〔1〕庄宗光圣神闵孝皇帝，其先本号朱邪，盖出于西突厥，至其后世，别自号曰沙陀，而朱邪为姓。唐德宗时，有朱邪尽忠者，居于北庭之金满州。贞元中，吐蕃赞普攻陷北庭，徙尽忠于甘州而役属之。其后赞普为回鹘所败，尽忠与其子执宜东走。赞普怒，追之，及于石门关。尽忠战死，执宜独走归唐，居之盐州，以隶河西节度使范希朝。希朝徙镇太原，执宜从之，居之定襄神武川之新城。其部落万骑，皆骁勇善骑射，号“沙陀军”。执宜死，其子曰赤心。懿宗咸通十年869，神策大将军康承训统十八将讨庞勋于徐州，以朱邪赤心为太原行营招讨沙、陀三部落军使。以从破勋功，拜单于大都护、振武军节度使，赐姓名曰李国昌，以之属籍。
庄宗光圣神闵孝皇帝，他的祖先本来姓朱邪，大概出自西突厥，到了后代，另外自称沙陀，而朱邪作为姓氏。唐德宗时期，有个叫朱邪尽忠的人，居住在北庭的金满州。贞元年间，吐蕃赞普攻陷北庭，把朱邪尽忠迁到甘州并役使他归属自己。后来赞普被回鹘打败，朱邪尽忠和他的儿子朱邪执宜向东逃跑。赞普大怒，追赶他们，追到石门关。朱邪尽忠战死，朱邪执宜独自逃归唐朝，唐朝把他安置在盐州，隶属河西节度使范希朝。范希朝调任镇守太原，朱邪执宜跟随他，居住在定襄神武川的新城。他的部落有一万骑兵，都骁勇善骑射，号称“沙陀军”。朱邪执宜死后，他的儿子叫朱邪赤心。唐懿宗咸通十年，神策大将军康承训率领十八位将领在徐州讨伐庞勋，任命朱邪赤心为太原行营招讨沙、陀三部落军使。因为跟随击败庞勋的功劳，被授予单于大都护、振武军节度使，赐姓名叫李国昌，把他编入皇家族谱。
〔2〕沙陀素强，而国昌恃功益横恣，懿宗患之。十三年872，徙国昌云州刺史、大同军防御使，国昌称疾拒命。国昌子克用，尤善骑射，能仰中双凫，为云州守捉使。国昌已拒命，克用乃杀大同军防御使段文楚，据云州，自称留后。唐以太仆卿卢简方为振武节度使，会幽、并兵讨之。简方行至岚州，军溃，由是沙陀侵掠代北，为边患矣。明年，僖宗即位，以谓前太原节度使李业遇沙陀有恩，而业已死，乃以其子钧为灵武节度使、宣慰沙陀六州三部落使，以招缉之。拜克用大同军防御使。
沙陀部落一向强大，而李国昌倚仗功劳更加骄横放纵，唐懿宗对此感到忧虑。咸通十三年，朝廷调任李国昌为云州刺史、大同军防御使，李国昌称病拒绝接受任命。李国昌的儿子李克用，尤其擅长骑马射箭，能仰射中双雁，担任云州守捉使。李国昌拒绝任命后，李克用便杀死了大同军防御使段文楚，占据云州，自称留后。唐朝任命太仆卿卢简方为振武节度使，会合幽州、并州的军队讨伐他。卢简方行军到岚州，军队溃败，从此沙陀部落侵掠代北地区，成为边境祸患。第二年，唐僖宗即位，认为前太原节度使李业对待沙陀有恩德，但李业已死，于是任命李业的儿子李钧为灵武节度使、宣慰沙陀六州三部落使，以招抚他们。又任命李克用为大同军防御使。
〔3〕居久之，国昌出击党项，吐浑赫连铎袭破振武。克用闻之，自云州往迎国昌，而云州人亦闭关拒之。国昌父子无所归，因掠蔚、朔间，得兵三千，国昌入保蔚州，克用还据新城。僖宗乃拜铎大同军使，以李钧为代北招讨使，以讨沙陀。乾符五年878，沙陀破遮虏军，又破苛岚军，而唐兵数败，沙陀由此益炽，北据蔚、朔，南侵忻、代、岚、石，至于太谷焉。广明元年880，招讨使李琢会幽州李可举、云州赫连铎击沙陀，克用与可举相拒雄武军。其叔父友金以蔚、朔州降于琢，克用闻之，遽还。可举追至药儿岭，大败之，琢军夹击，又败之于蔚州。沙陀大溃，克用父子亡入达靼。
