〔12〕武德二年619，矫侗诏假黄钺，相国总百揆，封郑王，授九锡，冕十有二旒，建天子旌旗，金根车，驾六马，备五时副车、旄头云罕，舞八佾，设宫县，出入警跸。术士桓法嗣自言能决谶，乃上《孔子闭房记》，画男子持一干驱羊状，因说世充曰：“隋，杨姓也；于文，‘干一’为‘王’，王处羊后，大王代隋之符。”又陈庄周《人间世》《德充符》二篇曰：“上下篇与大王名协，明受符命，德被人间，为天子也。”世充喜曰：“天命也！”拜受之。以法嗣为谏议大夫。又罗取飞鸟，书符命于帛，系鸟颈纵之，有弹捕得鸟而献者亦拜官。讽百官劝进。时纳言苏威老就第，世充以威隋大臣，有素望，每表必署威名。使段达等胁侗曰：“天命不常，今郑王功德甚盛，请揖让，用尧、舜故事。”侗怒曰：“天下者，高祖天下，若隋德未究，此言不可发。必天命遂改，尚何禅？公非先帝旧臣乎？朕何赖？”达等流涕。世充又诈曰：“天下未定，须镇以长君，待天下安，则复子明辟。”
武德二年，王世充假借杨侗的诏命，假黄钺，担任相国总百揆，封为郑王，授予九锡，冠冕有十二旒，建立天子的旌旗，金根车，驾六匹马，配备五时副车、旄头云罕，表演八佾之舞，设置宫悬之乐，出入警戒清道。术士桓法嗣自称能决断谶语，于是进献《孔子闭房记》，画着一个男子拿着一根干驱赶羊的样子，趁机劝说王世充：“隋朝，姓杨；在文字上，‘干一’是‘王’字，王处在羊后面，这是大王取代隋朝的符命。”又陈述庄周《人间世》《德充符》两篇说：“上下篇与大王的名称相合，表明接受符命，德被人间，成为天子。”王世充高兴地说：“这是天命！”拜受符命。任命桓法嗣为谏议大夫。又搜罗飞鸟，在帛上书写符命，系在鸟脖子上放飞，有人用弹弓捕到鸟献上的也授官。暗示百官劝进。当时纳言苏威年老在家，王世充因为苏威是隋朝大臣，素有声望，每次上表一定署上苏威的名字。派段达等人胁迫杨侗说：“天命无常，现在郑王功德盛大，请求禅让，采用尧、舜的故事。”杨侗愤怒地说：“天下是高祖的天下，如果隋朝德运未终，这话不可说。如果天命已经改变，又何必禅让？公等不是先帝的旧臣吗？朕依靠什么？”段达等人流泪。王世充又欺诈说：“天下未定，需要年长的君主来镇守，等天下安定，就归还你的帝位。”
〔13〕四月，矫侗策禅位，幽侗于含凉殿，犹三让。遣诸将以兵清宫，世充袭戎服，法驾，导鼓吹入宫，每历一门，从者必呼。至东上阁，更衮冕，即正殿僭位。建元开明，国号郑。乃封兄世衡为秦王，世伟楚王，世恽齐王，诸族属以次封拜，以子玄应为皇太子，玄恕为汉王。世充每听朝决政，诲喻言语谆复百绪，以示勤笃，百司奏事者听受为疲。出则轻骑，无警跸，游历衢肆，行者但止立，徐谓百姓曰：“故时天子居九重，在下之情无由察。世充非贪位者，本救时耳。正若一州刺史，事皆亲览，当与士人共议之。恐门卫有禁，无以尽通，今止顺天门外置座听事。”又诏西朝堂听冤诉，东朝堂延谏者。繇是章牍真委，观省不暇，后亦不能复出。
四月，王世充假借杨侗的禅让诏书，把杨侗幽禁在含凉殿，还假装三次推让。他派遣将领率兵清理皇宫，自己穿着军服，使用天子的法驾仪仗，引导着鼓吹乐队进入皇宫，每经过一道门，随从都要呼喊。到了东上阁，他换上皇帝的礼服和冠冕，就在正殿僭越登基。改年号为开明，国号郑。于是封他的哥哥王世衡为秦王，王世伟为楚王，王世恽为齐王，各个亲属按顺序封爵拜官，立他的儿子王玄应为皇太子，王玄恕为汉王。王世充每次上朝处理政事，教诲晓谕的话语反复啰嗦，以显示勤勉恳切，百官奏事的人听得疲惫不堪。他外出时轻装骑马，没有警卫清道，在街市上游历，行人只是停止站立，他慢慢地对百姓说：“过去天子居住在深宫，下面的情况无法了解。我王世充不是贪图帝位的人，本来是为了拯救时局罢了。就像一州刺史一样，事情都亲自处理，应当与士人共同商议。恐怕门卫有禁令，无法全部传达，现在在顺天门外设置座位处理政务。”他又下诏在西朝堂听取冤屈申诉，在东朝堂延纳进谏的人。因此奏章文书堆积如山，阅览都来不及，后来也不能再这样做了。
