〔15〕去延兴中，遣使乙力支朝献。太和初，又贡马五百匹。乙力支称：初发其国，乘船溯难河西上，至太沴河，沉船于水，南出陆行，渡洛孤水，从契丹西界达和龙。自云其国先破高句丽十落，密其百济谋从水道并力取高句丽，遣乙力支奉使大国，请其可否。诏敕三国同是藩附，宜共和顺，勿相侵扰。乙力支乃还。从其来道，取得本船，泛达其国。九年，复遣使侯尼支朝献。明年复入贡。
在延兴年间，勿吉派遣使者乙力支来朝进贡。太和初年，又进贡马五百匹。乙力支说：当初从本国出发，乘船逆难河向西而上，到达太沴河，把船沉入水中，然后向南走陆路，渡过洛孤水，从契丹西界到达和龙。自称他们国家先攻破了高句丽的十个部落，并且与百济秘密谋划从水路合力攻取高句丽，派乙力支出使大国，请求朝廷允许。朝廷下诏说，三国都是藩属，应该和睦相处，不要互相侵扰。乙力支于是返回。沿着来时的路，找回沉船，乘船回到本国。太和九年，又派使者侯尼支来朝进贡。第二年又来进贡。
〔16〕其傍有大莫卢国、复钟国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎尔国、拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国，前后各遣使朝献。
勿吉旁边还有大莫卢国、复钟国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎尔国、拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国，这些国家先后都曾派使者来朝进贡。
〔17〕太和十二年，勿吉复遣使贡楛矢方物于京师。十七年，又遣使人婆非等五百余人朝献。景明四年，复遣使候力归等朝贡。自此迄于正光，贡使相寻。尔后，中国纷扰，颇或不至。兴和二年六月，遣使石久云等贡方物，至于武定不绝。
太和十二年，勿吉又派使者进贡楛矢和土特产到京城。太和十七年，又派使者婆非等五百多人来朝进贡。景明四年，又派使者候力归等来朝贡。从此直到正光年间，贡使接连不断。此后，中原战乱，有时就不来了。兴和二年六月，派使者石久云等进贡土特产，一直到武定末年都没有断绝。
〔18〕失韦国，在勿吉北千里，去洛六千里。路出和龙北千余里，入契丹国，又北行十日至啜水，又北行三日有盖水，又北行三日有犊了山，其山高大，周回三百余里，又北行三日有大水名屈利，又北行三日至刃水，又北行五日到其国。有大水从北而来，广四里余，名穄水。国土下湿，语与库莫奚、契丹、豆莫娄国同。颇有粟麦及穄，唯食猪鱼，养牛马，俗又无羊。夏则城居，冬逐水草。亦多貂皮。丈夫索发。用角弓，其箭尤长。女妇束发，作叉手髻。其国少窃盗，盗一征三，杀人者责马三百匹。男女悉衣白鹿皮襦袴。有曲酿酒。俗爱赤珠，为妇人饰，穿挂于颈，以多为贵，女不得此，乃至不嫁。父母死，男女聚哭三年，尸则置于林树之上。武定二年四月，始遣使张焉豆伐等献其方物，迄武定末，贡使相寻。
失韦国，在勿吉北边一千里，距离洛阳六千里。道路从和龙向北走一千多里，进入契丹国，又向北走十天到啜水，又向北走三天有盖水，又向北走三天有犊了山，这座山高大，周围三百多里，又向北走三天有一条大河叫屈利水，又向北走三天到刃水，又向北走五天到达他们的国家。有一条大河从北边流来，宽四里多，名叫穄水。国土低洼潮湿，语言与库莫奚、契丹、豆莫娄国相同。有些粟、麦和穄，只吃猪和鱼，养牛马，风俗又没有羊。夏天住在城里，冬天追逐水草。也有很多貂皮。男子索发（头发编成辫子？）。用角弓，他们的箭特别长。妇女束发，梳成叉手髻。这个国家很少有偷盗，偷一罚三，杀人的要罚马三百匹。男女都穿白鹿皮做的短衣和裤子。有曲酿酒。风俗喜爱赤珠，作为妇女的装饰，穿起来挂在脖子上，以多为贵，女子如果没有赤珠，甚至嫁不出去。父母死了，男女聚在一起哭三年，尸体则放在树林的树上。武定二年四月，才派使者张焉豆伐等进献土特产，直到武定末年，贡使不断。
