〔1〕高丽自有国以来，传次久近，人民土田，历代各有其志，然高丽与辽，相为终始二百余年。自太祖皇帝神册间，高丽遣使进宝剑。天赞三年，来贡。太宗天显二年，来贡。会同二年，受晋上尊号册，遣使往报。圣宗统和三年秋七月，诏诸道各完戎器，以备东征高丽。八月，以辽泽沮洳，罢师。十年，以东京留守萧恒德伐高丽。十一年，王治遣朴良柔奉表请罪，诏取女直国鸭渌江东数百里地赐之。十二年，入贡。三月，王治遣使请所俘生口，诏赎还之，仍遣使抚谕。十二月，王治进妓乐，诏却之。十三年，治遣李周桢来贡，又进鹰。十月，遣李知白奉贡。十一月，遣使册治为王。遣童子十人来学本国语。十四年，王治表乞为婚姻，以东京留守驸马萧恒德女下嫁之。六月，遣使来问起居。自是至者无时。
高丽自从建国以来，传承的年代长短、人口土地等情况，历代都有自己的记载。但高丽和辽国相互关联了二百多年。从太祖皇帝神册年间，高丽派遣使者进献宝剑。天赞三年，前来进贡。太宗天显二年，来进贡。会同二年，辽朝接受后晋所上的尊号册文，派遣使者去高丽回访。圣宗统和三年秋七月，下诏命令各道整修兵器，准备东征高丽。八月，因为辽泽地区泥泞，停止出兵。统和十年，派东京留守萧恒德讨伐高丽。十一年，高丽王王治派朴良柔奉表请求治罪，下诏将女真国鸭绿江东数百里土地赐给他。十二年，高丽入贡。三月，王治派使者请求归还所俘虏的人口，下诏让他们用钱赎回，并派使者安抚。十二月，王治进献歌妓和音乐，下诏退回。十三年，王治派李周桢来进贡，又进献鹰。十月，派李知白来进贡。十一月，派使者册封王治为王。送十名童子来学习辽国语言。十四年，王治上表请求联姻，将东京留守驸马萧恒德的女儿嫁给他。六月，派使者来问候起居。从此以后，使者往来没有固定的时间。
〔2〕十五年，韩彦敬来纳聘币，吊驸马萧恒德妻越国公主薨。十一月，治薨，其侄诵遣王同颖来告。十二月，遣使致祭，诏其侄诵权知国事。十六年，遣使册诵为王。二十年，诵遣使贺伐宋之捷。七月，来贡本国《地里图》。二十二年，以南伐事诏谕之。二十三年，高丽闻与宋和，遣使来贺。二十六年，进龙须草席，及贺中京城。二十七年，承天皇太后崩，遣使报以国哀。二十八年，诵遣魏守愚等来祭。三月，使来会葬。
统和十五年，高丽派韩彦敬来送聘礼，并吊唁驸马萧恒德的妻子越国公主去世。十一月，王治去世，他的侄子王诵派王同颖来报丧。十二月，辽朝派使者致祭，下诏让王诵暂时代理国事。统和十六年，派使者册封王诵为王。统和二十年，王诵派使者祝贺辽朝伐宋的胜利。七月，来进贡本国的《地理图》。统和二十二年，用南征的事下诏告知高丽。统和二十三年，高丽听说辽朝与宋朝讲和，派使者来祝贺。统和二十六年，进献龙须草席，并祝贺中京城建成。统和二十七年，承天皇太后去世，派使者将国丧告知高丽。统和二十八年，王诵派魏守愚等来祭奠。三月，使者来参加葬礼。
