〔1〕西南夷君长以什数，夜郎最大；其西靡莫之属以什数，滇最大；自滇以北君长以什数，邛都最大：此皆魋结，耕田，有邑聚。其外西自同师以东，北至楪榆，名为巂、昆明，皆编发，随畜迁徙，毋常处，毋君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以什数，徙、筰都最大；自筰以东北，君长以什数，冉駹最大。其俗或士箸，或移徙，在蜀之西。自冉駹以东北，君长以什数，白马最大，皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。
西南地区的部族首领，要用十个来计数，其中夜郎是最大的；夜郎西边的靡莫之类，也要用十个来计数，其中滇是最大的；从滇往北的首领，同样要用十个来计数，其中邛都是最大的。这些人都梳着椎形的发髻，耕种田地，有城邑和村落。在这一片区域之外，西边从同师往东，北边到楪榆，那里叫做巂和昆明，这些人都编着辫子，跟着牲畜到处迁徙，没有固定的住处，也没有首领，地域大约有几千里。从巂往东北，首领要用十个来计数，徙和筰都最大；从筰往东北，首领也要用十个来计数，冉駹最大。他们的风俗，有的定居，有的迁徙，都在蜀地的西边。从冉駹往东北，首领还是用十个来计数，白马最大，都属于氐族一类。这些都是巴蜀西南之外的蛮夷部族。
〔2〕始楚威王时，使将军庄蹻将兵循江上，略巴、黔中以西。庄蹻者，故楚庄王苗裔也。蹻至滇池，方三百里，旁平地，肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因还，以其众王滇，变服，从其俗，以长之。秦时常頞略通五尺道，诸此国颇置吏焉。十余岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而开蜀故徼。巴蜀民或窃出商贾，取其筰马、僰僮、髦牛，以此巴蜀殷富。
当初楚威王的时候，派将军庄蹻率领军队沿着长江而上，攻占了巴郡和黔中郡以西的地方。庄蹻是过去楚庄王的后代。庄蹻到达滇池，滇池方圆三百里，旁边的平地肥沃富饶数千里，靠军事威力平定了这里，使它归属楚国。他想回去报告战况，却赶上秦国攻打并夺取了楚国的巴郡和黔中郡，道路堵塞不通，于是返回，率领他的部众在滇地称王，改变服装，随从当地风俗，成为他们的首领。秦朝的时候，常頞曾经开通了五尺道，在这些国家设置了一些官吏。十几年后，秦朝灭亡。等到汉朝建立，都放弃了这些国家，并且开放了蜀郡原有的关塞。巴蜀的百姓有人偷偷出关做买卖，从那里换来筰马、僰僮和髦牛，因此巴蜀变得富裕起来。
〔3〕建元六年前135，大行王恢击东越，东越杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风指晓南越。南越食蒙蜀枸酱，蒙问所从来，曰“道西北牂柯，牂柯江广数里，出番禺城下”。蒙归至长安，问蜀贾人，贾人曰：“独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎。夜郎者，临牂柯江，江广百余步，足以行船。南越以财物役属夜郎，西至同师，然亦不能臣使也。”蒙乃上书说上曰：“南越王黄屋左纛，地东西万余里，名为外臣，实一州主也。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵，可得十余万，浮船牂柯江，出其不意，此制越一奇也。诚以汉之强，巴蜀之饶，通夜郎道，为置吏，易甚。”上许之。乃拜蒙为郎中将，将千人，食重万余人，从巴蜀筰关入，遂见夜郎侯多同。蒙厚赐，喻以威德，约为置吏，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴蜀卒治道，自僰道指牂柯江。蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。使相如以郎中将往喻，皆如南夷，为置一都尉，十余县，属蜀。