过了很久，国昌（李克用的父亲）出兵攻打党项，吐浑部落的赫连铎趁机袭击并攻破了振武军。李克用听说后，从云州前去迎接国昌，但云州的人却关闭城门不让他们进去。国昌父子无处可去，就在蔚州、朔州一带抢掠，招募了三千士兵，国昌进入蔚州坚守，李克用则退回并占据了新城。唐僖宗于是任命赫连铎为大同军使，又任命李钧为代北招讨使，去讨伐沙陀。乾符五年，沙陀军攻破了遮虏军，又攻破了苛岚军，唐朝军队多次战败，沙陀因此更加强盛，向北占据了蔚州、朔州，向南侵扰忻州、代州、岚州、石州，一直打到太谷一带。广明元年，招讨使李琢联合幽州的李可举、云州的赫连铎一起攻打沙陀，李克用与李可举在雄武军对峙。李克用的叔父李友金带着蔚州、朔州投降了李琢，李克用听说后，急忙撤军返回。李可举追到药儿岭，大败李克用，李琢的军队也夹击，又在蔚州打败了他。沙陀军彻底溃败，李克用父子逃入了达靼部落。
〔4〕克用少骁勇，军中号曰“李鸦儿”；其一目眇，及其贵也，又号“独眼龙”，其威名盖于代北。其在达靼，久之，郁郁不得志，又常惧其图己，因时时从其群豪射猎，或挂针于木，或立马鞭，百步射之辄中，群豪皆服以为神。
李克用年轻时骁勇善战，军中称他为“李鸦儿”；他一只眼睛失明，等到他显贵后，又号称“独眼龙”，他的威名盖过代北地区。他在达靼部落时，长期郁郁不得志，又常常担心别人图谋害他，于是时常跟随那些豪杰们射猎，有时把针挂在树上，有时立起马鞭，在百步之外射去总能命中，豪杰们都佩服他，认为他神乎其技。
〔5〕黄巢已陷京师，中和元年881，代北起军使陈景思发沙陀先所降者，与吐浑、安庆等万人赴京师，行至绛州，沙陀军乱，大掠而还。景思念沙陀非克用不可将，乃以诏书召克用于达靼，承制以为代州刺史、雁门以北行营节度使。率蕃汉万人出石岭关，过太原，求发军钱。节度使郑从谠与之钱千缗、米千石，克用怒，纵兵大掠而还。二年882十一月，景思、克用复以步骑万七千赴京师。三年883正月，出于河中，进屯乾坑。巢党惊曰：“鸦儿军至矣！”二月，败巢将黄邺于石堤谷；三月，又败赵璋、尚让于良田坡，横尸三十里。是时，诸镇兵皆会长安，大战渭桥，贼败走入城，克用乘胜追之，自光泰门先入，战望春宫升阳殿，巢败，南走出蓝田关。京师平，克用功第一。天子拜克用检校司空、同中书门下平章事、河东节度使，以国昌为雁门以北行营节度使。十月，国昌卒。
黄巢已经攻陷京城，中和元年，代北起军使陈景思征发先前投降的沙陀军队，与吐谷浑、安庆等部共一万人前往京城，行军到绛州，沙陀军队发生叛乱，大肆抢掠后返回。陈景思考虑沙陀军队非李克用不能统率，于是用诏书从达靼召回李克用，并按照朝廷旨意任命他为代州刺史、雁门以北行营节度使。李克用率领蕃汉军队一万人出石岭关，经过太原，请求拨发军饷。节度使郑从谠给了他一千缗钱、一千石米，李克用发怒，纵兵大肆抢掠后返回。中和二年十一月，陈景思、李克用又率领步兵骑兵一万七千人前往京城。中和三年正月，从河中出兵，进驻乾坑。黄巢的党羽惊呼：“鸦儿军来了！”二月，在石堤谷打败黄巢将领黄邺；三月，又在良田坡打败赵璋、尚让，尸横三十里。这时，各镇军队都聚集在长安，在渭桥大战，贼军战败逃入城中，李克用乘胜追击，从光泰门率先攻入，在望春宫升阳殿作战，黄巢战败，向南逃出蓝田关。京城平定，李克用功劳第一。天子任命李克用为检校司空、同中书门下平章事、河东节度使，任命李国昌为雁门以北行营节度使。十月，李国昌去世。
