〔6〕久之，怀光将谋沮晟军，计未有所出。时神策军以旧例给赐厚于诸军，怀光奏曰：“贼寇未平，军中给赐，咸宜均一。今神策独厚，诸军皆以为言，臣无以止之，惟陛下裁处。”怀光计欲因是令晟自署侵削己军，以挠破之。德宗忧之，欲以诸军同神策，则财赋不给，无可奈何，乃遣翰林学士陆贽往怀光军宣谕，仍令怀光与晟参议所宜以闻。贽、晟俱会于怀光军，怀光言曰：“军士禀赐不均，何以令战？”贽未有言，数顾晟。晟曰：“公为元帅，弛张号令，皆得专之。晟当将一军，唯公所指，以效死命。至于增损衣食，公当裁之。”怀光默然，无以难晟，又不欲侵刻神策军发于自己，乃止。
过了很久，李怀光打算设法阻挠李晟的军队，但一直没想出什么好办法。当时神策军按照旧例，得到的赏赐比其他各军都要丰厚，李怀光就上奏说：“贼寇还没平定，军队里的赏赐应该公平统一。现在神策军独自享受厚赏，其他各军都对此有意见，我没办法阻止他们，希望陛下您来裁决。”李怀光的真实意图是想借这个机会让李晟自己削减自己军队的待遇，从而扰乱和破坏他的军队。唐德宗对此很忧虑，想把其他各军的待遇提高到和神策军一样，但财政又不够，无可奈何，于是派翰林学士陆贽到李怀光的军营去传达皇帝的旨意，并让李怀光和李晟一起商议应当怎么办，然后上报。陆贽和李晟一起在李怀光的军营会面，李怀光说：“士兵们的赏赐不公平，怎么让他们打仗？”陆贽没有说话，多次看向李晟。李晟说：“您是元帅，发布和调整号令，都可以自己做主。我李晟只管带领一支部队，完全听从您的指挥，拼命效劳。至于增加或减少衣服粮食，您应该自己决定。”李怀光沉默不语，没有理由反驳李晟，又不愿意从自己这里开始削减神策军的待遇，于是就停止了。
〔7〕怀光屯咸阳，坚壁八十余日，不肯出军，德宗忧之，屡降中使，促以收复之期。怀光托以卒疲，更请休息，以伺其便，然阴与朱泚交通，其迹渐露。晟惧为所亻并，乃密疏请移军东渭桥，以分贼势。上初未之许。晟以怀光反状已明，缓急宜有所备。蜀、汉之路，不可壅也，请以裨将赵光铣为洋州刺史，唐良臣为利州刺史，晟子婿张彧为剑州刺史，各将兵五百以防未然。上初纳之，未果行。无何，吐蕃请以兵佐诛泚，上欲亲总六师，移幸咸阳，以促诸军进讨。怀光闻之大骇，疑上夺其军，谋乱益急。时鄜坊节度李建徽、神策将杨惠元及晟，并与怀光联营，晟以事迫，会有中使过晟军，晟乃宣令云：“奉诏徙屯渭桥。”乃结阵而行，至渭桥。不数日，怀光果劫建徽、惠元而亻并其兵，建徽遁免，惠元为怀光所害。是日，车驾幸梁州。时变生仓卒，百官扈从者十二三，骆谷道路险阻，储供无素，从官乏食，上叹曰：“早从李晟之言，三蜀可坐致也。”晟大将张少弘自行在传口诏授晟尚书左仆射、同中书门下平章事，以安众心。晟拜哭受命，且曰：“长安宗庙所在，为天下本，若皆执羁靮，谁复京师？”乃浚城隍，缮兵甲，以图收复。晟以孤军独当强寇，恐为二贼之所亻并，乃卑词厚币，伪致诚于怀光，外示推崇，内为之备。时刍粟未集，乃令检校户部郎中张彧假京兆少尹，择官吏以赋渭北畿县。不旬日，刍粮皆足，晟乃大陈三军，令之曰：“国家多难，乱逆继兴，属车驾西幸，关中无主。予代受国恩，见危死节，臣子之分，况当此时，不能诛灭凶渠，以取富贵，非人豪也。渭桥横跨大川，断贼首尾，吾与公等戮力勤王，择利而进，兴复大业，建不世之功，能从我乎？”三军无不泣下，曰：“唯公所使。”晟亦歔欷流涕。
