〔17〕十二月癸卯朔，日有食之。丁未，大明兵取般阳路。戊申，大明兵取济宁路，陈秉直遁。己酉，大明兵取莱州，遂取济南及东平路。丁巳，大明兵入杉关，取邵武路。时邵武、建宁、延平、福州、兴化、泉、漳、汀、潮诸路，皆陈友定所据。庚申，以杨诚、陈秉直并为国公、中书平章政事。甲子，命右丞相也速，太尉知院脱火赤，中书平章政事忽林台，平章政事貊高，知枢密院事小章、典坚帖木儿、江文清、驴儿等会杨诚、陈秉直、伯颜不花、俞胜各部诸军同守御山东，又命关保往援山东。丙寅，以庄家为中书参知政事。庚午，大明兵由海道取福州，守臣平章政事曲出遁，行宣政院使朵耳死之。是月，方国珍归于大明。诏命陕西行省左丞相秃鲁总统张良弼、脱列伯、孔兴各枝军马，以李思齐为副总统，御关中，抚安军民。脱列伯、孔兴等出潼关，及取顺便山路，渡黄河合势东行，共勤王事。思齐等皆不奉命。是岁，诏分潼关以西属李思齐，以东属扩廓帖木儿，各罢兵还镇。于是关保退屯潞州，商暠留屯潼关。
十二月初一那天是癸卯日，发生了日食。初五，明朝军队攻占了般阳路。初六，明朝军队攻占了济宁路，陈秉直逃跑了。初七，明朝军队攻占了莱州，接着又攻占了济南和东平路。十五日，明朝军队攻入杉关，占领了邵武路。当时邵武、建宁、延平、福州、兴化、泉州、漳州、汀州、潮州等路，都被陈友定占据着。十八日，任命杨诚和陈秉直同为国公、中书平章政事。二十二日，命令右丞相也速、太尉知院脱火赤、中书平章政事忽林台、平章政事貊高、知枢密院事小章、典坚帖木儿、江文清、驴儿等人，会同杨诚、陈秉直、伯颜不花、俞胜等各部军队，共同防守山东，又命令关保前往支援山东。二十四日，任命庄家为中书参知政事。二十八日，明朝军队从海路攻取了福州，守将平章政事曲出逃跑，行宣政院使朵耳战死。这个月，方国珍归顺了明朝。皇帝下诏命令陕西行省左丞相秃鲁总领张良弼、脱列伯、孔兴的各路兵马，任命李思齐为副总统，守卫关中，安抚军民。脱列伯、孔兴等人从潼关出发，并且从便利的山路，渡过黄河，会合兵力向东行进，共同为朝廷效力。但李思齐等人都不接受命令。这一年，皇帝下诏将潼关以西的地区划归李思齐管辖，以东的地区划归扩廓帖木儿管辖，各自停战回到驻地。于是关保撤退驻守潞州，商暠留下驻守潼关。
〔18〕二十八年1368春正月壬申朔，皇太子命关保固守晋宁，总统诸军，如扩廓帖木儿拒命，当以大义相裁，就便擒击。以中书平章政事不颜帖木儿为御史大夫。辛巳，诏谕扩廓帖木儿曰：“比者也速上奏，卿以书陈情，深自悔悟，及省来意，良用恻然。朕视卿犹子，卿何惑于憸言，不体朕心，隳其先业！卿今能自悔，固朕所望。卿其思昔委任肃清江淮之意，即将冀宁、真定诸军，就行统制渡河，直捣徐沂，以康靖齐鲁，则职任之隆，当悉还汝。卫辉、彰德、顺德，皆为王城，卿无以貊高为名，纵军侵暴。其晋宁诸军，已命关保总制策应，戡定山东，将帅各宜悉心。”庚寅，彗星见于昴、毕之间。是月，大明兵取建宁、延平二路，陈有定被执。
至正二十八年正月初一，皇太子命令关保坚守晋宁，统领各路军队，如果扩廓帖木儿拒绝命令，就按大义处理，直接把他抓起来或打掉。同时任命中书平章政事不颜帖木儿为御史大夫。初六那天，皇上下诏告诉扩廓帖木儿说：“最近也速上奏，说你写信来陈述情况，表示很后悔，我看完你的信，心里也挺难过。我一直把你当亲儿子看待，你怎么能被那些坏话迷惑，不理解我的苦心，毁掉你父亲留下的基业呢？现在你能自己后悔，正是我期望的。你要想想当年派你肃清江淮的意思，马上带着冀宁、真定那边的军队，直接统率着渡过黄河，直捣徐州、沂州，把山东一带安定下来，那么你原来的高官厚禄，我都会全部还给你。卫辉、彰德、顺德这些地方都是王城，你别打着讨伐貊高的旗号，放纵士兵去抢掠。至于晋宁的军队，我已经命令关保统一指挥接应你，一起平定山东，各位将帅都要尽心尽力。”十五日，彗星出现在昴宿和毕宿之间。这个月，大明军队攻占了建宁、延平两路，陈有定被俘虏了。
