〔1〕秦之先，帝颛顼之苗裔孙曰女脩。女脩织，玄鸟陨卵，女脩吞之，生子大业。大业取少典之子，曰女华。女华生大费，与禹平水土。已成，帝锡玄圭。禹受曰：“非予能成，亦大费为辅。”帝舜曰：“咨尔费，赞禹功，其赐尔皂游。尔后嗣将大出。”乃妻之姚姓之玉女。大费拜受，佐舜调驯鸟兽，鸟兽多驯服，是为柏翳。舜赐姓嬴氏。
秦国的祖先，是帝颛顼的后代，有个孙女叫女脩。女脩在织布的时候，一只燕子掉下一个蛋，她把它吞了下去，就怀孕生下了大业。大业娶了少典氏的女儿，名叫女华。女华生了儿子大费，大费帮助大禹治理水土。治水成功后，舜帝赐给大禹一块黑色的玉圭。大禹接受后说：“这不是我一个人能完成的，还有大费辅助我。”舜帝说：“哎呀，大费，你辅助大禹有功，我赐给你一面黑色的旗幡，你的后代将会非常昌盛。”于是把姚姓的美女嫁给他。大费拜谢并接受，后来辅佐舜驯养鸟兽，鸟兽大多被驯服，他就是柏翳。舜赐给他嬴姓。
〔2〕大费生子二人：一曰大廉，实鸟俗氏；二曰若木，实费氏。其玄孙曰费昌，子孙或在中国，或在夷狄。费昌当夏桀之时，去夏归商，为汤御，以败桀于鸣条。大廉玄孙曰孟戏、中衍，鸟身人言。帝太戊闻而卜之使御，吉，遂致使御而妻之。自太戊以下，中衍之后，遂世有功，以佐殷国，故嬴姓多显，遂为诸侯。
大费生了两个儿子：一个叫大廉，就是鸟俗氏；另一个叫若木，就是费氏。大廉的玄孙叫费昌，他的子孙有的在中原地区，有的在边远少数民族地区。费昌生活在夏桀的时代，他离开夏朝归顺商朝，给商汤驾车，在鸣条这个地方打败了夏桀。大廉的玄孙叫孟戏和中衍，他们长着鸟的身子但能说人话。商王太戊听说后，为他们占卜，让他们驾车，得到了吉兆，就让他们驾车并把自己的女儿嫁给他们。从太戊以后，中衍的后代世世代代都有功绩，辅佐殷商王朝，所以嬴姓的人很多都显贵起来，最终成为了诸侯。
〔3〕其玄孙曰中潏，在西戎，保西垂。生蜚廉。蜚廉生恶来。恶来有力，蜚廉善走，父子俱以材力事殷纣。周武王之伐纣，并杀恶来。是时蜚廉为纣石北方，还，无所报，为坛霍太山而报，得石棺，铭曰“帝令处父不与殷乱，赐尔石棺以华氏”。死，遂葬于霍太山。蜚廉复有子曰季胜。季胜生孟增。孟增幸于周成王，是为宅皋狼。皋狼生衡父，衡父生造父。造父以善御幸于周缪王，得骥、温骊、骅骝、騄耳之驷，西巡狩，乐而忘归。徐偃王作乱，造父为缪王御，长驱归周，一日千里以救乱。缪王以赵城封造父，造父族由此为赵氏。自蜚廉生季胜已下五世至造父，别居赵。赵衰其后也。恶来革者，蜚廉子也，蚤死。有子曰女防。女防生旁皋，旁皋生太几，太几生大骆，大骆生非子。以造父之宠，皆蒙赵城，姓赵氏。
他的玄孙叫中潏，生活在西戎地区，保卫着西部边境。中潏生了蜚廉。蜚廉生了恶来。恶来力气很大，蜚廉善于奔跑，父子俩都凭着才能和力气为商纣王效力。周武王讨伐纣王的时候，连恶来一起杀掉了。当时蜚廉正在北方替纣王采石，回来后没法汇报复命，就在霍太山上筑坛祭告，得到一口石棺，上面刻着铭文说：“上天命令处父不要参与殷商的祸乱，赐给你石棺来光耀你的家族。”蜚廉死后，就葬在霍太山。蜚廉还有一个儿子叫季胜。季胜生了孟增。孟增受到周成王的宠爱，于是被封在皋狼，称为宅皋狼。皋狼生了衡父，衡父生了造父。造父因为擅长驾车得到周缪王的宠爱，他得到了骥、温骊、骅骝、騄耳四匹骏马，陪同穆王向西巡视，穆王玩得高兴忘了回国。徐偃王作乱的时候，造父给穆王驾车，快速赶回周朝，一天走了一千里去平定叛乱。穆王就把赵城封给造父，造父的家族从此就以赵为氏。从蜚廉生季胜往下经过五代到造父，他们另外居住在赵城。赵衰就是造父的后代。恶来革是蜚廉的儿子，早死。他有个儿子叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太几，太几生了大骆，大骆生了非子。因为造父受宠，他们也都蒙恩住在赵城，以赵为姓。
