〔1〕元和三年808，异牟寻死，诏太常卿武少仪持节吊祭。子寻阁劝立，或谓梦凑，自称“骠信”，夷语君也。改赐元和印章。明年死，子劝龙晟立，淫肆不道，上下怨疾。十一年816，为弄栋节度王嵯巅所杀，立其弟劝利。诏少府少监李铣为册立吊祭使。劝利德嵯巅，赐氏蒙，封“大容”，蛮谓兄为“容”。长庆三年823，始赐印。是岁死，弟丰祐立。丰祐趫敢，善用其下，慕中国，不肯连父名。穆宗使京兆少尹韦审规持节临册。丰祐遣洪成酋、赵龙些、杨定奇入谢天子。
元和三年，南诏王异牟寻去世，唐宪宗下诏派太常卿武少仪手持符节前去吊唁祭奠。他的儿子寻阁劝继位，有人叫他梦凑，自称“骠信”，这是当地夷语中“君王”的意思。朝廷改赐给他元和年间的印章。第二年寻阁劝去世，他的儿子劝龙晟继位，此人性情荒淫放纵、不行正道，从上到下都怨恨他。元和十一年，劝龙晟被弄栋节度使王嵯巅杀死，王嵯巅立了劝龙晟的弟弟劝利为王。朝廷下诏派少府少监李铣担任册立吊祭使。劝利感激王嵯巅，赐给他蒙姓，封他为“大容”，蛮语中“容”就是哥哥的意思。长庆三年，朝廷才赐给劝利印章。这一年劝利去世，他的弟弟丰祐继位。丰祐矫健勇敢，善于统御部下，仰慕中原文化，不肯按南诏习俗父子连名。唐穆宗派京兆少尹韦审规手持符节前去册封。丰祐派遣洪成酋、赵龙些、杨定奇入朝向天子致谢。
〔2〕于是，西川节度使杜元颖治无状，障候弛沓相蒙，时大和三年829也。嵯巅乃悉众掩邛、戎、巂三州，陷之。入成都，止西郛十日，慰赉居人，市不扰肆。将还，乃掠子女、工技数万引而南，人惧自杀者不胜计。救兵逐，嵯巅身自殿，至大度河，谓华人曰：“此吾南境，尔去国，当哭。”众号恸，赴水死者十三。南诏自是工文织，与中国埒。明年，上表请罪。比年使者来朝，开成、会昌间再至。
这时候，西川节度使杜元颖治理地方毫无政绩，边防哨所松弛懈怠、上下相互蒙蔽，当时是唐文宗大和三年。南诏王嵯巅于是率领全部兵马突然袭击邛州、戎州、巂州三个州，攻陷了它们。进入成都后，驻扎在西外城十天，慰劳赏赐当地居民，市场店铺没有受到扰乱。将要返回时，掠夺了妇女儿童和工匠技师数万人，带着他们向南走，百姓害怕被掳而自杀的不可胜数。唐朝的救兵追赶上来，嵯巅亲自殿后，到达大渡河时，对唐朝人说：“这里是我的南境，你们离开自己的国家，应该哭一场。”众人号啕痛哭，跳河淹死的有十分之三。从此南诏学会了精美的丝织技术，工艺水平与中原地区相等。第二年，南诏上表请罪。此后连年派使者来朝贡，在开成、会昌年间又来了两次。
〔3〕大中时，李琢为安南经略使，苛墨自私，以斗盐易一牛。夷人不堪，结南诏将段酋迁陷安南都护府，号“白衣没命军”。南诏发朱弩佉苴三千助守。然朝贡犹岁至，从者多。杜悰自西川入朝，表无多内蛮傔，丰祐怒，即慢言索质子。会宣宗崩，使者告哀。是时，丰祐亦死，坦绰酋龙立，恚朝廷不吊恤；又诏书乃赐故王，以草具进使者而遣。遂僭称皇帝，建元建极，自号大礼国。懿宗以其名近玄宗嫌讳，绝朝贡。乃陷播州。安南都护李鄠屯武州，咸通元年860，为蛮所攻，弃州走。天子斥鄠，以王宽代之。明年，攻邕管，经略使李弘源兵少不能拒，奔峦州。南诏亦引去。诏殿中监段文楚为经略使，数改条约，众不悦，以胡怀玉代之。南诏知边人困甚，剽掠无有，不入寇。杜悰当国，为帝谋，遣使者吊祭示恩信，并诏骠信以名嫌，册命未可举，必易名乃得封。帝乃命左司郎中孟穆持节往，会南诏陷巂州，穆不行。
