〔11〕时诏列勋臣望重者八人，胜居第三。太祖春秋高，多猜忌。胜功最多，数以细故失帝意。蓝玉诛之月，召还京。逾二年，赐死，诸子皆不得嗣。而国用子诚积战功云南，累官至右军左都督。
当时下诏列出勋臣中声望高的八个人，冯胜排在第三。太祖年纪大了，很多猜忌。冯胜功劳最多，多次因为小事失去皇帝的心意。蓝玉被诛杀的那个月，冯胜被召回京城。过了两年，被赐死，儿子们都不能继承爵位。而冯国用的儿子冯诚在云南累积战功，逐步升官到右军左都督。
〔12〕纳哈出者，元木华黎裔孙，为太平路万户。太祖克太平被执，以名臣后，待之厚。知其不忘元，资遣北归。元既亡，纳哈出聚兵金山，畜牧蕃盛。帝遣使招谕之，终不报。数犯辽东，为叶旺所败。胜等大兵临之，乃降，封海西侯。从傅友德征云南，道卒。子察罕，改封沈阳侯，坐蓝玉党死。
纳哈出，是元朝木华黎的后代，担任太平路万户。太祖攻克太平时被俘，因为是名臣的后代，对待他很优厚。知道他不会忘记元朝，资助他北归。元朝灭亡后，纳哈出在金山聚集军队，畜牧繁盛。皇帝派使者招降他，始终不回应。多次侵犯辽东，被叶旺打败。冯胜等大军压境，他才投降，被封为海西侯。跟从傅友德征讨云南，在路上去世。儿子察罕，改封沈阳侯，因蓝玉党案被处死。
〔13〕傅友德，其先宿州人，后徙砀山。元末从刘福通党李喜喜入蜀。喜喜败，从明玉珍，玉珍珍不能用。走武昌，从陈友谅，无所知名。
傅友德，他的祖先是宿州人，后来迁居到砀山。元朝末年跟随刘福通的同党李喜喜进入四川。李喜喜失败后，跟随明玉珍，明玉珍不重用他。逃到武昌，跟随陈友谅，没有什么名气。
〔14〕太祖攻江州，至小孤山，友德帅所部降。帝与语，奇之，用为将。从常遇春援安丰，略庐州。还，从战鄱阳湖，轻舟挫友谅前锋。被数创，战益力，复与诸将邀击于泾江口，友谅败死。从征武昌，城东南高冠山下瞰城中，汉兵据之，诸将相顾莫前。友德帅数百人，一鼓夺之。流矢中颊洞胁，不为沮。武昌平，授雄武卫指挥使。从徐达拔庐州，别将克夷陵、衡州、襄阳。攻安陆，被九创，破擒其将任亮。从大军下淮东，破张士诚援兵于马骡港，获战艘千，复大破元将竹贞于安丰。同陆聚守徐州，扩廓遣将李二来攻，次陵子村。友德度兵寡不敌，遂坚壁不战。诇其众方散掠，以二千人溯河至吕梁，登陆击之，单骑奋槊刺其将韩乙。敌败去。度且复至，亟还，开城门而阵于野，卧戈以待，约闻鼓即起。李二果至，鸣鼓，士腾跃搏战，破擒二。召还，进江淮行省参知政事，撤御前麾盖，鼓吹送归第。
太祖攻打江州，到达小孤山，傅友德率领部众投降。皇帝和他交谈，认为他才能出众，任用他为将领。跟从常遇春救援安丰，攻取庐州。回来，跟从参加鄱阳湖之战，乘轻舟挫败陈友谅的前锋。身上多处受伤，作战更加勇猛，又和诸将在泾江口截击，陈友谅战败而死。跟从征讨武昌，城东南高冠山可以俯瞰城中，汉兵占据那里，诸将互相观望不敢上前。傅友德率领几百人，一鼓作气夺取了它。流箭射中脸颊穿透肋骨，不因此而沮丧。武昌平定，被授予雄武卫指挥使。跟从徐达攻克庐州，另外率领军队攻克夷陵、衡州、襄阳。