〔36〕五月丁亥朔，日有食之。雨雹。陈友谅杀其伪主徐寿辉于太平路，遂称皇帝，国号大汉，改元大义，已而回驻于江州。乙未，陈友谅遣罗忠显陷辰州。己亥，以绊住马为中书平章政事。壬寅，太阴犯建星。是月，张士诚海运粮十一万石至京师。闰月己未，以太尉也先帖木儿知经筵事，以甘肃行省左丞相阿吉剌为太尉。乙亥，流星大如桃。六月己丑，命孛罗帖木儿部将方脱脱守御岚、兴、保德州等处。诏：“今后察罕帖木儿与孛罗帖木儿部将，毋得互相越境，侵犯所守信地，因而仇杀，方脱脱不得出岚、兴州境界，察罕帖木儿亦不得侵其地。”癸巳，太白犯井宿。戊戌，太阴犯建星。是月，大明兵取信州路。
五月初一（丁亥日），发生了日食，又下起了冰雹。陈友谅在太平路杀害了他的傀儡君主徐寿辉，然后自己登基称帝，国号定为大汉，改年号为大义，不久又回师驻扎在江州。五月乙未日，陈友谅派罗忠显攻陷了辰州。五月己亥日，朝廷任命绊住马为中书平章政事。五月壬寅日，月亮靠近了建星（古人认为这是星象预兆）。同月，张士诚通过海运运送了十一万石粮食到达京城。闰月己未日，任命太尉也先帖木儿主管经筵事务，任命甘肃行省左丞相阿吉剌为太尉。闰月乙亥日，出现了桃子一般大的流星。六月己丑日，命令孛罗帖木儿的部将方脱脱驻守岚州、兴州、保德州等地。并下诏说：“今后察罕帖木儿和孛罗帖木儿的部将，不得互相越境，侵犯对方守卫的地盘，从而引发仇杀。方脱脱不得走出岚州、兴州的边界，察罕帖木儿也不得侵犯他的领地。”六月癸巳日，金星靠近了井宿。六月戊戌日，月亮靠近了建星。这个月，明军攻取了信州路。
〔37〕秋七月辛酉，命辽阳行省参知政事张居敬讨义州贼。孛罗帖木儿败贼王士诚于台州。乙丑，太阴犯井宿。乙亥，诏孛罗帖木儿总领达达、汉儿军马，为总兵官，仍便宜行事。
秋天七月辛酉这天，命令辽阳行省的参知政事张居敬去讨伐义州的贼寇。孛罗帖木儿在台州打败了贼寇王士诚。乙丑那天，月亮运行到井宿附近（星象异常）。乙亥那天，下诏让孛罗帖木儿统一率领蒙古和汉人的军队，担任总兵官，并且可以自行决断处理事务。
〔38〕八月戊子，命孛罗帖木儿守石岭关以北，察罕帖木儿守石岭关以南。辛卯，太阴犯天江。壬辰，加封福建镇闽王为护国英仁武烈忠正福德镇闽尊王。乙未，永平路陷。壬寅，填星犯太微。甲辰，太阴犯井宿。诏：“诸处所在权摄官员，专务渔猎百姓，今后非朝廷允许，不得之任。”庚戌，诏江浙行省左丞相达识帖睦迩加太尉兼知江浙行枢密院事，提调行宣政院事，便宜行事。九月乙卯朔，诏遣参知政事也先不花往谕孛罗帖木儿、察罕帖木儿，令讲和。时孛罗帖木儿调兵自石岭关直抵冀宁，围其城三日，复退屯交城。察罕帖木儿调参政阎奉先引兵与战，已而各于石岭关南北守御。壬戌，贼陷孟州，又陷赵州，攻真定路。癸未，贼复犯上都，右丞忙哥帖木儿引兵击之，败绩。
八月戊子这一天，下令让孛罗帖木儿防守石岭关以北，察罕帖木儿防守石岭关以南。辛卯日，月亮侵入了天江星的天区。壬辰日，加封福建镇闽王为护国英仁武烈忠正福德镇闽尊王。乙未日，永平路失陷。壬寅日，土星侵入了太微垣。甲辰日，月亮侵入了井宿。下诏说：“各地临时代理的官员，专门以搜刮百姓为务，从今以后如果没有朝廷的批准，不得上任。”庚戌日，下诏给江浙行省左丞相达识帖睦迩，加封他为太尉，同时兼任知江浙行枢密院事，并提调行宣政院事务，允许他根据实际情况自行处理。九月初一乙卯日，下诏派遣参知政事也先不花去告诉孛罗帖木儿和察罕帖木儿，命令他们讲和。当时孛罗帖木儿调动军队从石岭关直接抵达冀宁，包围了冀宁城三天，然后又退回驻扎在交城。察罕帖木儿调动参政阎奉先领兵与孛罗帖木儿交战，随后双方各自在石岭关南北防守。壬戌日，贼军攻陷孟州，又攻陷赵州，并进攻真定路。癸未日，贼军再次侵犯上都，右丞忙哥帖木儿领兵攻击他们，结果打了败仗。
