〔7〕四年1311甲寅春，帝猎于怯蹇义罕。夏，幸月儿灭怯土之地。遣札剌亦儿部人火儿赤征高丽。秋七月，诏官吏之赴朝理算钱粮者，许自首不公，仍禁以后浮费。冬，大猎于也灭干哈里叉海之地。忽必烈还自大理，留兀良合台攻诸夷之未附者，入觐于猎所。是岁，会诸王于颗颗脑儿之西，乃祭天于日月山。初籍新军。帝谓大臣，求可以慎固封守、闲于将略者。擢史枢征行万户，配以真定、相、卫、怀、孟诸军，驻唐、邓。张柔移镇亳州。权万户史权屯邓州。张柔遣张信将八汉军戍颍州。王安国将四千户渡汉南，深入而还。张柔以连岁勤兵，两淮艰于粮运，奏据亳之利。诏柔率山前八军，城而戍之。柔又以涡水北隘浅不可舟，军既病涉，曹、濮、魏、博粟皆不至，乃筑甬路自亳抵汴，堤百二十里，流深而不能筑，复为桥十五，或广八十尺，横以二堡戍之。均州总管孙嗣遣人赍蜡书降，且乞援，史权以精甲备宋人之要，遂援嗣而来。其后骁将钟显、王梅、杜柔、袁师信各帅所部来降。
四年（甲寅年）春天，皇帝在怯蹇义罕打猎。夏天，驾临月儿灭怯土这个地方。派遣札剌亦儿部的人火儿赤征讨高丽。秋天七月，下诏命令前往朝廷清理核算钱粮的官吏，允许他们自首不公正的行为，并且禁止以后有浮华浪费。冬天，在也灭干哈里叉海之地举行大规模打猎。忽必烈从大理回来，留下兀良合台攻打那些尚未归附的部族，自己到打猎的地方朝见皇帝。这一年，在颗颗脑儿的西边会合诸王，然后在日月山祭祀上天。开始登记新军。皇帝对大臣说，要寻找能够谨慎固守边疆、熟悉军事韬略的人。提拔史枢为征行万户，配给他真定、相、卫、怀、孟等地的军队，驻扎在唐州、邓州。张柔调任镇守亳州。权万户史权驻扎在邓州。张柔派遣张信率领八汉军戍守颍州。王安国率领四千户渡过汉水以南，深入敌境后返回。张柔因为连年用兵，两淮地区粮食运输困难，上奏陈述占据亳州的便利。皇帝下诏命令张柔率领山前八军，筑城戍守。张柔又因为涡水北岸地势狭窄水浅不能行船，军队已经苦于涉水，曹、濮、魏、博等地的粮食都运不来，于是修筑甬路从亳州直达汴京，筑堤一百二十里，但水流深的地方无法筑堤，又造了十五座桥，有的桥宽八十尺，在桥两头修建两座堡垒戍守。均州总管孙嗣派人带着密封的蜡书前来投降，并且请求援军，史权率领精锐甲兵防备宋军的拦截，于是接应孙嗣前来。此后，骁将钟显、王梅、杜柔、袁师信各自率领所部前来投降。
〔8〕五年乙卯春，诏征逋欠钱谷。夏，帝幸月儿灭怯土。秋九月，张柔会大帅于符离。以百丈口为宋往来之道，可容万艘，遂筑甬路，自亳而南六十余里，中为横江堡。又以路东六十里皆水，可致宋舟，乃立栅水中，惟密置侦逻于所达之路，由是鹿邑、宁陵、考、柘、楚丘、南顿无宋患，陈、蔡、颍、息皆通矣。是岁，改命札剌与洪福源同征高丽。后此又连三岁，攻拔其光州、安城、忠州、玄风、珍原、甲向、玉果等城。
五年（乙卯年）春天，下诏征收拖欠的税钱和粮食。夏天，皇帝驾临月儿灭怯土。秋天九月，张柔在符离与大军会合。因为百丈口是宋朝往来的通道，可以容纳上万艘船只，于是修筑了一条甬道，从亳州向南六十多里，中间设置横江堡。又因为道路东边六十里都是水域，可以吸引宋朝船只前来，于是在水中设立栅栏，只在通往的道路上秘密安排侦察巡逻，从此鹿邑、宁陵、考城、柘城、楚丘、南顿等地不再有宋军骚扰，陈州、蔡州、颍州、息州等地都畅通无阻了。这一年，改命札剌和洪福源一同征讨高丽。此后又连续三年，攻克了高丽的光州、安城、忠州、玄风、珍原、甲向、玉果等城池。
