〔1〕泥婆罗，直吐蕃之西乐陵川。土多赤铜、犛牛。俗翦发逮眉，穿耳，楦以筒若角，缓至肩者为姣好。无匕箸，攫而食。其器皆用铜，其居版屋画壁。俗不知牛耕，故少田作，习商贾。一幅布蔽身，日数盥浴。重博戏，通推步历术。祀天神，镌石为象，日浴之，烹羊以祭。铸铜为钱，面文人形，背牛马形。其君服珠、颇黎、车渠、珊瑚、虎魄垂缨，耳金钩玉珰，佩宝伏突，御师子大床，燎香布花于堂，而大臣坐地不藉。左右持兵，数百列侍。宫中有七重楼，覆铜瓦，楹极皆大琲杂宝，四隅置铜槽，下有金龙，口激水仰注槽中。
泥婆罗国，位于吐蕃西边的乐陵川。那里盛产红铜和犛牛。当地风俗是剪头发到齐眉，穿耳洞，用竹筒或角状物把耳洞撑大，头发长到肩膀的就算漂亮。吃饭不用勺子和筷子，直接用手抓。器物都用铜制成，住房是木板房，墙上画着壁画。当地人不懂得用牛耕田，所以很少种地，靠经商为生。用一块布遮住身体，每天洗好几次澡。重视赌博和下棋，精通推算历法。祭祀天神，把石头雕刻成神像，每天给神像洗澡，然后煮羊来祭祀。用铜铸造钱币，正面是人的图案，背面是牛马图案。他们的国王穿着缀有珍珠、玻璃、砗磲、珊瑚、琥珀的垂缨，耳朵上挂着金钩玉耳环，佩戴着镶宝石的短剑，坐在狮子头的大床上，堂上点着香、摆着花，但大臣们却坐在地上，没有垫子。左右侍卫手持兵器，几百人列队侍立。宫殿中有七层高楼，用铜瓦覆盖，屋梁和柱子都镶嵌着巨大的珍珠和各种宝石，四角设置铜水槽，下面有金龙，龙口喷水向上流入槽中。
〔2〕初，王那陵提婆之父为其叔所杀，提婆出奔，吐蕃纳之，遂臣吐蕃。贞观中，遣使者李义表到天竺，道其国，提婆大喜，延使者同观阿耆婆珎池。池广数十丈，水常溢沸，共传旱潦未始耗溢。或抵以物则生烟，釜其上，少选可熟。二十一年733，遣使入献波棱、酢菜、浑提葱。永徽时，其王尸利那连陀罗又遣使入贡。
当初，尼泊尔国王那陵提婆的父亲被他的叔父杀害，提婆出逃，吐蕃收留了他，于是他臣服于吐蕃。贞观年间，唐朝派使者李义表去天竺，路过尼泊尔，提婆非常高兴，邀请使者一同观看阿耆婆珎池。这个池子宽几十丈，水常年沸腾翻涌，传说无论旱涝水位都不增不减。如果有人往池里扔东西就会冒烟，把锅放在上面，一会儿就能把食物煮熟。贞观二十一年，提婆派使者进献菠菜、酸菜和浑提葱。永徽年间，尼泊尔王尸利那连陀罗又派使者来进贡。
〔3〕党项，汉西羌别种，魏、晋后微甚。周灭宕昌、邓至，而党项始强。其地古析支也，东距松州，西叶护，南舂桑、迷桑等羌，北吐谷浑。处山谷崎岖，大抵三千里。以姓别为部，一姓又分为小部落，大者万骑，小数千，不能相统，故有细封氏、费听氏，往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏、而拓拔最强。土著，有栋宇，织犛尾、羊毛覆屋，岁一易。俗尚武，无法令、赋役。人寿多过百岁，然好为盗，更相剽夺。尤重复雠，未得所欲者，蓬首垢颜，跣足草食，杀已乃复。男女衣裘褐，被毡。畜犛牛、马、驴、羊以食，不耕稼。地寒，五月草生，八月霜降。无文字，候草木记岁。三年715一相聚，杀牛羊祭天，取麦他国以酿酒。妻其庶母、伯叔母、兄嫂、子弟妇，惟不娶同姓。老而死，子孙不哭；少死，则曰夭枉，乃悲。
