〔19〕镇南州，（下。）州在路北，昔朴、落蛮所居。川名欠舍，中有城曰鸡和。至唐时，蒙氏并六诏，征东蛮，取和子、鸡和二城，置石鼓县，又于沙却置俗富郡。沙却即今州治。至段氏封高明量为楚公，欠舍、沙却皆隶之。元宪宗三年，其酋内附。七年，立欠舍千户、石鼓百户。至元二十二年，改欠舍千户为镇南州，立定边、石鼓二县。二十四年，革二县为乡，仍隶本州。
镇南州属于下州，州治在路北边，以前是朴族和落蛮族人住的地方。这里的坝子叫欠舍，里面有一座城叫鸡和。到了唐朝时，南诏蒙氏兼并了六诏，征讨东边的蛮族，攻下了和子和鸡和两座城，设立了石鼓县，又在沙却设立了俗富郡。沙却就是现在的州治所在地。后来大理国段氏封高明量为楚公，欠舍和沙却都归他管。元宪宗三年（1253年），当地首领归附元朝。宪宗七年，设立了欠舍千户所和石鼓百户所。至元二十二年（1285年），把欠舍千户所改为镇南州，设立定边、石鼓两个县。至元二十四年，撤销这两个县改为乡，仍然隶属于本州。
〔20〕南安州，（下。）州在路东南，山岭稠叠，内一峰竦秀，林麓四周，其顶有泉。昔黑爨蛮祖瓦晟吴立栅居其上，子孙渐盛，不隶他部，至高氏封威楚方隶焉。宪宗立摩刍千户，隶威楚万户。至元十二年1275，改千户为南安州，隶本路。领一县：
南安州，级别为下等。这个州位于威楚路的东南边，山岭连绵重叠，其中有一座山峰特别高耸秀丽，四周被树林和山麓环绕，山顶上有泉水。从前，黑爨蛮的祖先瓦晟吴在那座山上搭建栅栏居住，子孙后代逐渐繁盛，不归属于其他部落，直到高氏被封在威楚，他们才归属高氏。元宪宗时设置了摩刍千户，隶属于威楚万户府。到了至元十二年，将千户改为南安州，隶属本路。下辖一个县：
〔21〕广通。（下。县在州之北，夷名为路睒，杂蛮居之。南诏阁罗凤曾立路睒县，至段氏封高明量于威楚，其后宜州酋些莫徒裔易裒等附之，至高长寿遂处于路睒，易裒去旧堡二十里，山上筑城白龙戏新栅。宪宗七年，长寿内附，立路睒千户。至元十二年改为广通县，隶南安州。）
广通县（下等县）。这个县在州的北面，当地少数民族叫它路睒，是各种蛮族居住的地方。南诏的阁罗凤曾经设立路睒县，到了大理国段氏的时候，把高明量封在威楚，后来宜州的首领些莫徒的后裔易裒等人归附了高明量，到高长寿的时候，他们就居住在路睒。易裒离开原来的城堡二十里，在山上筑了一座新城，叫做白龙戏新栅。元宪宗七年，高长寿归附元朝，设立了路睒千户。到元至元十二年，改为广通县，隶属于南安州。
〔22〕开南州，（下。）州在路西南，其川分十二甸，昔朴、和泥二蛮所居也。庄兒王滇池，汉武开西南夷，诸葛孔明定益州，皆未尝涉其境。至蒙氏兴，立银生府，后为金齿、白蛮所陷，移府治于威楚，开南遂为生蛮所据。自南诏至段氏，皆为徼外荒僻之地。元中统三年1262平之，以所部隶威楚万户。至元十二年1275，改为开南州。
开南州，是元代设立的州。这个州在路的西南方向，它的河流分成十二个坝子。过去是朴人和和泥人这两个少数民族居住的地方。庄蹻在滇池称王，汉武帝开拓西南夷地区，诸葛亮平定益州，都没有到过这个地方。到了南诏兴起时，设立了银生府，后来银生府被金齿人和白蛮人攻陷，就把府治迁移到了威楚，开南地区于是被未开化的蛮人占据。从南诏到大理段氏时期，这里都是边疆荒僻的地方。元朝中统三年（1262年）平定了这里，把所属区域隶属于威楚万户府。到了至元十二年（1275年），改设为开南州。
〔23〕威远州，（下。）州在开南州西南，其川有六，昔扑、和泥二蛮所居。至蒙氏兴，开威楚为郡，而州境始通。其后金齿、白夷蛮酋阿只步等夺其地。中统三年1262征之，悉降。至元十二年1275，立开南州及威远州，隶威楚路。
威远州，行政等级是下等州。这个州位于开南州的西南部，境内有六条河流。以前是扑族和和泥族这两个蛮族居住的地方。到了南诏蒙氏兴起时，开辟威楚设为郡，这个州才开始与外界相通。后来，金齿、白夷的蛮族首领阿只步等人夺取了这片土地。元朝中统三年（1262年）出兵征讨，他们全部投降。到至元十二年（1275年），设立开南州和威远州，隶属于威楚路。
