〔11〕友谅之从徐寿辉也，其父普才止之。不听。及贵，往迎之。普才曰：“汝违吾命，吾不知死所矣。”普才五子：长友富，次友直，又次友谅，又次友仁、友贵。友仁、友贵前死鄱阳。太祖平武昌，封普才承恩侯，友富归仁伯，友直怀恩伯，赠友仁康山王，命所司立庙祀之，以友贵祔。理居京师，邑邑出怨望语。帝曰：“此童孺小过耳，恐细人蛊惑，不克全朕恩，宜处之远方。”洪武五年1372，理及归义侯明升并徙高丽，遣元降臣枢密使延安答理护行。赐高丽王罗绮，俾善视之。亦徙普才等滁阳。
陈友谅当初跟随徐寿辉时，他的父亲陈普才阻止他。他不听。等到他显贵后，去迎接父亲。陈普才说：“你违背我的命令，我不知道自己会死在哪里了。”陈普才有五个儿子：长子陈友富，次子陈友直，三子陈友谅，四子陈友仁，五子陈友贵。陈友仁、陈友贵此前已死于鄱阳湖之战。太祖平定武昌后，封陈普才为承恩侯，陈友富为归仁伯，陈友直为怀恩伯，追赠陈友仁为康山王，命令有关部门立庙祭祀，以陈友贵配享。陈理住在京师，闷闷不乐说出怨恨的话。皇帝说：“这孩子是小过失，恐怕被小人蛊惑，不能保全我的恩德，应该安置到远方。”洪武五年，陈理和归义侯明升一起被迁到高丽，派元朝降臣枢密使延安答理护送。赐给高丽王罗绮，让他好好对待他们。也迁徙陈普才等人到滁阳。
〔12〕熊天瑞者，本荆州乐工，从徐寿辉抄略江、湘间。后受陈友谅命，攻陷临江、吉安，又陷赣州。友谅俾以参知政事，守赣，兼统吉安、南安、南雄、韶州诸路。久之，阳言东下，署其帜曰“无敌”，自称金紫光禄大夫、司徒、平章军国重事。友谅不能制。阴图取广东，造战舰于南雄，帅数万众趋广州。元将何真以兵迎于胥江。会天大雷雨，震其舰樯折，天瑞惧而还。太祖兵克临江，遣常遇春等攻赣，天瑞拒守五越月，至正二十五年1365正月，乃帅其养子元震肉袒诣军门降。太祖宥之，授指挥使。明年从攻浙西，叛降于张士诚，教士诚飞炮击外军。城中木石俱尽，外军多伤者。士诚灭，天瑞伏诛。
熊天瑞，本来是荆州的乐工，跟随徐寿辉在江、湘之间抢掠。后来接受陈友谅的命令，攻陷临江、吉安，又攻陷赣州。陈友谅让他担任参知政事，镇守赣州，兼管吉安、南安、南雄、韶州各路。时间长了，他扬言要东下，在旗帜上写“无敌”，自称金紫光禄大夫、司徒、平章军国重事。陈友谅不能控制他。他暗中图谋攻取广东，在南雄建造战舰，率领数万军队前往广州。元朝将领何真带兵在胥江迎战。恰逢天降大雷雨，雷击折断他的舰船桅杆，熊天瑞害怕而撤回。太祖的军队攻克临江，派常遇春等人攻打赣州，熊天瑞拒守五个月，到至正二十五年正月，才率领他的养子熊元震脱去上衣到军门投降。太祖宽恕了他，授予指挥使。第二年跟随攻打浙西，他叛变投降张士诚，教张士诚用飞炮轰击外面的军队。城中木石都用尽，外面军队多有伤亡。张士诚灭亡后，熊天瑞被处死。
〔13〕有周时中者，龙泉人，尝为寿辉平章。后帅所部降，策天瑞必叛。后果如其言。时中累官吏部尚书，出为镇江知府，历福建盐运副使。
有个叫周时中的人，是龙泉人，曾经担任徐寿辉的平章。后来率领部下投降，预测熊天瑞必定会反叛。后来果然如他所说。周时中多次升官做到吏部尚书，外放为镇江知府，历任福建盐运副使。
〔14〕元震本姓田氏，善战有名。遇春之围赣也，元震窃出觇兵，遇春亦引数骑出，猝与遇。元震不知为遇春也，过之。及遇春还，始觉，遂单骑前袭遇春。遇春遣从骑挥刀击之，元震奋铁挝且斗且走。遇春曰：“壮男子也。”舍之。由是喜其才勇。既从天瑞降，荐以为指挥使。天瑞诛，复故姓云。
熊元震本来姓田，善于作战很有名气。常遇春围攻赣州时，元震偷偷出去侦察敌情，常遇春也带了几名骑兵出来，突然相遇。元震不知道是常遇春，擦肩而过。等到常遇春返回，才发觉，于是单骑上前袭击常遇春。常遇春派随从骑兵挥刀攻击他，元震挥舞铁挝边打边跑。常遇春说：“这是壮士啊。”放过了他。从此喜爱他的才能和勇气。后来跟随熊天瑞投降，被推荐担任指挥使。熊天瑞被诛杀后，他恢复原来的田姓。