〔19〕豆莫娄国，在勿吉国北千里，去洛六千里，旧北扶余也。在失韦之东，东至于海，方二千里。其人土著，有宫室仓库。多山陵广泽，于东夷之域最为平敞。地宜五谷，不生五果。其人长大，性强勇，谨厚，不寇抄。其君长皆以六畜名官，邑落有豪帅。饮食亦用俎豆。有麻布，衣制类高丽而幅大，其国大人，以金银饰之。用刑严急，杀人者死，没其家人为奴婢。俗淫，尤恶妒妇，妒者杀之，尸其国南山上至腐。女家欲得，输牛马乃与之。或言本秽貊之地也。
豆莫娄国，在勿吉国北边一千里，距离洛阳六千里，是以前的北扶余。在失韦的东边，东到大海，方圆两千里。百姓定居，有宫殿和仓库。多山陵和大湖，在东夷地区最为平坦开阔。土地适宜五谷，不产五果。百姓身材高大，性格强悍勇猛，谨慎厚道，不抢劫。他们的君主都用六畜的名字来命名官职，部落有豪帅。饮食也用俎和豆。有麻布，衣服样式类似高丽但幅面更大，国中大人用金银来装饰。刑罚严厉，杀人者死，没收家人为奴婢。风俗淫乱，尤其厌恶嫉妒的妻子，妒妇会被杀死，尸体放在国南山上直到腐烂。女家想要回尸体，要交纳牛马才能给。有人说这里本来是秽貊之地。
〔20〕地豆于国，在失韦西千余里。多牛羊，出名马，皮为衣服，无五谷，惟食肉酪。延兴二年八月，遣使朝贡，至于太和六年，贡使不绝。十四年，频来犯塞，高祖诏征西大将军、阳平王颐击走之。自后时朝京师，迄武定末，贡使不绝。
地豆于国，在失韦西边一千多里。多牛羊，出产名马，用兽皮做衣服，没有五谷，只吃肉和奶酪。延兴二年八月，派使者来朝进贡，直到太和六年，贡使不断。太和十四年，多次来侵犯边塞，高祖下诏命征西大将军、阳平王拓跋颐率军击退他们。此后不时来京城朝贡，直到武定末年，贡使不断。
〔21〕库莫奚国之先，东部宇文之别也。初为慕容元真所破，遗落者窜匿松漠之间。其民不洁净，而善射猎，好为寇钞。登国三年，太祖亲自出讨，至弱洛水南，大破之，获其四部落，马牛羊豕十余万。帝曰：“此群狄诸种不识德义，互相侵盗，有犯王略，故往征之。且鼠窃狗盗，何足为患。今中州大乱，吾先平之，然后张其威怀，则无所不服矣。”既而车驾南还云中，怀服燕赵。十数年间，诸种与库莫奚亦皆滋盛。及开辽海，置戍和龙，诸夷震惧，各献方物。高宗、显祖世，库莫奚岁致名马文皮。高祖初，遣使朝贡。太和四年，辄入塞内，辞以畏地豆于钞掠，诏书切责之。二十二年，入寇安州，营燕幽三州兵数千人击走之。后复款附，每求入塞，与民交易。世宗诏曰：“库莫奚去太和二十一以前，与安营二州边民参居，交易往来，并无疑贰。至二十二年叛逆以来，遂尔远窜。今虽款附，犹在塞表，每请入塞与民交易。若抑而不许，乖其归向之心。听而不虞，或有万一之警。不容依先任其交易，事宜限节，交市之日，州遣上佐监之。”自是已后，岁常朝献，至于武定末不绝。
库莫奚国的祖先，是东部宇文部的分支。最初被慕容元真（慕容皝）击败，残部逃窜藏匿在松漠之间。他们的人不干净，但善于射猎，喜欢抢劫。登国三年，北魏太祖道武帝亲自征讨，到达弱洛水南岸，大败他们，俘获了他们的四个部落，马牛羊猪十余万头。皇帝说：“这些狄人各部落不识德义，互相侵盗，触犯王法，所以前往征讨。而且鼠窃狗盗，算什么祸患。如今中原大乱，我先平定中原，然后施展威德，就没有不归服的了。”不久车驾南还云中，怀柔燕赵地区。十多年间，各部落和库莫奚也都繁盛起来。等到开拓辽海地区，在和龙设置戍守，各族震惊恐惧，各自进献土特产。高宗、显祖时期，库莫奚每年进贡名马和文彩的皮衣。高祖初年，派使者来朝进贡。太和四年，擅自进入塞内，借口害怕地豆于抢劫，下诏严厉斥责他们。太和二十二年，入侵安州，营、燕、幽三州派兵数千人击退了他们。后来再次归附，常请求入塞，与百姓交易。世宗下诏说：“库莫奚在太和二十一年以前，与安州、营州边民杂居，交易往来，没有二心。到二十二年叛乱以来，就远逃了。现在虽然归附，还在塞外，常请求入塞与百姓交易。如果压抑不答应，会违背他们归向之心；如果听任而不防备，可能有万一的警报。不能依照以前听任他们交易，应该加以限制，交市那天，州里派上佐监督。”从此以后，每年常来朝贡，直到武定末年不断。
