〔37〕铁勒之先，匈奴之苗裔也。种类最多，自西海之东依山据谷，往往不绝。独洛河北，有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗，并号俟斤，蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等诸姓，胜兵可二万。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，则有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌护、纥骨、也咥、于尼护等，胜兵可二万。金山西南，有薛延阤、咥勒儿、十盘、达契等，一万余兵。康国北，傍阿得水，则有诃咥、曷截、拨忽、比干、具海、曷北悉、何嵯苏、拔也末、谒达等，有三万许兵。得嶷海东西，有苏路羯、三素咽、篾促、萨忽等诸姓，八千余。拂菻东，则有恩屈、阿兰、北褥、九离、伏嗢昏等，近二万人。北海南，则都波等。虽姓氏各别，总谓为铁勒。并无君长，分属东西两突厥。居无恒所，随水草流移。人性凶忍，善于骑射，贪婪尤甚，以寇抄为生。近西边者，颇为艺植，多牛而少马。
铁勒的祖先，是匈奴的后裔。铁勒的种类最多，从西海以东，沿着山脉和山谷分布，常常连绵不断。在独洛河以北，有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗等部族，都称为俟斤，还有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等姓氏，能作战的士兵大约有两万人。伊吾以西，焉耆以北，靠近白山，有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌护、纥骨、也咥、于尼护等部族，能作战的士兵也有两万人。金山西南，有薛延阤、咥勒儿、十盘、达契等部族，有一万多士兵。康国以北，靠近阿得水，有诃咥、曷截、拨忽、比干、具海、曷北悉、何嵯苏、拔也末、谒达等部族，大约有三万士兵。得嶷海东西，有苏路羯、三素咽、篾促、萨忽等各姓，八千多人。拂菻以东，有恩屈、阿兰、北褥、九离、伏嗢昏等部族，近两万人。北海以南，有都波等部族。虽然姓氏各不相同，但总称为铁勒。他们没有统一的君主，分别隶属于东突厥和西突厥。他们没有固定的居住地，随着水草而迁徙。铁勒人性情凶残残忍，善于骑马射箭，非常贪婪，以抢劫掠夺为生。靠近西边的部落，稍微从事一些种植业，牛多马少。
〔38〕自突厥有国，东西征讨，皆资其用，以制北荒。开皇末，晋王广北征，纳启人，破步迦可汗，铁勒于是分散。大业元年605，突厥处罗可汗击铁勒诸部，厚税敛其物，又猜忌薛延陀等，恐为变，遂集其魁帅数百人，尽诛之。由是一时反叛，拒处罗。遂立俟利发、俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，居贪汗山；复立薛延陀内俟斤子也咥为小可汗。处罗既败，莫何可汗始大。莫何勇毅绝伦，甚得众心，为邻国所惮，伊吾、高昌、焉耆诸国悉附之。
自从突厥建立国家以来，东征西讨都依靠铁勒的力量来控制北方。隋朝开皇末年，晋王杨广北征，接纳了启人可汗，打败了步迦可汗，铁勒部落于是分裂。大业元年，突厥的处罗可汗攻打铁勒各部，向他们征收重税，又猜忌薛延陀等部落，担心他们叛乱，于是召集了他们的首领几百人，全部杀死。铁勒各部因此一时反叛，抵抗处罗可汗。他们拥立俟利发、俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，居住在贪汗山；又立薛延陀部内俟斤的儿子也咥为小可汗。处罗可汗失败后，莫何可汗开始强大。莫何可汗勇敢坚毅无人能比，很得人心，被邻国畏惧，伊吾、高昌、焉耆等国家都归附了他。
〔39〕其俗大抵与突厥同。唯丈夫婚毕，便就妻家，待产乳男女，然后归舍；死者埋殡之：此其异也。大业三年607，遣使贡方物，自是不绝云。
他们的风俗大致和突厥相同。只是男人结婚后，就到妻子家里住，等妻子生了孩子，然后才回自己家；人死了就用土葬：这就是不同的地方。大业三年（隋炀帝年号），他们派遣使者进贡当地特产，从此以后不断来往。