〔3〕五月，高丽西京留守康肇弑其主诵，擅立诵从兄询。八月，圣宗自将伐高丽，报宋，遣引进使韩杞宣问询。询奉表乞罢师，不许。十一月，大军渡鸭渌江，康肇拒战于铜州，败之。肇复出，右皮室详稳耶律敌鲁擒肇等，追奔数十里，获所弃粮饷、铠仗，铜、霍、贵、宁等州皆降。询上表请朝，许之，禁军士俘掠。以政事舍人马保祐为开京留守，安州团练使王八为副留守。太子太师乙凛将骑兵一千，送保祐等赴京。守将卓思正杀我使者韩喜孙等十人，领兵出拒，保祐等复还。乙凛领兵击之，思正遂奔西京。围之五日，不克，驻跸于城西佛寺。高丽礼部郎中渤海陀失来降。遣排押、盆奴攻开京，遇敌于京西，败之。询弃城遁走，遂焚开京，至清江而还。二十九年正月，班师，所降诸城复叛。至贵州南岭谷，大雨连日，霁乃得渡，马驼皆疲乏，甲仗多遗弃。次鸭渌江，以所俘人分置诸陵庙，余赐内戚、大臣。
五月，高丽西京留守康肇杀死了他的君主王诵，擅自立王诵的堂兄王询为王。八月，辽圣宗亲自率军讨伐高丽，并告知宋朝，派引进使韩杞去宣问责问王询。王询上表请求停战，辽朝不答应。十一月，大军渡过鸭绿江，康肇在铜州抵抗，被辽军打败。康肇再次出战，右皮室详稳耶律敌鲁擒获了康肇等人，追击数十里，缴获了丢弃的粮饷、铠甲武器，铜、霍、贵、宁等州都投降了。王询上表请求朝见，圣宗同意了，并禁止士兵抢掠。任命政事舍人马保祐为开京留守，安州团练使王八为副留守。太子太师乙凛率领一千骑兵，护送马保祐等人前往开京。守将卓思正杀了辽朝使者韩喜孙等十人，领兵出城抵抗，马保祐等人又返回。乙凛领兵攻击，卓思正逃往西京。辽军包围西京五天，没有攻克，圣宗驻扎在城西的佛寺。高丽礼部郎中渤海陀失前来投降。派排押、盆奴攻打开京，在京西遇到敌军，打败了他们。王询弃城逃跑，于是辽军焚烧了开京，到达清江后返回。统和二十九年正月，班师回朝，所投降的各个城池又反叛了。到达贵州南岭谷，大雨连日，天晴后才得以渡河，马匹骆驼都疲惫不堪，铠甲武器大多丢弃。驻扎在鸭绿江边，将所俘虏的人分别安置在各陵庙，其余的赐给内戚和大臣。
〔4〕开泰元年，询遣蔡忠顺来乞称臣如旧，诏询亲朝。八月，遣田拱之奉表，称病不能朝。诏复取六州之地。二年，耶律资忠使高丽取地，未几还。三年，资忠复使，如前索地。五月，诏国舅详稳萧敌烈、东京留守耶律团石等造浮梁于鸭渌江，城保、宣义、定远等州。四年，命北府宰相刘慎行为都统，枢密使耶律世良为副，殿前都点检萧虚烈为都监。慎行挈家边上，致缓师期，追还之，以世良、虚烈总兵伐高丽。五年，世良等与高丽战于郭州西，破之。六年，枢密使萧合卓为都统，汉人行宫都部署王继忠为副，殿前都点检萧虚烈为都监进讨。萧合卓攻兴化军不克，师还。七年，诏东平郡王萧排押为都统，萧虚烈为副统，东京留守耶律八哥为都监，复伐高丽。十二月，萧排押与战于茶、陀二河之间，我军不利，天云、右皮室二军没溺者众，天云军详稳海里、遥辇帐详稳阿果达、客省使酌古、渤海详稳高清明等皆没于阵。八年，诏数排押讨高丽罪，释之。加有功将校，益封战没将校之妻，录其子弟。以南皮室军校有功，赐衣物银绢有差，出金帛赐肴里、涅哥二奚军。八月，遣郎君曷不吕等率诸部兵，会大军同讨高丽。询遣使来乞贡方物。九年，资忠还，以询降表进，释询罪。
