〔1〕晋义熙二年406，平北将军、梁州督护苻宣入汉中，兴梁州别驾吕营、汉中徐逸、席难起兵应宣，求救于杨盛。盛遣军临浕口，南梁州刺史王敏退守武兴。杨盛复通于晋。
晋义熙二年，平北将军、梁州督护苻宣进入汉中，与梁州别驾吕营、汉中徐逸、席难起兵响应苻宣，并向杨盛求救。杨盛派军队到达浕口，南梁州刺史王敏退守武兴。杨盛再次与晋朝通好。
〔3〕慕容超司徒、北地王钟，右仆射、济阳王嶷，高都公始，皆来奔。
南燕慕容超的司徒、北地王慕容钟，右仆射、济阳王慕容嶷，高都公慕容始，都来投奔姚兴。
〔6〕先是，魏主拓跋珪送马千匹，求婚于兴，兴许之。以魏别立后，遂绝婚，故有柴壁之战。至是，复与魏通和，魏放狄伯支、姚伯禽、唐小方、姚良国、康宦还长安，皆复其爵位。
在此之前，魏国君主拓跋珪送来一千匹马，向姚兴求婚，姚兴答应了。但后来因为魏国另立了皇后，于是断绝了婚事，所以发生了柴壁之战。到现在，姚兴又和魏国通好讲和，魏国放回狄伯支、姚伯禽、唐小方、姚良国、康宦回到长安，都恢复了他们的爵位。
〔7〕时秃发傉檀、沮渠蒙逊迭相攻击，傉檀遂东招河州刺史西羌彭奚念，奚念阻河以叛。
当时秃发傉檀和沮渠蒙逊互相攻击，傉檀于是向东招引河州刺史西羌人彭奚念，奚念凭借黄河险阻而反叛。
〔8〕蜀谯纵遣使称藩，请桓谦，欲令顺流东伐刘裕。兴以问谦，谦请行，遂许之。
蜀地的谯纵派使者前来称臣，请求让桓谦回去，想要让他顺流东下讨伐刘裕。姚兴拿这件事询问桓谦，桓谦请求前往，姚兴就答应了。
〔9〕使中军姚弼、后军敛成、镇远乞伏乾归等率步骑三万伐傉檀，左仆射齐难等率骑二万讨勃勃。吏部尚书尹昭谏曰：“傉檀恃远，轻敢违逆，宜诏蒙逊及李玄盛，使自相攻击。待其毙也，然后取之，此卞庄之举也。”兴不从。勃勃退保河曲。弼济自金城，弼部将姜纪言于弼曰：“今王师声讨勃勃，傉檀犹豫，未为严防，请给轻骑五千，掩其城门，则山泽之人皆为吾有，孤城独立，坐可克也。”弼不从，进拔昌松，长驱至姑臧。傉檀婴城固守，出其兵击弼，弼败，退据西苑。兴又遣卫大将军姚显率骑二万，为诸军节度。至高平，闻弼败绩，兼道赴之，抚慰河外，率众而还。傉檀遣使人徐宿诣兴谢罪。
姚兴派中军姚弼、后军敛成、镇远将军乞伏乾归等率领步兵骑兵三万人讨伐傉檀，左仆射齐难等率领骑兵二万人讨伐赫连勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“傉檀仗着距离遥远，胆敢违逆，应该下诏给蒙逊和李玄盛，让他们互相攻击。等他们疲惫了，然后再去夺取，这是卞庄的做法。”姚兴不听从。赫连勃勃退守河曲。姚弼从金城渡河，他的部将姜纪对姚弼说：“现在王师声讨勃勃，傉檀犹豫不决，没有严密防备，请给我五千轻骑兵，掩袭他的城门，那么山野之人都会归附我们，孤城独立，坐着就可以攻克了。”姚弼不听从，进军攻下昌松，长驱直入到达姑臧。傉檀环城固守，出兵攻击姚弼，姚弼战败，退守西苑。姚兴又派卫大将军姚显率领骑兵二万人，作为各军的节度。到达高平，听说姚弼战败，日夜兼程赶去，安抚河外地区，率领军队返回。傉檀派使者徐宿到姚兴那里谢罪。
〔10〕齐难为勃勃所擒。兴遣平北姚冲、征虏狄伯支、辅国敛曼嵬、镇东杨佛嵩率骑四万讨勃勃。冲次于岭北，欲回师袭长安，伯支不从，乃止，惧其谋泄，遂鸩杀伯支。
齐难被赫连勃勃擒获。姚兴派平北将军姚冲、征虏将军狄伯支、辅国将军敛曼嵬、镇东将军杨佛嵩率领骑兵四万人讨伐勃勃。姚冲驻扎在岭北，想要回师袭击长安，狄伯支不听从，于是作罢，姚冲害怕阴谋泄露，就用毒酒杀了狄伯支。
〔11〕时王师伐谯纵，大败之，纵遣使乞师于兴。兴遣平西姚赏、南梁州刺史王敏率众二万救之，王师引还。纵遣使拜师，仍贡其方物。兴遣其兼司徒韦华持节策拜纵为大都督、相国、蜀王，加九锡，备物典策一如魏、晋故事，承制封拜悉如王者之仪。