〔39〕冬十月甲申朔，甘露降于国子监大成殿前柏木。以张良弼为湖广行省参知政事，讨南阳、襄樊。诏孛罗帖木儿守冀宁，孛罗帖木儿遣保保、殷兴祖、高脱因倍道趋冀宁，守者不纳。丙戌，命迭儿必失为太尉，守卫大斡耳朵思。戊子，荧惑犯井宿。己亥，察罕帖木儿遣陈秉直、琐住等，以兵攻孛罗帖木儿之军于冀宁，与孛罗帖木儿部将脱列伯战，败之。时帝有旨以冀宁畀孛罗帖木儿，察罕帖木儿以为用兵数年，惟藉冀、晋以给其军，而致盛强，苟奉旨与之，则彼得以足其兵食，乃托言用师汴梁，寻渡河就屯泽、潞拒之，调延安军交战于东胜州等处，再遣八不沙以兵援之。八不沙谓彼军奉旨而来，我何敢抗王命，察罕帖木儿怒，杀之。
冬天十月初一甲申日，甘露降落在国子监大成殿前的柏树上。任命张良弼为湖广行省参知政事，征讨南阳和襄樊。下诏命令孛罗帖木儿守卫冀宁，孛罗帖木儿派保保、殷兴祖、高脱因日夜兼程赶往冀宁，但守城的人不让他们进城。丙戌日，任命迭儿必失为太尉，守卫大斡耳朵思。戊子日，火星侵犯井宿。己亥日，察罕帖木儿派陈秉直、琐住等人率兵在冀宁攻打孛罗帖木儿的军队，与孛罗帖木儿的部将脱列伯交战，打败了他。当时皇帝有旨将冀宁交给孛罗帖木儿，察罕帖木儿认为多年来用兵，全靠冀宁、晋宁供应军需，才达到强盛，如果奉旨给了孛罗帖木儿，那他就能够满足兵粮，于是假托要用兵汴梁，随即渡河驻扎在泽州、潞州来抗拒，并调延安军在东胜州等地交战，又派八不沙率兵支援。八不沙说他们奉旨而来，我怎么敢违抗皇命，察罕帖木儿大怒，就杀了他。
〔40〕十一月甲寅朔，黄河清，凡三日。孛罗帖木儿以兵侵汾州，察罕帖木儿以兵拒之。癸酉，贼犯易州。
十一月初一（甲寅日），黄河水变得清澈，持续了整整三天。孛罗帖木儿率领军队侵犯汾州，察罕帖木儿率领军队进行抵抗。到了癸酉日（十一月二十日），贼寇进犯易州。
〔41〕十二月丙戌，诏：“太庙、影堂祭祀，乃子孙报本重事。近兵兴岁歉，品物不能丰备，累朝四祭，减为春秋二祭，今宜复四祭。”后竟不行。辛卯，广平路陷。是岁，阳翟王阿鲁辉帖木儿拥兵数十万，屯于木儿古彻兀之地，将犯京畿，使来言曰：“祖宗以天下付汝，汝已失其太半；若以国玺付我，我当自为之。”帝遣报之曰：“天命有在，汝欲为则为之。”命知枢密院事秃坚帖木儿等将兵击之，不克，军士皆溃，秃坚帖木儿走上都。
十二月丙戌日，下诏说：“太庙和影堂的祭祀，是子孙报答祖先根本的重要事情。近来由于战事频繁、年成歉收，祭品无法丰盛完备，历朝历代都是四季祭祀，后来减少为春秋两祭，现在应该恢复四季祭祀。”但后来最终没有实行。辛卯日，广平路陷落。这一年，阳翟王阿鲁辉帖木儿拥有几十万军队，驻扎在木儿古彻兀这个地方，将要进犯京城地区，他派使者来说：“祖宗把天下交给你，你已经丢失了大半；如果把国玺交给我，我就自己来做皇帝。”皇帝派人回复他说：“天命自有定数，你想做就做吧。”于是命令知枢密院事秃坚帖木儿等人率兵攻打他，没有取胜，士兵全部溃散，秃坚帖木儿逃往上都。