〔1〕关羽字云长，本字长生，河东解人也。亡命奔涿郡。先主于乡里合徒众，而羽与张飞为之御侮。先主为平原相，以羽、飞为别部司马，分统部曲。先主与二人寝则同床，恩若兄弟。而稠人广坐，侍立终日，随先主周旋，不避艰险。先主之袭杀徐州刺史车胄，使羽守下邳城，行太守事，而身还小沛。
关羽，字云长，原本的字是长生，是河东郡解县人。因为逃亡而跑到涿郡。刘备在家乡聚集人马，关羽和张飞担任护卫，抵御侵侮。刘备担任平原国相时，任命关羽和张飞为别部司马，分别统领私人军队。刘备和两人睡觉同床，恩情像兄弟一样。但在大庭广众之下，两人整天侍立在一旁，跟随刘备应酬交往，不躲避艰难险阻。刘备袭击杀死徐州刺史车胄后，派关羽镇守下邳城，代理太守职务，自己则回到小沛。
〔2〕建安五年200，曹公东征，先主奔袁绍。曹公禽羽以归，拜为偏将军，礼之甚厚。绍遣大将颜良攻东郡太守刘延于白马，曹公使张辽及羽为先锋击之。羽望见良麾盖，策马刺良于万众之中，斩其首还，绍诸将莫能当者，遂解白马围。曹公即表封羽为汉寿亭侯。初，曹公壮羽为人，而察其心神无久留之意，谓张辽曰：“卿试以情问之。”既而辽以问羽，羽叹曰：“吾极知曹公待我厚，然吾受刘将军厚恩，誓以共死，不可背之。吾终不留，吾要当立效以报曹公乃去。”辽以羽言报曹公，曹公义之。及羽杀颜良，曹公知其必去，重加赏赐。羽尽封其所赐，拜书告辞，而奔先主于袁军。左右欲追之，曹公曰：“彼各为其主，勿追也。”
建安五年，曹操向东征讨，刘备投奔了袁绍。曹操俘虏了关羽带回来，任命他为偏将军，待他非常优厚。袁绍派大将颜良到白马攻打东郡太守刘延，曹操派张辽和关羽做先锋出击。关羽远远看见颜良的旗帜和车盖，策马在万军之中刺杀了颜良，砍下他的头回来，袁绍的将领没有人能抵挡，于是解了白马之围。曹操立即上表奏封关羽为汉寿亭侯。当初，曹操赞赏关羽的为人，但察觉他没有长久留下的意思，就对张辽说：“你试着用私情问问他。”不久张辽就拿这话问关羽，关羽叹息说：“我深知曹公待我很好，但我受刘将军厚恩，发誓与他同死，不能背弃。我终究不会留下，我要立功报答曹公之后才离开。”张辽把关羽的话报告给曹操，曹操认为他有义气。等到关羽杀了颜良，曹操知道他一定会走，就重重赏赐他。关羽把赏赐全部封存好，留下书信告辞，就到袁绍军中投奔刘备去了。曹操身边的人想追他，曹操说：“他各为其主，不要追了。”
〔3〕从先主就刘表。表卒，曹公定荆州，先主自樊将南渡江，别遣羽乘船数百艘会江陵。曹公追至当阳长阪，先主斜趣汉津，適与羽船相值，共至夏口。孙权遣兵佐先主拒曹公，曹公引军退归。先主收江南诸郡，乃封拜元勋，以羽为襄阳太守、荡寇将军，驻江北。先主西定益州，拜羽董督荆州事。羽闻马超来降，旧非故人，羽书与诸葛亮，问超人才可谁比类。亮知羽护前，乃答之曰：“孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰，黥、彭之徒，当与益德并驱争先，犹未及髯之绝伦逸群也。”羽美须髯，故亮谓之髯。羽省书大悦，以示宾客。
跟随先主刘备投靠了刘表。刘表去世后，曹操平定了荆州，刘备从樊城准备南渡长江，另派关羽率领几百艘战船到江陵会合。曹操追击到当阳的长阪坡，刘备抄近路赶往汉津，恰好与关羽的船队相遇，一起到达夏口。孙权派兵协助刘备抵抗曹操，曹操率军退回去了。刘备收复了长江以南各郡，于是分封赏赐有功之臣，任命关羽为襄阳太守、荡寇将军，驻守在长江以北。刘备向西平定益州后，任命关羽总管荆州事务。关羽听说马超前来投降，因为马超不是旧日相识，就写信给诸葛亮，问马超的才能可以和谁相比。诸葛亮知道关羽好胜护短，于是回答说：“马超文武双全，勇猛刚烈过人，是当世的豪杰，属于黥布、彭越一类的人物，可以和张飞并驾齐驱、一争高低，但还比不上您美髯公的超凡脱俗、卓尔不群。”关羽的胡须很美，所以诸葛亮称他为“髯”。关羽看完信非常高兴，把它拿给宾客们看。
