〔1〕西域以孝武时始通，本三十六国，其后稍分至五十余，皆在匈奴之西，乌孙之南。南北有大山，中央有河，东西六千余里，南北千余里。东则接汉，阸以玉门、阳关，西则限以葱岭。其南山，东出金城，与汉南山属焉。其河有两原：一出葱岭出，一出于阗。于阗在南山下，其河北流，与葱岭河合，东注蒲昌海。蒲昌海，一名盐泽者也，去玉门、阳关三百余里，广袤三四百里。其水亭居，冬夏不增减，皆以为潜行地下，南出于积石，为中国河云。
西域地区在汉武帝时期开始与中原交往，原本有三十六国，后来逐渐分裂增加到五十多个，都在匈奴的西边，乌孙的南边。南北有高山，中间有河流，东西长六千多里，南北宽一千多里。东边与汉朝接壤，以玉门关和阳关为险要关口，西边以葱岭为边界。南边的山脉，向东延伸到金城，与汉朝境内的南山相连。河有两个源头：一个出自葱岭，一个出自于阗。于阗在南山脚下，那条河向北流，与葱岭河汇合，向东注入蒲昌海。蒲昌海，又名盐泽，距离玉门关、阳关三百多里，方圆三四百里。它的水静止不动，冬夏水量不增减，都认为水潜行地下，向南从积石山流出，就是中原的黄河。
〔2〕自玉门、阳关出西域有两道：从鄯善傍南山北，波河西行至莎车，为南道，南道西逾葱岭则出大月氏、安息。自车师前王廷随北山，波河西行至疏勒，为北道，北道西逾葱岭则出大宛、康居、奄蔡焉。
从玉门关、阳关出发前往西域有两条道路：从鄯善沿着南山北麓，顺着河流向西行到莎车，这是南道；南道向西越过葱岭就到达大月氏、安息。从车师前王廷沿着北山，顺着河流向西行到疏勒，这是北道；北道向西越过葱岭就到达大宛、康居、奄蔡。
〔3〕西域诸国大率土著，有城郭田畜，与匈奴、乌孙异俗，故皆役属匈奴。匈奴西边日逐王置僮仆都尉，使领西域，常居焉耆、危须、尉黎间，赋税诸国，取富给焉。
西域各国大多是定居的土著，有城邑、农田和牲畜，与匈奴、乌孙的风俗不同，所以都受匈奴的奴役和管辖。匈奴西边的日逐王设置了僮仆都尉，让他统管西域，常驻在焉耆、危须、尉黎之间，向各国征收赋税，以此获取财富。
〔4〕自周衰，戎狄错居泾渭之北。及秦始皇攘却戎狄，筑长城，界中国，然西不过临洮。
自从周朝衰落，戎狄部族交错居住在泾水、渭水以北地区。到了秦始皇驱逐戎狄，修筑长城，划定中原的边界，但向西没有超过临洮。
〔5〕汉兴至于孝武，事征四夷，广威德，而张骞始开西域之迹。其后骠骑将军击破匈奴右地，降浑邪、休屠王，遂空其地，始筑令居以西，初置酒泉郡，后稍发徙民充实之，分置武威、张掖、敦煌，列四郡，据两关焉。自贰师将军伐大宛之后，西域震惧，多遣使来贡献。汉使西域者益得职。于是自敦煌西至盐泽，往往起亭，而轮台、渠犁皆有田卒数百人，置使者校尉领护，以给使外国者。
汉朝建立直到汉武帝，致力于征讨四方少数民族，宣扬威德，而张骞开始开辟了通往西域的道路。之后骠骑将军霍去病攻破匈奴的右部地区，降服了浑邪王、休屠王，于是空出了那片土地，开始修筑令居以西的边塞，最初设置酒泉郡，后来逐渐迁移百姓去充实，分别设置了武威、张掖、敦煌四个郡，占据了玉门关和阳关。自从贰师将军李广利讨伐大宛之后，西域各国震恐，纷纷派遣使者来进贡。汉朝出使西域的使者更加能够履行职责。于是从敦煌向西到盐泽，沿途修建了亭障，轮台、渠犁都有数百名屯田士兵，设置使者校尉统领保护，以供应出使外国的人。