〔40〕论曰：四夷之为中国患也，久矣，北狄尤甚焉。种落实繁，迭雄边塞，年代遐邈，非一时也。五帝之世，则有獯鬻焉；其在三代，则猃狁焉；逮乎两汉，则匈奴焉；当涂、典午，则乌丸、鲜卑焉；后魏及周，则蠕蠕、突厥。此其酋豪相继，互为君长者也。皆以畜牧为业，侵抄为资，倏来忽往，云飞鸟集。智谋之士，议和亲于庙堂之上；折冲之臣，论奋击于塞垣之下。然事无恒规，权无定势，亲疏因其强弱，服叛在其盛衰，衰则款塞顿颡，盛则率兵寇掠。屈伸异态。强弱相反。正朔所不及，冠带所不加。唯利是视，不顾盟誓，至于莫相救护，骄黠凭陵。和亲结约之谋，行师用兵之事，前史论之备矣，故不详而究焉。
评论说：四方外族成为中原的祸患已经很久了，北狄尤其严重。这些种族部落繁多，轮番在边境称雄，年代久远，不是一朝一夕。五帝时代有獯鬻；夏、商、周时代有猃狁；到了西汉、东汉有匈奴；曹魏和西晋时有乌丸、鲜卑；北魏和北周时有蠕蠕、突厥。这些部族的首领一代接一代，互相称王称霸。他们都以畜牧为生，靠抢掠过日子，突然来又突然走，像云和鸟一样成群聚集。有智谋的人士在朝廷上讨论和亲；能打仗的武将在边境上商议出击。但事情没有固定规矩，形势没有一定之规，关系亲疏取决于他们的强弱，服不服要看他们的盛衰——衰弱时就到边塞叩头投降，强盛时就带兵侵略抢劫。一会儿软一会儿硬，强弱完全反过来。中原的正统历法管不到他们，文明礼教也覆盖不了。他们只盯着利益，不顾盟约，甚至互相不救援，骄横狡猾，到处欺负人。和亲结盟的计策，出兵打仗的事儿，前代史书说得很充分了，所以这里不再详细探究了。
〔41〕及蠕蠕衰微，突厥始大，至于木杆，遂雄朔野。东极东胡旧境，西尽乌孙之地，弯弓数十万，列处于代阴，南向以临周、齐。二国莫之能抗，争请盟好，求结和亲。乃与周合从，终亡齐国。隋文迁鼎，厥徒孔炽，负其众力，将蹈秦郊。内自相图，遂以乖乱，达头可汗远遁，启人愿保塞下。于是推亡固存，返其旧地，追讨余烬，部众遂强，卒于仁寿，不侵不叛。暨乎始毕，未亏臣礼。炀帝抚之非道，始有雁门之围，俄属群盗并与，于此浸以雄盛。豪杰虽建名号，莫不请好息人。于是分置官司，总统中国，子女玉帛，相继于道，使者之车，往来结辙。自古蕃夷骄僭，未有若斯之甚也。
等到柔然衰落以后，突厥开始强大起来，到了木杆可汗时，就称雄于北方大漠。它的疆域东边到达原来东胡的地方，西边一直到乌孙的地域，拥有数十万弓箭手，驻扎在代地以北，向南面对北周和北齐。北周和北齐两国没有谁能抵抗突厥，都争着请求结盟和好，要求和亲。于是突厥与北周联合，最终灭掉了北齐。隋文帝取代北周后，突厥的部众非常强盛，依仗着人多势众，将要入侵隋朝的关中地区。但突厥内部互相图谋，因而发生内乱，达头可汗远逃，启民可汗愿意归附隋朝守卫边境。于是隋朝扶持启民可汗，使他返回故地，追击残余势力，突厥部众又强大起来，到仁寿年间，没有侵扰背叛。到了始毕可汗时，没有失掉臣子的礼节。隋炀帝安抚他们不得法，于是发生了雁门之围，不久又遇上全国各地起义众多，突厥从此更加强盛。各地的豪杰虽然建立名号，但无不向突厥请求和好以休养生息。于是突厥设置官员，统治中原地区，人口和财物不断地运往突厥，使者的车辆在道路上往来不断。自古以来外族骄横僭越，没有像这样严重的。
〔42〕及圣哲应期，扫除氛祲。暗于时变，犹怀抵拒，率其群丑，屡隳亭鄣，残败我云、代，摇荡我太原，肆掠于泾阳，饮马于渭汭。太宗文皇帝奇谋内运，神机密动，遂使百世不羁之虏，一举而灭。瀚海龙庭之地，尽为九州；幽都穷发之乡，隶于编户。实帝皇所不及，书契所未闻。由此言之，虽天道有盛衰，亦人事之工拙也。加以为而弗恃，有而弗居，类天地之含容，同阴阳之化育，斯乃大道之行也，固无得而称焉。
等到圣明的君主顺应时运出现，扫除了不祥之气。那些看不清时局变化的敌人，仍然心怀抗拒，率领他们的一群丑类，屡次毁坏我们的边境堡垒，残害破坏我们的云州和代州，动摇我们的太原，在泾阳肆意掠夺，在渭水曲处饮马。太宗文皇帝在朝中谋划奇计，神机妙算启动，于是使得百年来难以制服的敌人，一举消灭。瀚海大漠和龙庭王庭的土地，全部成为九州的一部分；幽暗的北方和不毛之地，都归附编入户籍。这实在是历代帝王所做不到的，史籍记载中从未听说过。由此说来，虽然天道有兴盛和衰败，但也取决于人事的巧妙与拙劣。加上做成了却不自恃，拥有了却不自居，如同天地包容万物，如同阴阳化育万民，这就是大道的运行啊，实在是没有什么可以称颂的了。