〔9〕九年1883三月，战事起。法据南定，旋为刘永福所败。会越王薨，法以兵胁嗣王立新约二十七条，尽攘其兵权、利权、政权，并申明越境全归保护，中国不得干预。中国闻之，乃命唐炯、徐延旭出关，彭玉麟办粤防，张佩纶会办军务。会山西、北宁连陷，官军退守太原，法乘势扰浙、闽，陷基隆、澎湖，至是始宣战。十年1884二月，谅山大捷，法忽请和，帝命吴大澂、陈宝琛、张佩纶会办海防，以议和全权任李鸿章。先是福禄诺所拟五条，仅允不索兵费，不入滇境，而要挟中国不再与闻越事。议久不决。五月，法兵以巡防为名，忽攻谅山，败走。藉口中国不能如约退师，责赔费，不允。法使巴德诺出京。六月，攻台北基隆，为刘铭传所败。秋七月，法水师提督孤拔等率兵船入闽，泊马尾等处，迫交船厂，欲据为质。时张佩纶以会办海防兼船政大臣，漫不设备，法遂开炮毁船厂。复分兵扰东京、台湾，陷基隆，窥谅山。十一年1885春正月，犯镇南关，杨玉科战没。旋收复，大创之，并炮毙孤拔于南洋。法人乃请和，原照天津原约，不索偿款。李鸿章与议新约十条：一，法自行弭乱，华不派兵赴北圻；二，法与越自立约，或已定或续立，中、越往来，不碍中国威望体面，亦不违此次约；三，六个月会勘界，北圻界处或稍改正，以期两益；四，法保护人民欲过界入中国，边员给照，华人入越，请法给照；五，保胜以西、谅山以北通商，华设关，法设领事，北圻亦可驻华领事；六，三个月内会定商款，法运越货税照他处较减；七，法在北圻造铁路，中国若造铁路，雇法工；八，此约十年再修；九，法即退基隆，二月内台湾、澎湖全退，中、法前约照旧等语。旋法派戈可当代为驻华公使，欲改前约，出所拟二十四条。鸿章以与原约不符，不许。戈使又欲办滇、粤矿务，及制造土货，运越南食盐，复拒之。又欲于云南省城及广西内地设领事。时正遣邓承修、周德润与法勘界，鸿章谓宜俟边界勘明，方能指定通商码头。戈使又要求税则减半，鸿章祗允五分减一。又另拟通商章程十八款，并将互交逃犯、洋药进出口各条亦拟在内。法使复援咸丰八年1858约内第七款有“工作”二字，仍要求增入在口制造，许之。
光绪九年（1883年）三月，战事爆发。法军占据南定，不久被刘永福击败。恰逢越南国王去世，法国以武力胁迫新王订立新约二十七条，全部夺取了越南的兵权、利权、政权，并声明越南全境归法国保护，中国不得干预。中国听到后，就命唐炯、徐延旭出关，彭玉麟办理广东防务，张佩纶会办军务。恰逢山西、北宁接连失陷，官军退守太原，法军乘势骚扰浙江、福建，攻陷基隆、澎湖，到这时才正式宣战。十年（1884年）二月，谅山大捷，法国忽然请求议和，皇帝命吴大澂、陈宝琛、张佩纶会办海防，任命李鸿章为议和全权大臣。在此之前，福禄诺所拟的五条，只答应不索要兵费，不进入云南境内，但要挟中国不再过问越南事务。谈判很久没有结果。五月，法军以巡防为名，忽然进攻谅山，败退。借口中国不能按约退兵，要求赔偿军费，不答应。法国公使巴德诺离开北京。六月，法军进攻台北基隆，被刘铭传击败。秋七月，法国水师提督孤拔等率兵船进入福建，停泊在马尾等处，逼迫交出船厂，想占据作为人质。当时张佩纶以会办海防兼船政大臣，漫不经心不做防备，法军于是开炮摧毁船厂。又分兵骚扰东京、台湾，攻陷基隆，窥伺谅山。十一年（1885年）春正月，法军进犯镇南关，杨玉科战死。不久被收复，并给予沉重打击，同时在南洋炮毙孤拔。法国人于是请求议和，愿意按照天津原约，不索要赔款。