〔1〕《夏书》称“西戎即序”，班固云：就而序之，非盛威武，致其贡物也。汉氏初开西域，有三十六国。其后分立五十五王，置校尉、都护以抚纳之。王莽篡位，西域遂绝。至于后汉，班超所通者五十余国，西至西海，东西万里，皆来朝贡，复置都护、校尉以相统摄。其后或绝或通，汉朝以为劳弊中国，其官时置时废。暨魏晋之后，互相吞灭，不可复详记焉。
《夏书》里说“西戎就序”（意思是西戎各族归顺了），班固解释说：这是说去安抚他们，而不是靠武力逼他们进贡。汉朝刚开通西域时，有三十六个国家。后来分裂成五十五个王，汉朝设置校尉、都护来安抚接纳他们。王莽篡位后，西域就断绝了联系。到了后汉，班超打通了五十多个国家，西边到达西海，东西绵延万里，都来朝贡，又设置了都护、校尉来统管。之后有时断绝有时相通，汉朝认为这耗费了中原的人力物力，所以这些官职有时设置有时撤销。到了魏晋以后，各国互相吞并消灭，没办法详细记录了。
〔2〕太祖初，经营中原，未暇及于四表。既而西戎之贡不至，有司奏依汉氏故事，请通西域，可以振威德于荒外，又可致奇货于天府。太祖曰：“汉氏不保境安人，乃远开西域，使海内虚耗，何利之有？今若通之，前弊复加百姓矣。”遂不从。历太宗世，竟不招纳。
太祖（北魏道武帝）初年，正忙于经营中原，没空顾及四方边远地区。后来西戎的贡品没送来，有关部门上奏请求依照汉朝旧例，打通西域，说这样可以在荒远之地宣扬国威，又可以把奇珍异宝收进朝廷仓库。太祖说：“汉朝不保卫边境、安抚百姓，反而远开西域，导致国内空虚消耗，有什么好处？现在如果开通西域，以前的弊病又会加在百姓身上了。”于是没有同意。历经太宗（明元帝）一朝，始终没有招纳西域各国。
〔3〕太延中，魏德益以远闻，西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴般陀、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献。世祖以西域汉世虽通，有求则卑辞而来，无欲则骄慢王命，此其自知绝远，大兵不可至故也。若报使往来，终无所益欲不遣使。有司奏九国不惮遐崄，远贡方物，当与其进，安可豫抑后来，乃从之。于是始遣行人王恩生、许纲等西使，恩生出流沙，为蠕蠕所执，竟不果达。又遣散骑侍郎董琬、高明等多赍锦帛，出鄯善，招抚九国，厚赐之。初，琬等受诏，便道之国可往赴之。琬过九国，北行至乌孙国，其王得朝廷所赐，拜受甚悦，谓琬曰：“传闻破洛那、者舌皆思魏德，欲称臣致贡，但患其路无由耳。今使君等既到此，可往二国，副其慕仰之诚。”琬于是自同破洛那，遣明使者舌。乌孙王为发导译达二国，琬等宣诏慰赐之。已而琬、明东还，乌孙、破洛那之属遣使与琬俱来贡献者十有六国。自后相继而来，不间于岁，国使亦数十辈矣。
太延年间，北魏的德政更加远扬，西域的龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴般陀、鄯善、焉耆、车师、粟特等国的国王开始派遣使者来进贡。世祖认为西域在汉朝时虽然通好，但他们有求于中原时就低声下气地来，没有欲望时就傲慢地对待王命，这是他们自己知道离得太远，大军无法到达的缘故。如果派使者来回访问，终究没什么好处，打算不派使者。有关部门上奏说，这九个国家不怕路途遥远艰险，从远方进贡特产，应该让他们前来，怎么能预先阻止后来的人呢？于是世祖同意了。这才开始派遣行人王恩生、许纲等人出使西域。王恩生等人出了流沙，被柔然抓住，最终没能到达。又派遣散骑侍郎董琬、高明等人携带大量锦缎丝绸，从鄯善出发，招抚九国，厚加赏赐。起初，董琬等人受诏，可以顺路前往沿途国家。董琬经过九国，向北走到乌孙国，乌孙王得到朝廷赏赐，跪拜接受后非常高兴，对董琬说：“听说破洛那、者舌都仰慕魏国德政，想称臣进贡，只是担心没有道路。现在使节您已经到了这里，可以前往这两个国家，满足他们仰慕的诚意。”董琬于是亲自前往破洛那，派高明出使者舌。乌孙王为他们派向导翻译到达这两个国家，董琬等人宣读诏书慰问赏赐。不久董琬、高明东归，乌孙、破洛那等国家派遣使者与董琬一同来进贡的有十六个国家。从此以后，各国相继而来，每年不断，国家的使节也有几十批了。
