〔1〕太祖武皇帝，讳克用，本姓朱耶氏，其先陇右金城人也。始祖拔野，唐贞观中为墨离军使，从太宗讨高丽、薛延陁有功，为金方道副都护，因家于瓜州。太宗平薛延陁诸部，于安西、北庭置都护属之，分同罗、仆骨之人，置沙陁都督府。盖北庭有碛曰沙陁，故因以为名焉。永徽中，以拔野为都督，其后子孙五世相承。曾祖尽忠，贞元中，继为沙陀府都督。既而为吐蕃所陷，乃举其族七千帐徙于甘州。尽忠寻率部众三万东奔，俄而吐蕃追兵大至，尽忠战殁。祖执宜，即尽忠之长子也，收合余众，至于灵州，德宗命为阴山府都督。元和初，入为金吾将军，迁蔚州刺史、代北行营招抚使。（《新唐书·沙陀传》：元和三年808，尽忠款灵州塞，诏处其部盐州置阴山府，以执宜为府兵马使。朝长安，授特进、金吾卫将军。从攻镇州，进蔚州刺史。破吴元济，授检校刑部尚书。长庆初，破贼深州，入朝留宿卫，拜金吾卫将军。太和中，授阴山府都督、代北行营招抚使。）庄宗即位，追谥为昭烈皇帝，庙号懿祖。烈考国昌，本名赤心，唐朔州刺史。咸通中，讨庞勋有功，入为金吾上将军，赐姓李氏，名国昌，（代州有《唐故龙武军统军检校司徒赠太保陇四李公神道碑》云：公讳国昌，字德兴。）仍系郑王房。出为振武节度使，寻为吐浑所袭，退保于神武川。及武皇镇太原，表为代北军节度使。中和三年883薨。庄宗即位，追谥为文皇，庙号献祖。
太祖武皇帝，名叫克用，本来姓朱耶氏，他的祖先是陇右金城人。始祖叫拔野，在唐朝贞观年间担任墨离军使，跟随太宗征讨高丽和薛延陀有功，被任命为金方道副都护，于是在瓜州安了家。太宗平定薛延陀各部后，在安西、北庭设置都护府来管辖他们，又分出一部分同罗、仆骨的人，设置了沙陀都督府。因为北庭有一片沙漠叫沙陀，所以就用这个来命名。永徽年间，任命拔野为都督，之后子孙五代相继承。曾祖叫尽忠，在贞元年间，继承为沙陀府都督。后来被吐蕃攻陷，于是率领全族七千帐迁徙到甘州。尽忠不久率领部众三万人向东奔逃，很快吐蕃追兵大举到来，尽忠战死。祖父叫执宜，是尽忠的长子，他收集剩余部众，到达灵州，唐德宗任命他为阴山府都督。元和初年，入朝担任金吾将军，升任蔚州刺史、代北行营招抚使。（《新唐书·沙陀传》记载：元和三年，尽忠在灵州边塞归附，皇帝下诏将他的部族安置在盐州并设置阴山府，任命执宜为府兵马使。执宜到长安朝见，被授予特进、金吾卫将军。跟随攻打镇州，升任蔚州刺史。打败吴元济，被授予检校刑部尚书。长庆初年，在深州打败贼寇，入朝留在宫中担任警卫，被授予金吾卫将军。太和年间，被授予阴山府都督、代北行营招抚使。）庄宗即位后，追谥为昭烈皇帝，庙号懿祖。父亲国昌，本名赤心，是唐朝朔州刺史。咸通年间，讨伐庞勋有功，入朝担任金吾上将军，被赐姓李氏，名国昌，（代州有《唐故龙武军统军检校司徒赠太保陇四李公神道碑》记载：公讳国昌，字德兴。）归入郑王房。出京担任振武节度使，不久被吐浑袭击，退守神武川。等到武皇镇守太原时，上表推荐他为代北军节度使。中和三年去世。庄宗即位后，追谥为文皇，庙号献祖。
〔2〕武皇即献祖之第三子也。母秦氏，以大中十年856丙子岁九月二十二日，生于神武川之新城。在妊十三月，载诞之际，母艰危者竟夕。族人忧骇，市药于雁门，遇神叟告曰：“非巫医所及，可驰归，尽率部人，被甲持旄，击钲鼓，跃马大噪，环所居三周而止。”族人如其教，果无恙而生。是时，虹光烛室，白气充庭，井水暴溢。武皇始言，喜军中语，龆龀善骑射，与侪类驰骋嬉戏，必出其右。年十三，见双凫翔于空，射之连中，众皆臣伏。新城北有毗沙天王祠，祠前井一日沸溢，武皇因持酒而奠曰：“予有尊主济民之志，无何井溢，故未察其祸福，惟天王若有神奇，可与仆交谈。”奠酒未已，有神人被金甲持戈，隐然出于壁间，见者大惊走，惟武皇从容而退，由是益自负。