李鸿章与法国商议新约十条：一，法国自行弭平战乱，中国不派兵前往北圻；二，法国与越南自立条约，或已定或续立，中越往来，不损害中国威望体面，也不违背此次条约；三，六个月内会同勘界，北圻边界处或稍加改正，以期双方有益；四，法国保护人民想过界进入中国，边境官员发给执照，华人进入越南，请法国发给执照；五，保胜以西、谅山以北通商，中国设关，法国设领事，北圻也可驻中国领事；六，三个月内会定商款，法国运输越南货物税照他处较减；七，法国在北圻造铁路，中国若造铁路，雇佣法国工人；八，此约十年后再修；九，法国立即退出基隆，两个月内台湾、澎湖全部退出，中法前约照旧等语。随后法国派戈可当代为驻华公使，想修改前约，拿出所拟二十四条。李鸿章认为与原约不符，不许。戈使又想办云南、广东矿务，及制造土货，运越南食盐，又拒绝了。又想在云南省城及广西内地设领事。当时正派邓承修、周德润与法国勘界，李鸿章说应当等边界勘明，才能指定通商码头。戈使又要求税则减半，李鸿章只答应减五分之一。又另拟通商章程十八款，并将互交逃犯、洋药进出口各条也拟在内。法使又援引咸丰八年约内第七款有“工作”二字，仍要求增加在口岸制造，答应了。
〔10〕时云南界务，周德润会商岑毓英后，出关与法使狄隆晤商，拟先勘保胜上游一二段，并同拟全局办法八条：一，中、法两国勘界大臣等说明所应勘之界，俱是现在之界；一，勘现界后，或有改正之处，两国勘界大臣公同商酌，如彼此意见不合，各请旨商办；一，续开勘云、越交界，中国大臣等意欲一律勘完，所以照会法国请旨；一，各大臣等商议先由老街勘到龙膊河，及龙膊河邻近地方，复回老街，再勘老街邻近地方；一，勘老街至龙膊河之界，中、法绘图各官从红江南岸归，一路同走，中国绘图官归法国保护，自老街起至龙膊河止，两国勘界大臣等各走云、越边界；一，红河自北河岸之老鏊至南岸之龙膊，以河中为界；一，云、越之界，遇有以河为界，均以河中为界，如有全河现在归中国界者，仍归中国，现在归越南界者，仍归越南；一，勘界时随处开节略图说，均由两国大臣等画押。以上节略，彼此画押遵守。德润与狄隆各按地图校改，互有争执，而于大小赌咒河、猛援、猛赖两段，争执尤力。会法勘路弁兵在者兰被越游勇所戕，法指为云南提督散勇，中国不承，狄隆欲缓勘，但就图定界。粤东、粤西界务，邓承修与张之洞、李秉衡等会商，其与法使浦理燮在关门文渊会议。承修执约内“北圻边界必要更正，以期两国有益”之语，欲以谅山迤西自艽葑、高平省至保乐州，东自禄平、那阳、先妥州至海宁府划归中界。浦使以据约不过于两边界址略为更改，不能及谅山及东西地。旋允请示本国，卒不行。十二年复议界，会浦理燮病，仅由镇南起勘至平关而止，东西不过三百余里，余未履勘。浦理燮旋回国，法改派狄隆由滇赴粤，与邓承修等议界。
当时云南的界务，周德润与岑毓英会商后，出关与法国公使狄隆会面商议，拟先勘测保胜上游的一二段，并共同拟定全局办法八条：一，中法两国勘界大臣说明所应勘的界，都是现在的边界；二，勘定现界后，如有改正之处，两国勘界大臣共同商酌，如彼此意见不合，各自请示朝廷办理；三，续开勘云南、越南交界，中国大臣等想一律勘完，所以照会法国请旨；四，各大臣等商议先由老街勘到龙膊河，及龙膊河邻近地方，再回老街，再勘老街邻近地方；五，勘老街至龙膊河的边界，中法绘图各官从红江南岸返回，一路同行，中国绘图官归法国保护，自老街起至龙膊河止，两国勘界大臣各走云南、越南边界；六，红河自北河岸的老鏊至南岸的龙膊，以河中为界；七，云南、越南的边界，遇有以河为界的，都以河中为界，如有全河现在归中国界的，仍归中国，现在归越南界的，仍归越南；八，勘界时随处开列节略图说，均由两国大臣画押。