〔23〕沛公立为汉王，拜婴为郎中，从入汉中，十月，拜为中谒者。从还定三秦，下栎阳，降塞王。还围章邯于废丘，未拔。从东出临晋关，击降殷王，定其地。击项羽将龙且、魏相项他军定陶南，疾战，破之。赐婴爵列侯，号昌文侯，食杜平乡。
沛公被立为汉王，任命灌婴为郎中，让他跟随进入汉中。十月，又任命他为中谒者。灌婴跟随汉王回军平定三秦地区，攻下了栎阳，降服了塞王。接着回军把章邯围困在废丘，但没有攻下。后来又跟随汉王向东出临晋关，攻打并降服了殷王，平定了殷王的领地。之后在定陶以南攻击项羽的将领龙且和魏相项他的军队，经过激战，击败了他们。汉王赏赐灌婴列侯的爵位，封号为昌文侯，把杜平乡作为他的食邑。
〔24〕复以中谒者从降下砀，以至彭城。项羽击，大破汉王。汉王遁而西，婴从还，军于雍丘。王武、魏公申徒反，从击破之。攻下黄，西收兵，军于荥阳。楚骑来众，汉王乃择军中可为骑将者，皆推故秦骑士重泉人李必、骆甲习骑兵，今为校尉，可为骑将。汉王欲拜之，必、甲曰：“臣故秦民，恐军不信臣，臣愿得大王左右善骑者傅之。”灌婴虽少，然数力战，乃拜灌婴为中大夫，令李必、骆甲为左右校尉，将郎中骑兵击楚骑于荥阳东，大破之。受诏别击楚军后，绝其饷道，起阳武至襄邑。击项羽之将项冠于鲁下，破之，所将卒斩右司马、骑将各一人。击破柘公王武，军于燕西，所将卒斩楼烦将五人，连尹一人。击王武别将桓婴白马下，破之，所将卒斩都尉一人。以骑渡河南，送汉王到雒阳，使北迎相国韩信军于邯郸。还至敖仓，婴迁为御史大夫。
后来，灌婴又以中谒者的身份随汉王攻下砀县，一直打到彭城。项羽发起攻击，把汉王打得大败。汉王向西逃跑，灌婴也跟着返回，在雍丘驻扎。王武和魏公申徒反叛，灌婴随汉王去攻打，击败了他们。又攻打下黄县，向西收编军队，驻扎在荥阳。这时楚军骑兵来势凶猛，汉王就在军中挑选能当骑兵将领的人，大家都推荐原来秦军中的骑士，重泉人李必和骆甲，他俩熟悉骑兵，当时都是校尉，可以担任骑兵将领。汉王想任命他们，李必和骆甲说：“我们是原秦国的百姓，恐怕军队不信任我们，希望大王能派您身边擅长骑马的亲信来辅佐我们。”灌婴虽然年轻，但多次英勇作战，于是汉王任命灌婴为中大夫，让李必和骆甲担任左右校尉，率领郎中骑兵在荥阳东面攻击楚军骑兵，大败了他们。灌婴又受命单独率军袭击楚军后方，断绝了他们的粮道，从阳武一直到襄邑。在鲁县城下攻击项羽的将领项冠，打败了他，他的部下斩杀了楚军右司马和骑将各一人。击败柘公王武，在燕县西面驻扎，部下斩杀了楼烦将五人、连尹一人。在白马县下攻击王武的别将桓婴，打败了他，部下斩杀了都尉一人。灌婴带领骑兵渡过黄河南下，护送汉王到达雒阳，随后奉命向北到邯郸迎接相国韩信的军队。返回敖仓时，灌婴被提升为御史大夫。
〔25〕三年前114，以列侯食邑杜平乡。以御史大夫受诏将郎中骑兵东属相国韩信，击破齐军于历下，所将卒虏车骑将军华毋伤及将吏四十六人。降下临菑，得齐守相田光。追齐相田横至嬴、博，破其骑，所将卒斩骑将一人，生得骑将四人。攻下嬴、博，破齐将军田吸于千乘，所将卒斩吸。东从韩信攻龙且、留公旋于高密，卒斩龙且，生得右司马、连尹各一人，楼烦将十人，身生得亚将周兰。
汉三年，灌婴凭借列侯的身份，享受杜平乡的食邑。他作为御史大夫，接受诏令率领郎中骑兵向东归附相国韩信，在历下击败了齐军，他的部下俘虏了齐国的车骑将军华毋伤以及将吏四十六人。随后攻下临菑，俘虏了齐国的守相田光。追击齐相田横到嬴地和博地，打败了田横的骑兵，他的部下斩杀了一名骑将，活捉了四名骑将。接着攻占了嬴和博，在千乘打败了齐将田吸，他的部下斩杀了田吸。之后向东跟随韩信在高密攻打龙且和留公旋，最终斩杀了龙且，活捉了右司马和连尹各一人，以及十名楼烦将，并且亲自活捉了副将周兰。