〔4〕初，世祖每遣使西域，常诏河西王沮渠牧犍令护送，至姑臧，牧犍恒发使导路出于流沙。后使者自西域还，至武威，牧犍左右谓使者曰：“我君承蠕蠕吴提妄说，云：‘去岁魏天子自来伐我，士马疫死，大败而还，我禽其长弟乐平王丕。’我君大喜，宣言国中。”又闻吴提遣使告西域诸国，称：“魏已削弱，今天下唯我为强，若更有魏使，勿复恭奉。”西域诸国亦有贰者。牧犍事主稍以慢惰。使还，具以状闻，世祖遂议讨牧犍。凉州既平，鄯善国以为“唇亡齿寒，自然之道也，今武威为魏所灭，次及我也。若通其使人，知我国事，取亡必近，不如绝之，可以支久”，乃断塞行路，西域贡献，历年不入。后平鄯善，行人复通。
起初，世祖每次派遣使者出使西域，常常诏令河西王沮渠牧犍负责护送，到姑臧时，牧犍总是派向导带路出流沙。后来有使者从西域回来，到达武威，牧犍身边的人对使者说：“我们君主听信了柔然吴提的胡说，说：‘去年魏天子亲自来攻打我，士兵马匹因瘟疫而死，大败而回，我俘虏了他的大弟弟乐平王拓跋丕。’我们君主非常高兴，在国内宣扬。”又听说吴提派使者告诉西域各国，声称：“魏国已经衰弱，现在天下只有我最强，如果再有魏国使者，不要恭敬地奉承。”西域各国也有怀有二心的。牧犍对待魏国君主也逐渐怠慢懒惰。使者回来后，详细报告了情况，世祖于是商议讨伐牧犍。凉州平定后，鄯善国认为“唇亡齿寒，是自然的道理，现在武威被魏国灭了，接下来就轮到我了。如果让他们的使者通行，知道了我国的情况，灭亡一定很快，不如断绝道路，可以支撑长久”，于是堵塞了道路，西域的进贡多年没有。后来平定鄯善，使者才又通行。
〔5〕始琬等使还京师，具言凡所经见及传闻傍国，云：西域自汉武时五十余国，后稍相并。至太延中，为十六国，分其地为四域。自葱岭以东，流沙以西为一域；葱岭以西，海曲以东为一域；者舌以南，月氏以北为一域；两海之间，水泽以南为一域。内诸小渠长盖以百数。其出西域本有二道，后更为四：出自玉门，渡流沙，西行二千里至鄯善为一道；自玉门渡流沙，北行二千二百里至车师为一道；从莎车西行一百里至葱岭，葱岭西一千三百里至伽倍为一道；自莎车西南五百里葱岭，西南一千三百里至波路为一道焉。自琬所不传而更有朝贡者，纪其名，不能具国俗也。其与前使所异者录之。
当初董琬等人出使回京，详细报告了所经过和见闻以及传闻的周边国家情况，说：西域从汉武帝时有五十多个国家，后来逐渐互相兼并。到太延年间，只剩下十六个国家，分为四个区域。从葱岭以东，流沙以西为一个区域；葱岭以西，海曲以东为一个区域；者舌以南，月氏以北为一个区域；两海之间，水泽以南为一个区域。里面各小部落首领大约有数百个。从西域出去原本有两条路，后来变成四条：从玉门关出发，渡过流沙，向西走两千里到鄯善是一条路；从玉门关渡过流沙，向北走两千二百里到车师是一条路；从莎车向西走一百里到葱岭，再从葱岭向西一千三百里到伽倍是一条路；从莎车向西南走五百里到葱岭，再向西南走一千三百里到波路是一条路。至于那些董琬没有传述而后来又有来朝贡的，只记录他们的名字，不能详细说明他们的风俗。那些与之前使者所记录不同的，就记录下来。
〔6〕鄯善国，都扞泥城，古楼兰国也。去代七千六百里，所都城方一里。地多沙卤，少水草，北即白龙堆路。至太延初，始遣使来献。四年，遣其弟素延耆入侍。及世祖平凉州，沮渠牧犍弟无讳走保敦煌。无讳后谋渡流沙，遣其弟安周击鄯善，王比龙恐惧欲降。会魏使者自天竺、罽宾还，俱会鄯善，劝比龙拒之，遂之连战，安周不能克，退保东城。后比龙惧，率众西奔且末，其世子乃应安周。鄯善人颇剽劫之，令不得通。世祖诏散骑常侍、成周公万度归乘传发凉州兵讨之，度归到敦煌，留辎重，以轻骑五千渡流沙，至其境。时鄯善人众布野，度归敕吏卒不得有所侵掠，边守感之，皆望旗稽服。其王真达面缚出降，度归释其缚，留军屯守，与真达诣京都。世祖大悦，厚待之。是岁，拜交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉、鄯善王以镇之，赋役其人，比之郡县。