〔4〕非子居犬丘，好马及畜，善养息之。犬丘人言之周孝王，孝王召使主马于汧渭之间，马大蕃息。孝王欲以为大骆適嗣。申侯之女为大骆妻，生子成为適。申侯乃言孝王曰：“昔我先郦山之女，为戎胥轩妻，生中潏，以亲故归周，保西垂，西垂以其故和睦。今我复与大骆妻，生適子成。申骆重婚，西戎皆服，所以为王。王其图之。”于是孝王曰：“昔伯翳为舜主畜，畜多息，故有土，赐姓嬴。今其后世亦为朕息马，朕其分土为附庸。”邑之秦，使复续嬴氏祀，号曰秦嬴。亦不废申侯之女子为骆適者，以和西戎。
非子住在犬丘这个地方，特别喜欢马和牲畜，而且很会饲养繁殖它们。犬丘的人把这事告诉了周孝王，孝王就召见非子，让他负责在汧水和渭水之间的地区管理马匹。结果马匹繁殖得很快，越来越多。孝王想立非子做大骆的继承人。当时申侯的女儿已经嫁给了大骆，并且生下了儿子成，成了嫡子。申侯就对孝王说：“从前我的祖先郦山的女儿嫁给了戎胥轩，生了中潏，因为亲戚关系归附了周朝，负责守卫西部边疆，西部边疆因此和睦太平。现在我又把女儿嫁给了大骆，生下了嫡子成。申国和大骆联姻，西戎各部都归顺了，这也是您能称王的原因。希望您能慎重考虑这件事。”于是孝王说：“从前伯翳替舜管理牲畜，牲畜繁殖得很好，所以获得了封地，被赐姓嬴。如今他的后代也为我养马，我也要分给他一块土地，作为周朝的附庸。”孝王就把秦地封给了非子，让他继续嬴氏的祭祀，称号叫秦嬴。同时也没有废除申侯女儿所生的儿子作为大骆嫡子的地位，以此来安抚西戎。
〔5〕秦嬴生秦侯。秦侯立十年，卒。生公伯。公伯立三年，卒。生秦仲。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年，去世了。秦侯生了公伯。公伯在位三年，去世了。公伯生了秦仲。
〔6〕秦仲立三年，周厉王无道，诸侯或叛之。西戎反王室，灭犬丘大骆之族。周宣王即位，乃以秦仲为大夫，诛西戎。西戎杀秦仲。秦仲立二十三年，死于戎。有子五人，其长者曰庄公。周宣王乃召庄公昆弟五人，与兵七千人，使伐西戎，破之。于是复予秦仲后，及其先大骆地犬丘并有之，为西垂大夫。
秦仲在位第三年，周厉王暴虐无道，有的诸侯背叛了他。西戎也反叛周王室，消灭了犬丘大骆的族人。周宣王即位后，就任命秦仲做大夫，讨伐西戎。结果西戎杀死了秦仲。秦仲在位二十三年，死在西戎手里。他有五个儿子，最大的叫庄公。周宣王于是召见庄公兄弟五人，给他们七千士兵，派他们去攻打西戎，打败了他们。这样一来，又把以前大骆的封地犬丘赏赐给秦仲的后代，让他们占有这块土地，并任命他们做西垂大夫。
〔7〕庄公居其故西犬丘，生子三人，其长男世父。世父曰：“戎杀我大父仲，我非杀戎王则不敢入邑。”遂将击戎，让其弟襄公。襄公为太子。庄公立四十四年，卒，太子襄公代立。襄公元年，以女弟缪嬴为丰王妻。襄公二年，戎围犬丘，世父击之，为戎人所虏。岁余，复归世父。七年春，周幽王用襃姒废太子，立襃姒子为適，数欺诸侯，诸侯叛之。西戎犬戎与申侯伐周，杀幽王郦山下。而秦襄公将兵救周，战甚力，有功。周避犬戎难，东徙雒邑，襄公以兵送周平王。平王封襄公为诸侯，赐之岐以西之地。曰：“戎无道，侵夺我岐、丰之地，秦能攻逐戎，即有其地。”与誓，封爵之。襄公于是始国，与诸侯通使聘享之礼，乃用骝驹、黄牛、羝羊各三，祠上帝西畤。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
庄公住在他原来住的西犬丘，生了三个儿子，大儿子叫世父。世父说：“戎人杀了我的祖父仲，我不杀死戎王就不敢进城。”于是就要带兵去打戎人，把继承人的位子让给了他弟弟襄公。襄公就成了太子。庄公在位四十四年去世，太子襄公接替继位。襄公元年，他把妹妹缪嬴嫁给丰王做妻子。襄公二年，戎人包围了犬丘，世父去攻打他们，结果被戎人抓走了。过了一年多，戎人又放回了世父。七年春天，周幽王因为宠幸襃姒废掉了太子，立襃姒的儿子为嫡子，还多次欺骗诸侯，诸侯们都背叛了他。西戎和犬戎联合申侯攻打周朝，在郦山下杀了幽王。秦襄公带兵去救周朝，作战非常卖力，立了功。周朝为了躲避犬戎的祸乱，向东迁都到雒邑，襄公派兵护送周平王。平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地。说：“戎人没有道义，侵占抢夺我们岐山、丰邑的土地，秦国如果能攻打赶走戎人，就拥有那些土地。”于是和他立下誓言，封给他爵位。襄公从此开始建立国家，和诸侯来往实行聘问进献的礼节，还用了红马驹、黄牛、公羊各三只，在西畤祭祀上帝。十二年，他攻打戎人到了岐山，在那里去世。生下文公。