武皇是献祖的第三个儿子。母亲秦氏，在大中十年丙子岁九月二十二日，在神武川的新城生下了他。怀孕十三个月，分娩的时候，母亲整夜都非常危险。族人都很担忧害怕，到雁门去买药，遇到一位神异老人告诉他们说：“这不是巫医能治的，赶紧骑马回去，率领全部族人，穿上铠甲拿着旌旗，敲击钲鼓，跃马大声呼喊，环绕住所三圈然后停止。”族人照他说的做，果然平安无事地生下了孩子。当时，彩虹的光芒照亮了屋子，白色的气体充满庭院，井水突然暴涨溢出。武皇刚开始说话，就喜欢军中用语，七八岁时就善于骑马射箭，和同伴们驰骋嬉戏，一定超过他们。十三岁时，看到两只野鸭在空中飞翔，一箭射去连中两只，众人都佩服他。新城北面有座毗沙天王祠，祠前的井有一天突然沸腾溢出，武皇于是拿着酒祭奠说：“我有尊崇君主、救济百姓的志向，为什么井水会溢出，所以不知道是祸是福，希望天王如果有神奇，可以和我交谈。”祭酒还没结束，就有神人穿着金甲拿着戈，隐隐约约从墙壁间出现，看到的人大惊逃跑，只有武皇从容地退出去，从此更加自信。
〔3〕献祖之讨庞勋也，武皇年十五，从征，摧锋陷阵，出诸将之右，军中目为“飞虎子”。贼平，献祖授振武节度使，武皇为云中牙将。尝在云中，宿于别馆，拥妓醉寝，有侠儿持刃欲害武皇；及突入曲室，但见烈火炽赫于帐中，侠儿骇异而退。又尝与达靼部人角胜，达靼指双雕于空曰：“公能一发中否？”武皇即弯弧发矢，连贯双雕，边人拜伏。及壮，为云中守捉使，事防御使支谟，与同列晨集廨舍，因戏升郡阁，踞谟之座，谟亦不敢诘。
献祖讨伐庞勋的时候，武皇十五岁，跟随出征，冲锋陷阵，超过各位将领，军中称他为“飞虎子”。贼寇平定后，献祖被任命为振武节度使，武皇担任云中牙将。曾经在云中，住在别馆，抱着歌妓喝醉了睡觉，有个侠客拿着刀想害武皇；等到冲进内室，只见帐篷中烈火熊熊，侠客惊骇地退走了。又曾经和达靼部人比赛胜负，达靼人指着空中两只雕说：“你能一箭射中吗？”武皇立即拉弓放箭，一箭贯穿两只雕，边地的人都拜服。等到成年后，担任云中守捉使，在防御使支谟手下做事，和同僚早晨在官署集合，因为开玩笑登上郡阁，坐在支谟的座位上，支谟也不敢责问。
〔4〕乾符三年876，朝廷以段文楚为代北水陆发运、云州防御使。时岁荐饥，文楚稍削军食，诸军咸怨。武皇为云中防边督将，部下争诉以军食不充，边校程怀素、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立等，即拥武皇入云州，众且万人，营于斗鸡台，城中械文楚出，以应于外。诸将列状以闻，请授武皇旄钺，朝廷不允，征诸道兵以讨之。
乾符三年，朝廷任命段文楚担任代北水陆发运使和云州防御使。当时连年饥荒，段文楚稍微削减了军粮供应，各部队都很怨恨。武皇李克用当时是云中防边督将，他的部下纷纷申诉军粮不足，边将程怀素、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立等人，就簇拥着武皇进入云州，人数将近一万，在斗鸡台扎营。城里的人把段文楚戴上刑具押出来，以响应城外的军队。众将联名上书报告朝廷，请求授予武皇节度使的旌旗和符节，朝廷不答应，反而征调各道军队来讨伐他们。
〔5〕乾符五年878，黄巢渡江，其势滋蔓，天子乃悟其事，以武皇为大同军节度使、检校工部尚书。冬，献祖出师讨党项，吐浑赫连铎乘虚陷振武，举族为吐浑所掳。武皇至定边军迎献祖归云州，云州守将拒关不纳。武皇略蔚、朔之地，得三千人，屯神武川之新城。赫边铎昼夜攻围，武皇昆弟三人四面应贼，俄而献祖自蔚州引军至，吐浑退走，自是军势复振。天子以赫连铎为大同军节度使，仍命进军以讨武皇。