以上节略，彼此画押遵守。周德润与狄隆各自按地图校改，互有争执，而在大小赌咒河、猛援、猛赖两段，争执尤其激烈。恰逢法军勘路官兵在者兰被越南游勇杀害，法国指为云南提督的散勇，中国不承认，狄隆想缓勘，只就地图定界。广东、广西的界务，邓承修与张之洞、李秉衡等会商，他与法国公使浦理燮在镇南关外的文渊会议。邓承修坚持条约内“北圻边界必要更正，以期两国有益”的话，想把谅山以西从艽葑、高平省到保乐州，以东从禄平、那阳、先妥州到海宁府划归中国。浦使认为按条约不过是于两边界址略为更改，不能涉及谅山及东西地方。随后答应请示本国，最终没有实行。十二年（1886年）再议界，恰逢浦理燮生病，仅从镇南关起勘到平关而止，东西不过三百余里，其余未勘。浦理燮随即回国，法国改派狄隆由云南赴广东，与邓承修等议界。
〔11〕先是鸿章欲先议界，后议商约，法使不从，乃复议商约。至是议成十九款：一，保胜以上某处、谅山以北某处，中国设关通商，许法设立领事；二，中国可在河内、海防二处设立领事，并可商酌在北圻他处设领事，惟须后日；三，两国领事驻紥及商民通商，均须优待；四，中国人在越置地建屋，及官商往来公文、书信、电报，法允保护递送；五，两国游历人过界，各发给护照；六、七，出口货照税则三分减一，进口货照税则五分减一，估价之货为税则所未载者，进出口仍照值百抽五徵收，至洋土各货赴内地买卖，应完子口税，不在减徵之列；八、九，载明洋、土各货在边关已完税，复转运通商各海关者，均照海关税则另收正税，不以边关单作抵，其在边关所领存票，亦只准在边关抵税，概不发还现银；十至十二，严防诈伪偷漏之法；十三，定洋人自用杂物免税之法；十四，定洋、土各药不准贩运买卖；十五，米谷等粮不准贩运出中国边关，进关准免税，违禁物各禁；十六，中国商民侨居越南，所有命案、赋税、词讼等件，法国应优待；十七，中国人犯罪，照中律，法领事宜拘送，不得庇匿；十八、十九，定条约续修期限及互换遵守各事。是为滇粤边界通商约。
在此之前，李鸿章想先议定边界，再议商约，法国公使不答应，于是重新商议商约。到这时议定十九款：一，保胜以上某处、谅山以北某处，中国设关通商，允许法国设立领事；二，中国可在河内、海防两处设立领事，并可商酌在北圻其他处设领事，但须日后；三，两国领事驻扎及商民通商，均须优待；四，中国人在越南置地建屋，及官商往来公文、书信、电报，法国允许保护递送；五，两国游历人过界，各发给护照；六、七，出口货照税则减三分之一，进口货照税则减五分之一，估价之货为税则所未载的，进出口仍照值百抽五征收，至于洋土各货赴内地买卖，应完子口税，不在减征之列；八、九，载明洋、土各货在边关已完税，再转运通商各海关的，均照海关税则另收正税，不以边关单作抵，其在边关所领存票，也只准在边关抵税，概不发还现银；十至十二，严防欺诈伪冒偷漏的办法；十三，定洋人自用杂物免税的办法；十四，定洋、土各药不准贩运买卖；十五，米谷等粮不准贩运出中国边关，进关准免税，违禁物各禁；十六，中国商民侨居越南，所有命案、赋税、词讼等件，法国应优待；十七，中国人犯罪，照中国法律，法国领事应拘送，不得包庇隐匿；十八、十九，定条约续修期限及互换遵守各事。这就是滇粤边界通商条约。