当时晋朝军队讨伐谯纵，大败他，谯纵派使者向姚兴请求援军。姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率领二万人救援他，晋朝军队撤退。谯纵派使者拜谢，并进贡当地特产。姚兴派他的兼司徒韦华持节策封谯纵为大都督、相国、蜀王，加九锡，礼仪和典章制度完全按照魏、晋的旧例，承制封拜完全按照帝王的礼仪。
〔12〕兴自平凉如朝那，闻冲谋逆，以其弟中最少，雄武绝人，犹欲隐忍容之。敛成泣谓兴曰：“冲凶险不仁，每侍左右，臣常寝不安席，愿早为之所。”兴曰：“冲何能为也！但轻害名将，吾欲明其罪于四海。”乃下书赐冲死，葬以庶人之礼。
姚兴从平凉前往朝那，听说姚冲图谋叛逆，因为姚冲是弟弟中最小的，勇武过人，还想隐忍宽容他。敛成哭着对姚兴说：“姚冲凶险不仁，每次侍奉在您身边，我常常睡觉都不安稳，希望早日处置他。”姚兴说：“姚冲能做什么呢！只是他轻易杀害名将，我要向天下公开他的罪行。”于是下诏赐姚冲死，按平民的礼仪安葬。
〔13〕晋河间王子国璠、章武王子叔道来奔，兴谓之曰：“刘裕匡复晋室，卿等何故来也”国璠等曰：“裕与不逞之徒削弱王室，宗门能自修立者莫不害之。是避之来，实非诚款，所以避死耳。”兴嘉之，以国璠为建义将军、扬州刺史，叔道为平南将军、兖州刺史，赐以甲第。
晋朝河间王的儿子司马国璠、章武王的儿子司马叔道前来投奔，姚兴对他们说：“刘裕匡复晋朝，你们为什么来这里呢？”司马国璠等人说：“刘裕和不得志的人一起削弱王室，宗族中能够自立的人没有不被他们迫害的。我们是为了躲避而来，实在不是出于诚心，只是为了逃避死亡罢了。”姚兴赞赏他们，任命司马国璠为建义将军、扬州刺史，司马叔道为平南将军、兖州刺史，赐给他们上等的宅第。
〔14〕兴如贰城，将讨赫连勃勃，遣安远姚详及敛曼嵬、镇军彭白狼分督租运。诸军未集而勃勃骑大至，兴欲留步军，轻如嵬营。众咸惶惧，群臣固以为不可，兴弗纳。尚书郎韦宗希旨劝兴行。兰台侍御史姜楞越次而进曰：“韦宗倾险不忠，沮败国计，宜先腰斩以谢天下。脱车驾动轸，六军骇惧，人无守志，取危之道也，宜遣单使以征详等。”兴默然。右仆射韦华等谏曰：“若车骑轻动，必不战自溃，嵬营亦未必可至，惟陛下图之。”兴乃遣左将军姚文宗率禁兵距战，中垒齐莫统氐兵以继之。文宗与莫皆勇果兼人，以死力战，勃勃乃退。留禁兵五千配姚详守贰城，兴还长安。
姚兴前往贰城，将要讨伐赫连勃勃，派安远将军姚详和敛曼嵬、镇军将军彭白狼分别督管租运。各军还没集结，勃勃的骑兵大量到来，姚兴想留下步兵，自己轻装前往敛曼嵬的军营。众人都惶恐，群臣坚决认为不行，姚兴不采纳。尚书郎韦宗迎合姚兴的心意劝他前往。兰台侍御史姜楞越级上前说：“韦宗阴险不忠，败坏国家大计，应该先腰斩以向天下谢罪。如果陛下车驾行动，六军惊惧，人人没有守战之心，这是自取危亡之道，应该派单使去征召姚详等人。”姚兴沉默不语。右仆射韦华等人劝谏说：“如果车驾轻动，必然不战自溃，敛曼嵬的军营也未必能到达，希望陛下考虑。”姚兴于是派左将军姚文宗率领禁兵迎战，中垒将军齐莫统领氐兵继后。姚文宗和齐莫都勇敢果决超过常人，拼死力战，勃勃才退兵。留下五千禁兵配给姚详守卫贰城，姚兴返回长安。
〔15〕谯纵遣其侍中谯良、太常杨轨朝于兴，请大举以寇江东。遣其荆州刺史桓谦、梁州刺史谯道福率众二万东寇江陵。兴乃遣前将军苟林率骑会之。谦屯枝江，林屯江津。谦，江左贵族，部曲遍于荆、楚，晋之将士皆有叛心。荆州刺史刘道规大惧，婴城固守。雍州刺史鲁宗之率襄阳之众救之，道规乃留宗之守江陵，率军逆战。谦等舟师大盛，兼列步骑以待之。大战枝江，谦败绩，乘轻舸奔就苟林，晋人获而斩之。苟林惧而引归。