唐宣宗大中年间，李琢担任安南经略使，他苛刻贪婪、自私自利，用一斗盐换一头牛。当地夷人忍受不了，就联合南诏将领段酋迁攻陷了安南都护府，这支军队号称“白衣没命军”。南诏征发了三千名朱弩佉苴（精锐禁卫军）协助防守。但南诏的朝贡仍然每年都来，随从人员很多。杜悰从西川入朝，上表请求不要让太多蛮族侍从进入京城，丰祐得知后大怒，便出言不逊，要求唐朝派送质子。恰逢唐宣宗去世，唐朝使者前来告哀。这时丰祐也死了，坦绰（相当于宰相）酋龙继位，他怨恨朝廷没有派人吊唁抚恤；而且诏书是赐给已故国王的，只用粗劣的食物招待使者就打发走了。于是酋龙僭越称帝，改元建极，自称大礼国。唐懿宗因为他的名字“酋龙”与唐玄宗李隆基的“隆”字音近，犯了忌讳，就断绝了与南诏的朝贡关系。随后南诏攻陷了播州。安南都护李鄠驻军武州，咸通元年，被南诏军队攻打，弃城逃跑。天子贬斥了李鄠，让王宽接替他。第二年，南诏攻打邕管，经略使李弘源兵少不能抵挡，逃奔峦州。南诏也撤兵离去。朝廷下诏任命殿中监段文楚为经略使，他多次更改条约，众人不满，于是用胡怀玉取代了他。南诏知道边境百姓困苦不堪，抢掠不到什么东西，就不再入侵。杜悰主持国政，为皇帝谋划，派遣使者去吊唁祭奠以显示恩信，并下诏给骠信说，因为名字犯讳，册命之事不能举行，必须改名才能得到封号。皇帝于是命令左司郎中孟穆持节前往，恰逢南诏攻陷了巂州，孟穆没有成行。
〔4〕安南桃林人者，居林西原，七绾洞首领李由独主之，岁岁戍边。李琢之在安南也，奏罢防冬兵六千人，谓由独可当一队，遏蛮之入。蛮酋以女妻由独子，七绾洞举附蛮，王宽不能制。三年862，以湖南观察使蔡袭代之，发诸道兵二万屯守，南诏怛畏不敢出。
安南桃林这个地方的人，住在林西原一带，由七绾洞的首领李由独管辖，每年都驻守边境。李琢在安南时，上奏撤掉了六千名防冬兵，说李由独一个人就能抵挡一队人马，足以阻止蛮人入侵。南蛮酋长把女儿嫁给李由独的儿子，七绾洞全部归附了南蛮，王宽无法控制。咸通三年，朝廷用湖南观察使蔡袭接替王宽，征发各道二万士兵驻守，南诏感到畏惧，不敢出兵。
〔5〕会诏左庶子蔡京经制岭南，忌袭功，有所欲，沮坏之，乃言：“南方自无虞，武夫幸功，多聚兵耗馈运，请还戍兵惜财用。”袭执不可，愿留五千兵，累表不报。即极陈南诏伺隙久，有十必死状。朝廷昏肆，不省也。京还奏，得意甚，复诏为宣慰安抚使。即建析广州为岭南东道，邕州为西道，以龚、象、藤、岩为隶州。乃拜京西道节度使。京褊忮贪克，峻条令，为炮熏刳斮法，下愁毒，为军中所逐，走藤州，矫制作攻讨使印，召乡兵比道军攻邕州，不克，众溃，贬死崖州。以桂管观察使郑愚代节度。
