〔1〕木华黎，札剌儿氏，世居阿难水东。父孔温窟哇，以戚里故，在太祖麾下，从平篾里吉，征乃蛮部，数立功。后乃蛮又叛，太祖与六骑走，中道乏食，擒水际橐驼杀之，燔以啖太祖。追骑垂及，而太祖马毙，五骑相顾骇愕，孔温窟哇以所乘马济太祖，身当追骑，死之。太祖获免。有子五人，木华黎其第三子也。生时有白气出帐中。神巫异之，曰：“此非常儿也。”及长，沉毅多智略，猿臂善射，挽弓二石强。与博尔术、博尔忽、赤老温事太祖，俱以忠勇称，号掇里班曲律，犹华言四杰也。
木华黎是札剌儿氏人，世代居住在阿难水东边。他父亲孔温窟哇，因为跟太祖是皇亲国戚的关系，在成吉思汗手下当差，跟着平定了篾里吉部，征讨乃蛮部，立了不少功劳。后来乃蛮部又反叛，太祖带着六名骑兵逃跑，半路上没吃的了，就抓住水边一只骆驼杀了，烤熟了给太祖吃。追兵快要赶上了，可太祖的马又死了，剩下的五个骑兵你看我我看你，都吓傻了。这时孔温窟哇把自己的马让给太祖，自己冲上去抵挡追兵，结果战死了。太祖这才脱了险。孔温窟哇有五个儿子，木华黎排行老三。他出生的时候，帐篷里冒出一股白气。神巫觉得这事很稀奇，说：“这孩子不是一般人。”等木华黎长大后，性子沉稳刚毅，很有智谋，胳膊像猿猴那么长，特别擅长射箭，能拉开两石多强的弓。他跟博尔术、博尔忽、赤老温一起侍奉太祖，都因为忠诚勇猛出了名，被称为“掇里班曲律”，翻译成汉语就是“四杰”。
〔2〕太祖军尝失利，会大雪，失牙帐所在，夜卧草泽中。木华黎与博尔术张裘毡，立雪中，障蔽太祖，达旦竟不移足。一日，太祖从三十余骑行溪谷间，顾谓曰：“此中或遇寇，当奈何？”对曰：“请以身当之。”既而，寇果自林间突出，矢下如雨。木华黎引弓射之，三发中三人。其酋呼曰：“尔为谁？”曰：“木华黎也。”徐解马鞍持之，捍卫太祖以出，寇遂引去。克烈王可汗与乃蛮部雠战，求援于太祖。太祖遣木华黎及博尔术等救之，尽杀乃蛮之众于按台之下，获甲仗、马牛而还。既而王可汗谋袭太祖，其下拔台知之，密告太祖。太祖遣木华黎选精骑夜斫其营，王可汗走死，诸部大人闻风款附。岁丙寅，太祖即皇帝位，首命木华黎、博尔术为左右万户。从容谓曰：“国内平定，汝等之力居多。我与汝犹车之有辕，身之有臂也。汝等切宜体此，勿替初心。”
太祖的军队曾经打了败仗，正好赶上大雪，找不到主帅大帐的位置，夜里就睡在草泽里。木华黎和博尔术撑开裘皮和毛毡，站在雪地里为太祖遮挡风雪，一直到天亮竟然没有移动过脚步。有一天，太祖带着三十多个骑兵在山谷溪流间行进，回头对木华黎说：“这里要是遇上敌人，该怎么办？”木华黎回答说：“请让我用身体来挡住他们。”不久，敌人果然从树林里突然冲出来，箭像雨一样射来。木华黎拉弓射箭，三箭射中三个人。敌人的首领喊道：“你是谁？”答道：“我是木华黎。”他慢慢解下马鞍拿在手里，护卫着太祖冲出去，敌人就撤退了。克烈部的王可汗与乃蛮部交战，向太祖求援。太祖派木华黎和博尔术等人去救援，在按台山下杀光了乃蛮部的人，缴获了铠甲兵器、马匹牛羊才回来。后来王可汗密谋偷袭太祖，他的部下拔台知道了，暗中报告了太祖。太祖派木华黎挑选精锐骑兵趁夜袭击他的营地，王可汗逃跑后死了，各部首领听到风声都诚心归附。丙寅年，太祖登上皇帝位，首先任命木华黎和博尔术为左右万户。太祖从容地对他们说：“国内能够平定，你们出力最多。我和你们的关系就像车有了辕杆、身体有了胳膊一样。你们一定要体会这个意思，不要改变当初的心志。”