〔6〕至宣帝时，遣卫司马使护鄯善以西数国。及破姑师，未尽殄，分以为车师前后王及山北六国。时汉独护南道，未能尽并北道也。然匈奴不自安矣。其后日逐王畔单于，将众来降，护鄯善以西使者郑吉迎之。既至汉，封日逐王为归德侯，吉为安远侯。是岁，神爵二年前60也。乃因使吉并护北道，故号曰都护。都护之起，自吉置矣。僮仆都尉由此罢，匈奴益弱，不得近西域。于是徙屯田，田于北胥鞬，披莎车之地，屯田校尉始属都护。都护督察乌孙、康居诸外国，动静有变以闻。可安辑，安辑之；可击，击之。都护治乌垒城，去阳关二千七百三十八里，与渠犁田官相近，土地肥饶，于西域为中，故都护治焉。
到了汉宣帝时期，派遣卫司马出使保护鄯善以西的几个国家。等到攻破姑师，没有完全消灭，将其分为车师前王、后王和山北六国。当时汉朝只保护南道，未能完全兼并北道。但匈奴感到不安了。后来日逐王背叛单于，率领部众来投降，护鄯善以西使者郑吉迎接了他。到达汉朝后，封日逐王为归德侯，郑吉为安远侯。这一年是神爵二年。于是让郑吉同时保护北道，所以称号为都护。都护的设置，从郑吉开始。僮仆都尉从此废除，匈奴更加衰弱，不能接近西域。于是迁移屯田，在北胥鞬屯田，扩大莎车地区的土地，屯田校尉开始归属都护。都护督察乌孙、康居等外国，有动静变化就上报。可以安抚的就安抚，可以攻击的就攻击。都护治所在乌垒城，距离阳关二千七百三十八里，与渠犁的田官相近，土地肥沃，在西域中部，所以都护在那里治理。
〔7〕至元帝时，复置戊己校尉，屯田车师前王庭。是时，匈奴东蒲类王兹力支将人众千七百余人降都护，都护分车师后王之西为乌贪訾离地以处之。
到了汉元帝时，又设置戊己校尉，在车师前王庭屯田。这时，匈奴东蒲类王兹力支率领部众一千七百多人投降都护，都护划分车师后王以西的地方为乌贪訾离地来安置他们。
〔8〕自宣、元后，单于称藩臣，西域服从。其土地山川、王侯户数、道里远近，翔实矣。
自从汉宣帝、汉元帝以后，匈奴单于自称藩臣，西域各国服从。有关它们的土地山川、王侯户数、道路里程远近，都详细翔实了。
〔9〕出阳关，自近者始，曰婼羌。婼羌国王号去胡来王。去阳关千八百里，去长安六千三百里，辟在西南，不当孔道。户四百五十，口千七百五十，胜兵者五百人。西与且末接。随畜逐不草，不田作，仰鄯善、且末谷。山有铁，自作兵，后有弓、矛、服刀、剑、甲。西北至鄯善，乃当道云。
出阳关，从最近的开始，叫做婼羌。婼羌国王的称号是去胡来王。距离阳关一千八百里，距离长安六千三百里，偏僻在西南，不在主要通道上。有四百五十户，一千七百五十人，能作战的士兵五百人。西边与且末接壤。随牲畜逐水草，不从事农耕，依赖鄯善、且末的粮食。山中有铁，自己制造兵器，有弓、矛、服刀、剑、铠甲。西北到鄯善，才在大道上。
〔10〕鄯善国，本名楼兰，王治扞泥城，去阳关千六百里，去长安六千一百里。户千五百七十，口万四千一百，胜兵二千九百十二人。辅国侯、却胡侯、鄯善都尉、击车师都尉、左右且渠、击车师君各一人，译长二人。西北去都护治所千七百八十五里，至墨山国千三百六十五里，西北至车师千八百九十里。地沙卤，少田，寄田仰谷旁国。国出玉，多葭苇、柽柳、胡桐、白草。民随率牧逐水草，有驴马，多橐它。能作兵，与婼羌同。
鄯善国，原名楼兰，王城在扞泥城，距离阳关一千六百里，距离长安六千一百里。有一千五百七十户，一万四千一百人，能作战的士兵二千九百一十二人。设有辅国侯、却胡侯、鄯善都尉、击车师都尉、左右且渠、击车师君各一人，译长二人。西北距离都护治所一千七百八十五里，到墨山国一千三百六十五里，西北到车师一千八百九十里。土地沙碱，田地少，寄种田地依赖邻国粮食。国中出产玉石，有很多葭苇、柽柳、胡桐、白草。百姓随畜牧逐水草，有驴马，很多骆驼。能制造兵器，与婼羌相同。