〔9〕六年丙辰春，大风起北方，砂砾飞扬，白日晦冥。帝会诸王、百官于欲儿陌哥都之地，设宴六十余日，赐金帛有差，仍定拟诸王岁赐钱谷。忽必烈遣没儿合石诣行在所，奏请续签内郡汉军，从之。夏四月，驻跸于塔密儿。五月，幸昔剌兀鲁朵。六月，太白昼见。幸亦儿阿答。诸王亦孙哥、驸马也速儿等请伐宋。帝亦以宋人违命囚使，会议伐之。秋七月，命诸王各还所部以居。诸王塔察儿、驸马帖里垓军过东平诸处，掠民羊豕，帝闻，遣使问罪，由是诸军无犯者。是岁，波丽国王细嵯甫、云南酋长摩合罗嵯及素丹诸国来觐。兀良合台讨白蛮等，克之；遂自昔八儿地还至重庆府，败宋将张都统。赐金缕织文衣一袭、银五十两、彩帛万二百匹，以赉军士。冬，帝驻跸阿塔哈帖乞儿蛮。以阿木河回回降民分赐诸王百官。
丙辰年（1256年）春天，北方刮起大风，沙砾飞扬，白天都变得昏暗。皇帝在欲儿陌哥都这个地方会见各位亲王和百官，设宴六十多天，赏赐的金银绸缎各有差别，并商定了亲王们每年应得的钱粮。忽必烈派遣没儿合石到皇帝的行营，上奏请求继续征召内地的汉军，皇帝同意了。夏季四月，皇帝驻扎在塔密儿。五月，到达昔剌兀鲁朵。六月，金星在白天出现。皇帝到达亦儿阿答。亲王亦孙哥、驸马也速儿等人请求征讨宋朝。皇帝也因为宋人违抗命令、囚禁使者，于是商议征讨宋朝。秋季七月，命令各位亲王各自返回自己的封地居住。亲王塔察儿、驸马帖里垓的军队经过东平等地时，抢夺百姓的猪羊，皇帝听说后，派遣使者追究罪责，从此各路军队没有再犯的。这一年，波丽国王细嵯甫、云南酋长摩合罗嵯以及素丹各国前来朝见。兀良合台讨伐白蛮等部落，攻克了他们；于是从昔八儿地回到重庆府，打败了宋将张都统。皇帝赏赐金线编织的锦衣一套、白银五十两、彩帛一万零二百匹，用来赏赐给士兵。冬季，皇帝驻扎在阿塔哈帖乞儿蛮。将阿木河地区归降的回回百姓分别赏赐给亲王和百官。
〔10〕七年丁巳春，幸忽阑也儿吉。诏诸王出师征宋。乞都不花等讨末来吉儿都怯寨，平之。夏六月，谒太祖行宫，祭旗鼓，复会于怯鲁连之地，还幸月儿灭怯土。秋，驻跸于军脑儿，酾马乳祭天。九月，出师南征。以驸马剌真之子乞为达鲁花赤，镇守斡罗思，仍赐马三百、羊五千。回鹘献水精盆、珍珠伞等物，可直银三万余锭。帝曰：“方今百姓疲弊，所急者钱尔，朕独有此何为？”却之。赛典赤以为言，帝稍偿其直，且禁其勿复有所献。宗王塔察儿率诸军南征，围樊城，霖雨连月，乃班师。元帅卜邻吉军自邓州略地，遂渡汉江。冬十一月，兀良合台伐交趾，败之，入其国。安南主陈日煚窜海岛，遂班师。遣阿蓝答儿、脱因、囊加台等诣陕西等处理算钱谷。冬，帝度漠南，至于玉龙栈。忽必烈及诸王阿里不哥、八里土、出木哈儿、玉龙塔失、昔烈吉、公主脱灭干等来迎，大燕，既而各遣归所部。
丁巳年（1257年）春天，皇帝驾临忽阑也儿吉。下诏命令各位王爷出兵征讨宋朝。乞都不花等人征讨末来吉儿都怯寨，平定了那里。夏季六月，拜谒太祖成吉思汗的行宫，祭祀旗鼓，又在怯鲁连地方会合，然后返回驾临月儿灭怯土。秋天，驻扎在军脑儿，用马奶子酒祭天。九月，出兵南征。任命驸马剌真的儿子乞为达鲁花赤（镇守官），镇守斡罗思（俄罗斯），并赐给马三百匹、羊五千只。回鹘人进献水晶盆、珍珠伞等物品，价值白银三万多锭。皇帝说：“如今百姓疲困，急需的是钱，我一个人拥有这些东西有什么用？”于是推辞不收。赛典赤替他们说话，皇帝稍微补偿了他们一些价值，并且禁止他们再进献东西。宗王塔察儿率领各军南征，包围樊城，连续下了一个多月的雨，于是撤军。元帅卜邻吉的军队从邓州攻占地盘，于是渡过汉江。冬季十一月，兀良合台讨伐交趾（越南北部），打败了他们，进入其国境。安南国王陈日煚逃到海岛，于是撤军。派遣阿蓝答儿、脱因、囊加台等人到陕西等地审理核算钱粮。冬天，皇帝穿越漠南，到达玉龙栈。忽必烈和诸王阿里不哥、八里土、出木哈儿、玉龙塔失、昔烈吉、公主脱灭干等人前来迎接，举行盛大宴会，不久后分别遣返他们回到各自的部落。