鄯善国，都城在扞泥城，是古代楼兰国。距离代京七千六百里，都城方圆一里。土地多沙碱，水草少，北面就是白龙堆路。到太延初年，才开始派使者来进贡。太延四年，派他的弟弟素延耆入朝侍奉。等到世祖平定凉州，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳逃到敦煌据守。无讳后来计划渡过流沙，派他的弟弟沮渠安周攻打鄯善，鄯善王比龙害怕想投降。正好魏国使者从天竺、罽宾回来，都在鄯善会合，劝比龙抵抗，于是连续作战，安周不能攻克，退守东城。后来比龙害怕，率领部众向西逃往且末，他的太子于是响应了安周。鄯善人经常抢劫，使道路不通。世祖下诏让散骑常侍、成周公万度归乘驿车调动凉州兵讨伐他们。万度归到敦煌，留下辎重，用五千轻骑兵渡过流沙，到达鄯善境内。当时鄯善人遍布田野，万度归命令士兵不得侵扰抢掠，边境守军被感动，都望见旗帜就叩头归顺。鄯善王真达反绑双手出来投降，万度归解开他的绑绳，留军队驻守，带着真达到京城。世祖非常高兴，厚待他。这一年，任命交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉、鄯善王，镇守鄯善，对当地百姓征收赋税徭役，像郡县一样管理。
〔7〕且末国，都且末城，在鄯善西，去代八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙避沮渠安周之难，率国人之半奔且末，后役属鄯善。且末西北流沙数百里，夏日有热风为行旅之患。风之所至，唯老驼豫知之，即鸣而聚立，埋其口鼻于沙中，人每以为候，亦即将毡拥蔽鼻口。其风迅驶，斯须过尽，若不防者，必至危毙。
且末国，都城在且末城，在鄯善西边，距离代京八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙为了躲避沮渠安周的祸难，带领国内一半的人逃奔且末，后来且末归属于鄯善。且末西北有数百里的流沙，夏天有热风，是行旅的祸患。风来的时候，只有老骆驼能预先知道，就会鸣叫聚集在一起，把口鼻埋在沙子里，人们常常以此为信号，也用毡子捂住口鼻。这种风非常迅猛，一会儿就过去了，如果不防备，一定会导致死亡。
〔8〕于阗国，在且末西北，葱岭之北二百余里。东去鄯善千五百里，南去女国二千里，去朱俱婆千里，北去龟兹千四百里，去代九千八百里。其地方亘千里，连山相次。所都城方八九里，部内有大城五，小城数十，于阗城东三十里有首拔河，中出玉石。土宜五谷并桑麻，山多美玉，有好马、驼、骡。其刑法，杀人者死，余罪各随轻重惩罚之。自外风俗物产与龟兹略同。俗重佛法，寺塔僧尼甚众，王尤信尚，每设斋日，必亲自洒扫馈食焉。城南五十里有赞摩寺，即昔罗汉比丘卢旃为其王造复盆浮图之所，石上有辟支佛跣处，双迹犹存。于阗西五百里有比摩寺，云是老子化胡成佛之所。俗无礼义，多盗贼，淫纵。自高昌以西，诸国人等深目高鼻，唯此一国，貌不甚胡，颇类华夏。城东二十里有大水北流，号树枝水，即黄河也，一名计式水。城西五十五里亦有大水，名达利水，与树枝水会，俱北流。
于阗国，在且末西北，葱岭以北二百多里。东到鄯善一千五百里，南到女国两千里，到朱俱婆一千里，北到龟兹一千四百里，距离代京九千八百里。国土东西千里，山峦相连。都城方圆八九里，境内有五个大城，几十个小城，于阗城东三十里有首拔河，河中出产玉石。土地适宜五谷和桑麻，山上多美玉，有好马、骆驼、骡子。刑法规定，杀人者处死，其他罪行按轻重处罚。其他风俗物产与龟兹大致相同。百姓重视佛法，寺塔僧尼很多，国王尤其信奉，每到斋日，必定亲自洒扫、供食。城南五十里有赞摩寺，是过去罗汉比丘卢旃为国王建造的复盆浮图（佛塔）的地方，石上有辟支佛赤脚站立的痕迹，双足印还在。于阗西五百里有比摩寺，传说是老子化胡成佛的地方。风俗没有礼义，多盗贼，淫乱放纵。从高昌以西，各国人都是深眼窝高鼻梁，只有这个国家，相貌不太像胡人，很像中原人。城东二十里有一条大河向北流，叫树枝水，就是黄河，也叫计式水。城西五十五里也有一条大河，叫达利水，与树枝水汇合，都向北流。