〔1〕赫连勃勃，字屈孑，匈奴右贤王去卑之后，刘元海之族也。曾祖武，刘聪世以宗室封楼烦公，拜安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，雄据肆卢川。为代王猗卢所败，遂出塞表。祖豹子招集种落，复为诸部之雄，石季龙遣使就拜平北将军、左贤王、丁零单于。父卫辰入居塞内，苻坚以为西单于，督摄河西诸虏，屯于代来城。及坚国乱，遂有朔方之地，控弦之士三万八千。后魏师伐之，辰令其子力俟提距战，为魏所败。魏人乘胜济河，克代来，执辰杀之。勃勃乃奔于叱干部。叱干他斗伏送勃勃于魏。他斗伏兄子阿利先戍大洛川。闻将送勃勃，驰谏曰：“鸟雀投人，尚宜济免，况勃勃国破家亡，归命于我？纵不能容，犹宜任其所奔。今执而送之，深非仁者之举。”他斗伏惧为魏所责，弗从。阿利潜遣劲勇篡勃勃于路，送于姚兴高平公没奕于，奕于以女妻之。
赫连勃勃，字屈孑，是匈奴右贤王去卑的后代，也是刘元海的同族。他的曾祖父赫连武，在刘聪当政时，凭借宗室身份被封为楼烦公，被授予安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将等官职，在肆卢川称雄。后来被代王猗卢打败，于是逃出塞外。他的祖父赫连豹子招集部落，又成为各部族的首领，石季龙（石虎）派使者就地任命他为平北将军、左贤王、丁零单于。他的父亲赫连卫辰进入塞内居住，苻坚任命他为西单于，统管河西的各部族，驻扎在代来城。等到苻坚的国家发生动乱，卫辰就占据了朔方地区，拥有三万八千名能拉弓射箭的士兵。后来北魏军队攻打他，卫辰命令他的儿子力俟提迎战，被北魏打败。魏军乘胜渡河，攻克代来城，抓住卫辰并杀了他。赫连勃勃于是逃奔到叱干部。叱干他斗伏打算把勃勃送给北魏。他斗伏的侄子阿利先前驻守大洛川，听说要送走勃勃，急忙骑马赶来劝阻说：“鸟雀投靠人，尚且应该救助，何况勃勃国破家亡，来归附我们？即使不能容纳，也应该让他自由投奔。现在抓起来送走，绝不是仁者的行为。”他斗伏害怕被北魏责备，没有听从。阿利暗中派勇士在路上劫走勃勃，把他送到姚兴部下高平公没奕于那里，没奕于把女儿嫁给了他。
〔2〕勃勃身长八尺五寸，腰带十围，性辩慧，美风仪。兴见而奇之，深加礼敬，拜骁骑将军，加奉车都尉，常参军国大议，宠遇逾于勋旧。兴弟邕言于兴曰：“勃勃天性不仁，难以亲近。陛下宠遇太甚，臣窃惑之。”兴曰：“勃勃有济世之才，吾方收其艺用，与之共平天下，有何不可！”乃以勃勃为安远将军，封阳川侯，使助没奕于镇高平，以三城、朔方杂夷及卫辰部众三万配之，使为伐魏侦候。姚邕固谏以为不可。兴曰：“卿何以知其性气？”邕曰：“勃勃奉上慢，御众残，贪暴无亲，轻为去就，宠之逾分，终为边害。”兴乃止。顷之，以勃勃为持节、安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇朔方。时河西鲜卑杜崘献马八千匹于姚兴，济河，至大城，勃勃留之，召其众三万余人伪猎高平川，袭杀没奕于而并其众，众至数万。
赫连勃勃身高八尺五寸，腰围十围，生性善辩聪慧，风度仪表美好。姚兴见到他感到惊奇，深深礼敬，任命他为骁骑将军，加授奉车都尉，常参与军国大事的讨论，受到的宠爱超过旧臣。姚兴的弟弟姚邕对姚兴说：“勃勃天性不仁，难以亲近。陛下宠爱太过，我私下感到疑惑。”姚兴说：“勃勃有济世之才，我正要收用他的才能，与他共同平定天下，有什么不可以！”于是任命勃勃为安远将军，封阳川侯，让他协助没奕于镇守高平，把三城、朔方的杂胡和卫辰的部众三万人配给他，让他担任伐魏的侦察先锋。姚邕坚决谏阻认为不可。姚兴说：“你凭什么知道他的性情？”姚邕说：“勃勃对上级傲慢，统御部下残暴，贪婪暴虐没有亲情，轻易去留，宠爱过分，终究会成为边患。”姚兴于是作罢。不久，任命勃勃为持节、安北将军、五原公，配给三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇守朔方。当时河西鲜卑杜崘向姚兴进献八千匹马，渡河后到达大城，勃勃扣留了马匹，召集他的三万多人假装在高平川打猎，袭击杀死没奕于并吞并了他的部众，部众达到数万人。
