〔2〕缅甸，在云南永昌府腾越厅边外，而顺宁、普洱诸边皆与缅甸界。顺治十八年，李定国挟明桂王朱由榔入缅，诏公爱星阿偕吴三桂以兵万八千人临之。李定国走孟艮，不食死。缅酋莽应时缚由榔以献，遂班师。缅自是不通中国者六七十年。
缅甸位于云南永昌府腾越厅的边境之外，顺宁、普洱等地的边境也都与缅甸接壤。顺治十八年，李定国挟持明朝桂王朱由榔逃入缅甸，皇帝下诏让公爵爱星阿和吴三桂率领一万八千名士兵前去征讨。李定国逃到孟艮，绝食而死。缅甸首领莽应时把朱由榔捆绑起来献给清军，清军于是班师回朝。此后缅甸与中原断绝往来六七十年。
〔3〕雍正九年，缅与景迈交閧，景迈使至普洱求贡，乞视南掌、暹罗，云贵总督鄂尔泰疑而卻之。缅密遣人至车里土司，探知景迈贡被卻，则大喜，扬言缅来岁亦入贡。旋兴兵二万攻景迈，而贡竟不至。
雍正九年，缅甸和景迈发生冲突，景迈派使者到普洱请求进贡，希望像南掌、暹罗一样得到朝廷接纳。云贵总督鄂尔泰怀疑其中有诈，拒绝了景迈的请求。缅甸暗中派人到车里土司那里，打听到景迈的进贡被拒绝，非常高兴，扬言说缅甸明年也要来进贡。不久缅甸出动两万军队攻打景迈，但进贡的事最终没有实现。
〔4〕缅地亘数千里，其酋居阿瓦城。城西濒大金沙江。江发源野人番地，纵贯其国中，南注于海。沿海富鱼盐，缅人载之，溯江上行十余日，抵老官屯、新街、蛮暮粥市，边内外诸夷人皆赖之。而江以东为孟密，有宝井，产宝石。又有波龙者，产银，江西、湖广及云南大理、永昌人出边商贩者甚众，且屯聚波龙以开银矿为生，常不下数万人。自波龙迤东有茂隆厂，亦产银。乾隆十年，葫芦酋长以厂献，遂为内地属，然其地与缅犬牙相错。十八年，厂长吴尚贤思挟缅自重，说缅入贡，缅酋麻哈祖乃以驯象、涂金塔遣使叩关，云南布政司等议卻之，而巡抚图尔炳阿遽以闻。帝下礼部议，如他属国入贡例。
缅甸疆域绵延数千里，其首领居住在阿瓦城。城西濒临大金沙江。这条江发源于野人番地，纵贯缅甸全境，向南注入大海。沿海地区盛产鱼盐，缅甸人装载这些货物，沿江逆流而上十多天，到达老官屯、新街、蛮暮等地进行交易，边境内外的各族人都依赖这些贸易。大金沙江以东是孟密，那里有宝井，出产宝石。还有波龙这个地方，盛产银矿，江西、湖广以及云南大理、永昌等地的人出边经商非常多，并且聚集在波龙开矿为生，常常不下几万人。从波龙往东有茂隆厂，也产银。乾隆十年，葫芦酋长把茂隆厂献给朝廷，于是成为内地属地，但该地与缅甸犬牙交错。乾隆十八年，厂长吴尚贤想借缅甸来抬高自己，劝说缅甸入贡。缅甸首领麻哈祖于是派使者带着驯象和涂金塔到边境请求入关进贡，云南布政司等官员商议后打算拒绝，但巡抚图尔炳阿立即上报朝廷。皇帝下令交给礼部讨论，按照其他属国入贡的惯例办理。
〔5〕其冬，缅使还至顺宁，闻白古部酋撒翁起兵攻缅，缅兵败，麻哈祖逃至约提朗，为白古所得，沉之江。撒翁据阿瓦五年，而缅属之木梳头目瓮藉牙复起兵攻走白古，自据其地，令头目播定鲊等以兵胁诸部役属之。既而瓮藉牙死，子懵洛立。未几，亦死，弟懵驳立。
这年冬天，缅甸使者返回时经过顺宁，听说白古部首领撒翁起兵攻打缅甸，缅甸军队战败，麻哈祖逃到约提朗，被白古军队抓获，扔进江里淹死。撒翁占据阿瓦城五年，而缅甸所属的木梳部头目瓮藉牙又起兵攻走了白古军队，自己占据了阿瓦城，并命令头目播定鲊等人率兵胁迫各部归顺自己。不久瓮藉牙去世，他的儿子懵洛继位。没过多久，懵洛也死了，他的弟弟懵驳继位。
〔6〕贵家者，随永明入缅之官族也，其子孙自相署曰“贵家”，据波龙厂采银。其酋宫里雁不附于瓮藉牙，约木邦酋攻之。兵败，逃入孟连，而孟连土司刀派春夺其孥贿，为宫酋妻囊占所袭杀。云贵总督吴达善诱宫里雁至，则坐以扰边罪，肆诸市。而木邦酋罕莽底亦兵败走死，懵驳立其弟罕黑。由是缅人益无忌。
