〔1〕沙陀，西突厥别部处月种也。始，突厥东西部分治乌孙故地，与处月、处蜜杂居。贞观七年633，太宗以鼓纛立利邲咄陆可汗，而族人步真觖望，谋并其弟弥射乃自立。弥射惧，率处月等入朝。而步真势穷，亦归国。其留者，咄陆以射匮特勒劫越之子贺鲁统之。
沙陀族是西突厥的一个分支，属于处月部落。起初，东西突厥分别统治着乌孙的旧地，与处月、处蜜部落混杂居住。贞观七年，唐太宗用鼓和旗帜册立利邲咄陆为可汗，但族中步真心怀不满，图谋吞并他的弟弟弥射然后自立。弥射害怕，率领处月等部落归附唐朝。而步真走投无路，也归顺了唐朝。留下的那些人，由咄陆安排射匮特勒劫越的儿子贺鲁统辖。
〔2〕西突厥浸强，内相攻，其大酋乙毗咄陆可汗建廷镞曷山之西，号北庭，而处月等又隶属之。处月居金娑山之阳，蒲类之东，有大碛，名沙陀，故号沙陀突厥云。
西突厥逐渐强大起来，内部互相攻打，他们的大首领乙毗咄陆可汗在镞曷山以西建立牙帐，号称北庭，而处月等部落又归附于他。处月部落居住在金娑山的南面、蒲类海的东边，那里有一片大沙漠，名叫沙陀，所以被称为沙陀突厥。
〔3〕咄陆寇伊州，引二部兵围天山，安西都护郭孝恪击走之，拔处月俟斤之城。后乙毗可汗败，奔吐火罗。贺鲁来降，诏拜瑶池都督，徙其部庭州之莫贺城。处月朱邪阙俟斤阿厥亦请内属。
咄陆侵犯伊州，带领两部落的兵力围攻天山，安西都护郭孝恪把他打跑了，并攻占了处月俟斤的城池。后来乙毗可汗战败，逃往吐火罗。贺鲁前来投降，朝廷下诏任命他为瑶池都督，把他的部落迁到庭州的莫贺城。处月部落的朱邪阙俟斤阿厥也请求归附唐朝。
〔4〕永徽初，贺鲁反，而朱邪孤注亦杀招慰使连和，引兵据牢山。于是射脾俟斤沙陀那速不肯从，高宗以贺鲁所领授之。明年，弓月道总管梁建方、契苾何力引兵斩孤注，俘九千人。又明年，废瑶池都督府，即处月地置金满、沙陀二州，皆领都督。贺鲁亡，安抚大使阿史那弥射次伊丽水，而处月来归。乃置昆陵都护府，统咄陆部，以弥射为都护。
永徽初年，贺鲁反叛，朱邪孤注也杀了招慰使与之联合，带兵占据牢山。于是射脾俟斤沙陀那速不肯跟随，高宗就把贺鲁原来统领的部众交给了他。第二年，弓月道总管梁建方、契苾何力带兵杀了孤注，俘虏九千人。又过了一年，废除了瑶池都督府，在处月的地盘上设置金满、沙陀二州，都设都督。贺鲁败亡后，安抚大使阿史那弥射到达伊丽水，处月部落前来归附。于是设置昆陵都护府，统辖咄陆部，任命弥射为都护。
〔5〕龙朔初，以处月酋沙陀金山从武卫将军薛仁贵讨铁勒，授墨离军讨击使。长安二年702，进为金满州都督，累封张掖郡公。金山死，子辅国嗣。先天初避吐蕃，徙部北庭，率其下入朝。开元二年714，复领金满州都督，封其母鼠尼施为鄯国夫人。辅国累爵永寿郡王。死，子骨咄支嗣。
龙朔初年，处月酋长沙陀金山跟随武卫将军薛仁贵讨伐铁勒，被任命为墨离军讨击使。长安二年，升任金满州都督，多次受封为张掖郡公。金山死后，儿子辅国继承爵位。先天初年，为了躲避吐蕃，将部落迁到北庭，率领部众入朝。开元二年，又担任金满州都督，封他的母亲鼠尼施为鄯国夫人。辅国多次晋爵，最后封为永寿郡王。死后，儿子骨咄支继承。
〔6〕天宝初，回纥内附，以骨咄支兼回纥副都护。从肃宗平安禄山，拜特进、骁卫上将军。死，子尽忠嗣，累迁金吾卫大将军、酒泉县公。至德、宝应间，中国多故，北庭、西州闭不通，朝奏使皆道出回纥，而虏多渔撷，尤苦之，虽沙陀之倚北庭者，亦困其暴敛。
天宝初年，回纥归附唐朝，朝廷任命骨咄支兼任回纥副都护。他跟随唐肃宗平定安禄山之乱，被授予特进、骁卫上将军的官职。他死后，儿子尽忠继承爵位，逐步升迁到金吾卫大将军、酒泉县公的职位。至德到宝应年间，中原地区变故很多，北庭、西州与朝廷的通道被阻断，各地向朝廷上奏的使者都只能绕道回纥，而回纥人经常从中盘剥截留，让人非常痛苦，就连那些依附于北庭的沙陀部落，也被回纥的横征暴敛所困扰。