〔14〕五月，裴仁基与其子行俨及宇文儒童、崔德本等谋劫世充，复立侗，不克，夷三族。六月，鸩杀侗，以绝众望。世充率众东徇地至滑，以兵临黎阳。时黎阳为窦建德守，故建德亦破世充殷州，以报其役。
五月，裴仁基与他的儿子裴行俨以及宇文儒童、崔德本等人谋划劫持王世充，重新拥立杨侗，没有成功，被灭三族。六月，王世充用毒酒毒死杨侗，以断绝众人的期望。王世充率领部众向东巡行土地到达滑州，率兵逼近黎阳。当时黎阳被窦建德守卫，所以窦建德也攻破了王世充的殷州，来报复这次行动。
〔15〕三年620，下书大赦，筑练兵台于伊阙。守将罗士信、豆卢达稍稍归国，世充顾下多背己，乃峻诛暴禁以威之。户一人逃，家无少长皆坐，父子、兄弟、夫妇许相告免。令伍伍相保，一家叛，举伍诛。樵牧出入皆为限，公私不聊生。遣台省官督十二郡营田，行者自谓仙去。以宫城为大狱，意所猜恶，必收系其人，内家属宫中。或命将，亦质其孥乃遣。既而囚质且万口，食不足，饿死者日数十。
武德三年，王世充下诏大赦，在伊阙修筑练兵台。守将罗士信、豆卢达逐渐归附唐朝，王世充看到部下大多背叛自己，于是用严刑峻法来威慑他们。一户人家一人逃跑，全家无论老少都连坐，父子、兄弟、夫妇之间允许互相告发以免罪。命令五家为一保互相担保，一家叛变，全保诛杀。砍柴放牧进出都有时间限制，公私都活不下去。派遣台省官员督促十二郡的营田，被派去的人自己说像成仙一样离开（意思是必死）。把宫城作为大监狱，心中猜忌厌恶的人，必定逮捕关押，把家属也关在宫中。有时任命将领，也要扣押他的妻子儿女才派遣。不久囚禁的人质将近一万口，粮食不足，每天饿死几十人。
〔16〕七月，高祖诏秦王率兵攻之，至新安，屯保多下，败世充于慈涧城。八月，王陈兵青城宫，世充悉精兵来拒，隔涧言曰：“隋失其国，天下分崩，长安、洛阳各有分地，吾常自守，不敢西顾。熊、谷二州在度内，不取，敦邻好也。今王远涉吾地，越三崤，馈粮千里，勤师远出，将何求？”王曰：“四海之人皆承唐正朔，独公迷不复。东都士民来请师，陛下重违，我是以来。公若降，富贵可保；必拒我，勉之，无多言！”世充约割地，不许。颍州总管田瓒请举山南二十五郡归。九月，王君廓进拔轘辕，徇地至管城，河南州县以次降定。始窦建德与世充隙，至是建德遣使结好，并陈赴援意。世充遣兄子琬、内史令长孙安世报，且乞师。
七月，唐高祖李渊下诏命令秦王李世民率兵攻打王世充。军队到达新安，许多屯守的营垒都被攻下，在慈涧城打败了王世充。八月，李世民在青城宫陈列军队，王世充率领全部精兵前来抵抗，隔着涧水说道：“隋朝失去了国家，天下分崩离析，长安和洛阳各有自己的地盘，我一直只求自守，不敢向西看。熊州和谷州都在我的地盘之内，我没有夺取，是为了敦睦邻国友好。现在大王您远道而来侵入我的地盘，翻越三崤，千里运送粮草，劳师远征，到底想要什么？”李世民说：“天下人都已经承认唐朝的正统，只有你执迷不悟。东都的士人百姓前来请求出兵，陛下难以拒绝，所以我来了。你如果投降，富贵可以保全；如果一定要抵抗我，那就尽力吧，别多说了！”王世充提议割让土地，李世民没有答应。颍州总管田瓒请求率领山南地区的二十五郡归附唐朝。九月，王君廓进军攻占轘辕关，攻占土地直到管城，河南的州县相继投降平定。起初窦建德与王世充有矛盾，到这时窦建德派使者来与王世充和好，并表达了出兵救援的意图。王世充派遣侄子王琬和内史令长孙安世前往回报，并请求援军。