攻打安陆，受伤九处，攻破并擒获守将任亮。跟从大军攻下淮东，在马骡港击败张士诚的援兵，缴获战船上千艘，又在安丰大败元将竹贞。和陆聚一起守卫徐州，扩廓派将领李二来进攻，驻扎在陵子村。傅友德估计兵力少不能抵挡，于是坚守不出战。侦察到敌兵正分散抢掠，就率两千人沿河而上到吕梁，登陆攻击他们，单骑奋槊刺死敌将韩乙。敌人败退。估计还会再来，立即返回，打开城门在野外列阵，放下戈矛等待，约定听到鼓声就起来。李二果然到来，击鼓，士兵腾跃搏斗，攻破并擒获李二。被召回，升任江淮行省参知政事，撤去御前的仪仗，吹吹打打送他回家。
〔15〕明年从大将军北征，破沂州，下青州。元丞相也速来援，以轻骑诱敌入伏，奋击败走之。遂取莱阳、东昌。明年从定汴、洛，收诸山寨。渡河取卫辉、彰德，至临清，获元将为向导，取德州、沧州。既克元都，侦逻古北隘口，守卢沟桥，略大同，还下保定、真定，守定州。从攻山西，克太原。扩廓自保安来援，万骑突至。友德以五十骑冲却之，因夜袭其营。扩廓仓卒遁去，追至土门关，获其士马万计。复败贺宗哲于石州，败脱列伯于宣府，遂西会大将军，围庆阳，以偏师驻灵州，遏其援兵，遂克庆阳。还，赐白金文绮。
第二年跟从大将军北征，攻破沂州，攻下青州。元朝丞相也速来救援，用轻骑诱敌进入埋伏，奋勇攻击打败赶走了他。于是攻取莱阳、东昌。第二年跟从平定汴梁、洛阳，收降各处山寨。渡过黄河攻取卫辉、彰德，到达临清，抓获元朝将领做向导，攻取德州、沧州。攻克元朝都城后，侦察巡逻古北隘口，守卫卢沟桥，攻取大同，回来攻下保定、真定，守卫定州。跟从攻打山西，攻克太原。扩廓从保安来救援，一万骑兵突然到来。傅友德用五十骑兵冲退他们，于是趁夜袭击其营寨。扩廓仓促逃走，追到土门关，俘获他的士兵马匹数以万计。又在石州击败贺宗哲，在宣府击败脱列伯，于是向西会合大将军，围攻庆阳，派偏师驻扎灵州，阻遏敌人的援兵，于是攻克庆阳。回来，赏赐白金和彩色丝绸。
〔16〕洪武三年1370从大将军捣定西，大破扩廓。移兵伐蜀，领前锋出一百八渡，夺略阳关，遂入沔。分兵自连云栈合攻汉中，克之。以馈饷不继，还军西安。蜀将吴友仁寇汉中。友德以三千骑救之，攻斗山寨，令军中人燃十炬布山上，蜀兵惊遁。是冬，论功授开国辅运推诚宣力武臣、荣禄大夫、柱国、同知大都督府事，封颍川侯，食禄千五百石，予世券。
洪武三年，傅友德跟随大将军徐达进攻定西，大败扩廓帖木儿。接着调兵攻打蜀地，他率领前锋从一百八渡渡口出击，夺取略阳关，于是进入沔县。然后分兵从连云栈道合攻汉中，攻克了汉中。但因为粮草供应不上，退回西安。蜀将吴友仁侵犯汉中。傅友德率领三千骑兵救援，攻打斗山寨，命令军中每人点燃十支火炬分布在山上，蜀兵惊慌逃遁。这年冬天，论功行赏，授予他开国辅运推诚宣力武臣、荣禄大夫、柱国、同知大都督府事，封为颍川侯，食禄一千五百石，并赐予世券。
