凤翔侯张龙督兵往云南品甸，缮城池，立屯堡，置邮传，安辑人民。十七年1384以土官阿这为邓川知州，阿散为太和府正千夫长，李朱为副千夫长，杨奴为云南县丞。十九年1386置云南洱海卫指挥使司，以赖镇为指挥佥事。洱海，本品甸也。兵燹后，人民流亡，室庐无复存者。镇至，复城池，建谯楼，治庐舍市里，修屯堡、堤防、斥堠，又开白盐井，民始安辑。二十年1387诏景川侯曹震及四川都司选精兵二万五千人，给军器农具，即云南品甸屯种，以俟征讨。永乐以后，云南诸土官州县，率按期入贡，进马及方物，朝廷赐予如制。嘉靖元年1522改十二关长官司于一泡江之西，从巡抚何孟春奏也。
十六年，品甸的当地部族首领杜惠前来朝见，被任命为千夫长。命令六安侯王志、安庆侯仇成、凤翔侯张龙率兵前往云南品甸，修缮城池，建立屯田的堡寨，设置驿站，安抚百姓。十七年，任命土官阿这为邓川知州，阿散为太和府正千夫长，李朱为副千夫长，杨奴为云南县丞。十九年，设置云南洱海卫指挥使司，任命赖镇为指挥佥事。洱海，原本就是品甸。经过战火之后，百姓流离失所，房屋不再存在。赖镇到达后，修复城池，修建谯楼，整治房屋和街市，修筑屯堡、堤防、哨所，又开凿了白盐井，百姓才开始安定下来。二十年，下诏命景川侯曹震和四川都司挑选精兵二万五千人，配备军器和农具，就在云南品甸屯田耕种，以等待征讨。永乐以后，云南各土官州县，都按期入京朝贡，进献马匹和地方特产，朝廷按照制度赏赐。嘉靖元年，将十二关长官司改设在一泡江之西，这是听从了巡抚何孟春的奏请。
〔14〕临安，古句町国。汉置县。唐为羁縻牁州地。天宝末，南诏蒙氏于此置通海郡。元时内附，置阿僰部万户府。至元中改临安路，属临安、广西、元江等处宣慰司。洪武十四年1381，征南将军下云南，遣宣德侯金朝兴分道取临安。元右丞兀卜台、元帅完者都及土官杨政降，改路为府，废宣慰司，置临安卫指挥使司。十七年1384以土官和宁为阿迷知州，弄甥为宁州知州，陆羡为蒙自知县，普少为纳娄茶甸副长官；俱来朝贡，因给诰敕冠带以命之。十八年1385，临安府千户纳速丁等来朝，人赐米十石。
临安，古代是句町国。汉朝时设置县。唐朝时是羁縻牁州的地盘。天宝末年，南诏蒙氏在这里设置了通海郡。元朝时归附，设置了阿僰部万户府。至元年间改为临安路，隶属于临安、广西、元江等处宣慰司。洪武十四年，征南将军攻下云南，派遣宣德侯金朝兴分路攻取临安。元朝的右丞兀卜台、元帅完者都和土官杨政投降，于是将路改为府，废除宣慰司，设置临安卫指挥使司。洪武十七年，任命土官和宁为阿迷知州，弄甥为宁州知州，陆羡为蒙自知县，普少为纳娄茶甸副长官；他们都来朝进贡，于是赐予诰敕和冠带来任命他们。洪武十八年，临安府千户纳速丁等人来朝，每人赐米十石。
〔15〕永乐九年1411，溪处甸长官司副长官自恩来朝，贡马及金银器，赐赉如例。自恩因言：“本司岁纳海<贝巴>七万九千八百索，非土所产，乞准钞银为便。”户部以洪武中定额，难准折输。帝曰：“取有于无，适以厉民，况彼远夷，尤当宽恤，其除之。”
永乐九年，溪处甸长官司的副长官自恩前来朝见，进贡马匹和金银器皿，按照惯例给予赏赐。自恩趁机说：“我们司每年缴纳海贝巴七万九千八百索，这不是本地出产，请求准许折算成银两和纸钞以便缴纳。”户部认为这是洪武年间确定的数额，难以批准折换。皇帝说：“向没有的地方索取，正是祸害百姓，何况他们是边远地区的少数民族，尤其应当宽厚体恤，就免除这项进贡吧。”
〔16〕宣德五年1430，中官云仙还自云南，奏设东山口巡检司，以故土官后普觉为巡检。八年1433，亏容甸长官司奏：“河底自洪武中官置渡船，路通车里、八百。近年军民有逃逸出境诈称使者，迫令乘载，往往被害，又沿河时有劫盗出没。乞置巡检司，以故把事袁凯之子瑀为巡检。”从之。嘉靖元年1522复设宁州流官知州，掌州事，土知州禄氏专职巡捕。宁州旧设流官，正德初，土官禄俸阴贿刘瑾罢之。遂交通弥勒州十八寨强贼为乱，为官军捕诛，其子禄世爵复以罪论死。抚按请仍设流官，从之。初，临安阿迷州土官普柱，洪武中为土知州。后设流，录其后觉为东山巡检，既而以他事废。正德二年1507以广西维摩、王弄山与阿迷接壤，盗出没，仍令普觉后纳继前职。
宣德五年（1430年），宦官云仙从云南回朝，上奏请求设立东山口巡检司，任命已故土官的后代普觉为巡检。宣德八年（1433年），亏容甸长官司上奏说：“河底这个地方从洪武年间就由官方设置渡船，道路通往车里和八百。近年来，有军民逃出境外，冒充使者，强迫渡船载运，往往被害；沿河还时常有盗贼出没。请求设置巡检司，任命已故把事袁凯的儿子袁瑀为巡检。”朝廷批准了。嘉靖元年（1522年），又重新设立宁州的流官知州，掌管州事，原土知州禄氏专门负责巡捕事务。宁州原先设有流官，正德初年，土官禄俸暗中贿赂刘瑾，被废除了流官。于是禄俸与弥勒州十八寨的强贼勾结作乱，被官军捕杀，他的儿子禄世爵也因罪被判处死刑。巡抚和巡按请求仍然设立流官，朝廷同意了。起初，临安府阿迷州的土官普柱，在洪武年间担任土知州。后来设立了流官，录用普柱的后代普觉为东山巡检，不久又因其他事情被罢免。正德二年（1507年），因为广西维摩、王弄山与阿迷州接壤，盗贼出没，仍然命令普觉的后代普纳继承原来的职务。