〔1〕帝尧画天下为九州。舜以冀、青地大，分幽、并、营，为州十有二。幽州在渤、碣之间，并州北有代、朔，营州东暨辽海。其地负山带海，其民执干戈，奋武卫，风气刚劲，自古为用武之地。太祖以迭剌部之众代遥辇氏，起临潢，建皇都；东并渤海，得城邑之居百有三。太宗立晋，有幽、涿、檀、蓟、顺、营、平、蔚、朔、云、应、新、妫、儒、武、寰十六州，于是割古幽、并、营之境而跨有之。东朝高丽，西臣夏国，南子石晋而兄弟赵宋，吴越、南唐航海输贡。嘻，其盛矣！
帝尧把天下划分为九个州。舜因为冀州、青州地域太大，又分出幽州、并州、营州，这样共有十二个州。幽州在渤海和碣石山之间，并州北边有代郡和朔方，营州东边到达辽海。这些地方背靠大山，面对大海，百姓手持武器，奋起武卫，风气刚劲，自古以来就是打仗的地方。太祖率领迭剌部的部众取代了遥辇氏，在临潢兴起，建立皇都；向东吞并了渤海国，得到了一百零三座城邑。太宗扶立了后晋，得到了幽州、涿州、檀州、蓟州、顺州、营州、平州、蔚州、朔州、云州、应州、新州、妫州、儒州、武州、寰州这十六个州，于是分割了古代幽州、并州、营州的区域而跨有这些地方。向东，高丽前来朝拜；向西，夏国称臣；向南，以石晋为子，与赵宋为兄弟，吴越、南唐通过海路运输贡品。啊，真是兴盛啊！
〔2〕辽国其先曰契丹，本鲜卑之地，居辽泽中，去榆关一千一百三十里，去幽州又七百一十四里。南控黄龙，北带潢水，冷陉屏右，辽河堑左。高原多榆柳，下湿饶蒲苇。当元魏时，有地数百里。至唐，大贺氏蚕食扶余、室韦、奚、靺鞨之区，地方二千余里。贞观三年，以其地置玄州。寻置松漠都督府，建八部为州，各置刺史：达稽部曰峭落州，纥便部曰弹汗州，独活部曰无逢州，芬阿部曰羽陵州，突便部曰日连州，芮奚部曰徒河州，坠斤部曰万丹州，伏部曰匹黎、赤山二州。以大贺氏窟哥为使持节十州军事。分州建官，盖昉于此。
辽国的祖先叫契丹，本来是鲜卑的地盘，居住在辽泽之中，距离榆关一千一百三十里，距离幽州又七百一十四里。南边控制着黄龙城，北边环绕着潢水，冷陉山作为西边的屏障，辽河作为东边的壕沟。高原上多榆树和柳树，低洼潮湿的地方多蒲草和芦苇。在元魏的时候，拥有几百里的土地。到了唐朝，大贺氏逐渐吞并了扶余、室韦、奚、靺鞨的地区，疆域达到两千多里。贞观三年，唐朝在这里设置玄州。不久又设置松漠都督府，建立八个部落作为州，各设刺史：达稽部叫峭落州，纥便部叫弹汗州，独活部叫无逢州，芬阿部叫羽陵州，突便部叫日连州，芮奚部叫徒河州，坠斤部叫万丹州，伏部分为匹黎、赤山二州。任命大贺氏窟哥为使持节十州军事。分州设立官员，大概是从这时开始的。
〔3〕迨于五代，辟地东西三千里。遥辇氏更八部曰鳷利皆部、乙室活部、实活部、纳尾部、频没部、内会鸡部、集解部、奚嗢部，属县四十有一。每部设刺史，县置令。太宗以皇都为上京，升幽州为南京，改南京为东京，圣宗城中京，兴宗升云州为西京，于是五京备焉。又以征伐俘户建州襟要之地，多因旧居名之；加以私奴置投下州。总京五，府六，州、军、城百五十有六，县二百有九，部族五十有二，属国六十。东至于海，西至金山，暨于流沙，北至胪朐河，南至白沟，幅员万里。
到了五代时期，契丹开辟疆土东西三千里。遥辇氏改称八个部族为鳷利皆部、乙室活部、实活部、纳尾部、频没部、内会鸡部、集解部、奚嗢部，下属有四十一个县。每个部设刺史，县设县令。太宗把皇都定为上京，把幽州升为南京，把原来的南京改为东京，圣宗营建中京，兴宗把云州升为西京，于是五京都齐备了。又用征伐俘虏来的民户在要害之地建立州城，大多沿用他们原来的居住地名来命名；再加上用私奴设置投下州。总共五个京城，六个府，一百五十六个州、军、城，二百零九个县，五十二个部族，六十个属国。东边到达大海，西边到达金山，一直到流沙，北边到达胪朐河，南边到达白沟，疆域万里。
