〔1〕△夏（赫连氏） 燕（慕容氏） 后秦（姚氏） 北燕（冯氏） 西秦（乞伏氏） 北凉（沮渠氏） 梁（萧氏）
△夏（赫连氏建立的夏国）、燕（慕容氏建立的燕国）、后秦（姚氏建立的后秦）、北燕（冯氏建立的北燕）、西秦（乞伏氏建立的西秦）、北凉（沮渠氏建立的北凉）、梁（萧氏建立的梁国）。
〔2〕晋自永嘉之乱，宇县瓜分，胡羯凭陵，积有年代，各言膺运，咸居大宝。竟而自相吞灭，终为魏臣。然魏自昭成已前，王迹未显，至如刘石之徒，时代不接，旧书为传，编之四夷，有欺耳目，无益缃素。且于时五马浮江，正朔示改，《阳秋》记注，具存纪录。虽朝政丛脞，而年代已多。太宗文皇帝爰动天文，大存刊勒，其时事相接，已编之《载记》。今断自道武已来所吞并者，序其行事，纪其灭亡。其余不相关涉，皆所不取。至如晋、宋、齐、梁虽曰偏据，年渐三百，鼎命相承。《魏书》命曰《岛夷》，列之于传，亦所不取。故不入今篇，萧察虽云帝号，附庸周室，故从此编，次为《僭伪附庸传》云尔。
晋朝自从永嘉之乱以后，天下分裂，胡人和羯人横行肆虐，经历了很多年，他们各自声称承受天命，都登上了帝位。最终却自相吞并消灭，成为北魏的臣子。然而北魏自昭成帝以前，王业还不显著，至于像刘渊、石勒这些人，时代与北魏不相接，旧史为他们作传，把他们编在四夷中，这样有欺耳目，无益于史籍。而且当时五马渡江，晋朝的正朔没有改变，《阳秋》的记载注释，都保存在记录中。虽然朝政琐碎杂乱，但年代已经很多。太宗文皇帝于是钦定撰修，大力整理刊定，因为这些史事时间相接，已经编入《载记》。现在只从道武帝以来所吞并的国家开始，叙述他们的事迹，记载他们的灭亡。其余不相关的，都不收录。至于像晋、宋、齐、梁，虽然说是偏安割据，年代渐近三百年，帝位相继。《魏书》把他们叫做《岛夷》，列在列传中，这里也不收录。所以不编入此篇。萧察虽然号称皇帝，但附属于北周，所以按照这个体例，编排为《僭伪附庸传》而已。
〔3〕铁弗刘武，南单于苗裔，左贤王去卑之孙，北部帅刘猛之从子，居于新兴虑虒之北。北人谓胡父鲜卑母为“铁弗”，因以号为姓。武父诰汁爰，世领部落。汁爰死，武代焉。武死，子务桓代领部落，与魏和通。务桓死，弟阏陋头代立，密谋反叛。后务桓子悉勿祈遂阏陋头而立。悉勿祈死，弟卫辰代立。
铁弗部的刘武，是南单于的后代，左贤王去卑的孙子，北部帅刘猛的侄子，居住在新兴郡虑虒县的北边。北方人称父亲是胡人、母亲是鲜卑人的孩子为“铁弗”，于是就以此为姓氏。刘武的父亲叫诰汁爰，世代统领部落。诰汁爰死后，刘武接替他统领部落。刘武死后，他的儿子刘务桓接替统领部落，与北魏保持友好往来。刘务桓死后，他的弟弟刘阏陋头继位，秘密谋划反叛。后来刘务桓的儿子刘悉勿祈驱逐了刘阏陋头，自立为首领。刘悉勿祈死后，他的弟弟刘卫辰继位。
〔4〕卫辰，务桓之第三子也。既立，遣子朝献，昭成以女妻之。卫辰潜通苻坚，坚以为左贤王。遣使请坚求田地。春去秋来，坚许之。后乃背坚，专心归魏。举兵伐坚，坚遣其将邓讨擒之。坚自至朔方，以卫辰为夏阳公，统其部落，卫辰复附于坚，昭成讨大破之，遂走奔苻坚。坚送还朔方，遣兵戍之。
卫辰是务桓的第三个儿子。他继位后，派儿子去朝贡，昭成把自己的女儿嫁给了他。卫辰暗中勾结苻坚，苻坚任命他为左贤王。卫辰又派使者向苻坚请求要一些田地。经过一段时间，苻坚答应了他。后来卫辰背叛苻坚，一心归顺魏国。他发兵攻打苻坚，苻坚派部将邓讨去讨伐，把他活捉了。苻坚亲自来到朔方，任命卫辰为夏阳公，让他统领原来的部落。卫辰再次依附苻坚。昭成出兵讨伐，大败卫辰，卫辰便逃跑投奔了苻坚。苻坚送他回朔方，派兵驻守那里。
