〔1〕姚泓，字元子，兴之长子也。孝友宽和，而无经世之用，又多疾病，兴将以为嗣而疑焉。久之，乃立为太子。兴每征伐巡游，常留总后事。博学善谈论，尤好诗咏。尚书王尚、黄门郎段章、尚书郎富允文以儒术侍讲，胡义周、夏侯稚以文章游集。时尚书王敏、右丞郭播以刑政过宽，议欲峻制，泓曰：“人情挫辱，则壮厉之心生；政教烦苛，则苟免之行立。上之化下，如风靡草。君等参赞朝化，弘昭政轨，不务仁恕之道，惟欲严法酷刑，岂是安上驭下之理乎！”敏等遂止。泓受经于博士淳于岐。岐病，泓亲诣省疾，拜于床下。自是公侯见师傅皆拜焉。
姚泓，字元子，是姚兴的长子。他孝顺友爱，宽厚温和，但没有治理国家的才能，而且身体多病，姚兴想立他为继承人但又犹豫不决。过了很久，才立他为太子。姚兴每次出征或巡游，常留姚泓总管后方事务。姚泓学识渊博，善于谈论，尤其喜欢诗歌。尚书王尚、黄门郎段章、尚书郎富允文以儒家学说为他讲学，胡义周、夏侯稚以文章与他交游聚会。当时尚书王敏、右丞郭播认为刑罚政令过于宽大，建议严加管制，姚泓说：“人情受到挫伤侮辱，就会产生壮烈愤激之心；政教繁杂苛刻，就会产生苟且逃避的行为。上面教化下面，如同风吹草倒。你们参与辅佐朝廷教化，弘扬光大政令法度，不致力于仁恕之道，只想严法酷刑，这难道是安定君上、驾驭臣下的道理吗！”王敏等人于是停止。姚泓向博士淳于岐学习经书。淳于岐生病，姚泓亲自前去探病，在床下跪拜。从此公侯见到师傅都要跪拜。
〔2〕兴之如平凉也，冯翊人刘厥聚众数千，据万年以叛。泓遣镇军彭白狼率东宫禁兵讨之，斩厥，赦其余党。诸将咸劝泓曰：“殿下神算电发，荡平丑逆，宜露布表言，广其首级，以慰远近之情。”泓曰：“主上委吾后事，使式遏寇逆。吾绥御失和，以长奸寇，方当引咎责躬，归罪行间，安敢过自矜诞，以重罪责乎！”其右仆射韦华闻而谓河南太守慕容筑曰：“皇太子实有恭惠之德，社稷之福也。”其弟弼有夺嫡之谋，泓恩抚如初，未尝见于色。姚绍每为弼羽翼，泓亦推心宗事，弗以为嫌。及僭位，任绍以兵权，绍亦感而归诚，卒守其忠烈。其明识宽裕，皆此类也。
姚兴前往平凉时，冯翊人刘厥聚集数千人，占据万年县叛乱。姚泓派遣镇军将军彭白狼率领东宫禁军讨伐，斩杀了刘厥，赦免了其余党羽。众将都劝姚泓说：“殿下神机妙算如闪电般迅速，扫平了凶恶的叛逆，应该发布告示，宣扬斩获的首级，来安慰远近的人心。”姚泓说：“主上委托我后事，让我遏制敌寇。我安抚驾驭失当，以致助长了奸寇，正应当引咎自责，将罪过归于自己，怎么敢过分自夸，加重罪责呢！”他的右仆射韦华听说后对河南太守慕容筑说：“皇太子确实有恭敬仁惠的德行，是国家的福气啊。”他的弟弟姚弼有夺取嫡位的阴谋，姚泓像当初一样恩待安抚他，从未在脸上表现出来。姚绍常常充当姚弼的羽翼，姚泓也推心置腹地对待宗室事务，不因此而猜嫌。等到姚泓僭位后，任用姚绍掌握兵权，姚绍也感激而诚心归附，最终保持了忠烈。他的明达宽宏，都像这样。
〔3〕兴既死，秘不发丧。南阳公姚愔及大将军尹元等谋为乱，泓皆诛之。命其齐公姚恢杀安定太守吕超，恢久乃诛之。泓疑恢有阴谋，恢自是怀贰，阴聚兵甲焉。泓发丧，以义熙十二年416僭即帝位，大赦殊死已下，改元永和，庐于谘议堂。既葬，乃亲庶政，内外百僚增位一等，令文武各尽直言，政有不便于时，事有光益宗庙者，极言勿有所讳。
