〔5〕丁丑八月，诏封太师、国王、都行省承制行事，赐誓券、黄金印曰：“子孙传国，世世不绝。”分弘吉剌、亦乞烈思、兀鲁兀、忙兀等十军，及吾也而契丹、蕃、汉等军，并属麾下。且谕曰：“太行之北，朕自经略，太行以南，卿其勉之。”赐大驾所建九斿大旗，仍谕诸将曰：“木华黎建此旗以出号令，如朕亲临也。”乃建行省于云、燕，以图中原，遂自燕南攻遂城及蠡州诸城，拔之。冬，破大名府，遂东定益都、淄、登、莱、潍、密等州。戊寅，自西京由太和岭入河东，攻太原、忻、代、泽、潞、汾、霍等州，悉降之。遂徇平阳，金守臣弃城遁，以前锋拓拔按察儿统蒙古军镇之拒金兵，以义州监军李廷植之弟守忠权河东南路帅府事。己卯，以萧特末儿等出云、朔，攻降岢岚火山军。以谷里夹打为元帅达鲁花赤，攻拔石、隰州，击绛州，克之。庚辰，复由燕徇赵，至满城。武仙举真定来降。权知河北西路兵马事史天倪进言曰：“今中原粗定，而所过犹纵兵抄掠，非王者吊民之意也。”木华黎曰：“善。”下令禁无剽掠，所获老稚，悉遣还田里，军中肃然，吏民大悦。兵至滏阳，金邢州节度使武贵迎降，进攻天平寨，破之。遣蒙古不花分兵略定河北卫、怀、孟州，入济南。严实籍所隶相、魏、磁、名、恩、博、滑、浚等州户三十万，诣军门降。
丁丑年八月，皇帝下诏封木华黎为太师、国王、都行省承制行事，赐给他誓券和黄金印，上面说：“子孙继承封国，世世代代不断绝。”又分拨弘吉剌、亦乞烈思、兀鲁兀、忙兀等十支军队，以及吾也而率领的契丹军、蕃军、汉军等，都归属他的麾下。并且告谕他说：“太行山以北的地区，由我亲自经营治理；太行山以南的地区，你努力去平定吧。”赐给他皇帝出行时所建的大旗，上面有九条飘带，并且告谕各位将领说：“木华黎树立这面大旗来发号施令，就如同我亲自到来一样。”于是在云州、燕京设立行省，来图谋中原，于是从燕京向南攻打遂城和蠡州等城，攻占了它们。冬天，攻破大名府，于是向东平定益都府、淄州、登州、莱州、潍州、密州等州。戊寅年，从西京经由太和岭进入河东，攻打太原、忻州、代州、泽州、潞州、汾州、霍州等州，全部降服了它们。于是巡行平阳，金朝的守城官员弃城逃跑，任命前锋拓拔按察儿统领蒙古军镇守那里来抵御金兵，任命义州监军李廷植的弟弟李守忠代理河东南路帅府事。己卯年，派遣萧特末儿等人从云州、朔州出发，攻打并降服了岢岚火山军。任命谷里夹打为元帅达鲁花赤，攻打并攻占了石州、隰州，攻打绛州，攻克了它。庚辰年，又从燕京巡行赵地，到达满城。武仙带领真定前来投降。代理河北西路兵马事史天倪进言说：“现在中原初步平定，但军队经过的地方仍然纵兵抢掠，这不是王者安抚百姓的本意。”木华黎说：“好。”下令禁止抢劫掠夺，所俘获的老人小孩，全部遣返回田地家乡，军队中纪律严明，官吏百姓非常高兴。军队到达滏阳，金朝邢州节度使武贵迎接投降，进攻天平寨，攻破了它。派遣蒙古不花分兵攻略平定河北的卫州、怀州、孟州，进入济南。严实登记他所管辖的相州、魏州、磁州、名州、恩州、博州、滑州、浚州等州的三十万户百姓，到军营门前投降。
〔6〕时金兵屯黄陵冈，号二十万，遣步兵二万袭济南。木华黎以轻兵五百击走之。遂会大军，薄黄陵冈。金兵阵河南岸，示以死战。木华黎曰：“此不可用长兵，当以短兵取胜。”令骑下马，引满齐发，亦下马督战，果大败之，溺死者众。进攻楚丘。楚丘城小而固，四面皆水，令诸军以草木填堑，直抵城下。严实率所部先登，拔之。攻下单州，围东平，以实权山东西路行省，戒之曰：“东平粮尽，必弃城走，汝伺其去，即入城安辑之，勿苦郡县，以败事也。”留梭鲁忽秃以蒙古军三千屯守之。辛巳四月，东平粮尽，金行省忙古奔汴，梭鲁忽秃邀击之，斩七千余级，忙古引数百骑遁去。实入城，建行省，抚其民。先是，郡王带孙攻洺不下，至是遣石天应拔之。五月，还军野狐岭。宋涟水忠义统辖石珪来降，以为济、兖、单三州都总管，予绣衣玉带，劳之曰：“汝不惮跋涉数千里，慕义而来，寻当列奏，赐汝高爵，尔其勉之。”京东安抚使张琳皆来降，以琳行山东东路益都沧景滨棣等州都元帅府事。郑遵亦以枣乡、莜县降，升为元州，以遵为节度使，行元帅府事。