〔26〕齐地已定，韩信自立为齐王，使婴别将击楚将公杲于鲁北，破之。转南，破薛郡长，身虏骑将一人。攻傅阳，前至下相以东南僮、取虑、徐。度淮，尽降其城邑，至广陵。项羽使项声、薛公、郯公复定淮北。婴度淮北，击破项声、郯公下邳，斩薛公，下下邳，击破楚骑于平阳，遂降彭城，虏柱国项佗，降留、薛、沛、酂、萧、相。攻苦、谯，复得亚将周兰。与汉王会颐乡。从击项籍军于陈下，破之，所将卒斩楼烦将二人，虏骑将八人。赐益食邑二千五百户。
齐地已经平定，韩信自立为齐王，派灌婴另外率领一支军队在鲁北攻击楚将公杲，打败了他。灌婴转而向南，攻破薛郡的郡守，亲自俘虏了一名骑兵将领。攻打傅阳，前进到下相东南的僮、取虑、徐等地。渡过淮河，沿途的城邑全部投降，一直到达广陵。项羽派项声、薛公、郯公重新平定淮北。灌婴渡过淮河向北，在下邳击败项声和郯公，斩杀了薛公，攻占了下邳，在平阳击败楚国的骑兵，于是降服了彭城，俘虏了楚国的柱国项佗，降服了留、薛、沛、酂、萧、相等县。又攻打苦县和谯县，再次俘获了楚国的副将周兰。之后在颐乡与汉王刘邦会合。跟随汉王在陈县之下攻击项羽的军队，打败了楚军，灌婴率领的士兵斩杀了两个楼烦将，俘虏了八名骑兵将领。汉王加赏灌婴食邑二千五百户。
〔27〕项籍败垓下去也，婴以御史大夫受诏将车骑别追项籍至东城，破之。所将卒五人共斩项籍，皆赐爵列侯。降左右司马各一人，卒万二千人，尽得其军将吏。下东城、历阳。渡江，破吴郡长吴下，得吴守，遂定吴、豫章、会稽郡。还定淮北，凡五十二县。
项羽在垓下战败逃跑，灌婴以御史大夫的身份接受诏令，率领车兵和骑兵另外追击项羽到东城，击败了项羽。灌婴所率领的士兵中有五人一起斩杀了项羽，这五人都被赐予列侯的爵位。投降的左右司马各一人，士兵一万二千人，灌婴全部俘获了项羽军队的将领和官吏。攻克了东城、历阳。渡过长江，在吴县城下击败了吴郡的郡守，俘获了吴郡守，于是平定了吴郡、豫章郡、会稽郡。回军平定了淮北地区，总共五十二个县。
〔28〕汉王立为皇帝，赐益婴邑三千户。其秋，以车骑将军从击破燕王臧荼。明年，从至陈，取楚王信。还，剖符，世世勿绝，食颍阴二千五百户，号曰颍阴侯。
汉王刘邦当了皇帝后，给夏侯婴增加了三千户的封地。那年秋天，夏侯婴以车骑将军的身份跟随刘邦攻打并打败了燕王臧荼。第二年，又跟随刘邦到陈县，捉拿了楚王韩信。回来后，刘邦剖分符信，表示爵位世代相传不断绝，夏侯婴的食邑在颍阴，有二千五百户，封号为颍阴侯。
〔29〕以车骑将军从击反韩王信于代，至马邑，受诏别降楼烦以北六县，斩代左相，破胡骑于武泉北。复从击韩信胡骑晋阳下，所将卒斩胡白题将一人。受诏并将燕、赵、齐、梁、楚车骑，击破胡骑于硰石。至平城，为胡所围，从还军东垣。
以车骑将军的身份跟随高祖到代地去攻打反叛的韩王信，到达马邑，接到诏命单独招降楼烦以北的六个县，斩杀了代国的左相，在武泉北打败了匈奴骑兵。又跟随到晋阳城下攻打韩王信的匈奴骑兵，他率领的士兵斩杀了一名匈奴的白题将领。接着接到诏命同时统率燕、赵、齐、梁、楚等国的战车和骑兵，在硰石打败了匈奴骑兵。到达平城，被匈奴包围，跟随高祖撤回军队到东垣。
〔30〕从击陈狶，受诏别攻狶丞相侯敞军曲逆下，破之，卒斩敞及特将五人。降曲逆、卢奴、上曲阳、安国、安平。攻下东垣。
跟随（主将）攻打陈豨，接受诏命另率军队在曲逆城下进攻陈豨的丞相侯敞的部队，击溃了他们，最终斩杀侯敞和五名裨将。降服了曲逆、卢奴、上曲阳、安国、安平。攻占了东垣。