〔17〕四年621二月，青城宫守将以宫降，王进保之。世充引兵出方诸门，临谷水以战，王阵北邙，令屈突通步士五千逾水击之。兵接，王以骑决战，世充排兵殊死斗，自辰及午乃溃，俘斩八千人。王傅城，堑而守之。世充粮且尽，人相食，至以水汨泥去砾，取浮土糅米屑为饼。民病肿股弱，相藉倚道上，其尚书郎卢君业、郭子高等皆饿死。御史大夫郑颋丐为浮屠，世充恶其言，杀之。然气竭，但婴城须建德之救。
武德四年二月，青城宫守将献宫投降，秦王李世民进兵据守。王世充率兵出方诸门，在谷水边列阵，秦王在北邙布阵，命令屈突通率领五千步兵渡水攻击。两军接战，秦王用骑兵决战，王世充排兵殊死战斗，从辰时到午时才溃败，被俘斩八千人。秦王逼近城下，挖壕沟围守。王世充粮食将尽，出现人吃人，甚至用水淘洗泥土去掉石子，取浮土掺和米屑做成饼。百姓病得腿肿无力，互相倚靠在路上，他的尚书郎卢君业、郭子高等人都饿死了。御史大夫郑颋请求做和尚，王世充厌恶他的话，杀了他。然而气数已尽，只是环绕城池等待窦建德的救援。
〔18〕五月，王禽建德，并获王琬、长孙安世，俘示东都城下，且遣安世入言败状。世充惶惑，将突围出保襄、汉，谋于诸将，皆不答，遂率将吏降军门。王受之，以属吏，陈兵入城，发府库赉将士。其黄门侍郎薛德音以移檄嫚逆，崔弘丹造弩多伤士，前诛之；又收段达、杨汪、孟孝义、单雄信、杨公卿、郭士衡、郭什柱、董浚、张童仁、朱粲、王德仁等斩洛渚上。以世充归长安，高祖数其罪，世充曰：“计臣罪不容诛，但秦王许臣以不死。”乃赦为庶人，与其族徙于蜀。将行，为羽林将军独孤修德所杀。初，修德父机尝仕越王侗，世充既篡，谋归唐，为所屠者也。高祖免修德官。子玄应，兄世伟，在道谋反，伏诛。世充篡，凡三年灭。
五月，秦王擒获窦建德，并俘获王琬、长孙安世，在东都城下展示俘虏，并且派长孙安世进城说明战败的情况。王世充惶惑，准备突围出去据守襄阳、汉水，与诸将商议，都不回答，于是率领将吏到军门投降。秦王接受投降，交给官吏，列队进入城中，打开府库赏赐将士。他的黄门侍郎薛德音因为起草檄文辱骂叛逆，崔弘丹因为制造弓弩杀伤很多唐军，先被诛杀；又逮捕段达、杨汪、孟孝义、单雄信、杨公卿、郭士衡、郭什柱、董浚、张童仁、朱粲、王德仁等，在洛水沙洲上斩首。把王世充押送长安，唐高祖列举他的罪状，王世充说：“计算我的罪过，死有余辜，但秦王答应我不死。”于是赦免他为庶人，与他的家族迁徙到蜀地。将要出发时，被羽林将军独孤修德杀死。当初，独孤修德的父亲独孤机曾在越王杨侗手下任职，王世充篡位后，图谋归唐，被王世充杀害。唐高祖免去独孤修德的官职。王世充的儿子王玄应、哥哥王世伟，在流放途中谋反，被处死。王世充篡位，一共三年就灭亡了。
〔19〕窦建德，贝州漳南人。世为农，自言汉景帝太后父安成侯充之苗裔。材力绝人，少重然许，喜侠节。乡人丧亲，贫无以葬，建德方耕，闻之太息，遽解牛与给丧事，乡党异之。盗夜劫其家，建德立户下，盗入，击三人死，余不敢进。请其尸，建德曰：“可投绳系取之。”盗投绳，建德乃自縻，使盗曳出，跃起捉刀，复杀数人，繇是益知名。为里长，犯法亡，会赦归。久之，父卒，里中送葬千余人，所赠予皆让不受。
窦建德，贝州漳南人。世代务农，自称是汉景帝母亲父亲安成侯王充的后代。体力过人，年轻时重视承诺，喜欢侠义气节。同乡有人父母去世，贫穷无法安葬，窦建德正在耕地，听说后叹息，立即解下耕牛送给丧家办理丧事，同乡人感到惊异。有盗贼夜里抢劫他家，窦建德站在门后，盗贼进入，他击毙三人，其余的不敢进来。盗贼请求拿回尸体，窦建德说：“可以扔绳子过来拖出去。”盗贼扔下绳子，窦建德就自己绑住，让盗贼拉出去，然后跳起来拿起刀，又杀死数人，因此更加出名。担任里长，犯法逃亡，恰逢大赦回来。很久以后，父亲去世，乡里送葬的有一千多人，所赠的礼物都推辞不接受。