〔15〕张士诚，小字九四，泰州白驹场亭人。有弟三人，并以操舟运盐为业，缘私作奸利。颇轻财好施，得群辈心。常鬻盐诸富家，富家多陵侮之，或负其直不酬。而弓手丘义尤窘辱士诚甚。士诚忿，即帅诸弟及壮士李伯升等十八人杀义，并灭诸富家，纵火焚其居。入旁郡场，招少年起兵。盐丁方苦重役，遂共推为主，陷泰州。高邮守李齐谕降之，复叛。杀行省参政赵琏，并陷兴化，结砦德胜湖，有众万余。元以万户告身招之。不受。绐杀李齐，袭据高邮，自称诚王，僭号大周，建元天祐。是岁至正十三年1353也。
张士诚，小名九四，泰州白驹场亭人。有三个弟弟，都以驾船运盐为业，利用私盐做非法获利的事。很看重钱财乐于施舍，得到同伙的拥护。常常卖盐给富家，富家很多欺侮他，有的欠他的盐钱不给。而弓手丘义尤其窘迫侮辱张士诚。张士诚愤怒，就率领弟弟和壮士李伯升等十八人杀了丘义，并灭了那些富家，放火焚烧他们的房屋。进入相邻的盐场，招募年轻人起兵。盐丁正苦于繁重的徭役，于是共同推举他为首领，攻陷泰州。高邮守将李齐劝降了他，不久又反叛。杀了行省参政赵琏，并攻陷兴化，在德胜湖建立营寨，有部众一万多人。元朝用万户的委任状招安他。他不接受。骗杀了李齐，袭击占据高邮，自称诚王，僭越国号大周，建元天祐。这一年是至正十三年。
〔16〕明年，元右丞相脱脱总大军出讨，数败士诚，围高邮，隳其外城。城且下，顺帝信谗，解脱脱兵柄，削官爵，以他将代之。士诚乘间奋击，元兵溃去，由是复振。逾年，淮东饥，士诚乃遣弟士德由通州渡江入常熟。
第二年，元朝右丞相脱脱统领大军出兵讨伐，多次打败张士诚，包围高邮，摧毁了高邮的外城。城即将攻下时，元顺帝听信谗言，解除了脱脱的兵权，削去他的官爵，用其他将领代替他。张士诚趁机奋力反击，元兵溃败逃走，从此张士诚又振作起来。过了一年，淮东发生饥荒，张士诚于是派弟弟张士德由通州渡江进入常熟。
〔17〕十六年1356二月陷平江，并陷湖州、松江及常州诸路。改平江为隆平府，士诚自高邮来都之。即承天寺为府第，踞坐大殿中，射三矢于栋以识。是岁，太祖亦下集庆，遣杨宪通好于士诚。其书曰：“昔隗嚣称雄于天水，今足下亦擅号于姑苏，事势相等，吾深为足下喜。睦邻守境，古人所贵，窃甚慕焉。自今信使往来，毋惑谗言，以生边衅。”士诚得书，留宪不报。已，遣舟师攻镇江。徐达败之于龙潭。太祖遣达及汤和攻常州。士诚兵来援，大败，失张、汤二将，乃以书求和，请岁输粟二十万石，黄金五百两，白金三百斤。太祖答书，责其归杨宪，岁输五十万石。士诚复不报。
至正十六年二月，攻陷平江，并攻陷湖州、松江及常州各路。将平江改为隆平府，张士诚从高邮来此建都。将承天寺作为府第，傲慢地坐在大殿中，向房梁射了三支箭作为标记。这一年，太祖也攻下集庆，派杨宪去与张士诚通好。信中说：“从前隗嚣在天水称雄，如今足下也在姑苏擅立名号，事势相当，我深为足下高兴。和睦邻邦守住边境，是古人所看重的，我私下很羡慕。从今以后信使往来，不要被谗言迷惑，以致产生边境冲突。”张士诚收到信，扣留了杨宪不回复。不久，派水军攻打镇江。徐达在龙潭打败了他。太祖派徐达和汤和攻打常州。张士诚派兵来援救，大败，损失了张、汤二将，于是写信求和，请求每年进贡粮食二十万石，黄金五百两，白银三百斤。太祖回信，责令他归还杨宪，每年进贡五十万石。张士诚又不回复。
〔18〕初，士诚既得平江，即以兵攻嘉兴。元守将苗帅杨完者数败其兵。乃遣士德间道破杭州。完者还救，复败归。明年，耿炳文取长兴，徐达取常州，吴良等取江阴，士诚兵不得四出，势渐蹙。亡何，徐达兵徇宜兴，攻常熟。士德迎战败，为前锋赵德胜所擒。士德，小字九六，善战有谋，能得士心，浙西地皆其所略定。既被擒，士诚大沮。太祖欲留士德以招士诚。士德间道贻士诚书，俾降元。士诚遂决计请降。江浙右丞相达识帖睦迩为言于朝，授士诚太尉，官其将吏有差。士德在金陵竟不食死。士诚虽去伪号，擅甲兵土地如故。达识帖睦迩在杭与杨完者有隙，阴召士诚兵。士诚遣史文炳袭杀完者，遂有杭州。顺帝遣使征粮，赐之龙衣御酒。士诚自海道输粮十一万石于大都，岁以为常。既而益骄，令其下颂功德，邀王爵。不许。
