〔41〕是岁，遣胜取兴元，使参政江俨通好于太祖。太祖遣都事孙养浩报聘，遗玉珍书曰：“足下处西蜀，予处江左，盖与汉季孙、刘相类。近者王保保以铁骑劲兵，虎踞中原，其志殆不在曹操下，使有谋臣如攸、彧，猛将如辽、合阝，予两人能高枕无忧乎。予与足下实唇齿邦，愿以孙刘相吞噬为鉴。”自后信使往返不绝。
这一年，派万胜攻取兴元，派参政江俨与太祖通好。太祖派都事孙养浩回访，送给明玉珍书信说：“足下处西蜀，我处江左，大概与汉末的孙、刘相似。近来王保保以铁骑劲兵，虎踞中原，其志向恐怕不在曹操之下，假使有谋臣如荀攸、荀彧，猛将如张辽、徐晃，我们两人能高枕无忧吗？我与足下实为唇齿邦国，希望能以孙、刘互相吞并为鉴戒。”此后信使往返不绝。
〔42〕二十六年1366春，玉珍病革，召寿等谕曰：“西蜀险固，若协力同心，左右嗣子，则可以自守。不然，后事非所知也。”遂卒。凡立五年，年三十六。
至正二十六年春，明玉珍病危，召见戴寿等人告谕说：“西蜀险固，如果协力同心，辅佐嗣子，就可以自守。不然，以后的事就不知道了。”于是去世。共在位五年，年三十六岁。
〔43〕子升嗣，改元开熙，葬玉珍于江水之北，号永昌陵，庙号太祖。尊母彭氏为皇太后，同听政。升甫十岁，诸大臣皆粗暴，不肯相下。而万胜与张文炳有隙，胜密遣人杀之。文炳所善玉珍养子明昭，复矫彭氏旨缢杀胜。胜于明氏功最多，其死，蜀人多怜之。吴友仁自保宁移檄，以清君侧为名。升命戴寿讨之。友仁遗寿书谓：“不诛昭，则国必不安，众必不服。昭朝诛，吾当夕至。”寿乃奏诛昭，友仁入朝谢罪。于是诸大臣用事，而友仁尤专恣，国柄旁落，遂益不振。万胜既死，刘桢为右丞相，后三年卒。是岁，升遣使告哀于太祖，已，又遣使入聘。太祖亦遣侍御史蔡哲报之。
儿子明升继位，改元开熙，将明玉珍安葬在江水之北，号永昌陵，庙号太祖。尊母亲彭氏为皇太后，一同听政。明升刚十岁，各位大臣都粗暴，不肯互相谦让。而万胜与张文炳有矛盾，万胜秘密派人杀了他。张文炳所交好的明玉珍养子明昭，又假传彭氏旨意缢杀了万胜。万胜对明氏功劳最多，他的死，蜀人大多怜悯他。吴友仁从保宁传发檄文，以清君侧为名。明升命戴寿讨伐他。吴友仁送给戴寿书信说：“不杀明昭，那么国家必定不安，众人必定不服。明昭早晨被杀，我晚上就到来。”戴寿于是上奏诛杀明昭，吴友仁入朝谢罪。于是各位大臣当权，而吴友仁尤其专横恣肆，国柄旁落，于是更加不振。万胜死后，刘桢任右丞相，三年后去世。这一年，明升派使者向太祖告哀，不久，又派使者入聘。太祖也派侍御史蔡哲回访。
〔44〕洪武元年1368，太祖克元都，升奉书称贺。明年，太祖遣使求大木。升遂并献方物。帝答以玺书。其冬，遣平章杨璟谕升归命。升不从。璟复遗升书曰：
洪武元年，太祖攻克元大都，明升奉书称贺。第二年，太祖派使者求取大木。明升于是并献地方特产。皇帝用玺书答复。当年冬天，派平章杨璟晓谕明升归命。明升不从。杨璟又送信给明升说：