〔19〕二月壬寅朔，诏削扩廓帖木儿爵邑，命秃鲁、李思齐等讨之，诏曰：“扩廓帖木儿本非察罕帖木儿之宗，俾嗣职任，冀承遗烈，畀以相位，陟以师垣，崇以王爵，授以兵柄，顾乃凭藉宠灵，遂肆跋扈，构兵关陕，专事吞并。貊高倡明大义，首发奸谋，关保弗信邪言，乃心王室，陈其罪恶，请正邦典。今秃鲁、李思齐，其率兵东下，共行天讨。”癸卯，武库灾。癸丑，大明兵取东昌路，守将申荣、王辅元死之。丙辰，扩廓帖木儿自泽州退守晋宁，关保守泽、潞二州，与貊高军合。己未，大明兵取宝庆路。甲子，汀州路总管陈谷珍以城降于大明。丙寅，大明兵取棣州。是月，大明兵至河南，李思齐、张良弼等解兵西还。诏命知枢密院事脱火赤、平章政事魏赛因不花进兵攻晋宁。李思齐次渭南，张良弼次栎阳。兴化、泉州、漳州、潮州四路皆降于大明。
二月初一（壬寅日），下诏削去扩廓帖木儿的爵位和封地，命令秃鲁、李思齐等人讨伐他。诏书说：“扩廓帖木儿本来不是察罕帖木儿的同宗，让他继承职位，是希望他继承先辈的功业，给予他相位提升为统帅，尊崇为王爵授予兵权，但他却仗着恩宠，肆意横行跋扈，在关陕地区挑起战争，专事吞并。貊高倡明大义，首先揭发他的奸谋，关保不信邪言，一心向着王室，陈述他的罪恶，请求以国法惩处。现在秃鲁、李思齐率兵东下，共同执行上天的讨伐。”癸卯日，兵器库发生火灾。癸丑日，大明军队攻取东昌路，守将申荣、王辅元战死。丙辰日，扩廓帖木儿从泽州退守晋宁，关保守住泽州、潞州，与貊高的军队会合。己未日，大明军队攻取宝庆路。甲子日，汀州路总管陈谷珍率城投降大明。丙寅日，大明军队攻取棣州。这个月，大明军队到达河南，李思齐、张良弼等人解兵西还。下诏命令知枢密院事脱火赤、平章政事魏赛因不花进兵攻打晋宁。李思齐驻扎在渭南，张良弼驻扎在栎阳。兴化、泉州、漳州、潮州四路都投降了大明。
〔20〕三月庚寅，彗星见于西北。壬辰，翰林学士承旨王时、太常院使陈祖仁上章，乞抚谕扩廓帖木儿，以兵勤王赴难。是月，有星流于东北，众小星随之，其声大震。大明兵取河南。李思齐、张良弼会兵驻潼关，火焚良弼营，思齐移军葫芦滩，调其所部张德敛、穆薛飞守潼关。大明兵入潼关，攻李思齐营，思齐弃辎重，奔于凤翔。是月，大明兵取永州路，又取惠州路。
三月庚寅这一天，彗星出现在西北方向。壬辰这天，翰林学士承旨王时、太常院使陈祖仁上奏章，请求安抚扩廓帖木儿，让他带兵勤王赴难。同月，有流星从东北方向划过，许多小流星跟随着，声音很大。明军攻占了河南。李思齐和张良弼合兵驻扎在潼关，张良弼的军营被火烧了，李思齐转移军队到葫芦滩，调派他的部下张德敛和穆薛飞守卫潼关。明军攻入潼关，攻击李思齐的军营，李思齐丢弃了军用物资，逃往凤翔。同月，明军攻占了永州路，又攻占了惠州路。
〔21〕夏四月辛丑朔，大明兵取英德州。丙午，陨霜杀菽。戊申，大明兵取广州路，又取嵩、陕、汝等州。五月庚午朔，大明兵取道州。李克彝弃河南城，奔陕西，推李思齐为总兵，驻兵岐山。是月，李思齐部将忽林赤、脱脱、张意据盩啡，高暠据武功，李克彝据岐山，任从政据陇州。六月庚子朔，徐沟县地震。癸丑，大明兵取全州、郴州、梧州、藤州、浔州、贵、象、郁林等郡。甲寅，雷雨中有火自天坠，焚大圣寿万安寺。壬戌，临州、保德州地震，五日不止。大明兵取静江路。是月，广西诸郡县皆附于大明。
夏季四月辛丑初一那天，明朝军队攻占了英德州。丙午日，降霜冻坏了豆类作物。戊申日，明朝军队攻占了广州路，又攻占了嵩州、陕州、汝州等地。五月庚午初一，明朝军队攻占了道州。李克彝放弃了河南城，逃往陕西，推举李思齐为总兵，在岐山驻扎军队。这个月，李思齐的部将忽林赤、脱脱、张意占据了盩啡（今周至），高暠占据了武功，李克彝占据了岐山，任从政占据了陇州。六月庚子初一，徐沟县发生地震。癸丑日，明朝军队攻占了全州、郴州、梧州、藤州、浔州、贵县、象州、郁林等郡。甲寅日，雷雨中有火从天空坠落，烧毁了大圣寿万安寺。壬戌日，临州、保德州发生地震，持续五天没有停止。明朝军队攻占了静江路。这个月，广西各郡县都归附了明朝。