党项是汉代西羌的一个分支，魏晋以后势力很弱。北周灭了宕昌、邓至之后，党项才开始强大起来。他们的地盘是古代的析支地区，东边到松州，西边到叶护，南边是舂桑、迷桑等羌族部落，北边是吐谷浑。他们住在崎岖的山谷里，大概有方圆三千里。他们按姓氏划分部落，一个姓又分成若干小部落，大的部落有上万骑兵，小的几千人，彼此不能统属，所以有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏这些姓氏，其中拓拔氏最强。他们定居下来，有房屋，用牦牛尾和羊毛编织覆盖屋顶，每年更换一次。习俗崇尚武力，没有法律和赋税徭役。人大多活到一百多岁，但喜欢做盗贼，互相抢劫。尤其重视报仇，如果仇没报，就蓬头垢面，光着脚，吃野草，直到杀了仇人才恢复常态。男女都穿皮毛衣褐，披着毡子。养牦牛、马、驴、羊作为食物，不耕种庄稼。土地寒冷，五月草才长出来，八月就下霜了。没有文字，靠观察草木的生长来记载年份。每三年聚会一次，杀牛羊祭天，从别国换取麦子来酿酒。他们娶自己的庶母、伯叔母、兄嫂、子弟的妻子为妻，只是不娶同姓。老人死了，子孙不哭；年轻人死了，就说夭折了，才悲伤。
〔4〕贞观三年629，南会州都督郑元璹镌谕，其酋细封步赖举部降。太宗玺诏慰抚，步赖因入朝，宴锡特异，以其地为轨州，即授刺史。步赖请率兵讨吐谷浑。其后诸酋长悉内属，以其地为崌、奉、严、远四州，即首领拜刺史。
贞观三年（公元629年），南会州都督郑元璹前去劝谕招降，党项族首领细封步赖率领整个部落归顺唐朝。唐太宗下诏书慰问安抚，细封步赖于是入朝觐见，皇帝设宴赏赐，待遇特别优厚，并将他的领地设置为轨州，当即任命他担任刺史。细封步赖请求率领军队讨伐吐谷浑。此后，各个部落首领全都归附朝廷，朝廷将他们的领地分别设置为崌州、奉州、严州、远州四个州，并任命各部首领为刺史。
〔5〕有拓拔赤辞者，初臣吐谷浑，慕容伏允待之厚，与结婚，诸羌已归，独不至。李靖击吐谷浑，赤辞屯狼道峡抗王师。廓州刺史久且洛生欲谕降之，辞曰：“浑主以腹心待我，不知其佗，若速去，且污吾刀。”洛生怒，引轻骑破之肃远山，斩首数百级，虏杂畜六千。帝因其胜又令约降，赤辞从子思头潜纳款，其下拓拔细豆亦降。赤辞知宗族携沮，稍欲自归，岷州都督刘师立复诱之，即与思头俱内属。以其地为懿、嵯、麟、可三十二州，以松州为都督府，擢赤辞西戎州都督，赐氏李，贡职遂不绝。于是自河首积石山而东，皆为中国地。后吐蕃浸盛，拓拔畏逼，请内徙，始诏庆州置静边等州处之。地乃入吐蕃，其处者皆为吐蕃役属，更号弭药。
有个叫拓拔赤辞的人，起初臣服于吐谷浑，吐谷浑王慕容伏允待他很优厚，还和他联姻，其他羌族部落都已经归顺唐朝，只有他还没来。李靖攻打吐谷浑时，赤辞在狼道峡屯兵抵抗唐军。廓州刺史久且洛生想劝他投降，赤辞说：“吐谷浑王把我当心腹对待，我不知道别的，你赶紧走开，否则会弄脏我的刀。”洛生大怒，率领轻骑在肃远山击败了他，斩首几百级，俘虏各种牲畜六千头。唐太宗趁胜又派人去招降，赤辞的侄子思头暗中表示归顺，他的部下拓拔细豆也投降了。赤辞知道宗族离心，渐渐想归顺自己，岷州都督刘师立又去引诱他，于是赤辞和思头一起归附唐朝。唐朝把他们的地盘设为懿、嵯、麟、可等三十二个州，以松州为都督府，提拔赤辞为西戎州都督，赐姓李，从此进贡不断。于是从黄河源头积石山以东，都成了唐朝的领土。后来吐蕃逐渐强盛，拓拔氏害怕被逼迫，请求内迁，朝廷下诏在庆州设置静边等州来安置他们。他们的原居地就被吐蕃占据，留下的人都被吐蕃役使，改称为弭药。
〔6〕又有黑党项者，居赤水西。其长号敦善王，慕容伏允之走也依之。及吐谷浑款附，敦善王亦纳贡。居雪山者曰破丑氏。
还有黑党项部落，居住在赤水以西。他们的首领号称敦善王，吐谷浑王慕容伏允逃亡时曾投靠他。等到吐谷浑归附唐朝后，敦善王也进贡。居住在雪山的党项部落叫破丑氏。
〔7〕又有白兰羌，吐蕃谓之丁零，左属党项，右与多弥接。胜兵万人，勇战斗，善作兵，俗与党项同。武德六年623，使者入朝。明年，以其地为维、恭二州。贞观六年632，与契苾数十万内属。永徽时，特浪生羌卜楼大首领冻就率众来属，以其地为剑州。