〔4〕羽尝为流矢所中，贯其左臂，后创虽愈，每至阴雨，骨常疼痛，医曰：“矢镞有毒，毒入于骨，当破臂作创，刮骨去毒，然后此患乃除耳。”羽便伸臂令医劈之。时羽適请诸将饮食相对，臂血流离，盈于盘器，而羽割炙引酒，言笑自若。
关羽曾经被乱箭射中，箭头贯穿了他的左臂。后来伤口虽然愈合了，但每到阴雨天，骨头常常疼痛。医生说：“箭头有毒，毒气已经渗入骨头，应当割开手臂上的伤口，刮去骨头上的毒素，这样病痛才能消除。”关羽于是伸出胳膊让医生切开。当时关羽正请各位将领相对饮酒吃饭，手臂上的血流淌不止，滴满了盘子，而关羽却切着烤肉，举杯喝酒，谈笑自如。
〔5〕二十四年219，先主为汉中王，拜羽为前将军，假节钺。是岁，羽率众攻曹仁于樊。曹公遣于禁助仁。秋，大霖雨，汉水汎溢，禁所督七军皆没。禁降羽，羽又斩将军庞德。梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号，为之支党，羽威震华夏。曹公议徙许都以避其锐，司马宣王、蒋济以为关羽得志，孙权必不愿也。可遣人劝权蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。曹公从之。先是，权遣使为子索羽女，羽骂辱其使，不许婚，权大怒。又南郡太守麋芳在江陵，将军士仁屯公安，素皆嫌羽轻己。自羽之出军，芳、仁供给军资，不悉相救。羽言“还当治之”，芳、仁咸怀惧不安。于是权阴诱芳、仁，芳、仁使人迎权。而曹公遣徐晃救曹仁，羽不能克，引军退还。权已据江陵，尽虏羽士众妻子，羽军遂散。权遣将逆击羽，斩羽及子平于临沮。
建安二十四年，刘备当了汉中王，任命关羽为前将军，并授予他符节和黄钺（象征最高权力）。这一年，关羽率领军队在樊城攻打曹仁。曹操派于禁去援助曹仁。秋天，天降连绵大雨，汉水泛滥，于禁所督率的七路军队全部被淹。于禁投降了关羽，关羽又斩杀了魏将庞德。梁县、郏县、陆浑等地的盗贼有的远远地接受关羽的印信号令，成为他的党羽，关羽的威名震惊了中原地区。曹操和手下商议要迁都许昌来躲避关羽的锋芒，司马懿和蒋济认为，关羽一旦得志，孙权一定不愿意。可以派人劝说孙权从背后偷袭关羽，答应割让江南地区给孙权作为封地，那么樊城之围自然就解除了。曹操听从了这个建议。在此之前，孙权曾派使者为儿子向关羽的女儿求婚，关羽辱骂了使者，不答应婚事，孙权非常愤怒。另外，南郡太守麋芳驻守江陵，将军士仁屯兵公安，他们一向都嫌关羽轻视自己。自从关羽出兵以来，麋芳、士仁供应军需物资，但不尽力相助。关羽说“回来再整治他们”，麋芳、士仁都心怀恐惧不安。于是孙权暗中引诱麋芳、士仁，麋芳、士仁派人迎接孙权。而曹操派徐晃救援曹仁，关羽没能攻克樊城，只好率领军队退回。这时孙权已经占领了江陵，把关羽的将士和家属全部俘虏，关羽的军队于是溃散。孙权派将领迎头阻击关羽，在临沮斩杀了关羽和他的儿子关平。
〔6〕追谥羽曰壮缪侯。子兴嗣。兴字安国，少有令问，丞相诸葛亮深器异之。弱冠为侍中、中监军，数岁卒。子统嗣，尚公主，官至虎贲中郎将。卒，无子，以兴庶子彝续封。
关羽死后被追封谥号为壮缪侯。他的儿子关兴继承爵位。关兴字安国，年轻时就有好名声，丞相诸葛亮非常器重他，认为他不同寻常。二十岁左右就当上了侍中和中监军，没几年就去世了。关兴的儿子关统继承爵位，娶了公主，官做到虎贲中郎将。关统去世后没有儿子，于是让关兴的庶子关彝延续封爵。