〔3〕金之降者，皆言其主璟杀戮宗亲，荒淫日恣。帝曰：“朕出师有名矣。”辛未，从伐金，薄宣德，遂克德兴。壬申，攻云中、九原诸郡，拔之，进围抚州。金兵号四十万，阵野狐岭北。木华黎曰：“彼众我寡，弗致死力战，未易破也。”率敢死士，策马横戈，大呼陷阵，帝麾诸军并进，大败金兵，追至浍河，僵尸百里。癸酉，攻居庸关，壁坚，不得入，遣别将阇别统兵趋紫荆口，金左监军高琪引兵来拒，不战而溃，遂拔涿州。因分兵攻下益都、滨、棣诸城，遂次霸州，史天倪、萧勃迭率众来降，并奏为万户。甲戌，从围燕，金主请和，北还。命统诸军征辽东，次高州，卢琮、金朴以城降。乙亥，裨将萧也先以计平定东京。进攻北京，金守将银青率众二十万拒花道逆战，败之，斩首八万余级。城中食尽，契丹军斩关来降，进军逼之，其下杀银青，推寅答虎为帅，遂举城降。木华黎怒其降缓，欲坑之，萧也先曰：“北京为辽西重镇，既降而坑之，后岂有降者乎？”从之。奏寅答虎留守北京，以吾也而权兵马都元帅镇之。遣高德玉、刘蒲速窝儿招谕兴中府，同知兀里卜不从，杀蒲速窝儿，德玉走免。未几，吏民杀兀里卜，推土豪石天应为帅，举城降，奏为兴中尹、兵马都提控。
金国投降的人都说他们的君主完颜璟屠杀宗室亲属，荒淫无度，一天比一天放纵。太祖成吉思汗说：“我出兵有名了。”辛未年，木华黎跟随太祖征讨金国，逼近宣德，随后攻克德兴。壬申年，攻打云中、九原等郡，攻占了这些地方，进而包围抚州。金国军队号称四十万，在野狐岭北面布阵。木华黎说：“敌众我寡，如果不拼死力战，不容易击败他们。”于是率领敢死队，策马横戈，大喊着冲入敌阵，太祖指挥各路军队一起进攻，大败金军，追到浍河，尸体布满百里。癸酉年，攻打居庸关，城墙坚固，无法攻入，派遣别将阇别领兵赶往紫荆口，金国左监军高琪领兵来抵抗，还没交战就溃逃了，于是攻占涿州。接着分兵攻下益都、滨州、棣州等城，然后驻扎在霸州，史天倪、萧勃迭率领部众来投降，（木华黎）上奏任命他们为万户。甲戌年，木华黎跟随围攻燕京，金国君主请求议和，（太祖）就返回北方。太祖命他统领各军征讨辽东，驻扎在高州，卢琮、金朴献城投降。乙亥年，副将萧也先用计策平定东京。进攻北京，金国守将银青率领二十万部众在花道抵抗迎战，（木华黎军）击败他们，斩首八万多。城中粮食吃尽，契丹军斩关来投降，木华黎进军逼迫，银青的部下杀死银青，推举寅答虎为统帅，于是全城投降。木华黎恼怒他们投降得太晚，想活埋他们，萧也先说：“北京是辽西重镇，既然投降了还要活埋他们，以后还会有投降的人吗？”木华黎听从了他的建议。上奏任命寅答虎留守北京，任命吾也而代理兵马都元帅镇守。派遣高德玉、刘蒲速窝儿前去招降兴中府，同知兀里卜不听从，杀了刘蒲速窝儿，高德玉逃脱了。不久，官吏和百姓杀了兀里卜，推举土豪石天应为统帅，全城投降，（木华黎）上奏任命石天应为兴中尹、兵马都提控。