“贵家”是跟随永历帝进入缅甸的明朝官员家族，他们的子孙自称“贵家”，占据波龙厂开采银矿。其首领宫里雁不愿依附瓮藉牙，便约木邦部落首领一起攻打瓮藉牙。结果战败，宫里雁逃入孟连，而孟连土司刀派春夺取了他的妻子和财物，被宫里雁的妻子囊占袭击杀死。云贵总督吴达善诱捕宫里雁，给他安上扰乱边境的罪名，在闹市将其处死。而木邦部落首领罕莽底也兵败逃亡而死，懵驳立了他的弟弟罕黑。从此缅甸人更加肆无忌惮。
〔7〕明万历时，巡抚陈用宾因永昌府近缅，设八关控之。八关者，万仞、巨石、神护、铜壁、铁壁、虎踞、天马、汉龙也。其实八关皆无险阨可守，山箐间小径往往通人行。自永昌迤逦而南为顺宁，又南为普洱，其边袤亘盖二千余里。永昌之盏达、陇川、猛卯、芒市、遮放，顺宁之孟定、孟连、耿马，普洱之车里，数土司外，又有波龙、养子、野人、根都、佧佤、濮夷杂错而居，非缅类，然多役于缅。土司亦稍致饣鬼遗，谓之“花马礼”，由来久矣。暨缅人内讧，礼遂废。瓮藉牙父子欲复其旧，诸土司弗应，乃遣兵扰其地，而普洱独先有事。
明朝万历年间，巡抚陈用宾因为永昌府靠近缅甸，设置了八道关隘来加以控制。这八道关隘是：万仞关、巨石关、神护关、铜壁关、铁壁关、虎踞关、天马关、汉龙关。其实这八关都没有险要的地势可以防守，山间的许多小路往往可以通行。从永昌向南蜿蜒到顺宁，再往南到普洱，边境绵延大约两千多里。永昌府的盏达、陇川、猛卯、芒市、遮放，顺宁府的孟定、孟连、耿马，普洱府的车里，除了这几个土司之外，还有波龙、养子、野人、根都、佧佤、濮夷等各族交错杂居，他们虽然不属于缅甸，但大多受缅甸役使。土司们也稍微向缅甸赠送一些财物，称为“花马礼”，这个习俗由来已久。等到缅甸内部发生内讧，这个礼节就废止了。瓮藉牙父子想恢复旧礼，各土司不答应，于是他们派兵骚扰这些地方，而普洱首先遭到祸害。
〔8〕二十八年，刘藻为云南巡抚，额尔格图为提督。是年冬，缅人先遣刀派先之兄刀派新自阿瓦还至孟连，徵索币货，又遣头目卜布拉、木邦罕黑至耿马责其礼。普洱之十三板纳者，本车里土司地。雍正七年，鄂尔泰总督云南，招降之，始割其地置府。至是，缅人亦来索米。永顺镇总兵田允中、普洱镇总兵刘德成、知府达成阿檄土司各率兵御之，杀其头目卜布拉、召罕标等，余众溃走。
乾隆二十八年，刘藻担任云南巡抚，额尔格图担任提督。这年冬天，缅甸人先派刀派新的哥哥刀派新从阿瓦回到孟连，索取财物和货币，又派头目卜布拉、木邦罕黑到耿马索要礼金。普洱府的十三版纳地区，原本是车里土司的地盘。雍正七年，鄂尔泰任云贵总督时招降了这些地方，才开始分割其地设置普洱府。到这时候，缅甸人也来索要粮食。永顺镇总兵田允中、普洱镇总兵刘德成、知府达成阿下令各土司率兵抵御，杀了缅甸头目卜布拉、召罕标等人，其余敌众溃散逃走。
〔9〕孟艮本缅属，距普洱千余里，土司召孟容与弟召孟必不相能。召孟必之子召散谮召孟容于缅，缅人执之，其子召丙走南掌。寻入居于十三板纳之孟遮，召散因令素领散听、素领散撰、素领党阿乌弄等犯打乐，分侵九龙江橄榄坝，车里土司遁去，贼入据其城。总督刘藻檄大理顺宁营兵七千往剿，游击司邦直先进，为贼人所围。会参将刘明智至，夹攻破之，乘胜复车里土司城。进攻猛笼、猛歇、猛混、猛遮诸垒，连破之，然贼往往窜伏屯聚，未肯即退。藻议益以曲寻、楚姚兵二千，未至，而参将何琼诏、游击明浩等闻猛阿为贼所攻，遽率兵过滚弄江，束器械以行，不设备，入山遇贼，兵败，诏论斩。时乾隆三十年也。
