〔1〕吕光，字世明，略阳氐人也。其先吕文和，汉文帝初，自沛避难徙焉。世为酋豪。父婆楼，佐命苻坚，官至太尉。光生于枋头，夜有神光之异，故以光为名。年十岁，与诸童儿游戏邑里，为战阵之法，俦类咸推为主。部分详平，群童叹服。不乐读书，唯好鹰马。及长，身长八尺四寸，目重瞳子，左肘有肉印。沈毅凝重，宽简有大量，喜怒不形于色。时人莫之识也，惟王猛异之，曰：“此非常人。”言之苻坚，举贤良，除美阳令，夷夏爱服。迁鹰扬将军。从坚征张平，战于铜壁，刺平养子蚝，中之，自是威名大著。
吕光，字世明，是略阳郡的氐族人。他的祖先吕文和，在汉文帝初年，从沛县避难迁居到那里。世代担任部落首领。父亲吕婆楼，辅佐苻坚开创基业，官至太尉。吕光出生在枋头，夜晚有神奇的光出现，因此取名为光。十岁时，和一群孩子在乡里玩耍，模仿战阵的阵法，同伴们都推举他为首领。他部署安排得精细公平，孩子们都叹服。他不喜欢读书，只喜欢鹰和马。长大后，身高八尺四寸，眼睛有两个瞳孔，左肘有肉印。沉稳刚毅，宽厚简约有度量，喜怒不表现在脸上。当时没有人了解他，只有王猛认为他不凡，说：“这不是普通人。”告诉苻坚，举荐为贤良，任命为美阳县令，汉族和少数民族都爱戴服从。升任鹰扬将军。跟随苻坚征讨张平，在铜壁交战，刺中张平的养子张蚝，从此威名大振。
〔2〕苻双反于秦州，坚将杨成世为双将苟兴所败，光与王鉴讨之。鉴欲速战，光曰：“兴初破成世，奸气渐张，宜持重以待其弊。兴乘胜轻来，粮竭必退，退而击之，可以破也。”二旬而兴退，诸将不知所为，光曰：“揆其奸计，必攻榆眉。若得榆眉，据城断路，资储复赡，非国之利也，宜速进师。若兴攻城，尤须赴救。如其奔也，彼粮既尽，可以灭之。”鉴从焉。果败兴军。从王猛灭慕容暐，封都亭侯。
苻双在秦州反叛，苻坚的将领杨成世被苻双的将领苟兴打败，吕光和王鉴前去讨伐。王鉴想速战，吕光说：“苟兴刚刚打败杨成世，奸邪气焰正盛，应当稳重等待他们疲惫。苟兴乘胜轻率而来，粮食耗尽必然撤退，等他们撤退时攻击，可以打败他们。”二十天后苟兴撤退，众将不知该怎么办，吕光说：“揣测他们的奸计，一定会攻打榆眉。如果得到榆眉，占据城池阻断道路，物资储备又充足，这对国家不利，应当迅速进军。如果苟兴攻城，尤其需要赶去救援。如果逃跑，他们粮食已尽，可以消灭他们。”王鉴听从了。果然打败了苟兴的军队。跟随王猛灭掉慕容暐，被封为都亭侯。
〔3〕苻重之镇洛阳，以光为长史。及重谋反，苻坚闻之，曰：“吕光忠孝方正，必不同也。”驰使命光槛重送之。寻入为太子右率，甚见敬重。
苻重镇守洛阳时，任命吕光为长史。等到苻重图谋反叛，苻坚听说后，说：“吕光忠诚孝顺，正直端方，一定不会参与。”迅速派人命令吕光用囚车把苻重押送朝廷。不久吕光入朝担任太子右率，很受敬重。
〔4〕蜀人李焉聚众二万，攻逼益州。坚以光为破虏将军，率兵讨灭之，迁步兵校尉。苻洛反，光又击平之，拜骁骑将军。
蜀人李焉聚集两万部众，进攻逼近益州。苻坚任命吕光为破虏将军，率兵讨伐消灭了他们，升任步兵校尉。苻洛反叛，吕光又击败平定了他，被任命为骁骑将军。
〔5〕坚既平山东，士马强盛，遂有图西域之志，乃授光使持节、都督西讨诸军事，率将军姜飞、彭晃、杜进、康盛等总兵七万，铁骑五千，以讨西域，以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。坚太子宏执光手曰：“君器相非常，必有大福，宜深保爱。”行至高昌，闻坚寇晋，光欲更须后命。部将杜进曰：“节下受任金方，赴机宜速，有何不了，而更留乎！”光乃进及流沙，三百余里无水，将士失色。光曰：“吾闻李广利精诚玄感，飞泉涌出，吾等岂独无感致乎！皇天必将有济，诸君不足忧也。”俄而大雨，平地三尺。进兵至焉耆，其王泥流率其旁国请降。龟兹王帛纯距光，光军其城南，五里为一营，深沟高垒，广设疑兵，以木为人，被之以甲，罗之垒上。帛纯驱徙城外人入于城中，附庸侯王各婴城自守。