〔17〕明年充征虏前将军，与征西将军汤和分道伐蜀。和帅廖永忠等以舟师攻瞿塘，友德帅顾时等以步骑出秦、陇。太祖谕友德曰：“蜀人闻我西伐，必悉精锐东守瞿塘，北阻金牛，以抗我师。若出不意，直捣阶、文，门户既隳，腹心自溃。兵贵神速，患不勇耳。”友德疾驰至陕，集诸军声言出金牛，而潜引兵趋陈仓，攀援岩谷，昼夜行。抵阶州，败蜀将丁世珍，克其城。蜀人断白龙江桥。友德修桥以渡，破五里关，遂拔文州。渡白水江，趋绵州。时汉江水涨，不得渡，伐木造战舰。欲以军声通瞿塘，乃削木为牌为千，书克阶、文、绵日月，投汉水，顺流下。蜀守者见之，皆解体。
第二年，傅友德担任征虏前将军，与征西将军汤和分兵两路攻打蜀地。汤和率领廖永忠等人用战船进攻瞿塘峡，傅友德率领顾时等人用步兵和骑兵从秦州、陇州出发。明太祖朱元璋告诫傅友德说：“蜀地的人听说我们从西边讨伐，必定会出动全部精锐兵马向东守卫瞿塘，在北面凭借金牛道来抵抗我军。如果出其不意，直接攻打阶州、文州，门户一旦被攻破，内部自然会崩溃。用兵贵在神速，就怕不勇敢罢了。”傅友德快速赶到陕西，集合各路军队扬言要从金牛道出击，却暗中率领军队奔向陈仓，攀越岩石峡谷，日夜赶路。抵达阶州后，打败了蜀将丁世珍，攻下了阶州城。蜀人拆断了白龙江上的桥。傅友德修好桥渡过去，攻破五里关，进而攻克文州。渡过白水江，直奔绵州。当时汉江水上涨，无法渡过去，就砍伐树木建造战船。为了用声势与瞿塘的部队联系，他砍削木头做了一千多个木牌，写上攻下阶州、文州、绵州的日期，投进汉水，让它们顺流而下。蜀地守军看到木牌，军心都瓦解了。
〔18〕初，蜀人闻大军西征，丞相戴寿等果悉众守瞿塘。及闻友德破阶、文，捣江油，始分兵援汉州，以保成都。未至，友德已破其守将向大亨于城下，谓将士曰：“援师远来，闻大亨破，己胆落，无能为也。”迎击，大败之。遂拔汉州，进围成都。寿等以象战。友德令强弩火器冲之，身中流矢不退，将士殊死战。象反走，躏藉死者甚众。寿等闻其主明升已降，乃籍府库仓廪面缚诣军门。成都平。分兵徇州邑未下者，克保宁，执吴友仁送京师，蜀地悉定。友德之攻汉州也，汤和尚顿军大溪口。既于江流得木牌，乃进师。而戴寿等撤其精兵西救汉州，留老弱守瞿塘，故永忠等得乘胜捣重庆，降明升，于是太祖制《平西蜀文》，盛称友德功为第一，廖永忠次之。师还，受上赏。
当初，蜀地的人听说明朝大军向西征讨，丞相戴寿等人果然率领全部兵力防守瞿塘峡。等到听说傅友德攻破了阶州、文州，直捣江油，才分兵救援汉州，来保卫成都。还没到达，傅友德已经在城下击败了他们的守将向大亨，他对将士们说：“援军远道而来，听说向大亨被击败，已经吓破了胆，没有什么作为了。”于是迎击援军，大败他们。于是攻占了汉州，进军包围成都。戴寿等人用象兵作战。傅友德命令强弩火器冲击象阵，自己身中流箭也不后退，将士们拼死作战。大象反而往回跑，踩踏死的人很多。戴寿等人听说他们的君主明升已经投降，于是就登记府库粮仓，反绑着双手来到军门投降。成都平定。分兵巡视没有攻下的州县，攻克了保宁，活捉吴友仁送到京城，蜀地全部平定。在傅友德攻打汉州的时候，汤和还驻军在大溪口。后来在江流中得到木牌，才进军。而戴寿等人撤走他们的精兵向西救援汉州，留下老弱士兵防守瞿塘，所以廖永忠等人能够乘胜直捣重庆，使明升投降，于是太祖撰写了《平西蜀文》，盛赞傅友德的功劳为第一，廖永忠为第二。军队返回，受到上等赏赐。