〔8〕文公元年，居西垂宫。三年，文公以兵七百人东猎。四年，至汧渭之会。曰：“昔周邑我先秦嬴于此，后卒获为诸侯。”乃卜居之，占曰吉，即营邑之。十年，初为鄜畤，用三牢。十三年，初有史以纪事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎败走。于是文公遂收周余民有之，地至岐，岐以东献之周。十九年，得陈宝。二十年，法初有三族之罪。二十七年，伐南山大梓，丰大特。四十八年，文公太子卒，赐谥为竫公。竫公之长子为太子，是文公孙也。五十年，文公卒，葬西山。竫公子立，是为宁公。
文公元年，文公住在西垂宫。三年，文公带领七百士兵向东打猎。四年，到达汧水和渭河的交汇处。文公说：“从前周王室把这里封给我的祖先秦嬴，后来终于获得诸侯地位。”于是占卜在此定居，结果吉利，就营建城邑。十年，开始建造鄜畤，用三牢祭祀。十三年，开始设置史官记录事件，百姓多受教化。十六年，文公率兵攻打戎人，戎人败逃。于是文公收编了周朝遗民，占有了他们的土地，一直到达岐山，将岐山以东献给周王室。十九年，得到陈宝。二十年，法律开始有三族之罪。二十七年，砍伐南山的大梓树，获得丰大特。四十八年，文公的太子去世，赐谥号为竫公。竫公的长子被立为太子，他是文公的孙子。五十年，文公去世，葬在西山。竫公的儿子即位，这就是宁公。
〔9〕宁公二年，公徙居平阳。遣兵伐荡社。三年，与亳战，亳王奔戎，遂灭荡社。四年，鲁公子翚弑其君隐公。十二年，伐荡氏，取之。宁公生十岁立，立十二年卒，葬西山。生子三人，长男武公为太子。武公弟德公，同母鲁姬子。生出子。宁公卒，大庶长弗忌、威垒、三父废太子而立出子为君。出子六年，三父等复共令人贼杀出子。出子生五岁立，立六年卒。三父等乃复立故太子武公。
宁公二年，宁公迁都到平阳。派兵攻打荡社。宁公三年，与亳国交战，亳王逃到戎地，于是灭亡了荡社。宁公四年，鲁国的公子翚杀害了他的国君隐公。宁公十二年，攻打荡氏，攻占了它。宁公十岁即位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三个儿子，长子武公被立为太子。武公的弟弟德公，与武公同母，母亲是鲁姬子。还生了出子。宁公去世后，大庶长弗忌、威垒、三父废黜太子，立出子为国君。出子六年，三父等人又一起派人暗杀了出子。出子五岁即位，在位六年去世。三父等人于是重新立原来的太子武公为国君。
〔10〕武公元年，伐彭戏氏，至于华山下，居平阳封宫。三年，诛三父等而夷三族，以其杀出子也。郑高渠眯杀其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初县之。十一年，初县杜、郑。灭小虢。
秦武公元年，攻打彭戏氏，到达华山脚下，驻在平阳的封宫。武公三年，诛杀了三父等人并夷灭他们三族，因为他们杀害了秦出子。郑国大夫高渠眯杀害了郑昭公。武公十年，攻打邽戎和冀戎，开始在这些地方设县。武公十一年，开始在杜地和郑地设县，灭亡了小虢国。
〔11〕十三年，齐人管至父、连称等杀其君襄公而立公孙无知。晋灭霍、魏、耿。齐雍廪杀无知、管至父等而立齐桓公。齐、晋为强国。
鲁庄公十三年，齐国的管至父、连称等人杀死了他们的国君齐襄公，立公孙无知为国君。晋国灭亡了霍、魏、耿三个小国。齐国的雍廪杀了公孙无知、管至父等人，立齐桓公为国君。从此齐国和晋国成为强国。
鲁庄公十九年，晋国曲沃的君主正式成为晋国的诸侯。齐桓公在鄄地会盟诸侯，开始称霸。