苻坚平定山东后，兵马强盛，于是有了图谋西域的志向，便授予吕光使持节、都督西讨诸军事，率领将军姜飞、彭晃、杜进、康盛等总共七万士兵，五千铁骑，去讨伐西域，以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。苻坚的太子苻宏拉着吕光的手说：“您的器宇相貌不一般，一定有大福，应当深切保重爱惜。”走到高昌时，听说苻坚侵犯东晋，吕光想等待后续命令。部将杜进说：“节下受命西征，赶赴时机应当迅速，有什么不能了结的，而要停留呢！”吕光于是进军到流沙，三百多里没有水，将士们脸色大变。吕光说：“我听说李广利精诚感应上天，飞泉涌出，我们难道就不能感应吗！皇天一定会帮助，各位不必担忧。”不久下起大雨，平地积水三尺。进军到焉耆，焉耆王泥流率领附近各国请求投降。龟兹王帛纯抵抗吕光，吕光在龟兹城南驻扎，五里设置一个营寨，深挖沟壕，高筑壁垒，广泛设置疑兵，用木头做成假人，披上铠甲，排列在壁垒上。帛纯驱赶城外的人进入城中，附庸的侯王各自据城自守。
〔6〕至是，光左臂内脉起成字，文曰“巨霸”。营外夜有一黑物，大如断堤，摇动有头角，目光若电，及明而云雾四周，遂不复见。旦视其处，南北五里，东西三十余步，鳞甲隐地之所，昭然犹在。光笑曰：“黑龙也。”俄而云起西北，暴雨灭其迹。杜进言于光曰：“龙者神兽，人君利见之象。《易》曰：‘见龙在田，德施普也。’斯诚明将军道合灵和，德符幽显。愿将军勉之，以成大庆。”光有喜色。
这时，吕光左臂的脉络隆起形成文字，文字是“巨霸”。军营外夜晚有一个黑色物体，大小像断了的堤坝，摇动有头和角，目光像闪电，到天亮时四周有云雾，就看不见了。早晨看那地方，南北五里，东西三十多步，鳞甲隐没地面的痕迹，清清楚楚还在。吕光笑着说：“这是黑龙。”不久西北方云起，暴雨冲掉了痕迹。杜进对吕光说：“龙是神兽，是君主应该出现的征兆。《易经》说：‘见龙在田，德施普也。’这确实表明将军道合灵和，德符幽显。希望将军努力，以成就大业。”吕光露出喜色。
〔7〕又进攻龟兹城，夜梦金象飞越城外。光曰：“此谓佛神去之，胡必亡矣。”光攻城既急，帛纯乃倾国财宝请救狯胡。狯胡弟呐龙、侯将馗率骑二十余万，并引温宿、尉头等国王，合七十余万以救之。胡便弓马，善矛槊，铠如连锁，射不可入，以革索为羂，策马掷人，多有中者。众甚惮之。诸将咸欲每营结阵，案兵以距之。光曰：“彼众我寡，营又相远，势分力散，非良策也。”于是迁营相接阵，为勾锁之法，精骑为游军，弥缝其阙。战于城西，大败之，斩万余级，帛纯收其珍宝而走，王侯降者三十余国。光入其城，大飨将士，赋诗言志。见其宫室壮丽，命参军京兆段业著《龟兹宫赋》以讥之。胡人奢侈，厚于养生，家有蒲桃酒，或至于斛，经十年不败，士卒沦没酒藏者相继矣。诸国惮光威名，贡款属路，乃立帛纯弟震为王以安之。光抚宁西域，威恩甚著，桀黠胡王昔所未宾者，不远万里皆来归附，上汉所赐节传，光皆表而易之。
又进攻龟兹城，夜里梦见金象飞出城外。吕光说：“这是说佛神离开了，胡人必定要灭亡了。”吕光攻城很急，帛纯于是用尽国家的财宝请求狯胡救援。狯胡的弟弟呐龙、侯将馗率领骑兵二十多万，并带领温宿、尉头等国王，合计七十多万人来救援。胡人擅长弓箭马术，善于使用矛槊，铠甲像连锁一样，箭射不进去，用皮革绳索做成套索，策马扔向人，多有被套中的。众人很害怕。众将都想每营结阵，按兵不动来抵抗。吕光说：“敌众我寡，营寨又相距很远，势力分散，不是好办法。”于是迁营使营寨相接成阵，采用勾锁之法，精锐骑兵作为游军，弥补空隙。在城西交战，大败敌军，斩杀一万多人，帛纯收捡珍宝逃走，王侯投降的有三十多国。吕光进入龟兹城，大宴将士，赋诗言志。看到宫室壮丽，命令参军京兆人段业作《龟兹宫赋》来讽刺。胡人奢侈，重视养生，家家有葡萄酒，有的多达一斛，存放十年不坏，士兵们接连陷没在酒窖中。各国畏惧吕光的威名，进贡投降的人络绎不绝，于是立帛纯的弟弟帛震为王来安抚。吕光安抚西域，威恩显著，桀黠的胡人国王以前没有归附的，不远万里都来归附，献上汉朝所赐的符节，吕光都上表请求更换。