〔3〕义熙三年407，僭称天王、大单于，赦其境内，建元曰龙昇，署置百官。自以匈奴夏后氏之苗裔也，国称大夏。以其长兄右地代为丞相、代公，次兄力俟提为大将军、魏公，叱干阿利为御史大夫、梁公，弟阿利罗引为征南将军、司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为征西将军、尚书左仆射，乙斗为征北将军、尚书右仆射，自余以次授任。
义熙三年，赫连勃勃僭称天王、大单于，赦免境内，改年号为龙昇，设置百官。他自认为是匈奴夏后氏的后裔，所以国号叫大夏。任命他的长兄右地代为丞相、代公，次兄力俟提为大将军、魏公，叱干阿利为御史大夫、梁公，弟弟阿利罗引为征南将军、司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为征西将军、尚书左仆射，乙斗为征北将军、尚书右仆射，其余依次授职。
〔4〕其年，讨鲜卑薛干等三部，破之，降众万数千。进讨姚兴三城已北诸戍，斩其将杨丕、姚石生等。诸将谏固险，不从，又复言于勃勃曰：“陛下将欲经营宇内，南取长安，宜先固根本，使人心有所凭系，然后大业可成。高平险固，山川沃饶，可以都也。”勃勃曰：“卿徒知其一，未知其二。吾大业草创，众旅未多，姚兴亦一时之雄，关中未可图也。且其诸镇用命，我若专固一城，彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。吾以云骑风驰，出其不意，救前则击其后，救后则击其前，使彼疲于奔命，我则游食自若，不及十年，岭北、河东尽我有也。待姚兴死后，徐取长安。姚泓凡弱小儿，擒之方略，已在吾计中矣。昔轩辕氏亦迁居无常二十余年，岂独我乎！”于是侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。兴叹曰：“吾不用黄儿之言，以至于此！”黄儿，姚邕小字也。
同年，讨伐鲜卑薛干等三部，打败了他们，收降部众一万多人。又进攻姚兴在三城以北的各个戍守据点，斩杀其将领杨丕、姚石生等。将领们劝谏要固守险要，勃勃不听，又有人对勃勃说：“陛下想要经营天下，南取长安，应当先巩固根本，使人心有所依托，然后大业可成。高平险要坚固，山川肥沃富饶，可以建都。”勃勃说：“你只知其一，不知其二。我的大业刚刚开创，军队不多，姚兴也是一时之雄，关中还不能图取。而且他的各个镇守都听命，我如果专守一城，他必定合力对付我，我的兵力敌不过他，灭亡立刻就到。我用骑兵如云驰风骤，出其不意，他救前面我就攻击后面，救后面我就攻击前面，使他疲于奔命，我则像游食一样从容，不到十年，岭北、河东就全是我的了。等姚兴死后，慢慢夺取长安。姚泓是个平庸软弱的小儿，擒获他的方略，已经在我计划中了。从前轩辕氏也迁居无常二十多年，难道只有我吗？”于是侵掠岭北，岭北各城门白天都不敢打开。姚兴叹息说：“我不听黄儿的话，才到了这个地步！”黄儿是姚邕的小名。
〔5〕勃勃初僭号，求婚于秃发傉檀，傉檀弗许。勃勃怒，率骑二万伐之，自杨非至于支阳三百余里，杀伤万余人，驱掠二万七千口、牛马羊数十万而还。傉檀率众追之，其将焦朗谓傉檀曰：“勃勃天姿雄骜，御军齐肃，未可轻也。今因抄掠之资，率思归之士，人自为战，难与争锋。不如从温围北渡，趣万斛堆，阻水结营，制其咽喉，百战百胜之术也。”傉檀将贺连怒曰：“勃勃以死亡之余，率乌合之众，犯顺结祸，幸有大功。今牛羊塞路，财宝若山，窘弊之余，人怀贪竞，不能督厉士众以抗我也。我以大军临之，必土崩鱼溃。今引军避之，示敌以弱。我众气锐，宜在速追。”傉檀曰：“吾追计决矣，敢谏者斩！”勃勃闻而大喜，乃于阳武下陕凿凌埋车以塞路。傉檀遣善射者射之，中勃勃左臂。勃勃乃勒众逆击，大败之，追奔八十余里，杀伤万计，斩其大将十余人，以为京观，号“髑髅台”，还于岭北。