李怀光驻扎在咸阳，加固营垒八十多天，不肯出兵。德宗皇帝很担忧，多次派宦官去催促他，限定收复京师的日期。李怀光借口士兵疲劳，请求再休整一段时间，以便等待时机，但他暗中与朱泚勾结，迹象渐渐显露出来。李晟担心被李怀光吞并，于是秘密上奏请求把军队转移到东渭桥，以分散叛军的势力。德宗起初没有答应。李晟认为李怀光反叛的迹象已经很明显，无论事态缓急都应该有所防备。蜀地和汉中的道路不能被阻塞，请求任命偏将赵光铣为洋州刺史，唐良臣为利州刺史，李晟的女婿张彧为剑州刺史，各自率领五百士兵，以防备意外发生。德宗起初采纳了他的建议，但没有实行。不久，吐蕃请求派兵协助讨伐朱泚，德宗想要亲自统率六军，移驾到咸阳，以催促各路军队进攻讨伐。李怀光听说后非常害怕，怀疑德宗要夺他的兵权，图谋叛乱更加急切。当时鄜坊节度使李建徽、神策军将领杨惠元和李晟，都与李怀光联营驻扎。李晟因为事情紧迫，恰好有宦官使者经过他的军营，李晟就宣布命令说：“奉皇上诏令，转移到渭桥驻防。”于是整队行进，到达渭桥。没过几天，李怀光果然袭击了李建徽、杨惠元，吞并了他们的军队。李建徽逃脱，杨惠元被李怀光杀害。这一天，皇帝的车驾到达梁州。事变发生得仓促，跟随皇帝的百官只有十分之二三。骆谷道路险要难行，储备的物资没有提前准备，随从官员缺粮，德宗叹息说：“早听李晟的话，三蜀之地可以轻易得到了。”李晟的大将张少弘从皇帝行在传达口头诏命，授任李晟为尚书左仆射、同中书门下平章事，以安定众人之心。李晟边哭边拜接受任命，并且说：“长安是宗庙所在，是国家的根本，如果大家都执着缰绳跟随皇帝，谁来收复京师呢？”于是疏浚城壕，修缮兵器铠甲，图谋收复。李晟认为孤军独自抵御强敌，恐怕被两个叛贼合力攻击，于是用谦卑的言辞和丰厚的礼物，假装向李怀光表示诚意，表面上推崇他，内里却加以防备。当时粮草还没有筹集起来，就命令检校户部郎中张彧代理京兆少尹，选拔官吏向渭水以北的京畿各县征收赋税。不到十天，粮草都充足了。李晟于是大规模检阅三军，命令他们说：“国家多难，叛乱接连发生，现在皇帝西行，关中无主。我世代蒙受国恩，面对危难守节而死，是臣子的本分，何况在这个时候，如果不能消灭首恶，求得富贵，就不是人中豪杰。渭桥横跨大河，可以切断叛军首尾，我与大家合力勤王，选择有利时机进军，复兴大业，建立不朽功勋，你们愿意跟随我吗？”三军将士没有不流泪的，说：“任凭您指挥。”李晟也抽泣流泪。
〔8〕是时，朱泚盗据京城，怀光图为反噬，河朔僭伪者三，李纳虎视于河南，希烈鸱张于汴、郑。晟内无货财，外无转输，以孤军而抗剧贼，而锐气不衰，徒以忠义感于人心，故英豪归向。戴休颜率奉天之众，韩游瑰治邠宁之师，骆元光以华州之兵守潼关，尚可孤以神策之旅屯七盘，皆禀晟节度，晟军大振。怀光以休颜、游瑰从晟，益惧。晟又致书于怀光，谕以祸福，令破贼迎銮，以掩前过。怀光卒不悟，军众渐多离散，糗粮且竭，虏剽无所得，惧为晟所袭。三月，怀光自三原、富平东抵奉天，所至焚掠，乃自冯翊入据河中。怀光将孟涉、段威勇者，本神策将，恶怀光之不臣，既至富平，结阵于军中，外向大呼而去，怀光不能制。涉、威勇以数千人归晟，乃陈兵受涉等降卒，乃奏授涉检校工部尚书，威勇兼御史大夫。
这时候，朱泚非法占据京城长安，李怀光图谋反叛朝廷，河朔地区有三个僭伪称王的人（朱滔、田悦、王武俊），李纳在河南虎视眈眈，李希烈在汴州、郑州如同鸱鸟般嚣张。李晟内部没有财货，外部没有运输补给，率领孤军对抗强大的贼寇，而锐气不曾衰减，仅仅依靠忠义感动人心，所以英雄豪杰都归向他。戴休颜率领奉天的部队，韩游瑰统率邠宁的军队，骆元光用华州的兵力守卫潼关，尚可孤率神策军驻扎在七盘，都接受李晟的指挥调度，李晟的军队因此声势大振。李怀光因为戴休颜、韩游瑰追随李晟，更加恐惧。李晟又写信给李怀光，告知他祸福利害，命令他击破叛贼、迎接皇帝返回，以弥补之前的过错。李怀光终究没有醒悟，部队逐渐大量离散，干粮也快耗尽，抢掠又得不到什么，害怕被李晟袭击。三月，李怀光从三原、富平向东抵达奉天，所到之处焚烧抢掠，然后从冯翊进入占据河中。李怀光的部将孟涉、段威勇，原本是神策军将领，厌恶李怀光的不忠，到了富平后，在军中结成阵势，面向外面大声呼喊就离去了，李怀光不能制止。孟涉、段威勇率领数千人归顺李晟，李晟就列阵接受孟涉等人的降卒，然后上奏朝廷授予孟涉检校工部尚书、段威勇兼御史大夫。