〔45〕古之为国者，同力度德，同德度义，故能身家两全，流誉无穷，反是者辄败。足下幼冲，席先人业，据有巴、蜀，不咨至计，而听群下之议，以瞿塘、剑阁之险，一夫负戈，万人无如之何。此皆不达时变以误足下之言也。昔据蜀最盛者，莫如汉昭烈。且以诸葛武侯佐之，综核官守，训练士卒，财用不足，皆取之南诏。然犹朝不谋夕，仅能自保。今足下疆场，南不过播州，北不过汉中，以此准彼，相去万万，而欲藉一隅之地，延命顷刻，可谓智乎？我主上仁圣威武，神明响应，顺附者无不加恩，负固者然后致讨。以足下先人通好之故，不忍加师，数使使谕意。又以足下年幼，未历事变，恐惑于狂瞽，失远大计，故复遣璟面谕祸福。深仁厚德，所以待明氏者不浅，足下可不深念乎？且向者如陈、张之属，窃据吴、楚，造舟塞江河，积粮过山岳，强将劲兵，自谓无敌。然鄱阳一战，友谅授首，旋师东讨，张氏面缚。此非人力，实天命也。足下视此何如？友谅子窜归江夏，王师致伐，势穷衔璧。主上宥其罪愆，剖符锡爵，恩荣之盛，天下所知。足下无彼之过，而能翻然觉悟，自求多福，则必享茅土之封，保先人之祀，世世不绝，岂不贤智矣哉？若必欲崛强一隅，假息顷刻，鱼游沸鼎，燕巢危幕，祸害将至，恬不自知。璟恐天兵一临，凡今为足下谋者，他日或各自为身计，以取富贵。当此之时，老母弱子，将安所归？祸福利害，瞭然可睹，在足下审之而已。
古代治理国家的人，力量相等就衡量德行，德行相等就衡量大义，所以能身家两全，流芳无穷，反之则失败。足下年幼，继承先人基业，占据巴蜀，不咨询大计，而听信群下之言，以瞿塘、剑阁之险，一人持戈，万人不能奈何。这都是不通时变而误你的话。从前据蜀最盛的，莫过于汉昭烈帝刘备。而且有诸葛武侯辅佐，综核官守，训练士卒，财用不足，都取自南诏。然而还是朝不保夕，仅能自保。如今足下的疆土，南不过播州，北不过汉中，以此相比，相差万万，而想凭借一隅之地，延续片刻之命，可以说是明智吗？我主上仁圣威武，神明响应，归顺附从的没有不加恩，负隅顽抗的才加以讨伐。因为足下先人通好之故，不忍加兵，多次派使者晓谕心意。又因足下年幼，未经历事变，恐怕被狂言所惑，失去远大计策，所以又派杨璟当面晓谕祸福。深仁厚德，所以对待明氏的不浅，足下能不深思吗？而且从前如陈友谅、张士诚之流，窃据吴楚，造船堵塞江河，积粮超过山岳，强将劲兵，自谓无敌。然而鄱阳一战，友谅授首，回师东讨，张氏面缚。这不是人力，实是天命。足下看此如何？友谅之子窜归江夏，王师征讨，势穷衔璧。主上宽宥其罪，剖符赐爵，恩荣之盛，天下所知。足下没有他的过错，而能翻然觉悟，自求多福，那么必定享受茅土之封，保全先人祭祀，世世不绝，岂不贤智？如果一定要倔强一隅，苟延残喘，鱼游沸鼎，燕巢危幕，祸害将至，安然不知。杨璟恐怕天兵一临，凡现在为足下谋划的，他日或许各自为自身计，以取富贵。当此之时，老母弱子，将归何处？祸福利害，了然可见，在于足下审度而已。
〔47〕又明年，兴元守将以城降。吴友仁数往攻之，不克。是岁，太祖遣使假道征云南，升不奉诏。四年1371正月命征西将军汤和帅副将军廖永忠等以舟师由瞿塘趋重庆，前将军傅友德帅副将军顾时等以步骑由秦、陇趋成都，伐蜀。初，寿言于升曰：“以王保保、李思齐之强，犹莫能与明抗，况吾蜀乎！一旦有警，计安出？”友仁曰：“不然，吾蜀襟山带江，非中原比，莫若外交好而内修备。”升以为然，遣莫仁寿以铁索横断瞿塘峡口。至是又遣寿、友仁、邹兴等益兵为助。北倚羊角山，南倚南城砦，凿两岸石壁，引铁索为飞桥，用木板置炮以拒敌。和军至，不能进。傅友德觇阶、文无备，进破之，又破绵州。寿乃留兴等守瞿塘，而自与友仁还，会向大亨之师以援汉州。