建元六年，大行王恢攻打东越，东越人杀了他们的国王郢来回报朝廷。王恢趁着军事上的威势，派番阳县令唐蒙委婉地向南越说明汉朝的意图。南越人给唐蒙吃蜀地出产的枸酱，唐蒙问这东西是从哪里来的，回答说：“从西北的牂柯江过来，牂柯江宽好几里，流经番禺城下。”唐蒙回到长安后，询问蜀地的商人，商人说：“只有蜀地出产枸酱，很多人偷偷带着出去到夜郎做买卖。夜郎这个地方，靠近牂柯江，江面宽一百多步，足以行船。南越用财物让夜郎为他们效力，势力往西一直到了同师，但也没办法像臣子那样完全控制他们。”唐蒙于是向皇上上书说：“南越王用黄屋左纛的帝王规格，地域东西有一万多里，名义上是汉朝的外臣，实际上是一州之主。现在如果从长沙、豫章一路过去，水路大多走不通，很难行军。我听说夜郎拥有的精兵能有十多万，如果乘船沿牂柯江顺流而下，打他们个措手不及，这是制服南越的一个妙计。凭着汉朝的强大和巴蜀的富饶，打通去夜郎的道路，在那里设置官吏，简直太容易了。”皇上同意了他的建议。于是任命唐蒙为郎中将，率领一千名士兵，负责运粮的有一万多人，从巴蜀的筰关进入，终于见到了夜郎侯多同。唐蒙重重地赏赐了他，用威势和恩德来晓谕，约定由汉朝在当地设置官吏，并让多同的儿子担任县令。夜郎旁边的小城邑都贪图汉朝的丝绸，又认为汉朝来的道路艰险，终究不可能真正占有这些地方，所以暂且听从了唐蒙的约定。唐蒙回来报告后，朝廷就设立了犍为郡。征发巴蜀的士兵修路，从僰道一直修到牂柯江。蜀人司马相如也建议说西夷的邛、筰也可以设郡。朝廷又派相如以郎中将的身份前去晓谕，都像南夷一样，设置了一个都尉和十多个县，归属蜀郡管辖。
〔4〕当是时，巴蜀四郡通西南夷道，戍转相饟。数岁，道不通，士罢饿离湿，死者甚众；西南夷又数反，发兵兴击，秏费无功。上患之，使公孙弘往视问焉。还对，言其不便。及弘为御史大夫，是时方筑朔方以据河逐胡，弘因数言西南夷害，可且罢，专力事匈奴。上罢西夷，独置南夷夜郎两县一都尉，稍令犍为自葆就。
在这个时候，巴郡、蜀郡、广汉郡、犍为郡这四个郡正在开通通往西南夷的道路，戍守的士兵和转运粮饷的人相互接应。几年以后，道路不通，士兵疲惫、饥饿、遭受潮湿，死了很多人；西南夷又多次反叛，朝廷调兵攻打，消耗了大量财力却没有成效。皇上对此很担忧，派公孙弘前往视察询问。公孙弘回来后报告，说这样做不利。等到公孙弘担任御史大夫时，当时正在修筑朔方城，以便据守黄河、驱逐匈奴。公孙弘于是多次进言说西南夷造成危害，可以暂时停止经略，集中力量对付匈奴。皇上于是停止了对西夷的经略，只设置了南夷和夜郎两个县和一个都尉，稍微让犍为郡自己据守保全。
〔5〕及元狩元年前122，博望侯张骞使大夏来，言居大夏时见蜀布、邛竹、杖，使问所从来，曰“从东南身毒国，可数千里，得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道，诚通蜀，身毒国道便近，有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等，使间出西夷西，指求身毒国。至滇，滇王尝羌乃留，为求道西十余辈。岁余，皆闭昆明，莫能通身毒国。
到了元狩元年，博望侯张骞从大夏回来，他说在大夏的时候看到过蜀地出产的布和邛竹手杖，问这些东西从哪来的，对方回答说“从东南方向的身毒国来的，大概有几千里远，是从蜀地商人那里买来的”。又听说邛地以西差不多两千里有个身毒国。张骞于是极力陈述大夏在汉朝的西南边，很向往汉朝，但担心匈奴隔断了通道，如果能够开通蜀地，身毒国的路就方便近了，有利无害。于是汉武帝就命令王然于、柏始昌、吕越人等人，让他们从小路从西夷西边出发，去找身毒国。他们到了滇国，滇王尝羌就把他们留了下来，替他们派出十多批人往西找路。过了一年多，这些人全都被昆明族拦住了，没有能通到身毒国的。
〔6〕滇王与汉使者言曰：“汉孰与我大？”及夜郎侯亦然。以道不通故，各自以为一州主，不知汉广大。使者还，因盛言滇大国，足事亲附。天子注意焉。