姚兴死后，姚泓秘不发丧。南阳公姚愔和大将军尹元等人图谋作乱，姚泓将他们全部诛杀。命令齐公姚恢杀死安定太守吕超，姚恢很久才杀掉他。姚泓怀疑姚恢有阴谋，姚恢从此怀有二心，暗中聚集军队。姚泓发丧，在义熙十二年僭越即皇帝位，大赦死罪以下的罪犯，改年号为永和，在谘议堂居住。安葬姚兴后，才亲自处理政务，内外百官都提升爵位一等，命令文武官员各自直言，政事有不利于当时的，有光耀宗庙的，都要尽情进言，不要有所忌讳。
〔4〕初，兴徙李闰羌三千家于安定，寻徙新支。至是，羌酋党容率所部叛还，遣抚军姚赞讨之。容降，徙其豪右数百户于长安，余遣还李闰。北地太守毛雍据赵氏坞以叛于泓，姚绍讨擒之。姚宣时镇李闰，未知雍败，遣部将姚佛生等来卫长安。众既发，宣参军韦宗奸谄好乱，说宣曰：“主上初立，威化未著，勃勃强盛，侵害必深，本朝之难未可弭也。殿下居维城之任，宜深虑之。邢望地形险固，总三方之要，若能据之，虚心抚御，非但克固维城，亦霸王之业也。”宣乃率户三万八千，弃李闰，南保邢望。宣既南移，诸羌据李闰以叛，绍进讨破之。宣诣绍归罪，绍怒杀之。初，宣在邢望，泓遣姚佛生谕宣，佛生遂赞成宣计。绍数其罪，又戮之。
起初，后秦君主姚兴将李闰的三千户羌人迁徙到安定，不久又迁徙到新支。到这时，羌人首领党容率领部众反叛返回故地，朝廷派遣抚军将军姚赞讨伐他。党容投降，朝廷将他的豪强大族数百户迁徙到长安，其余的人遣返回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞反叛姚泓，姚绍讨伐并擒获了他。姚宣当时镇守李闰，不知道毛雍已经失败，派遣部将姚佛生等人来保卫长安。军队已经出发，姚宣的参军韦宗奸佞谄媚、喜好作乱，劝说姚宣道：“主上刚刚即位，威望和教化尚未显著，赫连勃勃强盛，侵害必然严重，本朝廷的祸患不可平息啊。殿下担任保卫国家的重任，应该深思熟虑。邢望地形险要坚固，控制三方要害，如果能占据它，虚心安抚统治，不但能巩固保卫国家的重任，也是霸王的基业啊。”姚宣于是率领三万八千户，放弃李闰，向南退保邢望。姚宣已经向南迁移，各部羌人占据李闰反叛，姚绍进军讨伐击败了他们。姚宣到姚绍处认罪，姚绍发怒杀死了他。起初，姚宣在邢望时，姚泓派遣姚佛生去晓谕姚宣，姚佛生却赞成姚宣的计划。姚绍历数姚佛生的罪行，又杀了他。
〔5〕泓下书，士卒死王事，赠以爵位，永复其家。将封宫臣十六人五等子男，姚赞谏曰：“东宫文武，自当有守忠之诚，未有赫然之效，何受封之多乎？”泓曰：“悬爵于朝，所以惩劝来效，标明盛德。元子遭家不造，与宫臣同此百忧，独享其福，得不愧于心乎！”赞默然。姚绍进曰：“陛下不忘报德，封之是也，古者敬其事，命之以始，可须来春，然后议之。”乃止。并州、定阳、贰城胡数万落叛泓，入于平阳，攻立义姚成都于匈奴堡，推匈奴曹弘为大单于，所在残掠。征东姚懿自蒲坂讨弘，战于平阳，大破之，执弘，送于长安，徙其豪右万五千落于雍州。
姚泓发布命令，士兵如果为王室战死，就赐给爵位，并且永远免除他们家的赋税徭役。他准备封赏东宫属臣十六人五等子男的爵位，姚赞进谏说：“东宫的文武官员，本来就应该有尽忠守诚的诚意，并没有显赫的功绩，为什么受到这么多封赏呢？”姚泓说：“朝廷设置爵位，是用来惩戒和劝勉将来效力的人，彰显伟大的德行。我遭遇家道不幸，和东宫官员们共同承受各种忧患，现在我独自享受福分，难道心里不惭愧吗！”姚赞默然无语。姚绍进言说：“陛下不忘报答恩德，封赏他们是正确的。古人在对待大事时，会在年初发布命令，可以等到明年春天，然后再商议这件事。”于是封赏之事就停止了。并州、定阳、贰城的胡人部落数万家反叛姚泓，进入平阳地区，在匈奴堡攻打立义将军姚成都，推举匈奴人曹弘为大单于，到处残害掠夺。征东将军姚懿从蒲坂出发讨伐曹弘，在平阳交战，大败曹弘，抓获曹弘，送到长安，并迁徙曹弘部下的豪强大族一万五千家到雍州。