〔7〕贞元中，沙陀部七千帐附吐蕃，与共寇北庭，陷之。吐蕃徙其部甘州，以尽忠为军大论。吐蕃寇边，常以沙陀为前锋。
贞元年间，沙陀部七千帐归附吐蕃，一起侵犯北庭，攻陷了它。吐蕃把沙陀部落迁到甘州，任命尽忠为军大论（吐蕃官名）。吐蕃侵犯边境时，常常用沙陀人做前锋。
〔8〕久之，回鹘取凉州，吐蕃疑尽忠持两端，议徙沙陀于河外，举部愁恐。尽忠与朱邪执宜谋，曰：“我世为唐臣，不幸陷污，今若走萧关自归，不愈于绝种乎？”尽忠曰：“善。”元和三年808，悉众三万落循乌德鞬山而东。吐蕃追之。行且战，旁洮水，奏石门，转斗不解，部众略尽，尽忠死之。执宜裒瘢伤，士裁二千，骑七百，杂畜橐它千计，款灵州塞。节度使范希朝以闻。诏处其部盐州，置阴山府，以执宜为府兵马使。沙陀素健斗，希朝欲藉以捍虏，为市牛羊，广畜牧，休养之。其童耄自凤翔、兴元、太原道归者，皆还其部。尽忠弟葛勒阿波率残部七百叩振武降，授左武卫大将军，兼阴山府都督。
过了很久，回鹘攻取了凉州，吐蕃怀疑尽忠心怀二意，商议把沙陀部迁到黄河以外，整个部落都忧愁恐惧。尽忠与朱邪执宜谋划说：“我们世代是唐朝的臣子，不幸陷于污秽之中，现在如果逃往萧关归附唐朝，不是比灭种更好吗？”执宜说：“好。”元和三年，他们率领全部三万落部落沿着乌德鞬山向东迁徙。吐蕃追击他们。他们一边行军一边作战，沿着洮水，经过石门，辗转战斗不停，部众几乎耗尽，尽忠战死。执宜收集伤员，士兵只剩两千人，骑兵七百，各种牲畜和骆驼上千，来到灵州边塞请求归附。节度使范希朝上报朝廷。朝廷下诏将他们安置在盐州，设置阴山府，任命执宜为府兵马使。沙陀人一向勇猛善战，希朝想借助他们抵御敌人，为他们购买牛羊，发展畜牧，休养生息。那些从凤翔、兴元、太原道返回的老人小孩，都归还给他们的部落。尽忠的弟弟葛勒阿波率领残部七百人叩击振武城投降，被授予左武卫大将军，兼阴山府都督。
〔9〕执宜朝长安，赐金币袍马万计，授特进、金吾卫将军。然议者以灵武迫吐蕃，恐后反覆生变，又滨边，益口则食翔价。顷之，希朝镇太原，因诏沙陀举军从之。希朝乃料其劲骑千二百，号沙陀军，置军使，而处余众于定襄川。执宜乃保神武川之黄花堆，更号阴山北沙陀。是时，天子伐镇州，执宜以军七百为前锋，王承宗众数万伏木刀沟，与执宜遇，飞矢雨集。执宜提军横贯贼阵鏖斗，李光颜等乘之，斩首万级。镇兵解，进蔚州刺史。王锷节度太原，建言：“朱邪族孳炽，散居北川，恐启野心，愿析其族隶诸州，势分易弱也。”遂建十府以处沙陀。八年813，回鹘过碛南取西城、柳谷，诏执宜屯天德。明年，伐吴元济，又诏执宜隶李光颜，破蔡人时曲，拔凌云栅。元济平，授检校刑部尚书，犹隶光颜军。长庆初，伐镇州，悉发沙陀，与易定军掎角，破贼深州。执宜入朝，留宿卫，拜金吾卫将军。大和中，柳公绰领河东，奏陉北沙陀素为九姓、六州所畏，请委执宜治云、朔塞下废府十一，料部人三千御北边，号代北行营，授执宜阴山府都督、代北行营招抚使，隶河东节度。
执宜到长安朝见，皇帝赏赐了他数以万计的金币、袍服和马匹，授予他特进、金吾卫将军的官职。但是朝中议论的人认为灵武靠近吐蕃，担心以后反复无常发生变故，而且靠近边境，增加人口会导致粮食价格上涨。不久，范希朝镇守太原，皇帝于是下诏让沙陀全军跟随他。范希朝就挑选了精锐骑兵一千二百人，号称沙陀军，设置军使，而把其余部众安置在定襄川。执宜于是据守神武川的黄花堆，改称为阴山北沙陀。这时，天子征讨镇州，执宜率领七百人的军队作为前锋，王承宗的几万部众埋伏在木刀沟，与执宜遭遇，飞箭像雨点一样密集。执宜率领军队横向贯穿敌军阵地激烈战斗，李光颜等人趁机进攻，斩首一万级。镇州的军队解围了，执宜升任蔚州刺史。