〔4〕上京临潢府，本汉辽东郡西安平之地。新莽曰北安平。太祖取天梯、蒙国、别鲁等三山之势于苇甸，射金龊箭以识之，谓之龙眉宫。神册三年城之，名曰皇都。天显十三年，更名上京，府曰临潢。涞流河自西北南流，绕京三面，东入于曲江，其北东流为按出河。又有御河、沙河、黑河、潢河、鸭子河、他鲁河、狼河、苍耳河、辋子河，胪朐河、阴凉河、猪河、鸳鸯湖、兴国惠民湖、广济湖、盐泺、百狗泺、火神淀、马盂山、兔儿山、野鹊山、盐山、凿山、松山、平地松林、大斧山、列山、屈劣山、勒得山，唐所封大贺氏勒得王有墓存焉。户三万六千五百，辖军、府、州、城二十五，统县十。
上京临潢府，本是汉朝辽东郡西安平的地方。王莽的新朝叫北安平。太祖选取了天梯、蒙国、别鲁这三座山的形势，在苇甸射金龊箭作为标记，称为龙眉宫。神册三年在这里筑城，名叫皇都。天显十三年，改名为上京，府叫临潢。涞流河从西北向东南流，环绕京城三面，向东流入曲江，它北面东流的是按出河。还有御河、沙河、黑河、潢河、鸭子河、他鲁河、狼河、苍耳河、辋子河、胪朐河、阴凉河、猪河、鸳鸯湖、兴国惠民湖、广济湖、盐泺、百狗泺、火神淀、马盂山、兔儿山、野鹊山、盐山、凿山、松山、平地松林、大斧山、列山、屈劣山、勒得山，唐朝封的大贺氏勒得王有墓在这里。户口三万六千五百，管辖军、府、州、城共二十五个，统领十个县。
〔5〕临潢县。太祖天赞初南攻燕、蓟，以所俘人户散居潢水之北，县临潢水，故以名。地宜种植。户三千五百。
临潢县。太祖天赞初年向南攻打燕蓟地区，把俘虏来的人户分散安置在潢水以北，因为县城靠近潢水，所以这样命名。土地适宜种植。户口三千五百。
〔6〕长泰县。本渤海国长平县民，太祖伐大諲譔，先得是邑，迁其人于京西北，与汉民杂居。户四千。
长泰县。原本是渤海国长平县的百姓，太祖讨伐大諲譔（渤海国王），先攻占了这个城邑，把那里的百姓迁到京城西北，与汉民混杂居住。户口四千。
〔7〕定霸县。本扶余府强师县民，太祖下扶余，迁其人于京西，与汉人杂处，分地耕种。统和八年，以诸宫提辖司人户置。隶长宁宫。户二千。
定霸县。原本是扶余府强师县的百姓，太祖攻下扶余后，把那里的人迁到京城西边，与汉人混杂居住，分给土地耕种。统和八年，用各宫提辖司的人户设置。隶属于长宁宫。户口二千。
〔8〕保和县。本渤海国富利县民，太祖破龙州，尽徒富利县人散居京南。统和八年，以诸宫提辖司人户置。隶彰愍宫。户四千。
保和县。原本是渤海国富利县的百姓，太祖攻破龙州后，把富利县的人全部迁到京城南边散居。统和八年，用各宫提辖司的人户设置。隶属于彰愍宫。户口四千。
〔9〕潞县。本幽州潞县民，天赞元年，太祖破蓟州，掠潞县民，布于京东，与渤海人杂处。隶崇德宫。户三千。
潞县。原本是幽州潞县的百姓，天赞元年，太祖攻破蓟州，掳掠了潞县的百姓，分布在京东，与渤海人混杂居住。隶属于崇德宫。户口三千。
〔10〕易俗县。本辽东渤海之民，太平九年，大延琳结构辽东夷叛，围守经年，乃降，尽迁于京北，置县居之。是年，又徙渤海叛人家属置焉。户一千。
易俗县。原本是辽东的渤海百姓，太平九年，大延琳勾结辽东各部族反叛，官军围困守城一年多，他们才投降，于是全部被迁到京城北边，设县安置他们。同年，又把渤海反叛者的家属迁到这里安置。户口一千。
〔11〕迁辽县。本辽东诸县渤海人，大延琳叛，择其谋勇者置之左右。后以城降，戮之，徙其家属于京东北，故名。户一千。
迁辽县。原本是辽东各县的渤海人，大延琳反叛时，挑选其中谋略勇敢的人安置在自己身边。后来他们献城投降，被处死，他们的家属被迁到京城东北，所以叫迁辽县。户口一千。