当时金兵驻扎在黄陵冈，号称二十万大军，派了两万步兵袭击济南。木华黎率领五百轻骑兵就击退了他们。随后木华黎会合大军，逼近黄陵冈。金兵在黄河的南岸摆开阵势，摆出决一死战的架势。木华黎说：“这种情况不适合使用长兵器，应当用短兵器来取胜。”他命令骑兵下马，拉满弓一齐发射，自己也下马督战，果然大败金兵，淹死的人很多。接着进攻楚丘。楚丘城虽然小但很坚固，四面都是水，木华黎命令各军用草木填平壕沟，直逼城下。严实率领自己的部队率先登城，攻下了楚丘。又攻下了单州，包围了东平，木华黎让严实代理山东西路行省，告诫他说：“东平的粮食吃完了，他们一定会弃城逃跑，你等他们离开，就进城安抚百姓，不要折腾郡县，坏了大事。”留下梭鲁忽秃率领三千蒙古军驻守东平。辛巳年四月，东平的粮食吃完了，金朝的行省忙古逃往汴京，梭鲁忽秃半路截击，斩首七千多人，忙古带着几百骑兵逃跑了。严实进城，建立行省，安抚百姓。在此之前，郡王带孙攻打洺州没有攻下，到这时候派石天应攻下了洺州。五月，回军野狐岭。南宋涟水忠义统辖石珪前来投降，木华黎任命他为济、兖、单三州都总管，赐给他绣衣和玉带，慰劳他说：“你不怕跋涉几千里，仰慕正义而来，不久我会奏报朝廷，赐给你高官爵位，你努力吧。”京东安抚使张琳也来投降，木华黎让张琳代理山东东路益都、沧、景、滨、棣等州都元帅府的事务。郑遵也带着枣乡、莜县投降，升格为元州，任命郑遵为节度使，代理元帅府的事务。
〔7〕秋八月，从驻青冢，监国公主遣使来劳，大飨将士，由东胜渡河，西夏国李王请以兵五万属焉。冬十月，复由云中历太和寨，入葭州，金将王公佐遁，以石天应权行台兵马都元帅。进取绥德，破马蹄寨，距延安三十里止舍。金行省完颜合达出兵三万阵于城东，蒙古不花以骑三千觇之，驰报曰：“彼见吾兵少，有轻敌心，明日合战，当佯败，可以伏兵取胜也。”从之。夜半以大军衔枚齐进，伏于城东十五里两谷间。明日，蒙古不花进兵，望见金兵，即弃鼓旗走。金兵果追之，伏发，鼓声震天地，万矢齐下，金兵大败，斩七千级，获马八百。合达走保延安，围之旬日，不下，乃南徇洛川，克鄜州。
秋天八月，部队随从驻扎在青冢。监国公主派使者前来慰劳，大摆宴席犒赏将士，然后从东胜渡过黄河。西夏国的李王请求率领五万兵马归附。冬季十月，又从云中经过太和寨，进入葭州。金国将领王公佐逃跑，于是任命石天应代理行台兵马都元帅。接着进攻绥德，攻破马蹄寨，在距离延安三十里的地方安营扎寨。金国行省完颜合达派出三万兵马在城东列阵，蒙古不花率领三千骑兵侦察敌情，飞报说：“他们看到我们兵力少，有轻敌之心，明天交战时，我们应当假装败退，可以用伏兵取胜。”主帅听从了他的建议。半夜时分，大军衔枚悄悄前进，埋伏在城东十五里的两个山谷之间。第二天，蒙古不花进军，望见金兵，马上丢弃战鼓旗帜逃跑。金兵果然追赶，伏兵突然发起，鼓声震天动地，万箭齐发，金兵大败，被斩首七千级，缴获战马八百匹。完颜合达逃回延安坚守，围攻了十天，没能攻下，于是向南攻取洛川，攻克鄜州。