王锷担任太原节度使时，建议说：“朱邪部族繁衍强盛，分散居住在北方川谷，恐怕会引发他们的野心，希望分割他们的部族隶属于各州，势力分散就容易削弱了。”于是设置了十个府来安置沙陀人。元和八年，回鹘越过沙漠南部夺取西城、柳谷，皇帝下诏让执宜驻守天德。第二年，征讨吴元济，又下诏让执宜隶属李光颜，在时曲击败了蔡州的军队，攻占了凌云栅。吴元济被平定后，执宜被授予检校刑部尚书，仍然隶属李光颜的军队。长庆初年，征讨镇州，出动全部沙陀军队，与易定军形成掎角之势，在深州击败了叛军。执宜入朝，留在宫中担任宿卫，被任命为金吾卫将军。大和年间，柳公绰担任河东节度使，上奏说陉北的沙陀一向被九姓、六州所畏惧，请求委托执宜治理云州、朔州塞下的十一处废弃府城，挑选部众三千人防御北部边境，号称代北行营，授予执宜阴山府都督、代北行营招抚使，隶属河东节度使管辖。
〔10〕执宜死，子赤心嗣。开成四年839，回鹘径碛口，抵榆林塞。宰相掘罗勿以良马三百遗赤心，约共攻彰信可汗。可汗死，节度使刘沔以沙陀击回鹘于杀胡山。久之，伐潞，诛刘稹，诏赤心率代北骑军三千隶石雄为前军，破石会关，助王宰下天井，合太原军，次榆社，与监军使吕义忠禽杨弁。潞州平，迁朔州刺史，仍为代北军使。
执宜死后，儿子赤心继承。开成四年，回鹘经过碛口，到达榆林塞。宰相掘罗勿用三百匹良马送给赤心，约定共同攻打彰信可汗。可汗死后，节度使刘沔用沙陀兵在杀胡山攻击回鹘。过了很久，征伐潞州，诛杀刘稹，朝廷下诏让赤心率代北骑兵三千隶属石雄为前军，攻破石会关，帮助王宰攻下天井关，与太原军会合，驻扎在榆社，与监军使吕义忠一起擒获杨弁。潞州平定后，升任朔州刺史，仍然兼任代北军使。
〔11〕大中初，吐蕃合党项及回鹘残众寇河西，太原王宰统代北诸军进讨，沙陀常深入，冠诸军。赤心所向，虏辄披靡，曰：“吾见赤马将军火生头上。”始，沙陀臣吐蕃，其左老右壮，溷男女，略与同，而驰射趫悍过之，虏倚其兵，常苦边。及归国，吐蕃由此亦衰。宣宗已复三州、七关，征西戍皆罢，乃迁赤心蔚州刺史、云州守捉使。
大中初年，吐蕃联合党项和回鹘残部侵犯河西，太原王宰统率代北各军进讨，沙陀军常常深入敌阵，在各军中勇冠全军。赤心所向之处，敌人无不溃败，说：“我看见赤马将军头上冒火。”当初，沙陀臣服吐蕃时，他们的制度是左老右壮，男女混杂，大体与吐蕃相同，但骑马射箭的敏捷勇猛超过吐蕃，吐蕃依靠他们的兵力，常常侵扰边境。等到沙陀归附唐朝，吐蕃从此也衰弱了。宣宗已经收复三州、七关，征西的戍卒全部撤除，于是调任赤心为蔚州刺史、云州守捉使。
〔12〕庞勋乱，诏义成康承训为行营招讨使，赤心以突骑三千从。承训兵绝涣水，遇伏，堕围中几没，赤心以骑五百掀出之。勋欲速战，众八万，短兵接，赤心勒劲骑突贼，与官军夹击，败之。其弟赤衰以千骑追之亳东。勋平，进大同军节度使，赐氏李，名国昌，预郑王属籍，赐亲仁里甲第。回鹘叩榆林，扰灵、盐，诏国昌为鄜延节度使。又寇天德，乃徙节振武，进检校司徒。王仙芝陷荆、襄，朝廷发诸州兵讨捕，国昌遣刘迁统云中突骑逐贼，数有功。
庞勋叛乱时，朝廷下诏任命义成节度使康承训为行营招讨使，赤心率领三千精锐骑兵跟随。康承训的军队渡过涣水时，遭遇埋伏，陷入包围几乎全军覆没，赤心带领五百骑兵冲入包围圈把他们救了出来。庞勋想要速战速决，率领八万大军，短兵相接，赤心指挥精锐骑兵突击敌军，与官军两面夹击，打败了庞勋。赤心的弟弟赤衰率领一千骑兵在亳州东边追击庞勋。庞勋叛乱平定后，赤心升任大同军节度使，被赐姓李，名国昌，编入郑王的宗室名册，还赐给他亲仁里的一座豪华住宅。回鹘侵犯榆林，骚扰灵州和盐州，朝廷下诏任命李国昌为鄜延节度使。回鹘又进犯天德军，于是又将李国昌调任振武节度使，加封检校司徒。后来王仙芝攻陷荆州和襄阳，朝廷征发各州军队讨伐，李国昌派遣刘迁率领云中精锐骑兵追击叛军，多次立下战功。