〔24〕武定路军民府，（下。）唐隶姚州，在滇北，昔獹鹿等蛮居之。至段氏使乌蛮阿<*舟治纳洟胒共龙城于共甸，又筑城名曰易龙，其裔孙法瓦浸盛，以其远祖罗婺为部名。元宪宗四年内附。七年，立为万户，隶威楚。至元八年，并仁德、于矢入本部为北路。十二年，割出二部，改本路为武定。领州二。州领四县。（本路屯田七百四十八双。）
武定路军民府（下等州府）。唐朝时隶属姚州，位于云南北部，过去獹鹿等蛮族居住在这里。到了大理段氏时期，派乌蛮人阿舟治纳洟胒在共甸修筑共龙城，又筑了一座城叫易龙，他的后代法瓦逐渐强盛，用他远祖罗婺作为部族的名称。元宪宗四年（1254年）归附。七年（1257年），设立为万户府，隶属于威楚。至元八年（1271年），合并仁德、于矢二部进入本部，改为北路。至元十二年（1275年），分出这两个部，将本路改为武定。管辖两个州。州下辖四个县。（本路屯田七百四十八双。）
〔26〕和曲州，（下。）州在路西南，蛮名叵簉甸，僰、犭鹿诸种蛮所居。地多汉冢，或谓汉人曾居。蒙氏时，白蛮据其地，至段氏以乌蛮阿历刂并吞诸蛮聚落三十余处，分兄弟子侄治之，皆隶罗婺部。元宪宗六年，改叵簉甸曰和曲。至元二十六年，升为州。领二县：
和曲州（这是一个下等州）。和曲州在路的西南方，当地蛮族叫它叵簉甸，是僰人、猓猡等各种蛮族居住的地方。地面上有很多汉人的坟墓，有人说汉人曾经在这里居住过。南诏蒙氏时期，白蛮占据了这块地方；到了大理段氏时期，段氏派乌蛮酋长阿历并吞了三十多处蛮族聚落，分给自己的兄弟子侄管理，这些地方都隶属于罗婺部。元宪宗六年（公元1256年），将叵簉甸改名为和曲。至元二十六年（公元1289年），升格为州。管辖两个县：
〔27〕南甸，（下。路治本县，蛮曰瀼甸，又称洟陬笼。至元二十六年1289改为县。）元谋。（下。夷中旧名环州，元治五甸，至元十六年1279改为县。）
南甸县，是下等县。路的治所设在本县，当地蛮族人叫它瀼甸，又叫洟陬笼。元朝至元二十六年改为县。元谋县，也是下等县。在夷人地区，旧名叫环州，元代治理时分为五个甸，至元十六年改为县。
〔28〕禄劝州，（下。）州在路东北，甸名洪农碌券，杂蛮居之，无郡所。至元二十六年1289，立禄劝州。领二县：
禄劝州，属于下等州。这个州位于路的东北方向，当地有一个甸子名叫洪农碌券，各种蛮族居住在那里，没有设置郡的治所。到了至元二十六年（1289年），才设立了禄劝州。下辖两个县。
〔29〕易笼，（下。易笼者，城名，在州北，地名倍场。县境有二水，蛮语谓洟为水，笼为城，因此为名。昔罗婺部大酋居之，为群酋会集之所。至元二十六年1289，立县。）石旧。（下。县在州东，有四甸：曰掌鸠，曰法块，曰抹捻，曰曲蔽。掌鸠甸有溪绕其三面，凡数十渡，故名，今讹名石旧。至元二十六年1289，立县。）
易笼县，行政等级为下等。易笼是城名，位于州北，地名叫做倍场。县境内有两条河，当地少数民族语言称“洟”为水，“笼”为城，因此得名。过去罗婺部的大首领居住在这里，是各个部落首领集会的地方。至元二十六年（公元1289年），设立了易笼县。石旧县，行政等级为下等。县在州东，有四个甸：掌鸠甸、法块甸、抹捻甸、曲蔽甸。掌鸠甸有一条溪流环绕三面，一共有几十处渡口，因此得名，现在误称为石旧。至元二十六年（公元1289年），设立了石旧县。
〔30〕鹤庆路军民府，（下。）府治在丽江路东南，大理路东北，夷名其地曰鹤川、样共。昔隶越析诏，汉、唐未建城邑。开元末，阁罗凤合六诏为一，称南诏，徙治羊苴城，地近龙尾、鹤柘，今府即其地也。大和中，蒙劝封祐于样共立谋统郡。蒙氏后，经数姓如故。元宪宗三年内附，为鹤州。七年，立二千户，仍称谋统，隶大理上万户。至元十一年，罢谋统千户，复为鹤州。二十年，为燕王分地，隶行省。二十三年，升为鹤庆府。领一县：