〔5〕昭成末，卫辰导苻坚寇魏南境，王师败绩。坚遂分国人为二部，自河以西，属之卫辰；自河以东，属之刘库仁。坚后以卫辰为单于，督摄河西新类，屯于代来。慕容永据长子，拜卫辰使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧、朔方王。姚苌亦遣使结好，拜卫辰使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大单于、河西王、幽州牧。
昭成皇帝末年，卫辰引导前秦苻坚侵犯北魏南部边境，北魏军队打了大败仗。苻坚于是把代国的百姓分成两部分，黄河以西的归卫辰管，黄河以东的归刘库仁管。后来苻坚还封卫辰为单于，让他统管河西地区新归附的各部族，驻守在代来城。慕容永占据了长子城，封卫辰为使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧、朔方王。姚苌也派人来跟卫辰结交，封卫辰为使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大单于、河西王、幽州牧。
〔6〕登国中，卫辰遣子直力鞮寇南部，其众八九万。道武军五六千人，为其所围。帝乃以车为方营，并战并前，大破之于铁岐山南。直力鞮单骑而走。帝乘胜追之，自五原金津南度河，径入其国。遂至卫辰所居悦跂城，卫辰父子惊遁。乃分遣陈留公元虔南至白盐池，虏卫辰家属；将军伊谓至木根山，擒直力鞮。卫辰单骑遁走，为其部下所杀，传首行宫。先是河水赤如血，卫辰恶之，及卫辰之亡，诛其族类，并投之于河。卫辰第三子屈丐奔薛干部帅太悉伏。
登国年间，卫辰派他的儿子直力鞮侵犯南部，部众有八九万人。道武帝的军队只有五六千人，被他们包围了。皇帝于是用战车摆成方形营垒，一边战斗一边前进，在铁岐山以南大败敌军。直力鞮单人匹马逃跑了。皇帝乘胜追击，从五原金津向南渡过黄河，直接进入他们的国家。于是到达卫辰居住的悦跂城，卫辰父子惊慌逃走。接着分派陈留公元虔向南到白盐池，俘虏了卫辰的家属；将军伊谓到木根山，活捉了直力鞮。卫辰单人骑马逃跑，被他的部下杀死，首级被传送到皇帝的行宫。在此之前，黄河水红得像血，卫辰厌恶这个征兆，等到卫辰灭亡后，诛杀了他的族人，并把尸体都扔进黄河。卫辰的第三个儿子屈丐投奔了薛干部的首领太悉伏。
〔7〕屈丐，本名勃勃，明元改其名曰屈丐。北方言屈丐者卑下也。太悉伏送之姚兴。兴高平公破多罗没弈于妻之以女。屈丐身长八尺五寸，兴见而奇之。拜骁骑将军，加奉车都尉，常参军国大议，宠遇逾于勋旧。兴弟济南公邕言于兴曰：“屈丐天性不仁，难以亲育，宠之太甚，臣窃惑之。”兴曰：“屈丐有济世之才，吾方收其艺用，兴之共平天下，有何不可？”乃以屈丐为安远将军，封阳川侯，使助没弈于镇高平。邑固谏以为不可。兴乃止。以屈丐为持节、安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑二万余落，镇朔方。
屈丐，原名叫勃勃，北魏明元帝把他的名字改为屈丐。北方话中“屈丐”的意思是卑下。太悉伏把他送给了姚兴。姚兴的高平公破多罗没弈于把女儿嫁给了他。屈丐身高八尺五寸，姚兴见到后认为他很不一般，授予他骁骑将军的官职，加授奉车都尉，经常参与军国大事的商议，受到的恩宠超过了旧功臣。姚兴的弟弟济南公姚邕对姚兴说：“屈丐天性不仁厚，难以亲近培养，对他宠爱得太过了，我私下感到疑惑。”姚兴说：“屈丐有济世的才能，我正要收用他的才能，和他一起平定天下，有什么不可以？”于是任命屈丐为安远将军，封阳川侯，让他协助没弈于镇守高平。姚邕坚决劝阻认为不行，姚兴于是作罢。后来任命屈丐为持节、安北将军、五原公，配给他三交五部的鲜卑部落两万多户，镇守朔方。