当初，张士诚得到平江后，立即率兵攻打嘉兴。元朝守将苗军统帅杨完者多次打败他的军队。于是派张士德从小路攻破杭州。杨完者回救，又被打败而归。第二年，耿炳文攻取长兴，徐达攻取常州，吴良等人攻取江阴，张士诚的军队不能四处出击，形势逐渐窘迫。不久，徐达的军队攻取宜兴，攻打常熟。张士德迎战失败，被前锋赵德胜擒获。张士德，小名九六，善于作战有谋略，能得军心，浙西地区都是他攻占平定的。被擒后，张士诚非常沮丧。太祖想留下张士德来招降张士诚。张士德从小路送信给张士诚，让他投降元朝。张士诚于是决定请求投降。江浙右丞相达识帖睦迩替他向朝廷说情，授予张士诚太尉，对他的将吏也分别授予官职。张士德在金陵最终绝食而死。张士诚虽然去掉伪号，但擅自拥有军队和土地如故。达识帖睦迩在杭州与杨完者有矛盾，暗中召张士诚的军队。张士诚派史文炳袭击杀了杨完者，于是占有杭州。元顺帝派使者征收粮食，赐给他龙衣御酒。张士诚从海路运粮十一万石到大都，每年如此。不久更加骄横，让部下歌颂他的功德，请求封王爵。不被允许。
〔19〕二十三年1363九月，士诚复自立为吴王，尊其母曹氏为王太妃，置官属，别治府第于城中，以士信为浙江行省左丞相，幽达识帖睦迩于嘉兴。元征粮不复与。参军俞思齐者，字中孚，泰州人，谏士诚曰：“向为贼，可无贡；今为臣，不贡可乎？”士诚怒，抵案仆地，思齐即引疾去。当是时，士诚所据，南抵绍兴，北逾徐州，达于济宁之金沟，西距汝、颍、濠、泗，东薄海，二千余里，带甲数十万。以士信及女夫潘元绍为腹心，左丞徐义、李伯升、吕珍为爪牙，参军黄敬夫、蔡彦文、叶德新主谋议，元学士陈基、右丞饶介典文章。又好招延宾客，所赠遗舆马、居室、什器甚具。诸侨寓贫无籍者争趋之。
至正二十三年九月，张士诚又自立为吴王，尊奉他的母亲曹氏为王太妃，设置官属，另外在城中修建府第，任命张士信为浙江行省左丞相，将达识帖睦迩幽禁在嘉兴。元朝征收粮食不再给。参军俞思齐，字中孚，泰州人，劝谏张士诚说：“当初是贼，可以不进贡；现在为臣，不进贡可以吗？”张士诚发怒，将案几推翻在地，思齐立即称病离职。当时，张士诚所占据的地盘，南到绍兴，北过徐州，到达济宁的金沟，西到汝、颍、濠、泗，东到海边，方圆二千余里，带甲数十万。以张士信和女婿潘元绍为心腹，左丞徐义、李伯升、吕珍为爪牙，参军黄敬夫、蔡彦文、叶德新主持谋议，元朝学士陈基、右丞饶介掌管文章。又喜欢招揽宾客，所赠送的车马、住宅、器物都很齐备。那些侨居在此的贫穷无籍的人都争相投奔。
〔20〕士诚为人，外迟重寡言，似有器量，而实无远图。既据有吴中，吴承平久，户口殷盛，士诚渐奢纵，怠于政事。士信、元绍尤好聚敛，金玉珍宝及古法书名画，无不充牣。日夜歌舞自娱。将帅亦偃蹇不用命，每有攻战，辄称疾，邀官爵田宅然后起。甫至军，所载婢妾乐器踵相接不绝，或大会游谈之士，樗蒲蹴踘，皆不以军务为意。及丧师失地还，士诚概置不问。已，复用为将。上下嬉娱，以至于亡。
张士诚为人，外表稳重寡言，似乎有器量，但实际上没有长远打算。占据吴中后，吴地太平已久，人口众多，士诚逐渐奢侈放纵，懈怠政事。张士信、潘元绍尤其喜欢聚敛财物，金玉珍宝及古代法书名画，无不充满。日夜歌舞取乐。将帅也傲慢不服从命令，每次有攻战，就称病，要了官爵田宅之后才出兵。刚到军中，装载的婢妾乐器前后相接不断，有时大会游谈之士，玩樗蒲、蹴踘等游戏，都不把军务放在心上。等到丧师失地回来，士诚一概不过问。不久，又任用为将。上下嬉戏娱乐，以至于灭亡。