开泰元年，王询派蔡忠顺来请求像以前一样称臣，辽圣宗下诏让王询亲自来朝见。八月，王询派田拱之奉上表章，称病不能来朝见。下诏再次夺取六州之地。开泰二年，耶律资忠出使高丽索取土地，不久回来。开泰三年，耶律资忠再次出使，像以前一样索要土地。五月，下诏命国舅详稳萧敌烈、东京留守耶律团石等人在鸭绿江上建造浮桥，并在保州、宣义、定远等州筑城。开泰四年，任命北府宰相刘慎行为都统，枢密使耶律世良为副都统，殿前都点检萧虚烈为都监。刘慎行带着家眷到边境上，导致延误了出兵日期，被追回，改由耶律世良、萧虚烈统兵讨伐高丽。开泰五年，耶律世良等与高丽在郭州西边交战，打败了高丽军。开泰六年，枢密使萧合卓为都统，汉人行宫都部署王继忠为副都统，殿前都点检萧虚烈为都监，进军讨伐。萧合卓攻打兴化军没有攻克，撤军。开泰七年，下诏命东平郡王萧排押为都统，萧虚烈为副统，东京留守耶律八哥为都监，再次讨伐高丽。十二月，萧排押与高丽军在茶、陀两条河之间交战，辽军不利，天云军和右皮室军淹死的人很多，天云军详稳海里、遥辇帐详稳阿果达、客省使酌古、渤海详稳高清明等都战死在阵前。开泰八年，下诏列举萧排押讨伐高丽时的罪过，然后赦免了他。加封有功的将校，增加封赏给战死将校的妻子，录用他们的子弟。因为南皮室军校有功，赐给衣物银绢各有差别，拿出金帛赏赐给肴里、涅哥两个奚军。八月，派郎君曷不吕等率领各部军队，会合大军一同讨伐高丽。王询派使者来请求进贡地方特产。开泰九年，耶律资忠返回，呈上王询的降表，辽圣宗赦免了王询的罪过。
〔5〕太平元年，询薨，遣使来报嗣位，即遣使册王钦为王。九年，赐钦物。十一年，圣宗崩，遣使告哀。七月，使来慰奠。兴宗重熙七年，来贡。十二年三月，以加上尊号，来贺。十三年，遣使来贡。十四年三月，又来贡。十五年，入贡。八月，王钦薨，遣使来告。十六年，来贡。明年，又来贡。十九年，复贡。六月，遣使来贺伐夏之捷。二十二年，入贡。二十三年四月，王徽请官其子，诏加检校太尉。兴宗崩，道宗即位，清宁元年八月，遣使报国哀，以先帝遗留物赐之。十一月，使来会葬。二年、三年，皆来贡。四年春，遣使报太皇太后哀。五月，使来会葬。咸雍七年、八年，来贡。十二月，以佛经一藏赐徽。九年、十年，来贡。大康二年三月，皇太后崩，遣使报哀。六月，使来吊祭。四年，王徽乞赐鸭渌江以东地，不许。九年八月，王徽薨，以徽子三韩国公勋权知国事。十二月，勋薨。大安元年，册勋子运为国王。二年，遣使来谢封册。三年，来贡。四年三月，免岁贡。五年、六年，连贡。九年，赐王运羊。十年，运薨，子昱遣使来告，即赙赠。寿隆元年，来贡。十一月，王昱病，命其子颙权知国事。二年，来贡。三年三月，王昱薨。五年，王颙乞封册。六年，封颙为三韩国公。七年，道宗崩，天祚即位，改为乾统元年，报道宗哀，使来慰奠。十二月，遣使来贺。五年，三韩国公颙薨，子俣遣使来告。八年，封俣为三韩国公，赠其父颙为国王。十二月，遣使来谢。九年，来贡。天庆二年，王俣母薨，来告，遣使致祭，起复。三年，遣使来谢致祭，又来谢起复。十年，乞兵于高丽以御金，而金人责之。至是辽国亡矣。