〔9〕德宗之幸山南，既入骆谷，谓浑瑊曰：“渭桥在贼腹内，兵势悬隔，李晟可办事乎？”瑊对曰：“李晟秉义执志，临事不可夺，以臣计之，破贼必矣。”帝意始安。是月，浑瑊步将上官望自间道怀诏书加晟检校右仆射，兼河中尹、河中晋绛慈隰节度使，益实封三百户，又兼京畿、渭北、鄜坊丹延节度招讨使。晟承诏流涕。时帝欲移幸西川，晟上表：“请驻跸梁汉，系亿兆之心，图翦灭之势。若规小舍大，作都岷峨，即人心失望，武士谋臣无所施矣。”四月，有诏加晟京畿、渭北、鄜坊、商华兵马副元帅。时京兆府司录李敬仲自京城来，谏议大夫郑云逵自奉天至，晟以京兆少尹张彧为副使，郑云逵为行军司马，李敬仲为节度判官，俾同主军画。又请以怀光旧将唐良臣保潼关，以河中节度授之；戴休颜守奉天，请以鄜坊节度授之；上皆从之。渭桥旧有粟十余万斛，度支先馈怀光军欲尽，晟又奏曰：“近畿虽乘兵乱，犹可赋敛，傥寇贼未灭，宿兵旷时，人废耕桑，又无储蓄，非防微制胜之术也。”上纳之。晟乃于畿甸率聚征赋，吏民乐输，守御益固，由是军不乏食。
德宗皇帝巡幸山南，进入骆谷后，对浑瑊说：“渭桥在叛军腹地，兵力形势隔绝，李晟能办成事吗？”浑瑊回答说：“李晟秉持正义，坚守志向，遇到大事不会被改变意志，按照我的估计，一定能破贼。”皇帝的心才安定。这个月，浑瑊的部将上官望从小路带着诏书，加封李晟为检校右仆射，兼任河中尹、河中晋绛慈隰节度使，增加实封三百户，又兼任京畿、渭北、鄜坊丹延节度招讨使。李晟接受诏书流泪。当时皇帝想转移到西川，李晟上表说：“请陛下驻跸梁汉之地，维系亿万百姓之心，谋划消灭贼寇的形势。如果贪图小利舍弃大局，在岷峨建都，那么人心失望，武士谋臣就没有用武之地了。”四月，有诏书加封李晟为京畿、渭北、鄜坊、商华兵马副元帅。当时京兆府司录李敬仲从京城来，谏议大夫郑云逵从奉天来，李晟任命京兆少尹张彧为副使，郑云逵为行军司马，李敬仲为节度判官，让他们共同主持军事谋划。又请求用怀光旧将唐良臣守卫潼关，并授予他河中节度使；戴休颜守卫奉天，请求授予他鄜坊节度使；皇帝都听从了。渭桥原来有粮粟十多万斛，度支官先前几乎全部馈赠给了怀光军，李晟又上奏说：“近畿虽然遭受兵乱，但仍然可以征收赋税，倘若贼寇未灭，驻兵旷日持久，百姓废弃耕桑，又没有储蓄，这不是防微杜渐、克敌制胜的办法。”皇帝采纳了。李晟于是在京畿一带带头征收赋税，官吏百姓乐意缴纳，守备更加坚固，因此军队不缺粮食。
〔10〕神策军家族多陷于泚，晟家亦百口在贼中，左右或有言及家者，晟因泣下曰：“乘舆何在，而敢恤家乎！”泚又使晟小吏王无忌之婿诣晟军，且曰：“公家无恙，城中有书闻。”晟曰：“尔敢与贼为间！”遽命斩之。时转输不至，盛夏军士或衣裘褐，晟亦同劳苦，每以大义奋激士心，卒无离叛者。会将吏数辈自贼中逃来，言泚众携离可灭之状，士心益奋。先是，贼将姚令言及伪中丞崔宣咸使谍觇我军，为逻骑所得，拘送于晟，晟解缚，食而遣之，诫之曰：“尔报崔宣，善为贼守，诸人勉力自固，勿不忠于贼也！”
神策军的家属大多沦陷在朱泚手中，李晟一家百口也在贼军中，左右有人提到他的家人，李晟便流着泪说：“皇帝在哪里，我怎敢顾念自己的家呢！”朱泚又派李晟手下小吏王无忌的女婿到李晟军中，并且说：“你家安然无恙，城中有书信给你。”李晟说：“你竟敢给贼人当间谍！”立刻命令杀了他。当时运输补给没有到达，盛夏时节士兵有的穿着粗布衣服，李晟也同样劳苦，常常用大义激励士兵，最终没有叛离的人。恰逢几个将吏从贼军中逃来，述说朱泚部众离心离德可以消灭的情况，士兵们更加振奋。在此之前，贼将姚令言以及伪中丞崔宣都派间谍窥探我军，被巡逻骑兵抓获，押送到李晟处，李晟解开捆绑，给他们食物并放走他们，告诫说：“你们回去告诉崔宣，好好替贼人守城，各位尽力自保，不要对贼人不忠诚！”