滇王问汉朝的使者说：“汉朝和我（的滇国）相比，哪个更大？”后来夜郎侯也问了同样的问题。因为道路不通，他们各自都认为自己是一州之主，不知道汉朝疆域广大。使者回来后，极力称赞滇国是个大国，值得争取它归附。汉武帝对这件事也就留意起来了。
〔7〕及至南越反，上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行，旁国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。会越已破，汉八校尉不下，即引兵还，行诛头兰。头兰，常隔滇道者也。已平头兰，遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南越，南越已灭，会还诛反者，夜郎遂入朝。上以为夜郎王。
等到南越造反的时候，皇上派驰义侯通过犍为郡调动南夷的军队。且兰的国君担心部队走太远，邻国会趁机掳走他部族里的老弱百姓，于是就带着自己的人马造反，杀了使者和犍为太守。汉朝于是调动巴蜀地区曾经打过南越的罪犯，派八校尉带兵打败了他们。正好赶上南越已经被灭，汉朝的八校尉就没有继续南下，带着军队往回走，顺路就把头兰给灭了。头兰这个部落，经常阻隔通往滇国的道路。平定了头兰以后，就彻底平定了南夷，在那里设立了牂柯郡。夜郎侯原来一直依靠南越，南越灭亡以后，正赶上汉军回来收拾造反的人，夜郎侯就进京朝拜了。皇上封他做夜郎王。
〔8〕南越破后，及汉诛且兰、邛君，并杀筰侯，冉駹皆振恐，请臣置吏。乃以邛都为越巂郡，筰都为沈犁郡，冉駹为汶山郡，广汉西白马为武都郡。
南越被攻破以后，汉朝又杀了且兰的首领和邛都的首领，还杀了筰侯，冉和駹两个部落都吓得心惊胆战，请求归顺并设置官吏。于是汉朝就把邛都设为越巂郡，筰都设为沈犁郡，冉駹设为汶山郡，广汉西边的白马设为武都郡。
〔9〕上使王然于以越破及诛南夷兵威风喻滇王入朝。滇王者，其众数万人，其旁东北有劳浸、靡莫，皆同姓相扶，未肯听。劳浸、靡莫数侵犯使者吏卒。元封二年前109，天子发巴蜀兵击灭劳浸、靡莫，以兵临滇。滇王始首善，以故弗诛。滇王离难西南夷，举国降，请置吏入朝。于是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。
汉武帝派遣使者王然于，用越地已经被攻破以及南夷被消灭的军威来晓谕滇王，让他入朝朝见。滇王拥有几万部众，在他东北方向有劳浸和靡莫两个部落，都是同姓互相扶持，不肯听从汉朝的命令。劳浸和靡莫多次侵犯汉朝的使者和官兵。元封二年（公元前109年），汉武帝调动巴蜀地区的军队攻打并消灭了劳浸和靡莫，然后大军压到滇国边境。滇王这才开始表示归顺，因此没有被诛杀。滇王为了摆脱西南夷地区的祸乱，率领全国投降，请求汉朝设置官吏管理并请求入朝。于是汉朝把滇国改为益州郡，赐给滇王王印，仍然让他统治他的人民。
〔10〕西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇小邑，最宠焉。
西南地区的部族首领有上百个，只有夜郎和滇的首领得到了汉朝赐予的王印。滇国虽然是个小地方，却是最受宠爱的。
〔11〕太史公曰：楚之先岂有天禄哉？在周为文王师，封楚。及周之衰，地称五千里。秦灭诸侯，唯楚苗裔尚有滇王。汉诛西南夷，国多灭矣，唯滇复为宠王。然南夷之端，见枸酱番禺，大夏杖邛竹。西夷后揃，剽分二方，卒为七郡。
太史公说：楚国的祖先难道有老天赐予的福运吗？在周朝时他们做过文王的老师，受封在楚地。到了周朝衰落时，楚国的土地号称五千里。秦朝灭掉各诸侯国，只有楚国的后代仍然存在，就是滇王。汉朝征讨西南夷，许多国家都被消灭了，只有滇国又成为受宠爱的王。不过，南夷事情的起因，是从看到枸酱运到番禺、从大夏看到邛竹手杖开始的。西夷后来被分割，分裂成两个方向，最终设置了七个郡。