〔8〕道武末，屈丐袭杀没弈于而并其众，僭称大夏天王，号年龙升，置百官。兴乃悔之。屈丐耻姓铁弗，遂改为赫连氏，自云徽赫与天连。又号其支庶为铁伐氏，云族刚锐如铁，皆堪伐人。晋将刘裕攻长安，屈丐闻而喜曰：“姚泓岂能拒裕？裕必克之。待裕去后，吾取之如拾遗耳。”于是秣马励兵，休养士卒。及刘裕禽泓，留子义真守长安。屈丐伐之，大破义真，积人头为京观，号曰髑髅台。遂僭皇帝于灞上，号年为昌武，定都统万，勒铭城南，颂其功德，以长安为南都。
北魏道武帝末年，屈丐（赫连勃勃）偷袭杀死了没弈于，吞并了他的部众，然后擅自称大夏天王，定年号为龙升，设置了百官。后秦的姚兴这时后悔当初没有除掉屈丐。屈丐因为姓铁弗感到耻辱，于是改姓为赫连氏，自称“光辉赫赫与天相连”。他又称自己的旁支子孙为铁伐氏，说这个部族刚强锐利像铁一样，都能攻伐别人。东晋将领刘裕攻打长安，屈丐听到后高兴地说：“姚泓哪能抵挡得住刘裕？刘裕一定能攻克长安。等刘裕离开之后，我再夺取长安就像捡取掉在地上的东西一样容易。”于是喂饱战马，磨砺兵器，休养士兵。等到刘裕擒获了姚泓，留下儿子刘义真镇守长安。屈丐攻打刘义真，大败刘义真，把敌人的头颅堆积起来筑成高台，称为“髑髅台”。接着他在灞上擅自称帝，定年号为昌武，定都统万城，在城南刻石立碑，歌颂自己的功德，并把长安作为南都。
〔9〕性骄虐，视人如草，蒸土以筑城，铁锥刺入一寸，即杀作人而并筑之。所造兵器，匠呈必死：射甲不入，即斩弓人，如其入，便斩铠匠，杀工匠数千人。常居城上，置弓剑于侧，有所嫌忿，手自杀人。群臣忤视者，凿其目，笑者决其唇，谏者谓之诽谤，先截其舌，而后斩之。议废其子璝，璝自长安起兵攻屈丐，丐遣子太原公昌破璝杀之。屈丐以昌为太子。始光二年425，屈丐死，昌僭立。
他生性骄横残暴，把人看作草芥一样。他用蒸过的土来筑城墙，如果铁锥能刺入一寸，就杀死筑城的人，并把尸体也筑进城墙里。他让人制造兵器，工匠呈上成品后必定会被处死：如果弓箭射不穿铠甲，就杀死造弓的人；如果能射穿，就杀死造铠甲的人。这样杀死了几千名工匠。他常常住在城楼上，身边放着弓箭和剑，只要对谁有嫌疑或愤怒，就亲手杀死那个人。群臣中有谁敢用目光冒犯他的，他就挖掉那人的眼睛；有谁敢笑的，他就撕裂那人的嘴唇；有敢进谏的，他就说是诽谤，先割掉舌头，然后再斩首。他曾经商议要废掉儿子赫连璝，赫连璝从长安起兵攻打赫连勃勃，赫连勃勃派儿子太原公赫连昌击败了赫连璝并杀了他。赫连勃勃于是立赫连昌为太子。始光二年，赫连勃勃去世，赫连昌僭越登基称帝。
〔10〕昌字还国，一名折，屈丐之第二子也。既僭位，改年承光。太武闻屈丐死，诸子相攻，关中大乱，于是西伐。乃以轻骑一万八千，济河袭昌。时冬至之日，昌宴飨，王师奄到，上下惊扰。车驾次于黑水，去其城三十余里，昌乃出战。太武驰往击之，昌退走入城，未闭门，军士乘胜入其西宫，焚其西门，夜宿城北。明日分军四出，徙万余家而还。
赫连昌，字还国，又名折，是赫连勃勃的第二个儿子。他僭越称王后，改年号为承光。太武帝听说赫连勃勃死了，他的儿子们互相攻击，关中地区大乱，于是出兵西征。他率领一万八千轻骑兵，渡过黄河突袭赫连昌。当时正值冬至那天，赫连昌正在设宴享乐，北魏军队突然到来，上下都惊慌骚动。太武帝驻扎在黑水，距离赫连昌的城三十多里，赫连昌于是出城迎战。太武帝骑马奔驰攻击他，赫连昌败退跑回城里，还没来得及关城门，军士们乘胜冲入他的西宫，放火烧了西门，晚上驻扎在城北。第二天分兵四路出击，迁徙了一万多户人家后返回。