赫连勃勃刚称王时，向秃发傉檀求婚，傉檀不答应。勃勃大怒，率领两万骑兵讨伐他，从杨非到支阳三百多里，杀伤一万多人，驱掠二万七千人口、牛马羊数十万头而回。傉檀率众追击，他的将领焦朗对傉檀说：“勃勃天性雄健桀骜，统军严整，不可轻视。现在他凭借抢掠的物资，率领思归的士兵，人自为战，难以与他争锋。不如从温围北渡，直奔万斛堆，凭借河水扎营，扼制他的咽喉，这是百战百胜的办法。”傉檀的将领贺连发怒说：“勃勃以残兵败将，率领乌合之众，违逆作乱，侥幸取得大功。现在牛羊塞路，财宝如山，困窘疲惫之余，人人贪图财物，不能督率士兵来对抗我们。我以大军压境，必定土崩鱼溃。现在我军避让，示敌以弱。我军士气锐盛，应该速追。”傉檀说：“我追击的决心已定，敢谏阻的斩首！”勃勃听说后大喜，于是在阳武下陕凿开冰凌，埋下车辆堵塞道路。傉檀派善射者射箭，射中勃勃左臂。勃勃于是勒兵反击，大败傉檀，追击八十多里，杀伤数以万计，斩杀其大将十多人，筑成京观，称为“髑髅台”，然后回到岭北。
〔6〕勃勃与姚兴将张佛生战于青石原，又败之，俘斩五千七百人。兴遣将齐难率众二万来伐，勃勃退如河曲。难以去勃勃既远，纵兵掠野，勃勃潜军覆之，俘获七千余人，收其戎马兵杖。难引军而退，勃勃复追击于木城，拔之，擒难，俘其将士万有三千，戎马万匹。岭北夷夏降附者数万计，勃勃于是拜置守宰以抚之。勃勃又率骑二万入高冈，及于五井，掠平凉杂胡七千余户以配后军，进屯依力川。
勃勃与姚兴的将领张佛生在青石原交战，又打败了他，俘斩五千七百人。姚兴派将领齐难率两万人来讨伐，勃勃退到河曲。齐难因为离勃勃已经很远，纵兵抢掠，勃勃暗中回军袭击，俘获七千多人，缴获其战马兵器。齐难领军撤退，勃勃又追击到木城，攻克木城，擒获齐难，俘虏其将士一万三千人，战马万匹。岭北的夷夏各族降附的有数万人，勃勃于是设置地方官安抚他们。勃勃又率两万骑兵进入高冈，到达五井，掠夺平凉杂胡七千多户配给后军，进军驻扎在依力川。
〔7〕姚兴来伐，至三城，勃勃候兴诸军未集，率骑击之。兴大惧，遣其将姚文宗距战，勃勃伪退，设伏以待之。兴遣其将姚榆生等追之，伏兵夹击，皆擒之。兴将王奚聚羌胡三千余户于敕奇堡，勃勃进攻之。奚骁悍有膂力，短兵接战，勃勃之众多为所伤。于是堰断其水，堡人窘迫，执奚出降。勃勃谓奚曰：“卿忠臣也！朕方与卿共平天下。”奚曰：“若蒙大恩，速死为惠。”乃与所亲数十人自刎而死。勃勃又攻兴将金洛生于黄石固，弥姐豪地于我罗城，皆拔之，徙七千余家于大城，以其丞相右地代领幽州牧以镇之。
姚兴来讨伐，到达三城，勃勃等候姚兴各军尚未集结，率领骑兵攻击。姚兴非常恐惧，派他的将领姚文宗迎战，勃勃假装退却，设伏兵等待。姚兴派将领姚榆生等追击，伏兵夹击，全部擒获。姚兴的将领王奚聚集羌胡三千余户在敕奇堡，勃勃进攻。王奚骁勇强悍有膂力，短兵相接，勃勃的士兵多被杀伤。于是勃勃截断水流，城堡中的人窘迫，抓住王奚出降。勃勃对王奚说：“你是忠臣！我正要与你共平天下。”王奚说：“如果蒙受大恩，速死就是恩惠。”于是与亲近的数十人自刎而死。勃勃又进攻姚兴的将领金洛生于黄石固，弥姐豪地于我罗城，都攻克了，迁徙七千余家到大城，任命他的丞相右地代兼任幽州牧以镇守。
〔8〕遣其尚书金纂率骑一万攻平凉，姚兴来救，纂为兴所败，死之。勃勃兄子左将军罗提率步骑一万攻兴将姚广都于定阳，克之，坑将士四千余人，以女弱为军赏。拜广都为太常。勃勃又攻兴将姚寿都于清水城，寿都奔上邽，徙其人万六千家于大城。是岁，齐难、姚广都谋叛，皆诛之。
派尚书金纂率一万骑兵攻打平凉，姚兴来救援，金纂被姚兴打败，战死。勃勃的侄子左将军罗提率步骑一万攻打姚兴的将领姚广都于定阳，攻克，坑杀将士四千余人，把妇女儿童作为军赏。任命姚广都为太常。勃勃又攻打姚兴的将领姚寿都于清水城，姚寿都逃奔上邽，迁徙其人口一万六千家到大城。这一年，齐难、姚广都谋叛，都被诛杀。