恰逢皇帝下诏任命左庶子蔡京去经营治理岭南地区，蔡京忌妒袭的功劳，心怀私欲，就从中阻挠破坏，他说：“南方本来没有忧患，武夫们贪图战功，大量聚集军队耗费粮草运输，请撤回戍守的士兵以节省财物用度。”袭坚持认为不可以，希望留下五千士兵，多次上表都没有得到回复。于是极力陈述南诏窥伺时机已久，有十种必死的形势。朝廷昏庸放肆，不醒悟。蔡京回朝奏报，非常得意，皇帝又下诏任命他为宣慰安抚使。他于是建议分拆广州为岭南东道，邕州为西道，把龚、象、藤、岩四州作为隶属州。于是任命蔡京为西道节度使。蔡京心胸狭隘、嫉妒、贪婪苛刻，严苛法令，制定了炮烙、烟熏、挖空、砍杀等酷刑，百姓愁苦怨恨，他被军队驱逐，逃到藤州，假传圣旨制作攻讨使的官印，召集乡兵和本道军队攻打邕州，没有攻克，军队溃散，被贬谪死在崖州。任命桂管观察使郑愚代替他担任节度使。
〔6〕南诏攻交州，进略安南，袭请救，发湖、荆、桂兵五千屯邕州。岭南韦宙奏：“南诏必袭邕管，不先防近而图远，恐捣虚绝粮道，且深入。”乃诏袭按军海门，诏郑愚分兵御之。袭请济师，以山南东道兵千人赴之。南诏酋将杨思僭、麻光高以兵六千薄城而屯。四年863正月，攻益急，袭录异牟寻盟言系矢上射入其营，不答。俄而城陷，袭阖宗死者七十人，幕府樊绰取袭印走度江。荆南兵入东郛苦战，斩南诏二千级。是夜，蛮遂屠城。有诏诸军保岭南，更以秦州经略使高骈为安南都护。帝见输发频，罢游幸，不奏乐，宰相杜悰以为非是，止之。
南诏进攻交州，进而攻掠安南，蔡袭请求救援，朝廷调发湖州、荆州、桂州的五千士兵驻守邕州。岭南节度使韦宙上奏说：“南诏必定会袭击邕管，如果不先防备近处而去图谋远处，恐怕会被敌人乘虚截断粮道，而且我军深入危险。”于是朝廷下诏让蔡袭把军队驻扎在海门，又诏令郑愚分兵抵御。蔡袭请求增兵，朝廷派山南东道的一千士兵赶赴支援。南诏将领杨思僭、麻光高率兵六千逼近城下驻扎。咸通四年正月，南诏进攻更加猛烈，蔡袭抄录了当年异牟寻与唐结盟的誓言，系在箭上射入敌营，对方不予理睬。不久城池陷落，蔡袭全家七十人遇难，幕府官员樊绰拿着蔡袭的官印逃走渡江。荆南兵进入东城苦战，斩杀了二千名南诏士兵。当天夜里，南诏蛮军屠城。朝廷下诏命各军保卫岭南，改任秦州经略使高骈为安南都护。皇帝看到运输物资和征发军队过于频繁，就停止了游幸，不再奏乐，宰相杜悰认为这样做不合适，又制止了。
〔7〕南诏稍逼邕州，郑愚自陈非将帅才，愿更择人。会康承训自义成来朝，乃授岭南西道节度使，发荆、襄、洪、鄂兵万人从之。承训辞兵寡，乃大兴诸道兵五万往。六月，置行交州于海门，进为都护府，调山东兵万人益戍，以容管经略使张茵镇之。因命经略安南，茵逗留不敢进。安南之陷，将吏遗人多客伏溪洞，诏所在招还救恤之，免安南赋入二年。
南诏逐渐逼近邕州，郑愚自陈不是将帅之才，希望另选别人。恰逢康承训从义成军来朝见，于是被任命为岭南西道节度使，征发荆州、襄阳、洪州、鄂州的一万士兵跟从他。康承训说兵少，于是大规模征发各道共五万士兵前往。六月，在海门设置行交州，升格为都护府，调发山东兵一万人增防，让容管经略使张茵镇守。同时命令他经略安南，但张茵逗留不敢前进。安南被攻陷后，被俘的将吏和逃散的百姓大多隐藏在溪洞中，朝廷下诏命所在地方招还、救济、抚恤他们，并免除安南两年的赋税。