〔31〕黥布反，以车骑将军先出，攻布别将于相，破之，斩亚将楼烦将三人。又进击破布上柱国军及大司马军。又进破布别将肥诛。婴身生得左司马一人，所将卒斩其小将十人，追北至淮上。益食二千五百户。布已破，高帝归，定令婴食颖阴五千户，除前所食邑。凡从得二千石二人，别破军十六，降城四十六，定国一，郡二，县五十二，得将军二人，柱国、相国各一人，二千石十人。
黥布造反的时候，灌婴以车骑将军的身份率先出击，在相地攻打黥布的分支将领，打败了他们，斩杀了副将和楼烦将共三人。又进军打垮了黥布的上柱国部队和大司马部队。再进军打垮了黥布的另一位将领肥诛。灌婴亲自活捉了左司马一人，他率领的士兵斩杀了十个敌方小头目，追击败军一直追到淮河边上。朝廷给他增加了二千五百户的食邑。黥布被平定后，汉高帝回朝，下令确定灌婴的食邑为颖阴五千户，去掉以前所封的食邑。总计灌婴跟随出战，俘获了二千石级别的官员二人，另外击溃了十六支敌军，招降了四十六座城池，平定了一个诸侯国、两个郡、五十二个县，抓获了将军二人、柱国和相国各一人、二千石级别的官员十人。
〔32〕婴自破布归，高帝崩，婴以列侯事孝惠帝及吕太后。太后崩，吕禄等以赵王自置为将军，军长安，为乱。齐哀王闻之，举兵西，且入诛不当为王者。上将军吕禄等闻之，乃遣婴为大将，将军往击之。婴行至荥阳，乃与绛侯等谋，因屯兵荥阳，风齐王以诛吕氏事，齐兵止不前。绛侯等既诛诸吕，齐王罢兵归，婴亦罢兵自荥阳归，与绛侯、陈平共立代王为孝文皇帝。孝文皇帝于是益封婴三千户，赐黄金千斤，拜为太尉。
灌婴自从击败黥布回来后，高帝刘邦去世了，灌婴凭着列侯的身份侍奉孝惠帝和吕太后。吕太后驾崩后，吕禄等人仗着赵王的身份自己任命自己当将军，驻军长安，图谋造反。齐哀王听说这事，就起兵向西，打算进京诛杀那些不该称王的人（指吕家子弟）。上将军吕禄等人得知消息，就派灌婴当大将，带兵去攻打齐哀王。灌婴行军到了荥阳，就跟绛侯周勃他们商量，于是把军队驻扎在荥阳，用诛灭吕家的事暗示齐哀王，齐王的军队就停下来不再前进了。绛侯他们除掉吕家以后，齐王撤兵回国，灌婴也撤兵从荥阳返回，跟绛侯、陈平一起拥立代王刘恒当皇帝，就是孝文皇帝。孝文皇帝于是给灌婴加封三千户食邑，赏赐黄金一千斤，又任命他当太尉。
〔33〕三岁，绛侯勃免相就国，婴为丞相，罢太尉官。是岁，匈奴大入北地、上郡，令丞相婴将骑八万五千往击匈奴。匈奴去，济北王反，诏乃罢婴之兵。后岁余，婴以丞相卒，谥曰懿侯。子平侯阿代侯。二十八年卒，子强代侯。十三年，强有罪，绝二岁。元光三年，天子封灌婴孙贤为临汝侯，续灌氏后，八岁，坐行赇有罪，国除。
过了三年，绛侯周勃被免去丞相职务回到封地，灌婴担任丞相，太尉一职被撤销。这一年，匈奴大规模入侵北地和上郡，皇帝命令丞相灌婴率领八万五千骑兵前往攻打匈奴。匈奴退兵后，济北王谋反，皇帝下诏撤回了灌婴的军队。一年多以后，灌婴在丞相任上去世，谥号为懿侯。他的儿子平侯阿继承侯爵。阿侯在位二十八年去世，儿子强继承侯爵。十三年后，强有罪，封爵被中断了两年。元光三年，皇帝封灌婴的孙子贤为临汝侯，延续灌氏的后代，八年后，贤因犯行贿罪，侯国被废除。
〔34〕太史公曰：吾適丰沛，问其遗老，观故萧、曹、樊哙、滕公之家，及其素，异哉所闻！方其鼓刀屠狗卖缯之时，岂自知附骥之尾，垂名汉廷，德流子孙哉？余与他广通，为言高祖功臣之兴时若此云。
太史公说：我到了丰沛一带，询问那里的遗老，观察萧何、曹参、樊哙、夏侯婴这些人的故居，以及他们平素的事迹，听到的真是令人惊异啊！当他们操刀杀狗、贩卖丝织品的时候，难道自己会知道将来能依附在帝王身后，在汉朝朝廷上留下名声，恩德流传到子孙后代吗？我和樊他广有交往，他给我讲的高祖功臣兴起时的情形就是这样。