孟艮本来是缅甸的属地，距离普洱一千多里，土司召孟容和弟弟召孟必关系不和。召孟必的儿子召散向缅甸人诬告召孟容，缅甸人抓走了召孟容，他的儿子召丙逃往南掌。不久召丙进入十三版纳的孟遮居住，召散于是命令素领散听、素领散撰、素领党阿乌弄等人进犯打乐，分兵入侵九龙江和橄榄坝，车里土司逃走，敌人攻占并占据了土司城。总督刘藻下令大理、顺宁的七千士兵前往剿匪，游击司邦直率先进攻，被敌人包围。正好参将刘明智赶到，两面夹击攻破敌人，乘胜收复了车里土司城。接着进攻猛笼、猛歇、猛混、猛遮等营垒，接连攻破，但敌人往往潜伏聚集，不肯立即撤退。刘藻商议增调曲寻、楚姚的二千士兵，尚未到达，参将何琼诏、游击明浩等人听说猛阿被敌人进攻，急忙率兵渡过滚弄江，只捆扎着器械就出发了，没有防备，在山中遇到敌人，兵败，皇帝下诏将何琼诏处斩。当时是乾隆三十年。
〔10〕三十一年正月，诏大学士杨应琚自陕甘移督云南，降刘藻湖北巡抚，藻自刎死。是月己亥，应琚至云南，楚姚镇总兵华封已平打乐，猛腊参将哈国兴已平大猛养，合剿孟艮，召散遁，官军得其城。而刘得成与提督达启及参将孙尔桂攻整欠，亦克之。普洱边外悉平。
乾隆三十一年正月，皇帝下诏让大学士杨应琚从陕甘总督调任云贵总督，将刘藻降为湖北巡抚，刘藻自杀身亡。这个月己亥日，杨应琚到达云南，楚姚镇总兵华封已经平定了打乐，猛腊参将哈国兴已经平定了大猛养，两军合兵攻打孟艮，召散逃走，官军占领了孟艮城。同时刘得成与提督达启及参将孙尔桂进攻整欠，也攻克了。普洱边境以外的地区全部平定。
〔11〕叭先捧者，车里土司之所属，盖微者也。顾与其妻咸以从军自效，斩素领散撰于小猛仑，素领散听亦为其妻杀死。应琚乃请以召丙居孟艮，叭先捧居整欠，均授以指挥，使守其地。时提督李勋方至云南，应琚令往孟艮、整欠正经界，定赋税，附入版图，为久远计。然召丙为人懦，不能安辑其人；叭先捧不敢至整欠，退栖于猛搿。四月，召散之党召猛烈、召猛养以次被获，其弟僧召龙亦自投首，惟召散逋逃未得。
叭先捧是车里土司的属下，地位卑微。但他和妻子都自愿从军效力，在小猛仑斩杀了素领散撰，素领散听也被他的妻子杀死。杨应琚于是请求让召丙居住在孟艮，让叭先捧居住在整欠，都授予指挥的官职，让他们守卫这些地方。当时提督李勋刚到云南，杨应琚派他去孟艮、整欠划定边界，确定赋税，将它们纳入版图，作为长久之计。但召丙为人懦弱，不能安抚当地民众；叭先捧不敢到整欠去，后退到猛搿居住。四月，召散的党羽召猛烈、召猛养相继被抓获，召散的弟弟僧人召龙也自首投案，只有召散逃亡未获。
〔12〕应琚见夷人之易于摧殄也，遂上奏云：“臣两月以来，访问召散踪迹，逃往阿瓦，已饬土司缮写缅文索取，不献，当即兴师问罪。臣查缅甸连年内乱，篡夺相寻，实有可乘之会。臣谨选人潜往阿瓦，将地方之广狭，道路之险夷，详悉绘图，探明奏报。现已备可调之兵，布置练习，密修戎器，以待进行。”疏入，帝谕曰：“应琚久任边疆，必不至轻率喜事。如确有把握，自可乘时集事，克日奏功。倘劳师耗饷，稍致张皇，转非慎重筹边之道。务须熟计兼权，期于妥善，以定行止。”
杨应琚见当地少数民族容易被消灭，于是上奏说：“臣两个月来，查访召散的行踪，他逃往阿瓦，已下令土司缮写缅文索取，如果不交出来，就立即出兵问罪。臣查缅甸连年内乱，篡位夺权之事接连发生，确实有可乘之机。臣谨慎地挑选人员秘密前往阿瓦，将当地地域的广狭、道路的险夷，详细绘制地图，探明情况后再奏报。现已准备好可调用的军队，布置训练，秘密修造武器，等待行动。”奏疏送进去后，皇帝批示说：“杨应琚久任边疆，一定不至于轻率好事。如果确有把握，自可乘机行事，克日成功。倘若劳师耗饷，稍有张皇失措，反而不是慎重筹边之道。务必深思熟虑、权衡利弊，以期妥善，再决定行动与否。”