〔8〕北京权帅石天应擒送金骁将张铁枪，木华黎责其不降，厉声答曰：“我受金朝厚恩二十余年，今事至此，有死而已！”木华黎义之，欲解其缚，诸将怒其不屈，竟杀之。遂降坊州，大飨士卒。闻金复取隰州，以轩成为经略使，于是复由丹州渡河围隰，克之。留合丑统蒙古军镇石、隰间，以田雄权元帅府事。壬午秋七月，令蒙古不花引兵出秦陇，以张声势。视山川险夷，大兵道云中，攻下孟州四蹄寨，迁其民于州。拔晋阳义和寨，进克三清岩，入霍邑山堡，迁其人于赵城县。薄青龙堡，金平阳公胡天作拒守，裨将薄察定住、监军王和开壁降，迁天作于平阳。
北京的代理元帅石天应擒获并押送了金朝的猛将张铁枪。木华黎责备他不投降，张铁枪厉声回答说：“我受金朝的厚恩二十多年，现在事情到了这个地步，只有一死罢了！”木华黎认为他有义气，想解开他的绳索，但将领们恼怒他不屈服，最终还是杀了他。之后，木华黎降服了坊州，大摆宴席犒劳士兵。听说金朝又夺回了隰州，任命轩成为经略使，于是木华黎又从丹州渡过黄河包围隰州，并攻克了它。留下合丑统领蒙古军队镇守石州和隰州之间，让田雄代理元帅府的事务。壬午年秋天七月，木华黎命令蒙古不花带领军队出击秦陇地区，以壮大声势。侦察山川的险要和平坦，大军取道云中，攻下了孟州的四蹄寨，把那里的百姓迁移到州城。攻占了晋阳的义和寨，进而攻克三清岩，进入霍邑山堡，把那里的人迁移到赵城县。逼近青龙堡，金朝的平阳公胡天作据守抵抗，他的副将薄察定住和监军王和打开营垒投降，于是木华黎把胡天作迁到平阳。
〔9〕八月，有星昼见，隐士乔静真曰：“今观天象，未可征进。”木华黎曰：“主上命我平定中原，今河北虽平，而河南、秦、巩未下，若因天象而不进兵，天下何时而定耶？且违君命，得为忠乎！”冬十月，过晋至绛，拔荣州胡瓶堡，所至望风归附，河中久为金有，至是复来归。木华黎召石天应谓曰：“蒲为河东要害，我择守者，非君不可。”乃以天应权河东南北路陕右关西行台，平阳李守忠、太原攸哈剌拔都、隰州田雄，并受节制。命天应造浮梁，以济归师，乃渡河拔同州，下蒲城，径趋长安。金京兆行省完颜合达拥兵二十万固守，不下。乃分麾下兀胡乃、太不花兵六千屯守之。遣按赤将兵三千断潼关，遂西击凤翔。月余不下，谓诸将曰：“吾奉命专征，不数年取辽西、辽东、山东、河北，不劳余力；前攻天平、延安，今攻凤翔皆不下，岂吾命将尽耶！”乃驻兵渭水南，遣蒙古不花南越牛岭关，徇宋凤州而还。
八月，白天出现了星星，隐士乔静真说：“现在观察天象，不宜进军征讨。”木华黎说：“皇上命令我平定中原，现在河北虽然平定了，但河南、秦州、巩州还没有攻下，如果因为天象就停止进军，天下什么时候才能平定呢？况且违抗君主的命令，能算是忠诚吗！”冬十月，经过晋州到达绛州，攻下了荣州的胡瓶堡，所到之处，敌军望风归降。河中府长期被金朝占据，到这时也前来归附。木华黎召见石天应对他说：“蒲州是河东的要害之地，我选择守卫的人，非你不可。”于是任命石天应代理河东南北路陕右关西行台，平阳的李守忠、太原的攸哈剌拔都、隰州的田雄，都受他节制。木华黎命令石天应建造浮桥，以接应回师，于是渡河攻下同州，占领蒲城，直接进军长安。金朝的京兆行省长官完颜合达率领二十万兵力固守，没有攻下。木华黎便分派部下兀胡乃、太不花率六千兵马驻守围困。又派遣按赤率三千兵马截断潼关，然后向西进攻凤翔。攻打了一个多月没有攻下，木华黎对众将说：“我奉命专力征伐，没几年就攻取了辽西、辽东、山东、河北，没费什么力气；先前攻打天平、延安，现在攻打凤翔都没有攻下，难道是我的寿命将尽了吗！”于是驻兵在渭水南岸，派遣蒙古不花向南越过牛岭关，攻掠宋朝的凤州后返回。