〔11〕初，武帝咸张骞之言，甘心欲通大宛诸国，使者相望于道，一岁中多至十余辈。楼兰、姑师当道，苦之，攻劫汉使王恢等，又数为匈奴耳目，令其兵遮汉使。汉使多言其国有城邑，兵弱易击。于是武帝遣从票侯赵破奴将属国骑及郡兵数万击姑师。王恢数为楼兰所苦，上令恢佐破奴将兵。破奴与轻骑七百人先至，虏楼兰王遂破姑师，因暴兵威以动乌孙、大宛之属。还，封破奴为浞野侯，恢为浩侯。于是汉列亭障至玉门矣。
当初，汉武帝完全相信张骞的话，一心想要开通大宛等国的道路，派出的使者在路上络绎不绝，一年中多至十几批。楼兰、姑师位于要道，对此感到困扰，攻击劫掠汉朝使者王恢等人，又多次充当匈奴的耳目，让匈奴军队拦截汉使。汉朝使者都说这些国家有城邑，兵力弱小容易攻击。于是汉武帝派遣从票侯赵破奴率领属国骑兵和郡兵数万人攻打姑师。王恢多次被楼兰困扰，皇帝命令王恢辅助赵破奴统兵。赵破奴率领轻骑兵七百人先到，俘虏了楼兰王，于是攻破姑师，趁机显示兵威来震动乌孙、大宛等国。回师后，封赵破奴为浞野侯，王恢为浩侯。于是汉朝修建亭障一直延伸到玉门关。
〔12〕楼兰既降服贡献，匈奴闻，发兵击之。于是楼兰遣一子质匈奴，一子质汉。后贰师军击大宛，匈奴欲遮之，贰师兵盛不敢当，即遣骑因楼兰候汉使后过者，欲绝勿通。时汉军正任文将兵屯玉门关，为贰师后距，捕得生口，知状以闻。上诏文便道引兵捕楼兰王。将指阙，簿责王，对曰：“小国在大国间，不两属无以自安。愿徙国入居汉地。”上直其言，遣归国，亦因使候司匈奴。匈奴自是不甚亲信楼兰。
楼兰投降进贡后，匈奴听说，发兵攻打楼兰。于是楼兰送一个儿子到匈奴做人质，一个儿子到汉朝做人质。后来贰师将军的军队攻打大宛，匈奴想要拦截，但贰师兵力强盛不敢抵挡，就派骑兵通过楼兰等候汉朝后来的使者，想要断绝交通。当时汉朝军正任文率兵屯驻玉门关，作为贰师的后援，捕获了俘虏，得知情况上报。皇帝诏令任文从便道带兵捕捉楼兰王。将楼兰王押送到朝廷，当面审问，楼兰王回答说：“小国在大国之间，不两边归属就无法自保。我愿意迁移国家进入汉地居住。”皇帝认为他的话直率，放他回国，也让他侦察匈奴。匈奴从此不太信任楼兰。
〔13〕征和元年前92，楼兰王死，国人来请质子在汉者，欲立之。质子常坐汉法，下蚕室宫刑，故不遣。报曰：“侍子，天子爱之，不能遣。其更立其次当立者。”楼兰更立王，汉复责其质子，亦遣一子质匈奴。后王又死，匈奴先闻之，遣质子归，得立为王。汉遣使诏新王，令入朝，天子将加厚赏。楼兰王后妻，故继母也，谓王曰：“先王遣两子质汉皆不还，奈何欲往朝乎？”王用其计，谢使曰：“新立，国未定，愿待后年入见天子。”然楼兰国最在东垂，近汉，当白龙堆，乏水草，常主发导，负水儋粮，送迎汉使，又数为吏卒所寇，惩艾不便与汉通。后复为匈奴后间，数遮杀汉使。其弟尉屠耆降汉，具言状。
征和元年，楼兰王去世，楼兰国人请求让在汉朝做人质的王子回国，想要立他为王。这位质子因为犯了汉朝法律，被处以宫刑，所以不能遣送。汉朝答复说：“侍子，天子喜爱他，不能遣送。你们改立其他应当立的人。”楼兰改立了国王，汉朝又要求送质子，楼兰也送了一个儿子到匈奴做人质。后来国王又死了，匈奴先得到消息，送回了质子，得以立为王。汉朝派遣使者诏令新王，让他入朝，天子将给予厚赏。楼兰王的妻子，是原来的继母，对王说：“先王送两个儿子到汉朝做人质都没有回来，为什么还要去朝见呢？”王听从了她的计策，谢绝使者说：“我刚即位，国家未安定，希望等到后年入朝见天子。”然而楼兰国最在东边，靠近汉朝，正对着白龙堆沙漠，缺乏水草，经常负责向导，背水担粮，送迎汉朝使者，又多次被汉朝吏卒侵扰，感到痛苦而不愿与汉朝交往。后来又为匈奴做间谍，多次拦截杀害汉朝使者。楼兰王的弟弟尉屠耆投降汉朝，详细说明了情况。