谯纵派他的侍中谯良、太常杨轨到姚兴那里朝拜，请求大举进犯江东。又派他的荆州刺史桓谦、梁州刺史谯道福率领二万人东侵江陵。姚兴于是派前将军苟林率骑兵与他们会合。桓谦驻扎在枝江，苟林驻扎在江津。桓谦是江东的贵族，他的部曲遍布荆州、楚地，晋朝的将士都有叛离之心。荆州刺史刘道规非常恐惧，环城固守。雍州刺史鲁宗之率领襄阳的军队来救援，刘道规于是留下鲁宗之守江陵，自己率军迎战。桓谦等人水军很强盛，同时排列步兵骑兵等待。在枝江大战，桓谦战败，乘坐轻快的小船投奔苟林，晋军抓获并杀了他。苟林害怕而撤军。
〔16〕兴以国用不足，增关津之税，盐竹山木皆有赋焉。群臣咸谏，以为天殖品物以养群生，王者子育万邦，不宜节约以夺其利。兴曰：“能逾关梁通利于山水者，皆豪富之家。吾损有余以裨不足，有何不可！”乃遂行之。
姚兴因为国家财用不足，增加了关卡和渡口的税收，盐、竹、山、木都要征税。群臣都劝谏，认为上天滋生万物来养育众生，君王应该像父母一样养育万邦，不应该通过节约来夺取百姓的利益。姚兴说：“能够越过关梁从山水之间获利的人，都是豪富之家。我减损有余的来补益不足的，有什么不可以！”于是就这样做了。
〔17〕兴从朝门游于文武苑，及昏而还，将自平朔门入。前驱既至，城门校尉王满聪被甲持杖，闭门距之，曰：“今已昏暗，奸良不辨，有死而已，门不可开。”兴乃回从朝门而入。旦而召满聪，进位二等。
姚兴从朝门出游到文武苑，到黄昏时返回，打算从平朔门进城。前导仪仗已经到达，城门校尉王满聪身穿铠甲手持兵器，关闭城门拒不开门，说：“现在已经昏暗，分不清好人坏人，我只有一死，城门不能开。”姚兴于是折回从朝门进城。第二天早晨召见王满聪，提升两级官阶。
〔18〕乞伏乾归以众叛，攻陷金城，执太守任兰。兰厉色责乾归以背恩违义，乾归怒而囚之，兰遂不食而死。
乞伏乾归率领部众反叛，攻陷金城，抓住了太守任兰。任兰严厉地斥责乞伏乾归背恩负义，乞伏乾归发怒把他囚禁起来，任兰于是绝食而死。
〔19〕赫连勃勃遣其将胡金纂将万余骑攻平凉。兴如贰城，因救平凉，纂众大溃，生擒纂。勃勃遣兄子提攻陷定阳，执北中郎将姚广都。兴将曹炽、曹云、王肆佛等各将数千户避勃勃内徙，兴处佛于湟山泽，炽、云于陈仓。勃勃寇陇右，攻白崖堡，破之，遂趣清水。略阳太守姚寿都委守奔秦州，勃勃又收其众而归。兴自安定追之，至寿渠川，不及而还。
赫连勃勃派他的将领胡金纂率领一万多骑兵攻打平凉。姚兴前往贰城，借机救援平凉，胡金纂的军队大败，活捉了胡金纂。赫连勃勃派他哥哥的儿子赫连提攻陷定阳，抓获了北中郎将姚广都。姚兴的将领曹炽、曹云、王肆佛等各自率领几千户人家躲避赫连勃勃向内迁徙，姚兴把王肆佛安置在湟山泽，曹炽、曹云安置在陈仓。赫连勃勃进犯陇右，攻打白崖堡，攻破后，于是直奔清水。略阳太守姚寿都弃城逃往秦州，赫连勃勃又收编了他的部众而归。姚兴从安定追击，到达寿渠川，没有追上而返回。
〔20〕初，天水人姜纪，吕氏之叛臣，阿谄奸诈，好间人之亲戚。兴子弼有宠于兴，纪遂倾心附之。弼时为雍州刺史，镇安定，与密谋还朝，令倾心事常山公显，树党左右。至是，兴以弼为尚书令、侍中、大将军。既居将相，虚襟引纳，收结朝士，势倾东宫，遂有夺嫡之谋矣。
当初，天水人姜纪，是吕氏的叛臣，阿谀谄媚奸诈，喜欢离间别人的亲戚关系。姚兴的儿子姚弼受到姚兴的宠爱，姜纪于是倾心依附他。姚弼当时任雍州刺史，镇守安定，与姜纪密谋回朝，让姜纪倾心侍奉常山公姚显，在左右培植党羽。到这时，姚兴任命姚弼为尚书令、侍中、大将军。姚弼既居将相之位，虚心接纳，收罗朝廷人士，权势超过太子，于是有了夺取嫡位的阴谋。