太平元年，王询去世，高丽派使者来报告继位之事，辽朝立即派使者册封王钦为王。太平九年，赐给王钦物品。太平十一年，辽圣宗去世，派使者向高丽报丧。七月，高丽使者来慰问祭奠。辽兴宗重熙七年，高丽来进贡。重熙十二年三月，辽兴宗加上尊号，高丽来祝贺。重熙十三年，派使者来进贡。重熙十四年三月，又来进贡。重熙十五年，入贡。八月，高丽王王钦去世，派使者来报丧。重熙十六年，来进贡。第二年，又来进贡。重熙十九年，再次进贡。六月，派使者来祝贺辽朝伐夏的胜利。重熙二十二年，入贡。重熙二十三年四月，高丽王王徽请求给他儿子官职，下诏加封检校太尉。辽兴宗去世，辽道宗即位，清宁元年八月，派使者向高丽报国丧，并把先帝遗留的物品赐给高丽。十一月，高丽使者来参加葬礼。清宁二年、三年，都来进贡。清宁四年春，派使者报太皇太后去世。五月，高丽使者来参加葬礼。咸雍七年、八年，来进贡。十二月，把一部佛经赐给王徽。咸雍九年、十年，来进贡。大康二年三月，皇太后去世，派使者报丧。六月，高丽使者来吊祭。大康四年，王徽请求赐给鸭绿江以东的土地，辽朝不答应。大康九年八月，王徽去世，以王徽的儿子三韩国公王勋暂代国事。十二月，王勋去世。大安元年，册封王勋的儿子王运为国王。大安二年，派使者来感谢册封。大安三年，来进贡。大安四年三月，免除高丽每年的进贡。大安五年、六年，连续进贡。大安九年，赐给王运羊。大安十年，王运去世，他的儿子王昱派使者来报丧，辽朝立即赠予财物助丧。寿隆元年，来进贡。十一月，王昱生病，命他的儿子王颙暂代国事。寿隆二年，来进贡。寿隆三年三月，王昱去世。寿隆五年，王颙请求册封。寿隆六年，封王颙为三韩国公。寿隆七年，辽道宗去世，天祚帝即位，改年号为乾统元年，向高丽报丧，高丽使者来慰问祭奠。十二月，派使者来祝贺。乾统五年，三韩国公王颙去世，他的儿子王俣派使者来报丧。乾统八年，封王俣为三韩国公，追赠他的父亲王颙为国王。十二月，派使者来感谢。乾统九年，来进贡。天庆二年，王俣的母亲去世，来报丧，辽朝派使者致祭，并命王俣起复任职。天庆三年，派使者来感谢致祭，又来感谢起复。天庆十年，高丽向辽朝请求派兵抵御金国，但金人责备高丽。到这时，辽国就灭亡了。
〔6〕西夏，本魏拓跋氏后，其地则赫连国也。远祖思恭，唐季受赐姓曰李，涉五代至宋，世有其地。至李继迁始大，据夏、银、绥、宥、静五州，缘境七镇，其东西二十五驿，南北十余驿。子德明，晓佛书，通法律，尝观《太一金鉴诀》、《野战歌》，制番书十二卷，又制字若符篆。
西夏，本来是北魏拓跋氏的后代，其领地是当年赫连勃勃建立的大夏国。远祖李思恭，在唐朝末年受赐姓李，历经五代到宋朝，世代拥有那片土地。到李继迁时开始强大，占据夏、银、绥、宥、静五州，边境有七个镇，东西二十五驿，南北十余驿。他的儿子李德明，通晓佛经，精通法律，曾阅读《太一金鉴诀》、《野战歌》，创制了十二卷西夏文字，又创制了像符篆一样的西夏字。