〔4〕锦州张鲸聚众十余万，杀节度使，称临海郡王，至是来降。诏木华黎以鲸总北京十提控兵，从掇忽阑南征未附州郡。木华黎密察鲸有反侧意，请以萧也先监其军。至平州，鲸称疾逗留，复谋遁去，监军萧也先执送行在，诛之。鲸弟致愤其兄被诛，据锦州叛，略平、滦、瑞、利、义、懿、广宁等州。木华黎率蒙古不花等军数万讨之，州郡多杀致所署长吏降。进逼红罗山，主将杜秀降，奏为锦州节度使。丙子，致陷兴中府。七月，进兵临兴中。先遣吾也而等攻溜石山，谕之曰：“今若急攻，贼必遣兵来援，我断其归路，致可擒也。”又遣蒙古不花屯永德县东候之。致果遣鲸子东平将骑兵八千、步卒三万，援溜石。蒙古不花引兵趋之，驰报，木华黎夜半引兵疾驰，遇于神水县东，夹击之。分麾下兵之半，下马步战。选善射者数千，令曰：“贼步兵无甲，疾射之！”乃麾骑兵齐进，大败之，斩东平及士卒万二千八百余级。拔开义县，进围锦州。致遣张太平、高益出战，又败之，斩首三千余级，溺死者不可胜数。围守月余，致愤将校不戮力，杀败将二十余人。高益惧，缚致出降，伏诛。广宁刘琰、懿州田和尚降，木华黎曰：“此叛寇，存之无以惩后。”除工匠优伶外，悉屠之。拔苏、复、海三州，斩完颜众家奴。咸平宣抚薄鲜等率众十余万，遁入海岛。
锦州的张鲸聚集了十多万部众，杀了节度使，自称临海郡王，到这时候前来投降。皇帝下诏让木华黎任命张鲸总管北京的十提控军队，跟随掇忽阑向南征讨还未归附的州郡。木华黎暗中察觉张鲸有反叛的意图，请求派萧也先监制他的军队。到了平州，张鲸声称有病停留不前，又图谋逃跑，监军萧也先把他抓起来送到皇帝所在的地方，杀了他。张鲸的弟弟张致愤恨哥哥被杀，占据锦州反叛，攻掠平、滦、瑞、利、义、懿、广宁等州。木华黎率领蒙古不花等数万军队征讨，各州郡大多杀了张致任命的官员投降。进军逼近红罗山，主将杜秀投降，木华黎上奏任命他为锦州节度使。丙子年，张致攻陷了兴中府。七月，木华黎进军到兴中城下。先派吾也而等人攻打溜石山，告诉他们说：“现在如果猛攻，敌人一定会派兵来救援，我截断他们的退路，张致就可以被抓住了。”又派蒙古不花驻扎在永德县东边等候。张致果然派张鲸的儿子张东平率领骑兵八千、步兵三万，救援溜石。蒙古不花带领军队赶去，派人飞马报告，木华黎半夜率领军队疾驰，在神水县东边相遇，两面夹击。木华黎分出一半的部下，下马徒步作战。挑选了几千名善于射箭的人，下令说：“敌人步兵没有铠甲，快射他们！”于是指挥骑兵一起进攻，大败敌军，斩杀了张东平以及一万二千八百多名士兵。攻占了开义县，进军包围锦州。张致派张太平、高益出战，又被打败，被斩首的有三千多人，淹死的不计其数。包围防守了一个多月，张致愤恨将领们不尽力，杀了二十多个败将。高益害怕，捆绑了张致出城投降，张致被处死。广宁的刘琰、懿州的田和尚投降，木华黎说：“这些叛贼，留着他们不能惩戒后人。”除了工匠和演员，其他人都被屠杀。攻占了苏、复、海三州，斩杀了完颜众家奴。咸平的宣抚薄鲜等人率领十多万部众，逃到了海岛上。