〔19〕五年1372副征西将军冯胜征沙漠，败失剌罕于西凉，至永昌，败太尉朵儿只巴，获马牛羊十余万。略甘肃，射杀平章不花，降太尉锁纳儿等。至瓜沙州，获金银印及杂畜二万而还。是时师出三道，独友德全胜。以主将胜坐小法，赏不行。明年复出雁门，为前锋，获平章邓孛罗帖木儿。还镇北平，陈便宜五事。皆从之。召还，从太子讲武于荆山，益岁禄千石。九年1376破擒伯颜帖木儿于延安，降其众。帝将征云南，命友德巡行川、蜀、雅、播之境，修城郭，缮关梁，因兵威降金筑、普定诸山寨。
洪武五年，傅友德作为征西将军冯胜的副将征讨沙漠，在西凉击败了失剌罕，到达永昌，击败了太尉朵儿只巴，缴获马牛羊十余万。接着攻略甘肃，射杀平章不花，招降太尉锁纳儿等人。到达瓜州和沙州，缴获金银印和各类牲畜二万而回。当时军队分三路出击，只有傅友德获得全胜。但因为主将冯胜犯了小过错，所以没有行赏。第二年再次出雁门关，担任前锋，擒获平章邓孛罗帖木儿。回师镇守北平，上陈五件有利国家应办的事情，都被采纳。后被召回，跟随太子在荆山讲习武事，增加年俸一千石。洪武九年在延安击败并擒获伯颜帖木儿，招降他的部众。皇帝准备征讨云南，命令傅友德巡视四川、蜀地、雅州、播州等地，修筑城墙，修缮关隘桥梁，凭借兵威招降了金筑、普定等地的山寨。
〔20〕十四年1381副大将军达出塞，讨乃儿不花，渡北黄河，袭灰山，斩获甚众。其年秋充征南将军，帅左副将军蓝玉、右副将军沐英，将步骑三十万征云南。至湖广，分遣都督胡海等将兵五万由永宁趋乌撒，而自帅大军由辰、沅趋贵州。克普定、普安，降诸苗蛮。进攻曲靖，大战白石江，擒元平章达里麻。遂击乌撒，循格孤山而南，以通永宁之兵，遣两将军趋云南。元梁王走死。友德城乌撒，群蛮来争，奋击破之，得七星关以通毕节。又克可渡河，降东川、乌蒙、芒部诸蛮。乌撒诸蛮复叛，讨之，斩首三万余级，获牛马十余万，水西诸部皆降。十七年1384论功进封颍国公，食禄三千石，予世券。
洪武十四年，傅友德以副大将军身份随徐达出塞，讨伐乃儿不花，渡过北黄河，袭击灰山，斩杀和俘获了大量敌人。同年秋天，他担任征南将军，率领左副将军蓝玉、右副将军沐英，统领步兵和骑兵三十万征讨云南。到达湖广，他分别派遣都督胡海等人率兵五万从永宁赶往乌撒，而自己率领大军从辰州、沅州赶往贵州。攻克普定、普安，降服了各部苗蛮。进攻曲靖，在白石江展开大战，擒获了元朝平章达里麻。于是进攻乌撒，沿着格孤山向南，以接应永宁的军队，并派遣两位将军赶往云南。元朝梁王逃跑并死去。傅友德在乌撒筑城，各部蛮人前来争夺，他奋力攻击打败了他们，夺取了七星关以打通毕节。又攻克可渡河，降服了东川、乌蒙、芒部各部蛮人。乌撒各部蛮人再次反叛，傅友德率军征讨，斩首三万多级，缴获牛马十多万，水西各部都降服了。洪武十七年，评定战功，进封为颍国公，食禄三千石，赐予世券。