〔14〕宣化县。本辽东神化县民，太祖破鸭渌府，尽徙其民居京之南。统和八年，以诸宫提辖司人户置。隶彰愍宫。户四千。
宣化县。原本是辽东神化县的百姓，太祖攻破鸭渌府后，把他们全部迁到京城南边。统和八年，用各宫提辖司的人户设置。隶属于彰愍宫。户口四千。
〔15〕上京，太祖创业之地。负山抱海，天险足以为固。地沃宜耕植，水草便畜牧。金龊一箭，二百年之基，壮矣。天显元年，平渤海归，乃展郛郭，建宫室，名以天赞。起三大殿：曰开皇、安德、五鸾。中有历代帝王御容，每月朔望、节辰、忌日，在东京文武百官并赴致祭。又于内城东南隅建天雄寺，奉安烈考宣简皇帝遗像。是岁太祖崩，应天皇后于义节寺断腕，置太祖陵。即寺建断腕楼，树碑焉。太宗援立晋，遣宰相冯道、刘煦等持节，具卤簿、法服至此，册上太宗及应天皇后尊号。太宗诏蕃部并依汉制，御开皇殿，辟承天门受礼，因改皇都为上京。城高二丈，不设敌楼，幅员二十七里。门，东曰迎春，曰雁儿；南曰顺阳；曰南福；西曰金凤，曰西雁儿。其北谓之皇城，高三丈，有楼橹。门，东曰安东，南曰大顺，西曰乾德，北曰拱辰。中有大内。内南门曰承天，有楼阁；东门曰东华，西曰西华。此通内出入之所。正南街东，留守司衙，次盐铁门，次南门，龙寺街。南曰临潢府，其侧临潢县。县西南崇孝寺，承天皇后建。寺西长泰县，又西天长观。西南国子监，监北孔子庙，庙东节义寺。又西北安国寺，太宗所建。寺东齐天皇后故宅，宅东有元妃宅，即法天皇后所建也。其南具圣尼寺，绫锦院、内省司、麹院，赡国、省司二仓，皆在大内西南，八作司与天雄寺对。南城谓之汉城，南当横街，各有楼对峙，下列井肆。东门之北潞县，又东南兴仁县。南门之东回鹘营，回鹘商贩留居上京，置营居之。西南同文驿，诸国信使居之。驿西南临潢驿，以待夏国使。驿西福先寺。寺西宣化县，西南定霸县，县西保和县。西门之北易俗县，县东迁辽县。
上京是太祖创业的地方。背靠大山，怀抱大海，天险足以作为坚固的屏障。土地肥沃适宜耕种，水草丰美便于畜牧。金龊一箭，奠定了二百年的基业，真是壮观啊！天显元年，平定渤海国回来后，就扩展城墙，修建宫殿，命名为天赞。建造了三大殿：开皇殿、安德殿、五鸾殿。里面供奉着历代帝王的画像，每月初一、十五、节日、忌日，在东京的文武百官都要前去祭祀。又在内城东南角修建天雄寺，供奉太祖父亲宣简皇帝的遗像。这一年太祖去世，应天皇后在义节寺砍断手腕，放入太祖陵墓。就在寺旁建了断腕楼，立碑纪念。太宗援助后晋即位，派宰相冯道、刘煦等持节，准备好仪仗和法服，到这里给太宗和应天皇后上尊号。太宗下诏契丹各部都按汉制，登开皇殿，开承天门接受礼贺，于是改皇都为上京。城墙高二丈，不设敌楼，周长二十七里。城门：东门叫迎春、雁儿；南门叫顺阳、南福；西门叫金凤、西雁儿。北面叫皇城，高三丈，有城楼和望楼。城门：东门叫安东，南门叫大顺，西门叫乾德，北门叫拱辰。里面有宫城。宫城南门叫承天，有楼阁；东门叫东华，西门叫西华。这是通往宫内的出入口。正南街东边是留守司衙门，接着是盐铁门，再往南是南门、龙寺街。南边是临潢府，旁边是临潢县。县西南是崇孝寺，由承天皇后建造。寺西是长泰县，再西是天长观。西南是国子监，监北是孔子庙，庙东是节义寺。再西北是安国寺，由太宗建造。寺东是齐天皇后旧宅，宅东有元妃宅，是法天皇后建造的。南边是具圣尼寺，绫锦院、内省司、麹院，赡国仓、省司仓，都在宫城西南，八作司与天雄寺相对。南城叫汉城，南边正对横街，各有楼台相对，楼下排列着店铺。东门北边是潞县，再东南是兴仁县。南门东边是回鹘营，回鹘商贩留在上京的，设营居住。西南是同文驿，各国使节住在这里。驿西南是临潢驿，用来接待夏国使节。驿西是福先寺。寺西是宣化县，西南是定霸县，县西是保和县。西门北边是易俗县，县东是迁辽县。