还有白兰羌这个部落，吐蕃人管他们叫丁零，左边连着党项，右边挨着多弥。他们有上万名能打仗的士兵，作战勇敢，还擅长制作兵器，风俗习惯跟党项一样。武德六年（公元623年），白兰羌派使者来朝拜。第二年，唐朝就在他们的地盘上设立了维州和恭州。贞观六年（公元632年），白兰羌和契苾部落总共几十万人归附了唐朝。到了永徽年间（650-655年），特浪生羌的卜楼大首领冻就带着部众来归顺，唐朝又在那里设立了剑州。
〔8〕龙朔后，白兰、舂桑及白狗羌为吐蕃所臣，籍其兵为前驱。白狗与东会州接，胜兵才千人。在西北者，天授中内附，户凡二十万，以其地为朝、吴、浮、归十州，散居灵、夏间。至德末，为吐蕃所诱，使为乡导钞边。俄悔悟，更来朝，愿助灵州饷輓。乾元间，中国数乱，因寇邠、宁二州，肃宗诏郭子仪都统朔方、邠宁、鄜坊节度事，以鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如圭分二队出讨。子仪至，党项溃去。
龙朔年间以后，白兰、舂桑和白狗羌被吐蕃征服，吐蕃征用他们的军队作为前锋。白狗羌与东会州接壤，能作战的士兵只有一千人。在西北的党项部落，在天授年间归附唐朝，共有二十万户，朝廷把他们原来的地盘设为朝、吴、浮、归等十个州，让他们散居在灵州、夏州之间。至德末年，他们被吐蕃引诱，充当向导侵扰边境。不久他们悔悟，又来朝见，愿意帮助灵州运送粮饷。乾元年间，中原地区多次发生变乱，党项趁机侵扰邠州、宁州，唐肃宗下诏命郭子仪统管朔方、邠宁、鄜坊节度事务，派鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如圭分两队出兵讨伐。郭子仪到了以后，党项溃散逃走。
〔9〕上元元年，在泾、陇部落十万众诣凤翔节度使崔光远降。二年，与浑、奴剌连和，寇宝鸡，杀吏民，掠财珍，焚大散关，入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追击走之。明年，又攻梁州，刺史李勉走；进寇奉天，大掠华原、同官去。诏臧希让代勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝凤凡十州部落诣希让献款，丐节印。诏可。
上元元年，在泾州、陇州的党项部落十万人到凤翔节度使崔光远那里投降。上元二年，他们与浑、奴剌部落联合，入侵宝鸡，杀死官吏百姓，掠夺财物珍宝，焚烧大散关，攻入凤州，杀死刺史萧忄曳，节度使李鼎追击他们，把他们赶走了。第二年，又攻打梁州，刺史李勉逃走；接着进犯奉天，大肆掠夺华原、同官后离去。朝廷下诏让臧希让代替李勉担任刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝凤共十个州的部落到臧希让那里表示归顺，请求赐予旌节和官印。皇帝下诏同意。
〔10〕仆固怀恩之叛，诱党项、浑、奴剌入寇，众数万，掠凤翔、盩厔。大酋郑廷、郝德入同州，刺史韦胜走，节度使周智光破之澄城。阅月，又入同州，焚官私室庐，壁马兰山。郭子仪遣兵袭之，退保三堡，子仪遣慕容休明谕降廷、德。
仆固怀恩叛乱时，引诱党项、浑、奴剌部落入侵，人数达数万，掠夺凤翔、盩厔。党项大酋长郑廷、郝德进入同州，刺史韦胜逃走，节度使周智光在澄城打败了他们。过了一个月，他们又进入同州，焚烧官署和私人房屋，在马兰山扎营。郭子仪派兵袭击他们，他们退守三堡，郭子仪派慕容休明去劝降郑廷、郝德。