乾符五年，黄巢渡过长江，势力蔓延开来，天子才意识到事情的严重，任命武皇为大同军节度使、检校工部尚书。冬天，献祖出兵讨伐党项，吐浑的赫连铎乘虚攻陷了振武，全族被吐浑掳走。武皇到定边军迎接献祖回云州，云州守将关闭城门不接纳。武皇攻掠蔚州、朔州一带，得到三千人，驻扎在神武川的新城。赫连铎昼夜围攻，武皇兄弟三人四面迎敌，不久献祖从蔚州带领军队到来，吐浑退走，从此军势重新振作。天子任命赫连铎为大同军节度使，并命令他进军讨伐武皇。
〔6〕乾符六年879春，朝廷以昭义节度使李钧充北面招讨使，将上党、太原之师过石岭关，屯于代州，与幽州李可举会赫连铎同攻蔚州。献祖以一军御之，武皇以一军南抵遮虏城以拒李钧。是冬大雪，弓弩弦折，南军苦寒，临战大败，奔归代州，李钧中流矢而卒。
乾符六年春天，朝廷任命昭义节度使李钧担任北面招讨使，率领上党、太原的军队经过石岭关，驻扎在代州，和幽州的李可举、赫连铎一起攻打蔚州。献祖带领一支军队抵御他们，武皇带领一支军队向南到达遮虏城来抵抗李钧。这年冬天大雪，弓弩的弦都冻断了，南方的军队苦于寒冷，临战时大败，逃回代州，李钧被流箭射中而死。
〔7〕广明元年880春，天子复命元帅李涿率兵数万屯代州。武皇令军使傅文达起兵于蔚州，朔州刺史高文集与薛葛、安庆等部将缚文达送于李涿。六月，李涿引大军攻蔚州，献祖战不利，乃率其族奔于达靼部。居数月，吐浑赫连铎密遣人赂达靼以离间献祖，既而渐生猜阻。武皇知之，每召其豪右射猎于野，或与之百步驰射马鞭，或以悬针树叶为的，中之如神，由是部人心伏，不敢窃发。俄而黄巢自江、淮北渡，武皇椎牛酾酒，飨其酋首。酒酣，谕之曰：“予父子为贼臣谗间，报国无由。今闻黄巢北犯江、淮，必为中原之患。一日天子赦宥，有诏征兵，仆与公等向南而定天下，是予心也。人生世间，光景几何，曷能终老沙堆中哉！公等勉之。”达靼知无留意，皆释然无间。
广明元年春天，唐僖宗再次命令元帅李涿率领数万军队驻扎在代州。武皇（李克用）派军使傅文达在蔚州起兵，朔州刺史高文集与薛葛、安庆等部将将傅文达捆绑起来送给了李涿。六月，李涿率领大军进攻蔚州，献祖（李国昌）作战失利，于是率领他的部族逃奔到达靼部落。过了几个月，吐浑首领赫连铎秘密派人贿赂达靼人，以离间献祖，不久献祖就逐渐产生了猜疑和戒备。武皇得知此事，经常召集达靼的豪门贵族到野外打猎，有时和他们进行百步之外骑马射马鞭的比赛，有时以悬挂的针或树叶作为靶子，他射中的箭法如同神助，因此达靼人都心服口服，不敢私下搞小动作。不久黄巢从长江、淮河以北渡河，武皇杀牛滤酒，宴请达靼的首领们。酒喝到尽兴时，武皇告诉他们说：“我们父子被奸臣挑拨离间，没有机会报效国家。如今听说黄巢向北进犯长江、淮河地区，必定会成为中原的祸患。一旦天子赦免我们，下诏征兵，我和诸位一起向南进军平定天下，这是我的心愿。人生在世，时光能有多少，怎么能终老在沙漠之中呢！希望各位努力。”达靼人知道他们没有久留之意，于是都放下心来，不再有隔阂。
〔8〕是岁十一月，黄巢寇潼关，天子令河东监军陈景思为代北起军使，收兵破贼。十二月，黄巢犯长安，僖宗幸蜀，陈景思与李友金发沙陁诸部五千骑南赴京师。友金即武皇之族父也。（《通鉴》：友金初与高文集并降于李琢，故得与陈景思南赴京师。）
这一年十一月，黄巢进犯潼关，天子命令河东监军陈景思担任代北起军使，招募军队破贼。十二月，黄巢攻入长安，僖宗逃往蜀地，陈景思和李友金征发沙陀各部五千骑兵向南奔赴京师。友金是武皇的族父。（《通鉴》记载：友金起初和高文集一起投降了李琢，所以能够和陈景思一起南赴京师。）