数战皆大败，寿、大亨走成都，友仁走保宁。时永忠亦破瞿塘关。飞桥铁索皆烧断，兴中矢死，夏兵皆溃。遂下夔州，师次铜罗峡。升大惧，右丞刘仁劝奔成都。升母彭泣曰：“成都可到，亦仅延旦夕命。大军所过，势如破竹，不如早降以活民命。”于是遣使赍表乞降。升面缚衔璧舆榇，与母彭及官属降于军门。和受璧，永忠解缚，承旨抚慰，下令诸将不得有所侵扰。而寿、大亨亦以成都降于友德。升等悉送京师，礼臣奏言：“皇帝御奉天殿，明升等俯伏待罪午门外，有司宣制赦，如孟昶降宋故事。”帝曰：“升幼弱，事由臣下，与孟昶异，宜免其伏地上表待罪之仪。”是日授升爵归义侯，赐第京师。
又过了一年，兴元守将献城投降。吴友仁多次前往攻打，未能攻克。这一年，太祖派使者借道征讨云南，明升不奉诏。洪武四年正月，命征西将军汤和率副将军廖永忠等以水军由瞿塘向重庆进军，前将军傅友德率副将军顾时等以步骑由秦、陇向成都进军，征伐蜀国。当初，戴寿对明升说：“以王保保、李思齐之强，还不能与明对抗，何况我们蜀国！一旦有警，计将安出？”吴友仁说：“不然，我们蜀地襟山带江，非中原可比，不如对外交好而内修防备。”明升认为对，派莫仁寿用铁索横断瞿塘峡口。到这时又派戴寿、吴友仁、邹兴等增兵协助。北靠羊角山，南靠南城砦，凿两岸石壁，引铁索为飞桥，用木板置炮以拒敌。汤和军队到达，不能前进。傅友德侦察到阶州、文州无备，进军攻破，又攻破绵州。戴寿于是留邹兴等守瞿塘，而自己与吴友仁回师，会合向大亨的军队以援救汉州。多次作战都大败，戴寿、向大亨逃往成都，吴友仁逃往保宁。当时廖永忠也攻破瞿塘关。飞桥铁索都被烧断，邹兴中箭而死，夏兵全部溃败。于是攻下夔州，军队驻扎铜罗峡。明升非常恐惧，右丞刘仁劝他逃往成都。明升的母亲彭氏哭泣说：“即使能到成都，也仅能延长旦夕之命。大军所过，势如破竹，不如早日投降以活民命。”于是派使者带着表章乞降。明升双手反绑、口衔玉璧、车载棺材，与母亲彭氏及官属在军门投降。汤和接受玉璧，廖永忠解绑，秉承旨意抚慰，下令诸将不得侵扰。而戴寿、向大亨也以成都投降傅友德。明升等全部送到京师，礼官上奏说：“皇帝御奉天殿，明升等俯伏待罪午门外，有司宣制赦免，如孟昶降宋故事。”皇帝说：“明升年幼，事由臣下，与孟昶不同，应免其伏地上表待罪之仪。”当天授予明升归义侯爵位，赐宅第于京师。
〔48〕冬十月，和等悉定川、蜀诸郡县，执友仁于保宁，遂班师。寿、大亨、仁寿皆凿舟自沉死。丁世贞者，文州守将也，友德攻文州，据险力战，汪兴祖死焉。文州破，遁去。已复以兵破文州，杀朱显忠，友德击走之。夏亡，复集余众围秦州五十日。兵败，夜宿梓潼庙，为其下所杀。友仁至京师，帝以其寇汉中，首造兵端，令明氏失国，僇于市。戍他将校于徐州。明年徙升于高丽。
冬十月，汤和等全部平定川蜀各郡县，在保宁抓获吴友仁，于是班师。戴寿、向大亨、莫仁寿都凿船自沉而死。丁世贞，是文州守将，傅友德攻文州时，他据险力战，汪兴祖战死。文州被攻破后，他逃走。不久又带兵攻破文州，杀死朱显忠，傅友德击退他。夏国灭亡后，他又聚集余众围攻秦州五十天。兵败，夜宿梓潼庙，被部下所杀。吴友仁被押到京师，皇帝因为他侵犯汉中，首先挑起战端，致使明氏失国，在街市上处死。将其他将校戍守徐州。第二年将明升迁到高丽。