〔6〕十一月，遣其弟克修攻昭义孟方立，取其泽、潞二州。方立走山东，以邢、洺、磁三州自别为昭义军。黄巢南走至蔡州，降秦宗权，遂攻陈州。四年884，克用以兵五万救陈州，出天井关，假道河阳，诸葛爽不许，乃自河中渡河。四月，败尚让于太康，又败黄邺于西华。巢且走且战，至中牟，临河未渡，而克用追及之，贼众惊溃。比至封丘，又败之，巢脱身走，克用追之，一日夜驰三百里，至于冤朐，不及而还。洺、磁孟氏据之，故当时有两昭义。
十一月，李克用派他的弟弟李克修攻打昭义军节度使孟方立，夺取了泽州、潞州。孟方立逃到山东，以邢、洺、磁三州另外成立昭义军。黄巢向南逃到蔡州，向秦宗权投降，又进攻陈州。中和四年，李克用率兵五万救援陈州，从天井关出兵，向河阳借道，诸葛爽不允许，于是从河中渡河。四月，在太康打败尚让，又在西华打败黄邺。黄巢边逃边战，到了中牟，临近黄河还没有渡河，李克用追上了他，贼军惊慌溃散。等到了封丘，又打败了他们，黄巢脱身逃走，李克用追击，一天一夜驰骋三百里，到了冤朐，没有追上而返回。洺州、磁州被孟氏占据，所以当时有两个昭义军。
〔7〕过汴州，休军封禅寺，朱全忠飨克用于上源驿。夜，酒罢，克用醉卧，伏兵发，火起，侍者郭景铢灭烛，匿克用床下，以水醒面而告以难。会天大雨灭火，克用得从者薛铁山、贺回鹘等，随电光，缒尉氏门出，还军中。七月，至于太原，讼其事于京师，请加兵于汴，遣弟克修将兵万人屯于河中以待。僖宗和解之，用破巢功，封克用陇西郡王。
经过汴州时，在封禅寺驻扎休息，朱全忠在上源驿设宴款待李克用。夜里酒宴结束，李克用喝醉躺下，埋伏的士兵突然发动攻击，大火烧起，侍从郭景铢吹灭蜡烛，把李克用藏在床底下，用水泼醒他的脸，告诉他灾难发生了。恰好天降大雨浇灭了大火，李克用得以和随从薛铁山、贺回鹘等人，借着闪电的光亮，用绳子从尉氏门缒城而出，回到军中。七月，到了太原，李克用向朝廷申诉这件事，请求增兵攻打汴州，派弟弟李克修率领一万士兵驻扎在河中等待。唐僖宗出面调解，因李克用有攻破黄巢的功劳，封他为陇西郡王。
〔8〕光启元年885，河中王重荣与宦者田令孜有隙，徙重荣兖州，以定州王处存为河中节度使，诏克用以兵护处存之镇。重荣使人绐克用曰：“天子诏重荣，俟克用至，与处存共诛之。”因伪为诏书示克用曰：“此朱全忠之谋也。”克用信之，八上表请讨全忠，僖宗不许，克用大怒。重荣既不肯徙，僖宗遣邠州朱玫、凤翔李昌符讨之。克用反以兵助重荣，败玫于沙苑，遂犯京师，纵火大掠。天子出居于兴元，克用退屯河中。朱玫亦反以兵追天子，不及，得襄王煴，迫之称帝，屯于凤翔。僖宗念独克用可以破玫而不能使也，当破黄巢长安时，天下兵马都监杨复恭与克用善，乃遣谏议大夫刘崇望以诏书召克用，且道复恭意，使进兵讨玫等。克用阳诺而不行。
光启元年，河中节度使王重荣与宦官田令孜有矛盾，朝廷将王重荣调任兖州，任命定州节度使王处存为河中节度使，下诏让李克用派兵护送王处存赴镇。王重荣派人欺骗李克用说：“天子下诏让王重荣，等你到达后，与王处存一起诛杀你。”于是伪造诏书给李克用看，说：“这是朱全忠的阴谋。”李克用相信了，八次上表请求讨伐朱全忠，唐僖宗不允许，李克用大怒。王重荣既然不肯调任，唐僖宗派邠州节度使朱玫、凤翔节度使李昌符讨伐他。李克用反而出兵帮助王重荣，在沙苑打败朱玫，于是进犯京城，纵火大肆抢掠。天子出逃到兴元，李克用退兵驻扎河中。朱玫也反过来派兵追赶天子，没有追上，抓住了襄王李煴，逼迫他称帝，驻扎在凤翔。唐僖宗想到只有李克用可以打败朱玫，但无法使唤他，当初在长安打败黄巢时，天下兵马都监杨复恭与李克用关系好，于是派谏议大夫刘崇望带着诏书召李克用，并转达杨复恭的意思，让他进兵讨伐朱玫等人。李克用表面答应却不出兵。