〔6〕仇池公杨盛攻陷祁山，执建节王总，遂逼秦州。泓遣后将军姚平救之，盛引退。姚嵩与平追盛及于竹岭，姚赞率陇西太守姚秦都、略阳太守王焕以禁兵赴之。赞至清水，嵩为盛所败，嵩及秦都、王焕皆战死。赞至秦州，退还仇池。先是，天水冀县石鼓鸣，声闻数百里，野雉皆雊。秦州地震者三十二，殷殷有声者八，山崩舍坏，咸以为不祥。及嵩将出，群僚固谏止之。嵩曰：“若有不祥，此乃命也，安所逃乎！”遂及于难。识者以为秦州泓之故乡，将灭之征也。
仇池公杨盛攻占了祁山，俘虏了建节将军王总，接着进逼秦州。后秦君主姚泓派后将军姚平去救援，杨盛就撤退了。姚嵩和姚平追击杨盛追到竹岭，姚赞率领陇西太守姚秦都、略阳太守王焕带领禁卫军赶去会合。姚赞到达清水时，姚嵩被杨盛打败，姚嵩以及姚秦都、王焕都战死了。姚赞到了秦州，便撤退回到仇池。在此之前，天水郡冀县有一面石鼓发出响声，声音传遍几百里，野鸡都跟着鸣叫。秦州发生了三十二次地震，其中八次伴有隆隆的声响，山崩屋塌，人们都认为是不祥之兆。等到姚嵩要出兵时，群臣都坚决劝谏阻止他。姚嵩说：“如果有什么不祥，这也是命中注定，哪里能逃避呢！”于是最终遭遇了灾难。有见识的人认为，秦州是姚泓的故乡，这是后秦将要灭亡的征兆。
〔7〕赫连勃勃攻陷阴密，执秦州刺史姚军都，坑将士五千余人。军都瞋目厉声数勃勃残忍之罪，不为之屈，勃勃怒而杀之。勃勃既克阴密，进兵侵雍，岭北杂户悉奔五将山。征北姚恢弃安定，率户五千奔新平，安定人胡俨、华韬等率众距恢，恢单骑归长安。立节弥姐成、建武裴岐为俨所杀，镇西姚谌委镇东走。勃勃遂据雍，抄掠郿城。姚绍及征虏尹昭、镇军姚洽等率步骑五万讨勃勃，姚恢以精骑一万继之。军次横水，勃勃退保安定，胡俨闭门距之，杀鲜卑数千人，据安定以降。绍进兵蹑勃勃，战于马鞍坂，败之，追至朝那，不及而还。
赫连勃勃攻下了阴密，抓住了秦州刺史姚军都，活埋了五千多将士。姚军都瞪着眼睛，声音严厉地列举赫连勃勃的残忍罪行，不向他屈服，赫连勃勃发怒杀了他。赫连勃勃攻克阴密后，进军侵犯雍地，岭北的各类民户都逃到五将山。征北将军姚恢放弃安定，率领五千户人家逃奔新平，安定人胡俨、华韬等人率领部众抵抗姚恢，姚恢单人独马逃回长安。立节将军弥姐成、建武将军裴岐被胡俨杀死，镇西将军姚谌放弃镇守向东逃跑。赫连勃勃于是占据雍城，抢掠郿城。姚绍和征虏将军尹昭、镇军将军姚洽等人率领步兵和骑兵五万人讨伐赫连勃勃，姚恢率领一万精锐骑兵跟随其后。军队驻扎在横水，赫连勃勃退守安定，胡俨紧闭城门抵抗，杀死几千鲜卑人，占据安定投降。姚绍进军追击赫连勃勃，在马鞍坂交战，打败了他，追到朝那，没有追上就返回了。
〔8〕杨盛遣兄子倦入寇长蛇。平阳氐苟渴聚众千余，据五丈原以叛，遣镇远姚万、恢武姚难讨之，为渴所败。姚谌讨渴，擒之。泓使辅国敛曼嵬、前将军姚光儿讨杨倦于陈仓，倦奔于散关。勃勃遣兄子提南侵池阳，车骑姚裕、前将军彭白狼、建义蛇玄距却之。
杨盛派他哥哥的儿子杨倦入侵长蛇。平阳的氐人苟渴聚集了一千多人，占据五丈原反叛，后秦君主姚泓派镇远将军姚万、恢武将军姚难讨伐他，但被苟渴打败。姚谌讨伐苟渴，擒获了他。姚泓又派辅国将军敛曼嵬、前将军姚光儿在陈仓讨伐杨倦，杨倦逃奔到散关。赫连勃勃派他哥哥的儿子赫连提向南侵犯池阳，车骑将军姚裕、前将军彭白狼、建义将军蛇玄抵御并击退了他。