〔8〕坚闻光平西域，以为使持节、散骑常侍、都督玉门已西诸军事，安西将军、西域校尉，道绝不通。光既平龟兹，有留焉之志。时始获鸠摩罗什，罗什劝之东还，语在《西夷传》。光于是大飨文武，博议进止。众咸请还，光从之，以驼二万余头致外国珍宝及奇伎异戏、殊禽怪兽千有余品，骏马万余匹。而苻坚高昌太守杨翰说其凉州刺史梁熙距守高桐、伊吾二关，熙不从。光至高昌，翰以郡迎降。初，光闻翰之说，恶之，又闻苻坚丧败，长安危逼，谋欲停师。杜进谏曰：“梁熙文雅有余，机鉴不足，终不能纳善从说也，愿不足忧之。闻其上下未同，宜在速进，进而不捷，请受过言之诛。”光从之。及至玉门，梁熙传檄责光擅命还师，遣子胤与振威姚晧、别驾卫翰率众五万，距光于酒泉。光报檄凉州，责熙无赴难之诚，数其遏归师之罪。遣彭晃、杜进、姜飞等为前锋，击胤，大败之。胤轻将麾下数百骑东奔，杜进追擒之。于是四山胡夷皆来款附。武威太守彭济执熙请降。光入姑臧，自领凉州刺史、护羌校尉，表杜进为辅国将军、武威太守，封武始侯，自余封拜各有差。
苻坚听说吕光平定了西域，任命他为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉，但道路断绝不通。吕光平定龟兹后，有留在西域的打算。当时刚得到鸠摩罗什，罗什劝他东归，记载在《西夷传》。吕光于是大宴文武，广泛商议进止。众人都请求返回，吕光听从了，用两万多头骆驼运载外国珍宝以及奇技异戏、珍禽怪兽一千多种，骏马一万多匹。而苻坚的高昌太守杨翰劝说凉州刺史梁熙据守高桐、伊吾二关抵抗，梁熙不听从。吕光到达高昌，杨翰以郡投降。当初，吕光听说杨翰的劝说，很厌恶他，又听说苻坚战败，长安危急，想停军。杜进劝谏说：“梁熙文雅有余，机变不足，最终不会采纳好建议，不必担忧。听说他上下不团结，应当迅速前进，如果前进不能取胜，请按过失杀我。”吕光听从了。到达玉门时，梁熙传檄文责备吕光擅自命令回师，派儿子梁胤与振威姚晧、别驾卫翰率五万人在酒泉抵抗。吕光回檄凉州，责备梁熙没有赴国难的诚意，列举他阻止归师的罪行。派彭晃、杜进、姜飞等为前锋，攻击梁胤，大败他们。梁胤轻率带领部下数百骑向东逃跑，杜进追捕擒获。于是四周山区的胡人夷人都来归附。武威太守彭济捉住梁熙请求投降。吕光进入姑臧，自己兼任凉州刺史、护羌校尉，上表任命杜进为辅国将军、武威太守，封武始侯，其余封赏各有等级。
〔9〕光主簿尉祐，奸佞倾薄人也，见弃前朝，与彭济同谋执梁熙，光深见宠任，乃谮诛南安姚晧、天水尹景等名士十余人，远近颇以此离贰。光寻擢祐为宁远将军、金城太守。祐次允吾，袭据外城以叛，祐从弟随据鹯阴以应之。光遣其将魏真讨随，随败，奔祐，光将姜飞又击败祐众。祐奔据兴城，扇动百姓，夷夏多从之。飞司马张象、参军郭雅谋杀飞应祐，发觉，逃奔。
吕光的主簿尉祐，是个奸邪谄媚、轻薄险恶的人，被前朝弃用，与彭济同谋捉住梁熙，吕光很宠信他，于是他诬陷杀害了南安姚晧、天水尹景等名士十多人，远近因此离心。吕光不久提拔尉祐为宁远将军、金城太守。尉祐驻扎在允吾，袭击占领外城叛变，尉祐的堂弟尉随占据鹯阴响应他。吕光派将领魏真讨伐尉随，尉随战败，投奔尉祐，吕光将领姜飞又击败了尉祐的部众。尉祐逃奔占据兴城，煽动百姓，汉族和少数民族很多跟从他。姜飞的司马张象、参军郭雅谋划杀死姜飞响应尉祐，事情败露，逃跑了。