〔8〕韦宙请分兵屯容、藤披蛮势。五年864，南诏回掠巂州以摇西南。西川节度使萧邺率属蛮鬼主邀南诏大度河，败之。明年，复来攻。会刺史喻士珍贪狯，阴掠两林东蛮口缚卖之，以易蛮金，故开门降。南诏尽杀戍卒，而士珍遂臣于蛮。安南久屯，两河锐士死瘴毒者十七，宰相杨收议罢北军，以江西为镇南军，募强弩二万建节度，且地便近，易调发。诏可。夏侯孜亦以张茵懦，不足事，悉以兵授高骈。骈以选士五千度江，败林邑兵于邕州，击南诏龙州屯，蛮酋烧赀畜走。酋龙遣杨缉思助酋迁共守安南，以范胒些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。七年866六月，骈次交州，战数胜，士酣斗，斩其将张诠。李溠龙举众万人降，拔波风三壁。缉思出战，败，还走城。士乘之，超堞入，斩酋迁、脆些、诺眉，上首三万级，安南平。
韦宙请求分兵驻守容州和藤州，以分散蛮族的势力。五年，南诏回军劫掠巂州，企图动摇西南地区。西川节度使萧邺率领所属的蛮族部落首领在大渡河拦截南诏军队，打败了他们。第二年，南诏又来进攻。恰逢刺史喻士珍贪婪狡猾，暗中掳掠两林东蛮的人口，捆绑贩卖，用来换取蛮族的金钱，因此打开城门投降。南诏杀光了所有守军，而喻士珍就投降了蛮族。安南长期驻军，两河地区的精锐士兵死于瘴气毒害的达到十分之七。宰相杨收建议撤销北方的军队，将江西改为镇南军，招募两万强弩兵建立节度使，而且这个地方近便，容易调遣军队。皇帝下诏同意。夏侯孜也认为张茵懦弱，不足以成事，把全部军队交给高骈。高骈率领挑选的五千士兵渡江，在邕州打败了林邑军队，攻击南诏在龙州的驻军，蛮族首领烧掉财物和牲畜逃跑。酋龙派遣杨缉思协助酋迁共同守卫安南，任命范胒些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。七年六月，高骈驻扎在交州，多次打胜仗，士兵们拼死战斗，斩杀了敌将张诠。李溠龙率领一万多人投降，攻占了波风三座营垒。杨缉思出战，被打败，逃回城中。士兵们乘胜追击，越过城墙攻入城中，斩杀了酋迁、脆些、诺眉，呈上首级三万颗，安南平定。
〔9〕初，酋龙遣清平官董成等十九人诣成都，节度使李福将廷见之，成辞曰：“皇帝奉天命改正朔，请以敌国礼见。”福不许。导译五返，日旰士倦，议不决。福怒，命武士捽辱之，械系于馆。俄而刘潼代福节度，即挺其系，表纵还。有诏召成等至京师，见别殿，赐物良厚，慰遣还国。
起初，南诏王酋龙派遣清平官董成等十九人前往成都，西川节度使李福准备在官署接见他们，董成推辞说：“我们皇帝奉天命改正朔（指南诏改元建国），请求以平等国家的礼节相见。”李福不允许。翻译人员往返五次，太阳偏西、士兵疲倦，事情仍议而不决。李福大怒，命令武士揪住董成等人加以侮辱，并戴上枷锁关押在馆舍中。不久刘潼接替李福担任节度使，立即解除了他们的枷锁，上表请求放他们回去。朝廷下诏召董成等人到京城，在别殿接见，赐予丰厚的礼物，安抚慰问后送他们回国。