鹤庆路军民府（行政等级为下等）。府治在丽江路的东南方，大理路的东北方，当地少数民族称这个地方为鹤川和样共。过去这里属于越析诏，汉朝和唐朝时还没有建立城邑。唐开元末年，南诏王阁罗凤合并六诏为一个政权，称为南诏，并把都城迁到羊苴城，这里靠近龙尾和鹤柘，现在的鹤庆府就是那个地方。大和年间，蒙劝封祐在样共设立了谋统郡。蒙氏以后，又经历了几个姓氏的统治，情况和以前一样。元宪宗三年（1253年），这个地方归附元朝，被设为鹤州。宪宗七年（1257年），设立二千户所，仍然称为谋统，隶属于大理上万户。至元十一年（1274年），撤销谋统千户所，恢复为鹤州。至元二十年（1283年），成为燕王的分地，隶属于行省。至元二十三年（1286年），升格为鹤庆府。下辖一个县：
〔31〕剑川。（下。县治在剑川湖西，夷云罗鲁城。按《唐史》南诏有六节度，剑川其一也。初蒙氏未合六诏时，有浪穹诏与南诏战，不胜，遂保剑川，更称剑浪。贞元中，南诏击破之，夺剑、共诸川地，其酋徙居剑睒西北四百里，号剑羌。蒙氏终，至段氏，改剑川为义督睑。宪宗四年内附。七年1270，立义督千户。至元十一年1274，罢千户，立剑川县，隶鹤州。军民屯田共二千余双。）
剑川县。县城在剑川湖的西边，当地人称它为罗鲁城。据《唐史》记载，南诏国有六个节度使，剑川是其中之一。当初蒙氏还没有统一六诏的时候，有个浪穹诏和南诏打仗，战败了，就退守剑川，改称剑浪。唐贞元年间，南诏攻破剑浪，夺取了剑川、共川等地，他们的首领逃到剑睒西北四百里的地方，号称剑羌。南诏灭亡后，到了大理国段氏时，把剑川改为义督睑。元宪宗四年归附朝廷，七年设立了义督千户。至元十一年撤销千户，设立剑川县，隶属鹤州。军队和百姓屯田共计两千多双。
云远路军民总管府是在元贞二年设置的。
〔33〕彻里军民总管府，大德中置。（大德中，云南省言：“大彻里地与八百媳妇犬牙相错，势均力敌。今大彻里胡念已降，小彻里复控扼地利，多相杀掠，胡念日与相拒，不得离，遣其弟胡伦入朝，指画地形，乞别立彻里军民宣抚司，择通习蛮夷情状者为之帅，招其来附，以为进取之地。”乃立彻里军民总管府。）
彻里军民总管府是在元朝大德年间设置的。（大德年间，云南行省上奏说：大彻里地区与八百媳妇地区地盘像犬牙一样交错，实力相当。如今大彻里的胡念已经归降，但小彻里仍然控制着有利地形，双方频繁互相杀掠。胡念每天与小彻里对抗，无法脱身，于是派他弟弟胡伦入朝觐见，指着地图详细说明地形，请求另外设立一个彻里军民宣抚司，挑选熟悉蛮夷情况的人担任统帅，招抚当地人来归附，作为下一步进军扩张的基地。于是朝廷设立了彻里军民总管府。）
广南西路的宣抚司。（职位暂时空缺。）
〔35〕丽江路军民宣抚司，路因江为名，谓金沙江出沙金，故云。源出吐蕃界。今丽江即古丽水，两汉至隋、唐皆为越巂郡西徼地，昔麽蛮、些蛮居之，遂为越析诏。二部皆乌蛮种，居铁桥。贞元中，其地归南诏。元宪宗三年，征大理，从金沙济江，麽、些负固不服。四年春，平之，立茶罕章管民官。至元八年，立宣慰司。十三年，改为丽江路，立军民总管府。二十二年，府罢，于通安、巨津之间立宣抚司。领府一、州七。州领一县。
丽江路军民宣抚司，这个机构的路名是根据金沙江来的，因为金沙江出产沙金，所以叫金沙江。金沙江发源于吐蕃（今西藏）境内。现在的丽江就是古代的丽水，从两汉到隋唐时期，都属于越巂郡的西部边界地带。过去麽蛮、些蛮两个部落住在这里，后来形成了越析诏。这两个部落都是乌蛮种族，居住在铁桥一带。唐德宗贞元年间，这个地方归南诏管。元宪宗三年（1253年），元朝征讨大理，从金沙江渡江，麽蛮和些蛮凭借险要的地势拒不降服。四年春天，平定了他们，设立了茶罕章管民官。至元八年（1271年），设立了宣慰司。至元十三年，改设为丽江路，设立了军民总管府。至元二十二年，总管府撤销，在通安和巨津之间设立了宣抚司。丽江路总共管辖一个府、七个州。州下面又管一个县。