〔7〕张飞字益德，涿郡人也，少与关羽俱事先主。羽年长数岁，飞兄事之。先主从曹公破吕布，随还许，曹公拜飞为中郎将。先主背曹公依袁绍、刘表。表卒，曹公入荆州，先主奔江南。曹公追之，一日一夜，及于当阳之长阪。先主闻曹公卒至，弃妻子走，使飞将二十骑拒后。飞据水断桥，瞋目横矛曰：“身是张益德也，可来共决死！”敌皆无敢近者，故遂得免。先主既定江南，以飞为宜都太守、征虏将军，封新亭侯，后转在南郡。先主入益州，还攻刘璋，飞与诸葛亮等溯流而上，分定郡县。至江州，破璋将巴郡太守严颜，生获颜。飞呵颜曰：“大军至，何以不降而敢拒战？”颜答曰：“卿等无状，侵夺我州，我州但有断头将军，无有降将军也。”飞怒，令左右牵去斫头，颜色不变，曰：“斫头便斫头，何为怒邪！”飞壮而释之，引为宾客。飞所过战克，与先主会于成都。益州既平，赐诸葛亮、法正、飞及关羽金各五百斤，银千斤，钱五千万，锦千匹，其余颁赐各有差，以飞领巴西太守。
张飞，字益德，是涿郡人。年轻时就和关羽一起侍奉刘备。关羽比张飞大几岁，张飞像对待兄长一样对待他。刘备跟随曹操打败吕布，随后回到许都，曹操任命张飞为中郎将。后来刘备背离曹操，先后投靠袁绍和刘表。刘表死后，曹操进军荆州，刘备逃往江南。曹操追击他们，一天一夜后，在当阳的长坂坡追上了。刘备听说曹操突然杀到，丢下妻子儿女逃跑，命令张飞率领二十名骑兵断后。张飞占据河岸，拆毁桥梁，瞪圆了眼睛横握着长矛，大喝道：“我就是张益德，谁敢上来跟我决一死战！”敌人全都不敢靠近，因此刘备得以逃脱。刘备平定江南以后，让张飞担任宜都太守、征虏将军，封为新亭侯，后来调任南郡。刘备进入益州，回军攻打刘璋，张飞和诸葛亮等人沿着长江逆流而上，分别攻取平定沿途郡县。到了江州，打败了刘璋的部将巴郡太守严颜，活捉了他。张飞呵斥严颜说：“大军到了，你为什么不投降还敢抵抗？”严颜回答说：“你们无理，侵犯抢夺我们的州，我们州只有断头将军，没有投降将军。”张飞大怒，命令左右把严颜拉出去砍头。严颜脸色不变，说：“砍头就砍头，发什么火呢！”张飞佩服他的胆气，释放了他，还把他收为宾客。张飞打到哪里都能取胜，最后和刘备在成都会师。益州平定以后，赏赐给诸葛亮、法正、张飞和关羽每人黄金五百斤、白银一千斤、铜钱五千万、锦缎一千匹；其余将士也按等级各有赏赐。任命张飞兼任巴西太守。
〔8〕曹公破张鲁，留夏侯渊、张郃守汉川。郃别督诸军下巴西，欲徙其民于汉中，进军宕渠、蒙头、荡石，与飞相拒五十余日。飞率精卒万余人，从他道邀郃军交战，山道迮狭，前后不得相救，飞遂破郃。郃弃马缘山，独与麾下十余人从间道退，引军还南郑，巴土获安。先主为汉中王，拜飞为右将军、假节。章武元年221，迁车骑将军，领司隶校尉，进封西乡侯，策曰：“朕承天序，嗣奉洪业，除残靖乱，未烛厥理。今寇虏作害，民被荼毒，思汉之士，延颈鹤望。朕用怛然，坐不安席，食不甘味，整军诰誓，将行天罚。以君忠毅，侔踪召虎，名宣遐迩，故特显命，高墉进爵，兼司于京。其诞将天威，柔服以德，伐叛以刑，称朕意焉。诗不云乎，‘匪疚匪棘，王国来极。肇敏戎功，用锡尔祉’。可不勉欤！”
曹操打败张鲁后，留下夏侯渊和张郃驻守汉川。张郃另外率领各路军队南下到巴西，想把那里的百姓迁到汉中，于是进军宕渠、蒙头、荡石，与张飞对峙了五十多天。张飞率领一万多精锐士兵，从另一条路拦截张郃的军队交战。山路狭窄，前后无法相互救援，张飞于是打败了张郃。张郃弃马爬山，只带着部下十多人从小路撤退，率领军队回到南郑，巴西地区得以安定。先主刘备担任汉中王时，任命张飞为右将军，授予符节。章武元年，又升迁为车骑将军，兼任司隶校尉，进封西乡侯，册封诏书上说：“我继承上天的大统，继承并奉行伟大的事业，铲除残暴，平定祸乱，但还没有完全明白治理之道。如今寇贼作乱，百姓遭受苦难，思念汉朝的人士，都伸长脖子像鹤一样盼望。我因此感到忧痛，坐不安稳，吃饭没有滋味，整饬军队，告诫誓师，将要奉行上天的惩罚。因为您忠诚勇猛，可以比得上召虎，名声远扬，所以特地颁布显赫的任命，加高城墙，提升爵位，兼管京城事务。希望您能够发扬上天的威严，用恩德安抚顺服的人，用刑罚讨伐叛乱的人，这样才符合我的心意。《诗经》不是说吗：‘不伤害，不急躁，王国以你为准则。你敏于执行军务，因此赐给你福禄。’你怎能不努力呢！”