〔22〕契丹国，在库莫奚东，异种同类，俱窜于松漠之间。登国中，国军大破之，遂逃迸，与库莫奚分背。经数十年，稍滋蔓，有部落，于和龙之北数百里，多为寇盗。真君以来，求朝献，岁贡名马。显祖时，使莫弗纥何辰奉献，得班飨于诸国之末。归而相谓，言国家之美，心皆忻慕，于是东北群狄闻之，莫不思服。悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六于部等，各以其名马文皮入献天府，遂求为常。皆得交市于和龙、密云之间，贡献不绝。太和三年，高句丽窃与蠕蠕谋，欲取地豆于分之。契丹惧其侵轶，其莫弗贺勿于率其部落车三千乘、众万余口，驱徙杂畜，求入内附，止于白狼水东。自此岁常朝贡。后告饥，高祖矜之，听其入关市籴。及世宗、肃宗时，恒遣使贡方物。熙平中，契丹使人祖真等三十人还，灵太后以其俗嫁娶之际，以青毡为上服，人给青毡两匹，赏其诚款之心，余依旧式。朝贡至齐受禅常不绝。
契丹国，在库莫奚东边，不同种族但同类，都逃窜在松漠之间。登国年间，北魏大军大败他们，于是逃散，与库莫奚分开。经过几十年，逐渐繁衍，有了部落，在和龙以北数百里，常做盗贼。真君年间以来，请求朝贡，每年进贡名马。显祖时，派首领纥何辰来奉献，得以在各国之后参加朝廷宴会。回去后互相说，称赞朝廷的盛美，心里都羡慕，于是东北各族听说了，没有不想归服的。悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六于部等，各自带着他们的名马和文皮进献朝廷，于是请求成为常例。都能在和龙、密云之间进行贸易，贡献不断。太和三年，高句丽暗中与柔然谋划，想夺取地豆于并瓜分。契丹害怕被侵扰，他们的首领贺勿于率领部落三千辆车、一万多人，驱赶着各种牲畜，请求内附，停留在白狼水东边。从此每年常来朝贡。后来报告饥荒，高祖怜悯他们，允许他们进入关内买粮。到世宗、肃宗时，经常派使者进贡土特产。熙平年间，契丹使者祖真等三十人返回，灵太后因为契丹风俗在嫁娶时用青毡作为上等服装，每人赐给青毡两匹，赏赐他们的诚心，其余按旧例。朝贡直到北齐受禅后仍然不断。
〔23〕乌洛候国，在地豆于之北，去代都四千五百余里。其土下湿，多雾气而寒，民冬则穿地为室，夏则随原阜畜牧。多豕，有谷麦。无大君长，部落莫弗皆世为之。其俗绳发，皮服，以珠为饰。民尚勇，不为奸窃，故慢藏野积而无寇盗。好猎射。乐有箜篌，木槽革面而施九弦。其国西北有完水，东北流合于难水，其地小水皆注于难，东入于海。又西北二十日行有于已尼大水，所谓北海也。世祖真君四年来朝，称其国西北有国家先帝旧墟，石室南北九十步，东西四十步，高七十尺，室有神灵，民多祈请。世祖遣中书侍郎李敞告祭焉，刊祝文于室之壁而还。
乌洛候国，在地豆于北边，距离代都四千五百多里。土地低洼潮湿，多雾气而寒冷，百姓冬天挖地穴居住，夏天随山丘放牧。猪多，有谷麦。没有大的君主，部落首领都是世袭的。他们的风俗是绳子扎头发，穿皮衣，用珠子做装饰。百姓崇尚勇敢，不做奸盗之事，所以财物随便放也没人偷。喜欢打猎射箭。乐器有箜篌，木槽蒙皮，有九根弦。国西北有完水，向东北流汇入难水，当地的小河都流入难水，向东流入大海。又向西北走二十天，有于已尼大水，这就是所说的北海。世祖真君四年来朝，说他们国西北有国家先帝的旧居，石室南北九十步，东西四十步，高七十尺，石室有神灵，百姓常去祈祷。世祖派中书侍郎李敞去祭祀，在石室壁上刻了祝文后返回。